Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE:2222) увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с, сообщила компания.
Распоряжение о наращивании мощностей компания получила от министерства энергетики страны, говорится в пресс-релизе.
Доллар возобновил снижение к безопасным иене и швейцарскому франку в среду на фоне опасений инвесторов по поводу того, насколько меры поддержки со стороны правительств и центробанков могут смягчить последствия коронавируса.
Американская валюта копировала динамику фьючерсов на акции и облигаций США, так как распространение вируса в ведущих экономиках мира угрожает снизить деловую активность и расходы потребителей.
Доллар снизился на 1,23% до 104,33 иены к 9.06 МСК, отойдя от пика вторника в 105,915.
Швейцарский франк прибавил 0,66% до 0,9335 к доллару , евро также вырос на 0,6% до $1,1346
Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что попросит Конгресс о снижении налога на зарплаты и других “очень значительных” стимулах, но детали пока не ясны.
Доллар подскочил во вторник, поскольку инвесторы надеялись на скоординированные меры поддержки со стороны крупнейших экономик. Однако отсутствие ясности в отношении того, что будет делать Вашингтон, заставило многих инвесторов соблюдать осторожность.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США во вторник сообщили о 696 новых случаях коронавируса и росте смертей на 6 – до 25.
Инвесторы также ожидают, что ФРС США на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.
Неясно, сможет ли такой шаг повысить аппетит инвесторов к риску, говорят участники рынка. Но это, несомненно, уменьшит преимущество доллара в доходности по отношению к другим основным валютам, что была одним из основных катализаторов укрепления американской валюты в последние несколько лет.
Финансовые рынки также ставят на то, что Европейский центральный банк в четверг снизит процентные ставки на 0,10 процентного пункта. Но, так как депозитная ставка регулятора уже находится на уровне минус 0,50%, многие инвесторы считают, что ЕЦБ имеет ограниченное пространство для дополнительных сокращений.
Утром во вторник фьючерсы на фондовом рынке выросли после худшего для индекса S&P 500 со времен финансового кризиса дня: он опустился на 19% ниже своего дневного максимума 19 февраля, который составил 3393,52, пишет CNBC.
Уже сегодня утром на открытии торгов фьючерсы промышленного индекса Dow Jones подскочили на 689 пунктов. Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq также открылись выше, чем днем раньше. На минувшей неделе рынку пришлось пережить историческую распродажу, когда индексы Dow и S&P 500 упали на 7,8% и 7,6, соответственно. Падение Dow на 2,013 пункта также стало самым большим в истории снижением на 30 пунктов.
Такой резкий скачок в «зеленую зону» фондовых индексов стал реакцией рынка на выдвинутую президентом США Дональдом Трампом идею «снижения или ослабления налога на доходы» с целью компенсировать негативное влияние коронавируса.
В понедельник после того, как Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне краха переговоров с ОПЕК, черное золото пережило худший день с 1991 года: WTI упала более чем на 24%, Brent — на 30%. При этом рынки оказались на грани экономической рецессии, вызванной быстрым распространением коронавируса. Правда, во вторник утром ситуация на рынке нефти немного смягчилась: фьючерсы на WTI подскочили на 7,42% до $36,91 за баррель. Brent также прибавила 7% до $33,33 за баррель.
«Двойное проклятье продолжающихся проблем, связанных с коронавирусом, и новая война цен на нефть, вызванная саудовцами, привело к тому, что фондовые рынки по всему миру перевернулись с ног на голову», — сказал Мэтью Мэйли, главный стратег рынка компании Miller Tabak.
Инвесторам остается пока только искать безопасные активы на фоне дополнительных опасений, что коронавирус нарушит глобальные цепочки поставок и ввергнет экономику в рецессию.
— При подготовке новости использованы материалы CNBC.
Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) снизили прогноз средней цены нефти марки Brent во втором квартале и на второе полугодие текущего года до $35 за баррель и $40-45 за баррель, соответственно, сообщается в отчете банка.
Также эксперты повысили прогноз поставок из стран ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с конца марта, поскольку с 1 апреля у государств-участников соглашения не будет обязательств по сокращению нефтедобычи. “С этого момента стимулом для каждой отдельной страны станет максимизация добычи и восстановление своей доли на рынке”, – говорится в сообщении Morgan Stanley.
Между тем аналитики Bank of America (NYSE:BAC) не исключают падения котировок Brent ниже $30 за баррель в ближайшие недели.
При этом они снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:56 мск подорожали на 5,1% – до $36,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 5% – до $32,7 за баррель.
На открытии торгов во вторник на европейских фондовых рынках наблюдался скромный рост, после того как Италия объявила общенациональный карантин, чтобы остановить распространение вируса, а президент США Дональд Трамп заявил, что готовятся меры поддержки экономики.
Доходность по гособлигациям также повысилась после падения в минувший понедельник до новых рекордных минимумов, когда рисковые активы находились под угрозой. Заметным исключением из правил стала Италия, где обеспокоенность долгосрочным воздействием вируса на экономику привела к повышению доходности 10-летних облигаций до шестинедельного максимума.
В 04:10 утра по восточному времени (08:10 по Гринвичу) эталонный индекс Stoxx 600 вырос на 3,6 пункта или на 1,1% на 343,10. Британский FTSE 100 увеличился на 1,0%, немецкий DAX — на 0,7%, а итальянский FTSE MIB, крупнейший из проигравших в понедельник, — на 0,3%.
Наибольший прирост был зафиксирован на рынке нефти и газа, так как цены на сырую нефть в понедельник также стабилизировались после их наибольшего падения за последние почти 30 лет.
Акции британской нефтедобывающей компании BP (LON:BP) выросли на 3,7%, в то время как акции Royal Dutch Shell увеличились в цене на 3,4%, а акции Eni — на 2,7%. Это был скромный прирост по сравнению с обвалом, который в понедельник даже превысил 20%.
Немецкий производитель полупроводников Infineon вырос на 1,8% после новостей о том, что в США окончательно утвердили планируемое поглощение компании Cypress Semiconductor.
Евро, выросший в понедельник на перспективах еще больших послаблений со стороны Федеральной резервной системы США, отказался от некоторых своих достижений, упав на 0,5% до $1,1391.
Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во 2-м и 3-м кварталах текущего года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.
Прогноз цены WTI на 2-й квартал был понижен до $29 с $42,5 за баррель, на 3-й квартал – до $28 с $48,5 за баррель.
“Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку (в этот раз) она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса”, – отмечают аналитики.
В то же время, Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения нефтяных цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.
Как полагают аналитики, производство сланцевой нефти сократится на 75 тыс. б/с в июле-сентябре и на 250 тыс. б/с в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке начиная с 4-го квартала текущего года.
Прогноз цены Brent на 4-й квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI – $37 против $54,5 за баррель.
В 2021 году нефть Brent продолжит дорожать с $45 за баррель в 1-м квартале до $60 за баррель в 4-м квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56, ожидают эксперты.
Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было “несбалансированным и экономически необоснованным”.
Вчера, как сообщалось, нефтяные цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% – до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI – на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
Во вторник японская иена упала в цене по отношению к доллару США после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит о смягчающих мерах по поддержке экономики.
Пара USD/JPY подскочила на 2,6% до 104,91 в 12:30 ночи по восточному времени (04:30 утра по Гринвичу).
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство будет тесно сотрудничать с Банком Японии для поддержания «очень нестабильных» рынков.
Индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине шести других валют, вырос на 1,1% до 95,885.
Президент Трамп заявил, что на фоне распространяющегося коронавируса он планирует обнародовать «очень существенное облегчение», в том числе сокращение налогов на доходы.
Тем не менее трейдеры испытывают нетерпение на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономических последствий вируса и резкого падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия и Россия пригрозили началом ценовой войны.
В 4-м квартале японский ВВП продемонстрировал максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране.
Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время как предварительно снижение оценивалось в 6,3%.
Падение ВВП было отмечено впервые с 3-го квартала 2018 года.
Эксперты в среднем ожидали пересмотров темпов снижения показателя до 6,6%, свидетельствуют данные Trading Economics. В 3-м квартале объем ВВП Японии увеличился всего на 0,1%.
Аналитики предупреждают, что японская экономика может также снизиться в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение 2-х кварталов подряд будет означать техническую рецессию.
Японский ВВП в октябре-декабре снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно окончательным данным. Это максимальное падение со второго квартала 2014 года. Ранее сообщалось о снижении показателя на 1,6%. В 3-м квартале объем экономики не изменился относительно предшествующих трех месяцев.
Потребительские расходы в октябре-декабре сократились на 2,8% в поквартальном выражении (предварительные данные – 2,9%). Падение, которое было отмечено впервые за пять кварталов, стало результатом повышения налога на потребление (аналог НДС) в стране с 1 октября 2019 года до 10% с 8%. Кроме того, экономисты отмечают, что более теплая, чем обычно, зимняя погода в Японии в этом году внесла свой вклад в снижение потребительских расходов.
Капиталовложения бизнеса снизились впервые за 3 квартала – на 4,6% – на фоне торговой войны США и Китая, повысившей неопределенность перспектив мировой экономики. Ранее сообщилось о снижении показателя на 3,7%.
В минувший вторник Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на полпункта, пытаясь такой мерой остановить негативное воздействие коронавируса на экономику страны, пишет The Wall Street Journal.
Возможности регулятора американской монетарной политики, однако, ограничены тем, что он может только поддержать экономику в этой борьбе, но не может ее возглавить. Начиная с мирового финансового кризиса в 1998 году, ФРС уже шесть раз снижала процентные ставки в промежутке между очередными заседаниями. После каждого раза она снова была вынуждена понижать ставки, и вероятно, сделает это вновь на своем следующем заседании 17-18 марта по вопросам монетарной политики.
>> ЦБ рассказал, будет ли менять ставку вслед за ФРС
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что важны не столько причины кризиса, сколько связанный с этим риск для экономики. «Так как мы увидели риск для перспектив экономики, то и решили действовать». Председатели региональных ФРС заявили, что сейчас рынок ждет дополнительного содействия со стороны основного регулятора, если ситуация вокруг распространения коронавируса не улучшится.
Все надежды рынка снова на то, что ФРС снизит базовые процентные ставки на три четверти пункта в марте. Трейдеры видят 65%-й шанс снижения на 75 пунктов еще до очередного заседания комитета по операциям на открытом рынке 17-18 марта.
>> Доллар стабилизировался после решения ФРС
Тем временем доходность 10-летних облигаций казначейства США упала ниже 0,7% в рамках продолжающихся страхов, вызванных неопределенностью по поводу дальнейшей вспышки коронавируса.
«Мы знали, что в какой-то момент, если рецессия снова обрушится на ФРС, ставка станет нулевой», — сказал Майк Коллинз, старший портфельный менеджер PGIM Fixed Income. «Есть хороший шанс, что они сократят ставки вдвое больше, может быть до 50 базовых пунктов, может быть до нуля к концу этого года и, вероятно, там они и останутся».
Его мнение в пятницу поддержали некоторые региональные главы ФРС, включая Джона Уильямса из Нью-Йорка, Эрика Розенгрена из Бостона и Джеймса Булларда из Сент-Луиса: они заявили, что рынок не ошибается, ожидая большей помощи от центрального банка, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Трейдеры ставят на то, что ФРС опустит ставки до нуля, как было в декабре 2008 года, после чего они оставались неизменными на протяжении еще семи лет и, похоже, эта вероятность будет только расти.