Новости рынка

В понедельник доллар США понес сильные потери из-за резких действий Федеральной резервной системы, целью которых является попытка поддержать экономику страны, поскольку коронавирус все более вмешивается в глобальную экономическую деятельность.

В 02:55 ночи по восточному времени (07:55 по Гринвичу) пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1166, увеличившись на 0,6%. Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине шести других валют, составил 98,177, снизившись на 0,7%. Пара USD/JPY упала на 1,3% до 106,56, после того как Банк Японии сохранил ставки на прежнем уровне, но увеличил объем покупки активов, в то время как пара GBP/USD торговалась на уровне 1,2329, повысившись на 0,4%.

«Эта акция сама по себе не спасет экономику США от рецессии, но поможет смягчить риски, связанные с финансовой напряженностью, которая может сильно ухудшить перспективы роста и создания новых рабочих мест», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист финансового конгломерата ING.
В понедельник негативным настроениям может способствовать также аналитическая записка банка Morgan Stanley (NYSE:MS), рекомендующая продавать «зеленую валюту», опубликованная до последних действий ФРС.

«Мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара США, обусловленного взаимосвязанным сочетанием резких стимулов ФРС и тактического рискованного восстановления», — говорится в ней.

Европейский рынок акций открылся резким падением в понедельник на фоне растущих опасений распространения коронавируса, ослабить которые не смогли действия Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в начале торгов рухнул на 4,9%, до 284,55 пункта – минимума с июля 2013 года. На прошлой неделе индикатор упал на 18%, что стало самым существенным снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Французский CAC 40 упал на 5,4%, германский DAX – на 5,1%, британский FTSE 100 – на 5,2%, испанский IBEX 35 теряет 5,3%, итальянский FTSE MIB – 4,9%.

Как сообщалось, ФРС снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт – до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Федрезерв заявил также, что готов использовать “весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса”.

“Трейдеры опасаются, что Федрезерв знает что-то, чего не знают они”, – отмечает аналитик Joh Berenberg Gossler & Co. Ульрих Урбан.

“Более того, есть некоторый скепсис относительно того, насколько серьезную поддержку экономике может оказать дальнейшее снижение ставки. Инвесторы хотят видеть бюджетные стимулы”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Банк Японии вслед за ФРС объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

В понедельник европейские рынки откроются на уровнях гораздо ниже предыдущих после того, как меры Федеральной резервной системы США по смягчению экономического воздействия распространения коронавируса, не имели особого успеха в успокоении паники среди инвесторов.

В 03:25 ночи по восточному времени (08:25 утра по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX торговался ниже на 971 пункта, или на 10%. Фьючерсы французского индекса CAC 40 упали на 262 пункта, или на 6,4%, тогда как фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании снизился на 187 пунктов, или на 3,5%. Фьючерсы индекса пан-еврозоны Euro Stoxx 50 упали на 281 пункт, или на 5,3%.

Шаги ФРС мало способствовали укреплению доверия инвесторов. Все внимание теперь будет обращено к Европе после того, как Банк Японии на своем заседании в понедельник решил сохранить процентные ставки. Министры финансов стран Евросоюза обсудят влияние коронавируса и меры по восстановлению своей экономики. Заседание пройдет позже в понедельник по видеосвязи.

В центре обсуждения будет план Еврокомиссии, обнародованный в пятницу, по увеличению расходов на те секторы экономики, которые больше всех пострадали от коронавируса.

В понедельник на рынках Азии доллар США ждало падение после того, как Федеральная резервная система США снизила свою базисную процентную ставку до нуля и запустила программу массивного количественного смягчения в качестве экстренной меры в минувшие выходные.

Инвесторы удивились объявлению ФРС о снижении базовой ставки на 50 пунктов. Это было уже второе снижение ставки центральным банком менее чем за две недели, так как в начале месяца он сделал беспрецедентное экстренное снижение ставки.

ФРС также объявила о программе количественного смягчения мер, которая предусматривает покупку активов на сумму $700 млрд.

Вслед за этими новостями индекс доллара США упал на 0,4% до 98,482.

Пара USD/JPY потеряла 1,0%, дойдя до 106,79, и азиатские рынки снова торговались в «красном» цвете.

Ожидается, что Банк Японии также облегчит свою монетарную политику в четверг с целью компенсировать экономические потери от коронавируса и подкрепить деловую уверенность в стране.

Тем временем японское правительство, как сообщается, готовит новый пакет расходов в размере до 20 трлн иен ($190 млрд) в попытке предотвратить рецессию.

Пара AUD/USD и пара NZD/USD упали на 0,2%.

Пара EUR/USD выросла на 0,2% до 1,1128 в ожидании встречи министров финансов Евросоюза. Агентство Reuters сообщило сегодня, что министры могут договориться о скоординированной экономической реакции на эпидемию коронавируса, при этом Еврокомиссия прогнозирует, что последствия вируса могут вызвать в ЕС рецессию.

Пара USD/CNY упала на 0,1% до 6,9993. Несмотря на то, что сегодня пара USD/CNY не задает напрямую курс юаня, это показывает, что последние данные по промышленному производству, занятости и розничным продажам в Китае оказались намного хуже, чем ожидалось.

В понедельник утром на рынках Азии цены на золото выросли после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки и объявила о программе выкупа облигаций суммой на $700 млрд в течение выходных.

Фьючерсы на золото увеличились на 1,81% до $1544,2 в 11:01 ночи по восточному времени (03:01 утра по Гринвичу) в понедельник, по сравнению с закрытием на $1516,7 в пятницу.

Объявление ФРС о снижении процентной ставки еще на 0,25% до 0% и о программе обратного выкупа облигаций на сумму $700 млрд стало апогеем после рекордного вливания на рынок ликвидности размером $1,75 трлн в прошлую пятницу. Центральный банк США выкупит казначейские облигации на сумму $500 млрд и ипотечные ценные бумаги с агентской поддержкой на $200 млрд, начиная с первой покупки на сумму $40 млрд в понедельник.

Влияние коронавируса на японскую экономику сохранится на какое-то время, сказал глава Банка Японии Харухико Курода на пресс-конференции после экстренного заседания регулятора, не исключив дальнейшего снижения ставок.

“Учитывая, что эпидемия распространяется с отставанием среди различных стран, влияние вируса может продлиться какое-то время. Но правительства принимают меры для сдерживания вируса, так что, как только влияние будет смягчено, спрос может восстановиться. Японская экономика, скорее всего, после этого возобновит тренд умеренного расширения”, – сказал Курода.

Банк Японии в понедельник еще больше смягчил политику, увеличив скупку биржевых инвестиционных фондов (ETF) и других рискованных активов для борьбы с расширяющимися экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Регулятор оставил без изменений краткосрочную и долгосрочную ставки.

“Я не думаю, что мы достигли лимита того, как сильно мы можем снизить процентные ставки. Если необходимо, мы можем еще сильнее снизить отрицательные ставки”, – сказал Курода.

Курода также сообщил, что центробанк также может нарастить скупку японских госбондов и удвоил покупку ETF, чтобы избежать бегства инвесторов от риска. По его словам, если эпидемия окажет давление на экономику и цены, необходимо будет рассмотреть дальнейшие шаги по смягчению политики.

Банк Японии в понедельник еще больше смягчил политику, увеличив скупку биржевых инвестиционных фондов и других рискованных активов для борьбы с расширяющимися экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Регулятор оставил без изменений краткосрочную и долгосрочную ставки.

“Банк Японии без колебаний примет дополнительные меры смягчения политики по мере необходимости, внимательно отслеживая последствия эпидемии коронавируса на текущий момент”, – говорится в заявлении по итогам экстренного заседания.

Встреча была проведена вместо регулярного заседания, запланированного на 18-19 марта.

Глава Банка Японии Харухико Курода проведет пресс-конференцию в 10.00 МСК, чтобы объяснить решение ЦБ.

Федеральная резервная система в воскресенье сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

Курс американского доллара в ходе торгов в понедельник снижается относительно основных мировых валют после решения Федеральной резервной системы США экстренно понизить ставку.

ФРС в ночь на понедельник экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику.

Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

ФРС заявила, что готова использовать “весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса”.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Банк Японии увеличил вдвое – до 12 трлн иен ($112 млрд) – программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

По состоянию на 9:35 мск евро вырос к доллару на 0,29% – до $1,1139 против $1,1107 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской к этому времени снизилась на 0,71%, до 118,61 иены по сравнению со 119,4 6иены в пятницу, доллара упала на 1,18%, до 106,35 иены против 107,62 иены, продолжив снижаться после экстренного заседания Банка Японии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,63% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,24%.

Народный банк Китая объявил в пятницу о снижении нормы обязательных резервов для ряда банков, сообщив, что это высвободит долгосрочное финансирование на 550 миллиардов юаней.

Регулятор сообщил, что целевое снижение норматива обеспечит источник стабильного финансирования для банков для увеличения кредитования реальной экономики.

Центробанк также сообщил, что будет проводить разумную денежно-кредитную политику, поддерживать приемлемый уровень ликвидности и станет более гибким.