Новости рынка

Федеральная резервная система (ФРС) США запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка в рамках расширения мер по смягчению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19.

В рамках новой программы, которая называется MMLF, будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка “удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов”, которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать “улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом”, отмечается в сообщении Федрезерва.

Самое широкомасштабное со времени кризиса 2008 года падение рынков приводит к тому, что инвесторы распродают все возможные активы, предпочитая наличные в условиях растущей неопределенности и проблем в реальном секторе экономики. Нет спроса даже на защитные активы, такие как долгосрочные гособлигации и золото, отмечает The Wall Street Journal.

“Теперь они (инвесторы) обходят стороной даже US Treasuries, и это говорит о том, что фактически безопасных активов не осталось. Кроме кэша больше деньги прятать негде”, – полагает Питер Буквар из Bleakley Advisory Group.

Акции Китая закрылись в минусе в четверг, но потери были ограничены, так как инвесторы ожидали дальнейших мер стимулирования со стороны государства, чтобы оградить вторую по величине экономику мира от последствий коронавируса.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1% до 2.702,13 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 1,3% до 3.589,09 пункта.

Оба индекса снижались более чем на 3% в начале сессии, вслед за другими мировыми рынками.

Краткосрочный рост акций класса А в основном обусловлен улучшением ликвидности в результате высокого уровня оборота, так как участники рынка достаточно уверены в политической поддержке со стороны Пекина, сказал Сонг Цзинь, аналитик из Nomura Orient International Securities.

Китайские ученые и эксперты в области здравоохранения, участвующие в борьбе с коронавирусом, считают, что худшее уже позади, не соглашаясь с предупреждениями о том, что болезнь может стать сезонной или что более смертоносная “вторая волна” может обрушиться позднее в этом году.

В городе Ухань, очаге эпидемии, в среду впервые с начала вспышки не было новых случаев “внутренней” передачи вируса. Однако “завезенные” случаи достигли рекордного числа – 34. При этом в течение пяти дней подряд их число превосходило число случаев передачи инфекции внутри страны.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,6%, до 21.709,13 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 2,74% до 8.559,64 пункта.

Нефтегазовые компании в британской части Северного моря столкнулись с “беспрецедентным” кризисом, который угрожает некоторым из них крахом и приведет к существенному сокращению расходов, пишет Financial Times со ссылкой на доклад OGUK, торговой ассоциации операторов региона.

По данным OGUK, ценовая война России и Саудовской Аравии и распространение коронавируса, оказывающее давление на сырьевые цены, создают ситуацию, которую “мы действительно никогда раньше не видели”.

Компании нефтегазовой отрасли, которые все еще пытаются восстановиться после обвала цен на нефть в 2014 году, вновь сталкиваются с “существенным давлением”, говорится в докладе OGUK.

Ожидается, что компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа, сократят капитальные вложения на 30% в текущем году на фоне обвала цен на нефть.

Согласно прогнозу OGUK, выручка от добычи в регионе может упасть до 15 млрд фунтов стерлингов ($17,24 млрд) в текущем году с 24,5 млрд фунтов в 2019 году и более 28 млрд фунтов в 2018 году, несмотря на то, что уровни добычи остаются относительно стабильными.

Аналитики предупреждают, что некоторые независимые нефтегазовые операторы в Великобритании, которые до сих пор обременены существенными долгами со времен последнего кризиса, могут не выполнить условия банковских соглашений в текущем году.

OGUK обратилась за помощью к британскому правительству, указав на значимую роль региона в предоставлении энергоресурсов. “Нам необходима поддержка правительства наряду с другими отраслями, чтобы защитить компании, рабочие места и обеспечить процветание нашей отрасли в будущем”, – сказал специалист OGUK по рыночной конъюнктуре Росс Дорнан.

Он с оптимизмом воспринял новость о том, что правительство готово предоставить бизнесу гарантии по кредитам на общую сумму 330 млрд фунтов стерлингов ($405 млрд) в связи с распространением коронавируса, однако сказал, что нефтегазовые компании должны быть уверены в возможности получить доступ к дополнительному финансированию.

Будущему нефтяных компаний в британской части Северного моря угрожают обвал цен на нефть и коронавирус

Комментировать

В ближайшие месяцы стоимость железной руды может упасть на 22% – до $70 за тонну с $90 за тонну, полагают аналитики Citi.

Спрос на сталь в КНР в 2020 году, как ожидается, упадет на 1,5%, при этом наиболее существенное снижение потребления стальной продукции продемонстрируют автомобильная отрасль и машиностроение.

“Ослабление автопрома и машиностроительного сектора в Китае объясняется ожидаемым медленным восстановлением продаж автомобилей после их падения на фоне пандемии COVID-19 и опасений потребителей, связанных с потерей работы и снижением уровня заработной платы”, – говорится в обзоре. В тоже время спрос на сталь со стороны строительного сектора активно восстанавливается после завершения в стране карантина.

Переизбыток стали на рынке потянет вниз не только цены на металл, но и цены на железную руду. Кроме того, восстановление работы некрупных электросталеплавильных производств, работающих на ломе, которые были остановлены на период карантина, вытеснит 27 млн тонн желруды в ближайшие месяцы.

В 2020 году, по оценкам Citi, КНР снизит импорт железной руды на 4 млн тонн, в то время как ранее ожидался его прирост на 12 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

В четверг австралийский доллар упал более чем на 3% по отношению к своему американскому аналогу на рынках Азии.

Пара AUD/USD потеряла 3,2% до 0,5583 в 12:30 ночи по восточному времени (04:30 утра по Гринвичу). Валютная пара опустилась еще до того, как Резервный Банк Австралии (RBA), как и ожидалось, снизил процентные ставки до 0,25%, что является рекордно низким показателем.

«Совет директоров банка не будет увеличивать целевой уровень ставок до тех пор, пока не будет достигнут прогресс — полная занятость, и он уверен, что инфляция будет стабильно находиться в пределах целевого диапазона 2-3%», — заявил глава RBA Филипп Лоу.

Между тем данные показали сегодня, что в феврале уровень безработицы в Австралии неожиданно снизился.

Уровень безработицы упал с 5,3% до 5,1%, как показали в четверг данные Австралийского бюро статистики, вопреки ожиданиям, что он останется неизменным.

Занятость выросла в стране на 26 700 человек в прошлом месяце, по сравнению с оценками экономистов в 6300. Уровень безработицы снизился до 66%.

Пара USD/JPY выросла на 1,0% до 109,16. Банк Японии предложил выкупить 1 трлн иен ($9,2 млрд) государственных облигаций в рамках очередной внеплановой операции помощи экономике.

Пара EUR/USD подскочила на 0,2% до 1,0893 после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о программе покупки активов на сумму 750 млрд евро ($820 млрд) для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Индекс доллара США вырос на 0,2% до 101,752.

В четверг утром на рынках Азии цены на золото подросли, при этом инвесторы стали чаще обращаться к «желтому металлу» по мере того, как нарастают опасения глобальной рецессии.

Фьючерсы на золото выросли на 0,48% до $1485 в 10:24 вечера по восточному времени (02:24 по Гринвичу), так как инвесторы по-прежнему не впечатлены усилиями правительств всего мира по сдерживанию эпидемии коронавируса.

По мере роста опасений перед рецессией в экономике Европейский центральный банк объявил в среду программу закупок на случай чрезвычайной ситуации вокруг пандемии на сумму 750 млрд евро ($821,23 млрд), в рамках которой он покупает ценные бумаги для поддержания европейской экономики в разгар вспышки заболевания.

Сенат США подавляющим большинством голосов в среду принял законопроект о помощи экономике, который предусматривает вливание на рынок миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Одновременно он работает над еще одним планом третьей фазы экономических мер стоимостью $1,3 трлн, сообщает Bloomberg.

Однако аналитики проявляют осторожность в отношении золота, так как цены на него остаются пока ниже отметки в $1500.

Эдвард Мойя, старший аналитик рынка платформы Oanda, заявил в среду, что золото «будет оставаться волатильным еще на протяжении нескольких сессий, так как инвесторы ждут, сможет ли администрация Трампа быстро выполнить свой план массивного стимулирования».

Золото подросло, но не смогло достичь $1500

Комментировать

Доллар возобновил ралли по отношению к основным валютам в четверг, поскольку высокая волатильность на финансовых рынках и опасения о ликвидности, вызванные пандемией коронавируса, привели к бегству инвесторов в наличные деньги.

Фунт стерлингов к 9.28 МСК снизился на 0,57% до $1,1547, торгуясь вблизи минимума как минимум с 1985 года к доллару.

Австралийский доллар упал на 1,56% до $0,5677, ранее опустившись до 17-летнего минимума, в то время как новозеландский доллар упал на 2% до $0,5628, торгуясь вблизи 11-летнего минимума.

Резервный банк Австралии (РБА) во второй раз за месяц снизил процентные ставки, присоединившись к мировым центральным банкам, пришедшим на помощь экономике на фоне расширяющихся последствий пандемии коронавируса.

Евро ненадолго вырос к доллару и фунту стерлингов после того, как Европейский центральный банк запустил экстренную программу скупки активов на 750 млрд евро, но затем единая валюта растеряла большую часть преимущества и удерживалась у отметки $1,0926.

“Это похоже на то, что произошло во время мирового финансового кризиса, когда инвесторы даже продают то, что обычно считается активами-убежищами”, – сказал Дзюнити Исикава, старший валютный стратег IG Securities в Токио.

По отношению к иене доллар укрепился на 0,56% до 108,66.

Кризис ликвидности и последующее ралли доллара на спотовых рынках толкнули вниз валюты развивающихся рынков. С начала года доллар дорожает на 27% к бразильскому реалу и примерно на 10% к южнокорейской воне и индонезийской рупии.

Резервный банк Австралии (РБА) во второй раз за месяц снизил процентные ставки, присоединившись к мировым центральным банкам, пришедшим на помощь экономике на фоне расширяющихся последствий пандемии коронавируса.

На внеплановом заседании РБА снизил ставку до рекордно низкого уровня 0,25% и сообщил, что не будет ужесточать политику до тех пор, пока не достигнет целевых показателей занятости и инфляции.

РБА также установил целевой уровень доходности по трехлетним гособлигациям на уровне около 0,25%, который он планирует достичь за счет покупок на вторичном рынке начиная с пятницы.

Объявление помогло столкнуть доходность трехлетних госбондов до 0,34% с 0,589% до принятия решения, но она все еще выше вновь поставленной цели.

РБА сообщил, что также откроет местным банкам трехлетнюю кредитную линию на сумму не менее 90 миллиардов австралийских долларов по фиксированной ставке 0,25%. Кредиторы смогут получить первоначальное финансирование в размере до 3% существующей задолженности по кредитам.

Объем финансирования будет увеличен, если банки нарастят кредитование бизнеса, особенно малого и среднего.

В отдельном заявлении правительство Австралии сообщило, что в течение следующих 12 месяцев выкупит ценные бумаги с ипотечным и другим обеспечением на $15 миллиардов.

Вместе с кредитным пакетом РБА это вольет в экономику около 105 миллиардов австралийских долларов.

Нефть продолжает дешеветь в среду: цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 составляет $27,99 за баррель, что на $0,74 (2,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,22 (4,53%) – до $25,73 за баррель, минимума с мая 2003 года.