Новости рынка

Страны еврозоны могут использовать Европейский стабилизационный механизм (European Stability Mechanism, ESM), располагающий 410 млрд евро ($455 млрд), для преодоления кризиса, вызванного вспышкой COVID-19, пишет Financial Times.

Однако, как заявил в понедельник по итогам видеоконференции министров финансов еврозоны глава фонда Клаус Реглинг, вопрос использования ESM не был решен в ходе обсуждений. Реглинг отметил, что фонд оценит, каков может быть его вклад в антикризисные меры.

В то же время, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал обсуждение роли ESM “преждевременным”. Он заявил газете Handelsblatt, что существования фонда достаточно, чтобы заверить инвесторов в готовности Европы действовать, поскольку “он обладает значительными средствами” и “может быть использован в любое время”.

Один европейский дипломат сказал газете, что роль ESM осложнена, поскольку использование его средств может потребовать ратификации некоторыми национальными парламентами.

Председатель Еврогруппы Марио Сентено, в свою очередь, заявил, что пандемия приведет к “серьезному экономическому спаду”. Он также обещал, что правительства сделают все возможное, чтобы защитить граждан и единую европейскую валюту. “Мы не исключаем никаких возможных решений, – сказал он. – Будьте уверены, что мы будем защищать евро любыми доступными нам способами”.

Видеоконференция, прошедшая в понедельник, стала первым совместным шагом Еврогруппы в попытках замедлить спад экономики региона. Министры финансов заявили, что согласовали антикризисные налоговые меры на 2020 год в объеме 1% ВВП, а также механизмы поддержки ликвидности на уровне не менее 10% ВВП.

Помимо этого, они одобрили предложение Еврокомиссии о смягчении бюджетного правила для отдельных стран. При этом министры отказались от немедленного всеобщего освобождения от бюджетных обязательств.

Еврогруппа также приветствовала инициативу Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по мобилизации до 8 млрд евро кредитов на пополнение оборотного капитала для 100 000 европейских фирм, поддерживаемых из бюджета ЕС. Эта сумма может быть увеличена до 20 млрд евро, что позволит привлечь еще 150 000 фирм.

Министры финансов Еврогруппы планируют еженедельно проводить видеоконференции для согласования мер противодействия кризису.

Европейские рынки откроются во вторник уровнем выше, восстанавливаясь после резких потерь в понедельник, чему способствовали меры центральных банков и обещания действий со стороны «Большой семерки» (G7). Тем не менее эти достижения, скорее всего, будут нелегким делом для рынков, так как пандемия коронавируса ставит инвесторов перед потенциальным снижением экономической активности на несколько месяцев.

В 03:23 ночи по восточному времени (07:23 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX торговался на 435 пунктов выше, или на 5,1% выше. Французский фьючерс CAC 40 вырос на 101 пункт, или на 2,6%, в то время как британский FTSE 100 поднялся на 129 пунктов, или на 2,5%. Фьючерсы индекса еврозоны Euro Stoxx 50 увеличились на 119 пунктов, или на 5,1%.

Во вторник утром Банк Японии влил на рынки более $30 млрд путем 84-дневной операции по финансированию в долларах США. До этого шесть крупнейших центральных банков мира в воскресенье предприняли совместные действия по предоставлению большего количества наличности рынку, поскольку хаос на финансовых площадках за последнюю неделю привел к схватке банков и компаний за наличные. Между тем Федеральная резервная система США снизила процентные ставки почти до нуля, заложив сотни миллиардов долларов в покупку активов.

Восстановление рынков во вторник последовало за огромными потерями в Европе: в понедельник индекс Dow пережил самое большое однодневное падение, упав почти на 3000 пунктов, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшение ситуации в сфере здравоохранения может продолжаться в течение всего лета, и что в настоящее время вспышка еще не под контролем.

В условиях, когда правительства США и Европы закрывают границы, рестораны и бары, переводят на карантин школы и призывают граждан оставаться дома, очевидно, что экономическая активность серьезно пострадает.

Последние данные показывают, что промышленное производство Китая в январе и феврале упало на 13,5% по сравнению с январем и февралем прошлого года, в то время как объем розничных продаж упал на 20,5%.

Это побудило банковскую группу Goldman Sachs сократить свой прогноз по ВВП Китая на первый квартал до 9% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 2,5%.

Говоря об экономических показателях и показателях безработицы в Великобритании за январь, то как ожидается, они будут опубликованы в 05:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу), однако эти цифры могут оказаться сильно устаревшими в связи с произошедшими событиями. Тем не менее публикация индекса экономических настроений (ZEW) в Германии за март в 06:00 утра по восточному времени (11:00 по Гринвичу), будет представлять интерес — это показатель настроений инвесторов страны по мере распространения эпидемии коронавируса.

Цены на нефть во вторник поднялась выше отметки в $30 за баррель, чему способствовала перспектива заполнения нефтью стратегических хранилищ в США и других странах. Тем не менее, спорным вопросом является то, как долго эта мера будет поддерживать цены, учитывая сильный удар по спросу и резкое увеличение предложения нефти в результате краха сделки об ограничении производства ОПЕК+.

Во вторник на азиатских рынках курс «безопасного убежища» — иены — упал, между тем как рынки перешли в «зеленую зону» после низкого открытия.

Пара USD/JPY выросла на 0,5% до 106,40 в 12:30 ночи по восточному времени (04:30 утра по Гринвичу).

Пара AUD/USD выросла на 0,2% до 0,6127. В протоколе заседания Резервного банка Австралии (RBA) от 3 марта говорится, что центральный банк снизил свою базисную процентную ставку и готов сделать это еще раз, так как становится «все более очевидно», что коронавирус вызовет серьезный сбой в экономической деятельности во всем мире.

Центральный банк снизил ставку наличности до 0,5% для обеспечения поддержки экономики, согласно данным протокола, который также показал, что чиновники банка согласились с «важностью тщательного мониторинга быстро меняющихся событий в последующие недели и поддержания контактов для оценки последствий вспышки коронавируса для экономики».

RBA намерен объявить о дальнейших мерах своей монетарной политики в четверг на этой неделе. Ожидается, что он снизит ставки до 0,25%.

Индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине других валют, остался неизменным на отметке 98,155, пока трейдеры ожидают отчета Министерства торговли, который будет опубликован позднее сегодня.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus объявил сегодня о временной остановке производства и сборки на французских и испанских заводах в ближайшие четыре дня.

Это позволит компании провести профилактические мероприятия, в том числе очистку помещений, в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

“Airbus работает с клиентами и поставщиками над минимизацией влияния этого решения на их деятельность”, – отмечается в сообщении компании.

Аналитики банка Goldman Sachs во вторник резко ухудшили прогноз для ВВП Китая на первый квартал 2020 года и теперь ожидают сокращения китайской экономики на 9% в январе-марте в годовом выражении.

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,5%, но был снижен ввиду “поразительно слабых” экономических данных за январь и февраль.

Промпроизводство в Китае упало в январе-феврале максимально за 30 лет, поскольку быстро распространяющийся коронавирус и жесткие меры его сдерживания привели к тяжелым перебоям во второй по величине экономике мира.

С учетом распространения заболевания в других странах, рост мировой экономики, как ожидается, существенно замедлится во втором квартале, что ограничит возможности для восстановления экономической активности в КНР, говорится в сообщении банка.

По оценкам Goldman, темпы роста ВВП не вернутся на траекторию, наблюдавшуюся до появления вируса, раньше третьего квартала.

Банк ухудшил прогнозы роста экономики Китая на 2020 год в целом до 3% с ожидавшихся ранее 5,5%.

Во вторник на утренних торгах на биржах Азии цены на нефть выросли, оправившись от недавних резких потерь из-за вспышки коронавируса и неопределенности в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 3,83% до $30,11 в 11:55 вечера по восточному времени (03:55 ночи по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,90% до $30,62 за баррель. Еще в понедельник цены на нефть упали ниже $30, так как в тот же день фондовые рынки США понесли свои самые большие потери за последние три десятилетия.

Тем не менее прибыль от нефти сегодня была ограничена, так как все больше стран объявили о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом. Авиакомпании сокращают количество ежедневных рейсов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономические потрясения от распространения коронавируса и меры, принятые против него, потенциального могут привести к рецессии.

К несчастьям на рынке нефти добавляется продолжающаяся ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, двумя крупнейшими мировыми производителями нефти. Saudi Aramco бросила «перчатку» первой, а главный исполнительный директор компании Амин Насер заявил инвесторам, что компания «очень комфортно себя чувствует при ценах на нефть ниже $30 за баррель».

Во вторник утром на рынках Азии цены на золото немного подросли после крупного падения за день до этого, которое совпало с резким снижением цен на акции и нефть.

Фьючерсы на золото выросли на 0,55% до $1494,70 в 10:56 вечера по восточному времени (03:56 ночи по Гринвичу ) во вторник, по сравнению с закрытием на отметке $1486,50 в понедельник.

Золото опустилось ниже отметки в $1500 после того, как фондовые рынки США в понедельник испытали самое сильное падение за более чем тридцатилетний период. Все основные индексы зафиксировали потери, которые измеряются в двухзначных цифрах, несмотря на беспрецедентные глобальные усилия центральных банков по предотвращению рецессии.

Даже объявленное в воскресенье снижение процентной ставки ФРС США до почти нулевой отметки и пакет стимулирующих мер размером в $700 млрд в дополнение к вливанию дополнительно еще $1,5 трлн, объявленных в пятницу, не смогли повысить доверие инвесторов к рынку.

«Рынки находятся в паническом состоянии, — заявил Bloomberg трейдер немецкого концерна Heraeus Metals Александр Цумпфе. — Процентная ставка, сниженная Федеральной резервной системой США, не изменила этого, а скорее, наоборот».

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дорожает к иене и слабо меняется к евро.

По состоянию на 9:00 мск курс доллара составил 106,37 иены против 105,83 иены в предыдущий рабочий день. в паре с долларом стоил на то же время $1,1174 против $1,1183 на закрытие прошлой сессии.

К 9:00 мск за евро давали 118,87 иены по сравнению со 118,47 иены в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, слабо меняется по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается 0,06%.

Накануне курс иены к доллару подскочил более чем на 1,5% после экстренного решения Федеральной резервной системы (ФРС) снизить базовую процентную ставку до нуля. Спрос инвесторов на активы “тихой гавани” возрос, поскольку меры американского ЦБ не смогли сгладить опасения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, пишет CNBC.

Американский ЦБ в ночь на понедельник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт – до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

ФРС заявила, что готова использовать “весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса”.

За фунт стерлингов к 9:00 мск давали $1,2239 по сравнению с $1,2271 накануне и 1,0958 евро против 1,0972 евро днем ранее.

Китайские акции резко упали в понедельник, поскольку мрачные экономические данные и второе экстренное снижение ставки Федеральной резервной системой подчеркнули влияние коронавируса на глобальную экономику.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 4,3% до 3.727,84 пункта, в то время как индекс Shanghai Composite потерял 3,4% до 2.789,25 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся снижением на 4,0% до 23.063,57 пункта.

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

Промпроизводство в Китае упало в январе-феврале максимально за 30 лет, поскольку быстро распространяющийся коронавирус и жесткие меры его сдерживания привели к значительным перебоям во второй по величине экономике мира.