Новости рынка

Цены на нефть рухнули в понедельник почти на 30% после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на то, что распространение коронавируса подрывает рост мирового спроса.

Фючерсы Brent упали на 25,1% до $33,91 за баррель к 10.13 МСК, опустившись ранее до отметки в $31,02 – самого низкого уровня с 12 февраля 2016 года.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 27,2% до $30,06 за баррель после падения до $27,34, также минимума с 12 февраля 2016 года.

“Прогноз для нефтяного рынка выглядит более удручающим, чем в ноябре 2014 года, когда началась предыдущая ценовая война, так как сейчас наблюдается сильное падение спроса на нефть из-за коронавируса”, – написали аналитики Goldman Sachs.

Цены упали на треть вслед за мерами, предпринятыми Саудовской Аравией после отказа России от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК для стабилизации нефтяных рынков.

ОПЕК+ не смогла договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти и новых ограничениях.

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти до уровня выше 10 миллионов баррелей в сутки в апреле после истечения срока действия текущей сделки по ограничению добычи в конце марта, сообщили Рейтер два источника в воскресенье.

В понедельник на фондовых рынках Азии японская иена подорожала по отношению к доллару США, так как фондовые рынки опустились в «красную зону» на фоне падения цен на нефть.

Пара USD/JPY потеряла 2,4%, дойдя до 102,79 в 12:01 ночи по восточному времени (04:01 утра по Гринвичу). Иена подскочила более чем на 3% ранее в течение дня и была близка к самому высокому своему уровню за три года.

Зак Пандл, один из руководителей банковской группы Goldman Sachs по вопросам глобальной валютной стратегии и стратегии развивающихся рынков, заявил на прошлой неделе в интервью Bloomberg TV, что иена может дойти до отметки 95, если мировые рынки останутся в подвешенном состоянии в течение следующей пары месяцев.

Углубление вспышки коронавируса и обвал цен на нефть были названы сегодня главным «попутным ветром» для «безопасного убежища».

На следующий день после того, как Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, пообещала снизить цены на нефть и значительно повысить уровень ее добычи, цены на нефть упали на 30%.

Азиатские рынки сегодня торгуются на низких отметках, австралийский индекс S&P/ASX 200 упал более чем на 7%, в то время как другие основные индексы также снизились в диапазоне от 4 до 6%.

Между тем, индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине других валют, упал на 0,8%.

Пара AUD/USD потеряла 1,5% дойдя до 1,3639. Пара NZD/USD снизилась на 1,2% до 0,6274.

Пара USD/CNY выросла на 0,2% до 6,9382.

В понедельник на азиатских рынках цены на золото немного снизились после того, как в начале дня они перешагнули отметку в $1700 за унцию.

Фьючерсы на золото на апрельскую поставку снизились на 0,2% до 1669,00 в 01:10 ночи по восточному времени (05:10 утра по Гринвичу). Ранее в тот же день цена достигла отметки $1703,90, так как глобальный ажиотаж в поисках «безопасного убежища» лишь усилился.

Смута на нефтяных рынках сегодня привела к падению мировых фондовых индексов, а распространение коронавируса оказало давление на более рискованные активы. Утром азиатские рынки торговались в «красной зоне», а австралийские фондовые рынки упали более чем на 7%.

Глобальный кризис в области здравоохранения и снижение ставок центральными банками были названы «попутным ветром» для золота.

Даже по сравнению со злодеем из «Бондиады» роль России в распаде ОПЕК+ казалась более сюрреалистичной.

Спустя 48 часов после того, как Россия отказалась поддерживать более глубокие сокращения производства, которые могли бы смягчить в большой степени потери спроса на нефть в результате коронавируса и помочь избежать впечатляющего 10%-го обвала цен на сырую нефть в пятницу, многие все еще не верили в такой ход Москвы.

От Вены, где на пятничное заседание ОПЕК+ собрались самые влиятельные правительственные чиновники, до банков, брокерских и хедж-фондов на Уолл-стрит — повсюду задавали один и тот же вопрос: «Почему сейчас?».

С 2016 года Россия договорилась об участии в трех сделках по сокращению производства с главенствующей в ОПЕК Саудовской Аравией. Их альянс ОПЕК+, в который входят более 20 стран, за последние три года сократил добычу в среднем примерно на миллион баррелей в день. За этот же период США стали крупнейшим в мире производителем нефти, достигнув рекордного уровня добычи в 13,1 млн баррелей в сутки по состоянию на прошлой неделе.

Поставки сырой нефти из США также резко возросли, что впервые в истории сделало Америку нетто-экспортером нефти, и она почти выполнила свое 40-летнее стремление к энергетической независимости. Только на прошлой неделе американский экспорт сырой нефти достиг более 4 млн баррелей в сутки, что соответствует максимуму, достигнутому в декабре.

Это удивительное преобразование для страны, которая сохраняла запрет на поставки сырой нефти в течение четырех десятилетий до 2016 года, опасаясь, что может случиться еще один шок поставок, подобный тому, который произошел в 1970-х годах. Неудивительно, что россияне, ставшие свидетелями роста объемов американской сланцевой нефти, когда они сокращались, не считают это совпадением.

Таким образом, когда был достигнут российско-саудовский развод — всего спустя восемь месяцев после того, как министры энергетики обеих стран в шутку признали, что это «брак на века» — это не было полной неожиданностью. Тем не менее выбор времени для такого решения оказался сюрпризом, учитывая, что вся отрасль ввергнута в один из худших периодов неопределенности, со здравым смыслом диктующим, что нефти нужно меньше, а не больше.

Российский министр энергетики Александр Новак, однако, казался невозмутимым, заявив в пятницу, что стороны, подписавшие соглашение с ОПЕК+, могут свободно заниматься производством, как им заблагорассудится, как только 31 марта истечет срок действия существующего пакта группы. Послание Новака было ясным: мы повышаем ставки. И вам решать, что делать дальше.

В субботу вечером Саудовская Аравия ответила на это, снизив официальную цену на свою нефть, чтобы сделать ее более конкурентоспособной. В частном порядке Королевство также сообщило своим покупателям, что может увеличить добычу до более чем 10 млн баррелей в день.

Сейчас, похоже, наступил этап тотальной войны за добычу нефти, и только время покажет, кто победит, а кто проиграет.

«Россия была довольна тем, что стала „злодеем Бондиады“ в последнем фильме этой трехгодичной серии под названием ОПЕК+», — сказал Эд Мойя из онлайн-брокерской платформы OANDA.

«Эндшпилем России может стать увеличение доли рынка в 2021 году, когда мировой спрос вернется в нормальное русло и увидит, что некоторые американские бурильщики сланцевой нефти прекратят свою деятельность, или если ОПЕК в конце концов капитулирует и без них», — сказал Мойя. «Россия теперь может жить с ценой в $40 за баррель нефти, и, похоже, готова выдержать еще более низкие цены в краткосрочной перспективе, чтобы стать свидетелем консолидации в этой отрасли».

Вопрос в том, насколько ниже будут цены.

Как предполагает консалтинговая группа Flynn of Price Futures Group, $35 — это возможность. Это будет примерно по $6 за баррель ниже того уровня, на котором были закрыты торги в пятницу по эталонной марке США WTI.

При всех сейсмических сдвигах на рынке нефти, в каком направлении может двигаться золото?

Здравый смысл подсказывает, что в условиях, когда мировая экономика находится в состоянии возможного «сердечного приступа», а казначейство США ежедневно выходит на новые минимумы все ближе к нулю, у золота есть только один путь — вверх.

Правда, «желтый металл» достиг в пятницу ударного пункта в $1700. Фьючерсы на золото также показали самый большой недельный прирост за 11 лет — почти на 7%.

Тем не менее с учетом того, что золото является одним из наиболее ликвидных активов, которым можно распоряжаться во время неприятностей, хедж-фонды и другие компании, понесшие убытки на других фронтах, продают свои золотые активы, чтобы привлечь наличные средства. Таким образом, любое восстановление золота до сих пор было ограниченным.

Обзор рынка энергетики

В пятницу нефть упала в цене на 10%, что стало одним из самых худших ее падений за всю историю: цены на американскую нефть достигли четырехлетнего минимума, поскольку Россия отказалась поддержать Саудовскую Аравию и других союзников по ОПЕК в вопросе о более глубоких сокращениях производства, чтобы компенсировать спрос, потерянный из-за коронавируса.

Группа ОПЕК+, в которую входят Россия и другие нефтедобывающие страны, не являющиеся прямыми участниками картеля, выступила после переговоров в Вене с заявлением о том, что продолжит консультации по стабилизации нефтяного рынка.

Безработица в Канаде в феврале 2020 года выросла до 5,6% с 5,5% в январе, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики также ожидали роста показателя до 5,6%.

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 30,3 тыс., или на 0,2%. В годовом выражении количество работающих увеличилось на 245 тыс., или на 1,3%.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,5%.

Увеличилась занятость среди молодежи. Рост занятости был зафиксирован в сфере оптовой и розничной торговле, производстве и в сфере информации, культуры и отдыха. В то же время занятость сократилась в сфере профессиональных, научных и технических услуг, а также в сфере размещения и питания. Количество самозанятых работников было стабильным.

Рост числа рабочих мест в США, вероятно, замедлился в феврале, но темпы, скорее всего, остались достаточными для сохранения сильного рынка труда, несмотря на вспышку коронавируса, которая спровоцировала страхи о рецессии и экстренное снижение процентной ставки Федрезервом.

Согласно опрошенным Рейтер экономистам, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале, как ожидается, увеличилось на 175.000. Хотя это меньше, чем в январе, когда рост составил 225.000, ожидаемый прирост будет соответствовать среднемесячному росту занятости в 2019 году.

Ежемесячный отчет о занятости в пятницу полностью не отразит влияние коронавируса, который начал распространяться в США в конце февраля. Пока нет признаков того, что эпидемия вредит рынку труда. Увольнения остаются низкими, а малый бизнес и компании сферы услуг продолжают нанимать сотрудников.

Американский центробанк во вторник неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 1,00-1,25% годовых.

Эпидемия коронавируса будет давить на экономику США какое-то время, и ее эффект по-прежнему неясен, сказал на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

Экономика должна создавать примерно 100.000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. На рост занятости в январе повлияла не по сезону теплая погода, которая способствовала найму в сфере строительства, досуга и гостиничного дела.

Тем не менее ожидается, что вирус замедлит рост числа рабочих мест в ближайшие месяцы.

“Мы ожидаем, что влияние на занятость в ближайшие месяцы будет скромным и будет сосредоточено на секторах услуг, таких как досуг и гостиничное дело и воздушный транспорт,” – сказала Вероника Кларк, экономист Citigroup (NYSE:C) в Нью-Йорке.

Ожидается, что уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,6% в феврале.

Средняя почасовая оплата труда, как ожидается, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в январе. Однако годовой рост зарплат замедлится до 3,0% с 3,1% в январе.

Европейские акции в пятницу возобновили снижение на фоне падения туристического сектора из-за опасений, что экономический ущерб от вспышки коронавируса будет гораздо сильнее, чем ожидалось.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 2,46% к 11:35 МСК.

Индекс туристического сектора упал на 3,76%, прочно зафиксировав “медвежий” тренд и снизившись на 20% по сравнению с последним пиком из-за того, что вспышка вируса нанесла удар спросу.

Горнодобывающий сектор, акции автопроизводителей, нефтегазовых компаний и банков торговались на отрицательной территории.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в апреле торгуются по цене 1,756 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,90%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,680 долл. и сопротивление — на 1,847 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,53% и торгуется на отметке 96,273 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле снизился на 1,37%, достигнув отметки 45,27 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в апреле снизился на 1,71%, дойдя до уровня 1,4630 долл. за галлон.

Американские акции снизились в четверг во главе с банковским и туристическим секторами, поскольку новая волна тревог о распространении коронавируса и его влиянии на экономику ударила по настроениям инвесторов.

Основные индексы потеряли более 3%. В среду рынок зафиксировал значительный прирост за счет успеха Джо Байдена, бывшего вице-президента США, на демократических праймериз в “супервторник”.

В четверг новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в нескольких штатах США. Крупнейшие американские технологические компании, в том числе владелец Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, посоветовали сотрудникам в Сиэтле и прилегающих районах работать из дома.

“Рынок сегодня явно торгует на эмоциях, а не на фундаментальных показателях…”, – сказала Кэрол Шлейф, заместитель директора инвестиционного департамента Abbot Downing в Миннеаполисе.

Индекс Dow Jones упал на 3,58% до 26.121,28 пункта, S&P 500 потерял 3,39% до 3.023,94 пункта, а Nasdaq Composite – 3,1% до 8.738,60 пункта.

Финансовый сектор снизился на 4,9%, в то время как доходность госбондов продолжала снижаться, оказывая давление на акции банков. Доходность 10-летних госбондов США опустилась до 0,91%.

Акции JPMorgan Chase упали на 4,9%, а Bank of America Corp (NYSE:BAC) – на 5,1%.