Новости рынка

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет в паре с евро и иеной на растущих ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) существенно снизит базовую процентную ставку, чтобы поддержать американскую экономику в условиях распространения коронавируса.

Ожидания снижения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ЦБ “внимательно следит” за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС предполагают, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта – до 1-1,25% годовых.

Эксперты Deutsche Bank (DE:DBKGn) ожидают, что ставка будет уменьшена на 1 п.п. в этом году. Снижение ставки сократит преимущество в доходности американских активов, с учетом того, что у Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии гораздо меньше возможностей в плане дальнейшего снижения ставок, отмечает аналитик по валютному рынку Deutsche Bank Джордж Саравелос.

“Основным фактором, лежавшим в основе укрепления доллара, является более высокая ставка в США, чем в Европе и Японии, – говорит Саравелос. – Федрезерв понизит ставку, и это существенно ослабит американскую валюту. Время продавать доллар”.

По состоянию на 9:52 мск евро стоил $1,1145 по сравнению с $1,1134 на закрытие предыдущей сессии.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила вчера, что Центробанк готов принять “надлежащие” меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса.

Доллар в паре с иеной подешевел на то же время до 107,83 иены против 108,33 иены накануне.

За евро к 9:52 мск давали 120,18 иены с 120,61 иены.

Австралийский доллар прибавляет 0,08% в паре с долларом США вслед за снижением ставки Центробанком.

Резервный банк Австралии (RBA) опустил ключевую процентную ставку, чтобы поддержать экономику страны в условиях эпидемии коронавируса. Ставка была уменьшена на 0,25 п.п. – до рекордно низких 0,5% годовых, и глава RBA Филип Лоу заявил, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

Эксперты ожидали снижения ставки, причем, многие считали возможным ее сокращение сразу на 0,5 п.п.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов принять “надлежащие” меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сейчас сдерживается распространением коронавируса, заявила в понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

По словам Лагард, быстрое повышение заболеваемости “создает риски для экономического прогноза”.

ЕЦБ продолжит внимательно следить за ситуацией и “готов действовать при необходимости соразмерно возникающим рискам”, заявила Лагард.

Ранее зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что эпидемия добавила “новый пласт неопределенности относительно перспектив экономического роста еврозоны и остального мира”.

Он отметил, что ЕЦБ “сохраняет бдительность и продолжит внимательно следить за появляющейся информацией”. По словам Гиндоса, регулятор готов “скорректировать свои инструменты в случае необходимости”.

До Лагард главы других крупнейших мировых ЦБ заявили, что готовы отреагировать на угрозу эпидемии для мировой экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил еще в пятницу, что американский центробанк “внимательно следит” за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы “предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов”. Банк Англии пообещал “принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность”.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до рекордно низких 0,5% годовых, чтобы поддержать экономику страны в условиях эпидемии.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, телекоммуникаций и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 5,09%, индекс S&P 500 вырос на 4,60%, индекс NASDAQ Composite вырос на 4,49%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL), которые подорожали на 25,45 п. (9,31%), закрывшись на отметке в 298,81. Котировки Walmart Inc (NYSE:WMT) выросли на 8,20 п. (7,62%), завершив торги на уровне 115,88. Бумаги UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) выросли в цене на 18,15 п. (7,12%), закрывшись на отметке 273,11.

Лидерами падения стали акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), цена которых увеличилась на 2,33 п. (1,98%), завершив сессию на отметке 119,98. Акции Dow Inc (NYSE:DOW) снизились на 1,01 п. (2,50%), закрывшись на уровне 41,42, а 3M Company (NYSE:MMM) выросли в цене на 3,78 п. (2,53%) и завершили торги на отметке 153,02.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST), которые подорожали на 9,96% до отметки 309,14, Apple Inc (NASDAQ:AAPL), которые набрали 9,31%, закрывшись на уровне 298,81, а также акции Crown Castle International Corp (NYSE:CCI), которые повысились на 9,04%, завершив сессию на отметке 156,24.

Лидерами падения стали акции Foot Locker Inc (NYSE:FL), которые снизились в цене на 7,12%, закрывшись на отметке 33,67. Акции компании Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH) потеряли 4,48% и завершили сессию на уровне 35,59. Котировки Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR) снизились в цене на 3,41% до отметки 20,10.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Heat Biologics Inc (NASDAQ:HTBX), которые подорожали на 142,42% до отметки 0,8000, Novan Inc (NASDAQ:NOVN), которые набрали 112,51%, закрывшись на уровне 0,4673, а также акции Karyopharm Therapeutics Inc (NASDAQ:KPTI), которые повысились на 69,64%, завершив сессию на отметке 27,72.

Лидерами падения стали акции Biocept Inc (NASDAQ:BIOC), которые снизились в цене на 42,31%, закрывшись на отметке 0,4500. Акции компании Allied Healthcare Products Inc (NASDAQ:AHPI) потеряли 34,79% и завершили сессию на уровне 15,650. Котировки Nextdecade Corp (NASDAQ:NEXT) снизились в цене на 28,20% до отметки 2,75.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2350) превысило количество закрывшихся в минусе (547), а котировки 30 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1940 компаний подорожали, 757 снизились, a 45 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Karyopharm Therapeutics Inc (NASDAQ:KPTI) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 69,64%, 11,38 п., и завершили торги на отметке 27,72. Котировки акций Nextdecade Corp (NASDAQ:NEXT) упали до исторического минимума, упав на 28,20%, 1,08 п., и завершили торги на отметке 2,75.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 16,68% до отметки 33.42.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,50%, или 23,45, достигнув отметки $1.590,15 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 6,17%, или 2,76, до $47,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,11%, или 0,06, до отметки $52,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,07% до 1,1140, а котировки USD/JPY повысились на 0,03%, достигнув отметки 108,33.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,55% до 97,537.

Японские акции восстановились в понедельник в ходе нервных торгов, так как инвесторы возлагали надежды на скоординированную монетарную политику со стороны основных центральных банков, чтобы компенсировать последствия вспышки коронавируса для мировой экономики.

Индекс Nikkei завершил сессию вырос на 1% до 21.344,08 пункта после пяти сессий снижения подряд. Он опустилась на 1,5% до самого низкого уровня с 5 сентября ранее, за день до того, как глава Банка Японии Харухико Курода пообещал принять меры для стабилизации рынков.

Более широкий индекс Topix прибавил 1,0% до 1.525,87.

Циклические акции показали динамику лучше рынка после резкого падения в пятницу: акции производителей полупроводников Tokyo Electron Ltd и Advantest Corp выросли на 4,5% и 5,0%, соответственно, а бумаги Sony Corp – на 4,0%.

Экономисты Goldman Sachs в воскресенье спрогнозировали агрессивное снижение ставки Федрезервом, возможно, до заседания в марте, сообщив, что глава американского центрального банка дал четкий сигнал об этом своим внеплановым заявлением в пятницу.

В то время как фондовые рынки снижались седьмой день подряд, глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу сказал, что регулятор “внимательно следит” за развитием событий и “будет использовать (свои) инструменты и действовать, как необходимо, чтобы поддержать экономику”.

По мнению экономистов Goldman Sachs, это является “явным намеком на снижение ставки во время или даже до заседания Федерального комитета по открытым рынкам 17-18 марта”. Goldman ожидает снижения ставки на половину процентного пункта к 18 марта.

Иена и евро выросли по отношению к доллару в понедельник за счет усиления ожиданий снижения процентной ставки Федрезервом позднее в марте для поддержки экономики США на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

ФРС, возможно, придется более агрессивно снизить стоимость заимствований, чтобы обезопасить экономику от последствий быстрого распространения коронавируса, которое привело к падению мировых акций на прошлой неделе.

Японская иена торговалась без резких колебаний на уровне 108,24 к доллару к 9.13 МСК, поднявшись до 107,00 ранее в ходе торгов. На прошлой неделе она прибавила 3,2% – максимально с июля 2016 года.

Евро немного вырос до $1,1044, ранее достигнув месячного максимума в $1,1074. На прошлой неделе единая валюта подорожала на 1,7% – максимально за два года.

Швейцарский франк торговался без внятной динамики на отметке 0,9641 после роста до максимума полутора лет в 0,9610 в пятницу.

Сообщения о новых случаях заражения коронавирусом в США ударили по уверенности в американской экономике, оказав поддержку евро и другим основным валютам по отношению к доллару.

Данные индексов PMI Китая показали, что эпидемия коронавируса спровоцировала рекордное сокращение деловой активности страны в феврале.

Тем не менее юань за счет признаков ослабления эпидемии в Китае стабилизировался на уровне 6,9722 к доллару на офшорном рынке, ранее достигнув отметки 6,9663 – пика с 12 февраля.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый в качестве прокси-валюты юаня, также восстановился, прибавив 0,22% до $0,6523 и отойдя от 11-летнего минимума в $0,64345, достигнутого в пятницу.

Фунт стерлингов удерживался у отметки $1,2833, вблизи минимума четырех с половиной месяцев в $1,2726, достигнутого в пятницу, а также недалеко от минимума с октября к евро и иене.

Распродажа ранее распространилась на некоторые валюты развивающихся рынков. Мексиканский песо и южноафриканский ранд упали более чем на 1% в начале торгов в понедельник, но затем восстановили потери.

Турецкая лира, оказавшаяся под давлением на фоне обострения ситуации в Сирии, достигла рекордных минимумов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума – 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ).

PMI сферы услуг и строительства также рухнул до исторического минимума в 29,6 пункта с 54,1 пункта в январе.

Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на снижение активности в секторе, выше – на ее рост.

Прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, в среднем предполагал уменьшение промышленного PMI до 46 пунктов, а PMI сферы услуг – до 47 пунктов.

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в КНР в этом месяце опустился до 28,9 пункта по сравнению с 53 пунктами в январе.

Эти показатели говорят о глубоком спаде во всех отраслях страны. Вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 привела к закрытию предприятий, ограничению передвижения и оказала значительное негативное влияние на экономику, отмечают эксперты.

Производственный PMI рассчитывается на основе результатов опроса, который направляется примерно в 3 тыс. компаний из 31 сектора промышленности, в то время как PMI сферы услуг учитывает сведения 4 тыс. компаний из 37 отраслей.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта в предшествующий месяц. Это также является самым низким уровнем показателя за время ведения расчетов.

Аналитики предполагали снижение до 46 пунктов.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок впервые за четыре недели, так как снижение цен на нефть побуждает бурильщиков сокращать расходы второй год подряд.

За неделю, завершившуюся 28 февраля, число буровых установок снизилось на одну до 678, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых на данный момент ниже прошлогоднего показателя в 843 установки.

В феврале число установок выросло на три, увеличившись во второй раз за три месяца.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в апреле торгуются по цене 1,655 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 5,54%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,652 долл. и сопротивление — на 1,884 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,33% и торгуется на отметке 98,132 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле снизился на 2,72%, достигнув отметки 45,81 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в апреле снизился на 1,75%, дойдя до уровня 1,4611 долл. за галлон.