Новости рынка

В феврале 2020 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции остался на уровне 102 пункта, как и в январе, свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Ранее сообщалось, что в январе индекс доверия составлял 100 пунктов, и аналитики ожидали его снижения до 99 пунктов.

Прогноз собственного производства остался на уровне 8 пунктов, прогноз производства в целом вырос на 5 п. – до 0,

Индекс в строительной сфере строительства не изменился, оставшись на уровне 111 пунктов.

Индикатор доверия предпринимателей в сфере услуг вырос на 1 п., составив 107 пунктов. Индекс в сфере розничной торговли увеличился на 1 п., до 105 пунктов.

Финансовые рынки в понедельник увеличили ставки на то, что Федрезерв будет вынужден снизить стоимость заимствований, чтобы смягчить потенциальный удар вспышки коронавируса по экономическому росту, хотя один чиновник ФРС призвал не ждать слишком острой реакции регулятора на кратковременные рыночные колебания.

Фьючерсы на ставку в США взлетели до максимума с осени на фоне глобальной распродажи акций и панической скупки государственных облигаций из-за продолжения распространения коронавируса за пределами первоначального эпицентра в Китае.

Уолл-стрит пережила самую сильную распродажу за два года.

Фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам, привязанный к июльскому заседанию ФРС, отражал примерно 85-процентную вероятность того, что ключевая ставка будет как минимум на четверть процентного пункта ниже после завершения этого заседания, согласно данным инструмента CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась примерно в 50/50.

Контракты, срок действия которых истекает в начале 2021 года, указывали на ставку ФРС около 1% или ниже по сравнению с текущим диапазоном в 1,50-1,75% после трех сокращений в прошлом году.

Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер назвала вспышку вируса “большим риском”.

“На данный момент трудно оценить величину экономических последствий, но этот новый источник неопределенности – то, за чем я буду очень внимательно следить”, – сказала она.

Однако Местер призвала не ждать вынужденных действий ФРС в ответ на волнения на финансовых рынках.

“Я просто предупреждаю, что не стоит чрезмерно реагировать на волатильность на рынках, если вы являетесь чиновником в сфере денежно-кредитной политики”, – сказала она.

Фьючерсы на золото на апрельскую поставку снизились на 2,3% до $1 638,75 в 01:59 ночи по восточному времени (05:59 утра по Гринвичу).

Рост количества новых случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая за последние несколько дней оказал поддержку «безопасному металлу», который на прошлой неделе поднялся до 7-летнего максимума.

Сегодня несколько стран Ближнего Востока сообщили о первых случаях инфицирования коронавирусом, в то время как его распространение продолжает расширяться в Южной Корее и Италии.

В качестве причины спроса на золото сегодня называют фиксацию прибыли, хотя растущие опасения по поводу всплеска новых случаев заболевания коронавирусом ограничили потерю в цене золотыми слитками.

«Падение на 1% произошло из-за призывов к марже, что, однако, спровоцировало дополнительную волну фиксации прибыли», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp, по данным Reuters.

Некоторые аналитики полагают, что ухудшение ситуации с вирусом может заставить Федеральную резервную систему США снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост.

Курс доллара США стабилен к евро, слабо растет к иене и дешевеет к фунту. Долларовые индексы показывают незначительное снижение.

Распространение коронавируса Covid-19 за пределами Китая вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее. Аналитики начинают думать о том, что Федеральная резервная система в ответ может снизить процентные ставки. Ряд из них ожидают, что сокращение стоимости кредитования до конца текущего года может составить 50 базисных пунктов с нынешних 1,5-1,75% годовых.

Аналитики DBS прогнозируют, что японская нацвалюта может ослабнуть и перейти в диапазон 110-115 иен/$1 после слабых статданных о состоянии экономики страны. Японская экономика в четвертом квартале упала максимальными темпами за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране – на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сокращение ВВП произошло впервые с третьего квартала 2018 года.

В DBS ожидают, что экономика Японии может продемонстрировать снижение и в этом квартале, в результате чего будет зафиксирована техническая рецессия впервые с 2012 года, сообщает Dow Jones.

По состоянию на 9:41 мск евро торгуется в районе $1,0855 против $1,0854 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты к иене выросла на 0,09%, до 120,30 иены по сравнению со 120,19 иены в понедельник, доллара – на 0,10%, до 110,83 иены против 110,72 иены. При этом в понедельник японская нацвалюта поднялась в цене на 0,8%, что стало максимальным повышением за полгода.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,14%, до $1,2942 против $1,2924 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,13%, до 1,1922 евро против 1,1907 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,05% относительно предыдущего дня. Значительную часть прошлой недели он находился около трехлетнего максимума, но начал терять позиции в пятницу и понедельник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, во вторник опускается на 0,01%.

Во вторник на рынках Азии японская иена упала по отношению к доллару США.

Повышенная неприязнь к риску сегодня привела к еще большему падению азиатских рынков, но не смогла предложить поддержку «безопасной» иене. Пара USD/JPY выросла на 0,1% до 110,82 в 01:10 ночи по восточному времени (05:10 утра по Гринвичу), поднявшись на 0,1%.

Пара AUD/USD выросла на 0,2% до 0,6614. Пара NZD/USD не изменилась и осталась на уровне 0,6335.

Пара USD/CNY потеряла 0,2% до 7,0119. Китай заявил сегодня, что количество погибших в стране выросло еще на 71 и дошло до 2 663 человек. Подтвержденные случаи инфицирования увеличились до 77 658, по данным правительства.

Между тем индекс доллара США снизился на 0,1% до 99,207. На этой неделе в центре внимания находятся выступления многочисленных должностных лиц Федеральной резервной системы.

Совет управляющих ФРС даст сегодня свою оценку февральских потребительских настроений в 10:00 утра по восточному времени (15:00 по Гринвичу).

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после падения накануне, которое стало максимальным за почти семь недель.

Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса Covid-19. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней, пишет Bloomberg.

“Настроения внезапно изменились, и я ожидаю, что это еще не предел, учитывая рост (числа случаев заболевания – ИФ) за пределами Китая”, – сказал старший сырьевой аналитик ANZ Banking Дэниэль Хайнс, которого цитирует агентство.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

Россия, которая взяла паузу для оценки необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, может быть вынуждена согласиться на него, если вспышка коронавируса приведет к еще большему падению нефтяных цен, считает основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составляет $56,54 за баррель, что на $0,24 (0,43%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы рухнули на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,20 (0,39%) – до $51,63 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,43 за баррель, упав на $1,95 (3,65%) по сравнению с предыдущей сессией.

В понедельник «безопасная гавань» — японская иена — немного изменилась в цене по отношению к доллару США на азиатских фондовых рынках, несмотря на опасения ухудшения глобального распространения коронавируса.

Вспышка заболеваний за пределами Китая недавно привлекла внимание рынка. В Италии, Южной Корее и Иране за выходные наблюдался резкий рост числа инфицированных. В Южной Корее, которая сообщила сегодня о 160 новых случаях заболевания, в настоящее время зарегистрировано более 760 заболевших, в то время как в Италии — более 150 случаев, а в Иране — 43.

Азиатские фондовые рынки сегодня вели торги в основном на уровень ниже, чем раньше, а южнокорейский рынок упал более чем на 3%. Однако японская иена, курс которой обычно идет противоположно другим рисковым активам, сегодня не смогла извлечь выгоду из ухудшения настроений инвесторов.

Пара USD/JPY последний раз торговалась на отметке 111,53 в 11:30 ночи по восточному времени (03:30 утра по Гринвичу), снизившись на 0,02%.

Между тем индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине других шести валют, вырос на 0,3% до 99,485.

Инвесторы будут отслеживать любые комментарии официальных лиц ФРС США о влиянии коронавируса на ситуацию на этой неделе. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида выступит на конференции по экономической политике в Вашингтоне во вторник, в то время как председатель ФРС от Миннеаполиса Нил Кашкари и глава ФРС от Далласа Роберт Каплан также отчитаются в ближайшие дни.

Во вторник должен выйти отчет о потребительском доверии в США, а в четверг запланирован выпуск данных по заказам на товары длительного пользования.

Пара EUR/USD потеряла 0,2% до 1,0819. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с докладом на мероприятии в Германии в среду.

Пара AUD/USD и NZD/USD упали на 0,3%, пока аппетит к риску на рынке продолжает оказывать давление на обе валютные пары.

Пара USD/CNY выросла на 0,1% до 7,0310.

Азиатские рынки в понедельник утром упали, а индекс KOSPI из Южной Кореи снизился более чем на 3% после того, как страна повысила уровень тревоги из-за коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,3% в 10:42 ночи по восточному времени (02:42 по Гринвичу), в то время как индекс Shenzhen Component повысился на 0,1%.

Индекс фондовой биржи Гонконга Hang Seng упал на 1,6%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%.

Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,2% на фоне увеличения количества инфицированных в стране с 30 до почти 800 человек на прошлой неделе. Умерло как минимум семь человек.

Сегодня днем центральный банк Кореи проведет экстренное заседание, чтобы обсудить воздействие вируса, поскольку некоторые аналитики ожидают, что центральный банк снизит свою базисную ставку для поддержания экономики.

Между тем правительство страны рассматривает все возможные меры, включая выделение дополнительного бюджета, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Эпидемия вызывает «большие опасения, что она ограничит тенденцию восстановления экономики, начавшуюся в конце прошлого года», сказал первый вице-министр Южной Кореи Ким Ён Бум.

Ким отметил, что внутреннее потребление и экспорт страны в Китай снизились в связи со вспышкой вируса.

Финансовые чиновники из 20 крупнейших экономик мира в субботу призвали к координированным ответным мерам на вспышку коронавируса, которая, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), снизит рост экономики Китая в этом году до 5,6% и сократит 0,1% глобальный ВВП.

«Но мы также рассматриваем и более страшные сценарии, где распространение вируса будет дольше и глобальнее, а последствия его роста будут более продолжительны», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки».

В понедельник цены на золото в Азии выросли, так как трейдеры стремятся защититься от растущих опасений из-за коронавируса.

Фьючерсы на золото на апрельскую поставку выросли на 0,9% до $1 664,15 в 12:58 ночи по восточному времени (04:58 утра по Гринвичу). «Желтый металл» поднялся в цене на 3,8% на прошлой неделе, достигнув 7-летнего максимума.

Финансовая корпорация Citigroup сообщила, что ожидает достижения золотом $1700 за унцию в ближайшие 6-12 месяцев и $2000 за унцию в следующие 12-24 месяца.

«Золото даст опережающие результаты на рынке рисковых активов, если коронавирус повлияют на цепочки поставок и, таким образом, на динамику прибыли США», — заявили аналитики Citigroup по драгоценным металлам во главе с Эдом Морзом.
В сообщениях в понедельник говорилось, что Китай смягчает некоторые ограничения в провинции Ухань и разрешает неместным жителям покинуть город, находящийся в центре вспышки эпидемии. Тем временем провинция Гуандун, в которой наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания после Хубэя, центра Ухани, понизила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации с самого высокого уровня в связи с коронавирусом уже сегодня утром.

Другие китайские провинци — Ганьсу, Ляонин, Гуйчжоу, Шаньси и Юньнань — сделали то же самое, как сообщала ранее государственная газета People’s Daily со ссылкой на местные органы власти.

Эти новости выходили сегодня по мере того, как общее число случаев заболевания вирусом в Китае превысило 77 тыс. человек.

А за пределами КНР Южная Корея подтвердила 763 случая заболевания вирусом, правительство Ирана — 43 случая, Италия — 152.