Новости рынка

Европейские фондовые индексы начали неделю резким падением в связи с растущими опасениями, что распространение нового штамма COVID-19 “омикрон” потребует ужесточения карантинных мер по всему миру и ослабит экономический рост.

Нидерланды в минувшие выходные объявили новый локдаун до 14 января, чтобы сдержать быстрое распространение “омикрона”. Кроме того, власти ряда государств ограничили въезд в свои страны из Великобритании, где выявлено существенное число зараженных этим штаммом коронавирусной инфекции.

“Число заболевших COVID-19 в Великобритании вновь на рекордных уровнях, и по всей Европе снова вводятся ограничения”, – отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

“Кажется, мы видим повторение ситуации годичной давности, притом что многие специалисты призывают Британию ввести новый локдаун перед Рождеством, который будет столь же своевременным, как зубная боль”, – приводит слова эксперта Market Watch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:00 мск в понедельник составил 464,22 пункта, опустившись на 2%.

Британский FTSE 100 теряет 2%, германский DAX – 2,5%, французский CAC 40 – 2%, испанский IBEX 35 – 2,2%, итальянский FTSE MIB – 2,4%.

Давление на фондовые рынки также оказывает начавшееся ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Сворачивание стимулов лишает рынки поддержки, которая позволили им расти в текущем и прошлом году, несмотря на пандемию COVID-19.

“По большому счету, факторы, благодаря которым фондовые рынки оставались сильными, исчезают, и рыночные условия меняются”, – говорит аналитик StockCharts.com Дэвид Келлер.

Котировки акций европейских нефтекомпаний снижаются в понедельник вслед за продолжающимся падением цен на нефть. Стоимость бумаг TotalEnergies (NYSE:TTE) опустилась на 1,9%, BP Plc (LON:BP) – на 2,9%, Royal Dutch Shell (LON:RDSa) – на 2,3%.

Акции BNP Paribas (PA:BNPP) SA подорожали в ходе торгов на 0,4%. Французский банк объявил о продаже своего американского подразделения – Bank of the West – за $16,3 млрд канадскому Bank of Montreal (BMO).

Стоимость бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV (AS:ASML) снизилась на 0,5%, производителя программного обеспечения SAP SE – на 2,6%, фармкомпании AstraZeneca (LON:AZN) – на 1,6%.

Цена акций Rio Tinto (LON:RIO) на торгах в Лондоне упала на 2%. Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира назначила новым председателем совета директоров посла Канады в Китае Доминика Бартона. Бартон присоединится к совету директоров Rio Tinto с 4 апреля 2022 года и вступит в должность председателя после завершения ежегодного собрания акционеров 5 мая 2022 года.

Доллар США в понедельник колеблется вблизи максимума за 17 месяцев по отношению к основным валютам, после того как чиновники Федеральной резервной системы сигнализировали, что повышение процентной ставки может произойти уже в марте.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:19 МСК незначительно вырос до 96,595​ и удерживается недалеко от достигнутой в ноябре отметки 96,938 – пика с июля 2020 года. Евро вырос на 0,12% до $1,1252​.

Ранее евро дешевел после того, как в воскресенье Нидерланды ввели локдаун, а министр здравоохранения Великобритании отказался исключить возможность дополнительных ограничений перед Рождеством на фоне быстрого распространения варианта коронавируса омикрон.

Фунт стерлингов опустился на 0,16% до $1,3221.

Ограничения, связанные с COVID-19, ухудшают перспективы экономического роста, но также рискуют удержать инфляцию на высоком уровне и сделать политику центральных банков более агрессивной.

Член совета управляющих ФРС Крис Уоллер в пятницу сказал, что считает “очень вероятным” повышение ставки в марте. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли также не стала исключать возможность повышения ставки в марте и высказалась в поддержку трех повышений в следующем году.

Рынки видят примерно 50-процентную вероятность повышения стоимости заимствований к марту на четверть процентного пункта.

Доллар США коснулся самого высокого уровня с 15 декабря по отношению к евро, фунту стерлингов и чувствительному к риску австралийскому доллару, хотя и снизился к иене. Иена подорожала на 0,18% по отношению к доллару до 113,47 иены.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США удерживается вблизи двухнедельного минимума, достигнутого в пятницу.

Швейцарский франк слабо растет к доллару и евро – до $0,9233​и 1,0389 соответственно.

Юань на материковом рынке снизился на 0,05% до​ 6,3782 за доллар, на офшорном рынке малоподвижен у отметки 6,3868.

Биткоин снизился на 0,14% до $46.637.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили количество нефтяных и газовых буровых установок вторую неделю подряд, поскольку спрос на энергоносители продолжает расти после прошлогоднего катастрофического падения из-за коронавируса.

За неделю, завершившуюся 17 декабря, число нефтяных и газовых буровых установок, ранний индикатор будущего производства, выросло на три единицы до 579, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

По данным компании, общее количество буровых установок увеличилось на 233 единицы, или 67%, по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили неделю в “красной зоне”, инвесторы оценивали результаты последних в этом году заседаний крупнейших центробанков мира и следили за распространением коронавируса нового штамма “омикрон”.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 1,48% и завершил торги на отметке 35365,44 пункта.

Standard & Poor’s 500 опустился на 1,03% – до 4620,64 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite потерял менее 0,1% и составил 15169,68 пункта.

По итогам недели Dow снизился на 1,7%, S&P 500 – на 1,9%, Nasdaq Composite – на 3%.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%.

“Общая картина говорит о том, что центробанки в целом более обеспокоены ростом инфляции, чем текущим распространением штамма “омикрон””, – написали аналитики Capital Economics.

Между тем Эндрю Бреннер из NatAlliance Securities считает, что резкое снижение рынка акций США вызвано скорее не опасениями ужесточения денежно-кредитной политики, а иными причинами. В частности, он указывает на то, что на пятницу выпал так называемый день “четверного колдовства” (Quadruple Witching Day), когда истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день зачастую наблюдается повышенная волатильность на рынке.

Сильное снижение в пятницу продемонстрировали бумаги финансовых компаний. Котировки банков Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) и JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). упали на 3,9% и 2,3% соответственно, платежных систем American Express Co (NYSE:AXP). и Visa Inc (NYSE:V). – на 1,8% и 1,2%.

Акции General Motors (NYSE:GM) рухнули на 5,5% на новости о неожиданной отставке Дэна Аммана, главы подразделения, занимающегося разработкой и выпуском самоуправляемых автомобилей.

Котировки американского оператора сетевых ресторанов Darden Restaurants опустились на 5%. Компания опубликовала сильную квартальную отчетность, но дала слабый годовой прогноз и сообщила, что её гендиректор Юджин Ли уйдет в отставку в мае следующего года.

Капитализация фармкомпании Johnson & Johnson (SPB: NYSE:JNJ) снизилась на 2,8% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали гражданам прививаться вакцинами от коронавируса производства Pfizer (NYSE:PFE) или Moderna (NASDAQ:MRNA) вместо прививок вакциной J&J из-за рисков образования тромбов.

Между тем акции FedEx Corp. (SPB: NYSE:FDX) подскочили по итогам торгов на 5% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний превзошла ожидания рынка по показателям скорректированной прибыли и выручки, а также улучшила свой годовой прогноз.

Британский финансовый регулятор сообщил в пятницу, что оштрафовал HSBC на 63,95 миллиона фунтов ($85,16 миллиона) за недостаточные усилия в борьбе с отмыванием денег.

Управление по финансовому регулированию и надзору обнаружило серьезные пробелы в ключевых системах мониторинга транзакций HSBC в течение восьми лет с 31 марта 2010 года по 31 марта 2018 года.

Регулятор сообщил, что HSBC допустил ряд ошибок, не отслеживая надлежащим образом сценарии отмывания денег и финансирования терроризма до 2014 года и плохо оценивая риски “новых сценариев” после 2016 года.

HSBC также не проверял точность и полноту данных в системах мониторинга, говорится в сообщении.

“Эти недостатки неприемлемы и подвергают банк и сообщество рискам, которых можно избежать, особенно учитывая, что исправление ситуации заняло так много времени”, – сказал Марк Стюард, исполнительный директор Управления по финансовому регулированию.

HSBC не стала оспаривать выводы проверки, в результате чего штраф был снижен с 91 миллиона фунтов, сообщил регулятор.

“Мы рады решить этот вопрос, который относится к устаревшим системам и контролю HSBC в борьбе с отмыванием денег в Великобритании”, – сказал представитель банка.

“HSBC глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и защите чистоты мировой финансовой системы”.

Оснований для пересмотра решений ОПЕК+ сейчас нет, спрос, возможно, немного превышает предложение, но пока существует неопределенность в отношении факторов, которые могут повлиять на рынок, считает глава “Газпром нефти” Александр Дюков.

“На данный момент нет оснований для пересмотра решений, которые были приняты”, – подчеркнул он в беседе с журналистами.

“Понятно, что периодически нужно пересматривать принятые решения, но этого не надо делать каждую неделю, потому что производство просто не сможет отреагировать. На данный момент, да, наверное, спрос превышает объем предложения, текущий. Но с другой стороны, есть определенные запасы, которые были накоплены за 2020 год. Правда, они в основном созданы в Китае, но тем не менее”, – отметил он.

Дюков подчеркнул, что достаточно много факторов влияет на рынок – с одной стороны сезонное снижение спроса, с другой стороны – непонятна история с новым штаммом COVD-19 “омикрон”. “К чему это приведет – к новым локдаунам, к снижению экономической активности, снижению потребления, или нет, или все обойдется, непонятно. С одной стороны, есть факторы, которые говорят о том, что нужно, наверное, более активно увеличивать добычу, с другой стороны, есть факторы, которые говорят, что, может, и не стоит спешить”, – рассуждает он.

“Но на данный момент решение принято, его нужно реализовывать. Если ситуация действительно значительно изменится, тогда надо будет реагировать – или наращивать добычу, или наоборот, сокращать”, – подчеркнул Дюков.

Он также выразил мнение, что, на рынке, возможно, присутствует риск перегрева цены на нефть. “Я бы скорее, опасался какого-то перегрева, чрезмерного роста цены, поскольку это может повлиять на мировую экономику, и в том числе и на спрос”, – сказал Дюков, повторив свое мнение, что “долгосрочно устойчивым является диапазон цен $50-65 за баррель”.

В то же время сейчас цена является устойчивой, считает он.

“В данный момент высокая цена с одной стороны влияет на потребителя. С другой – вы видите, что спрос на нефть и на мазут вырос, в том числе из-за роста цен на газ – потребители газа, которые могли, переключились на использование мазута”, – заметил глава “Газпром нефти”.

“В моменте это достаточно стабильная (цена), но долгосрочно может повлиять на решения потребителя, с другой может привести к ситуации, когда не ОПЕК+, а другие производители начнут наращивать добычу, получится ситуация перепроизводства, а это приводит к падению цен”, – подчеркнул он.

По словам Дюкова, долгосрочно “Газпром нефть (MCX:SIBN)” закладывает в бюджет $50 за баррель, но следующий год в бюджет заложена “более высокая цена, потому что мы понимаем, что цена будет выше”.

Комментируя необходимость дополнительного наращивания добычи нефти ОПЕК+, Дюков выразил сомнения, что зимой вдруг возникнет дополнительный спрос на нефть. “Ну вряд ли каждый решит проезжать в два раза больше километров в день только для того, чтобы жечь бензин или дизтопливо, чтобы создать вот этот дополнительный спрос. Просто нет оснований рассчитывать на какой-то там безудержный рост спроса. Если только начнут на Новый год пить бензин или дизтопливо!” – пошутил он.

Глава компании также сообщил, что рост добычи жидких углеводородов (ЖУВ) “Газпром нефти” в 2022г составит 7%, углеводородов в целом – до 10%.

“В следующем году мы планируем нарастить объемы добычи углеводородов до 10%. Объемы извлечения будут зависеть от того, что произойдет со сделкой ОПЕК+. Если исходить из параметров сделки, о которых мы знаем на данный момент, то добыча жидких углеводородов в следующем году будет выше на 7%, чем в 2021 году”, – сказал он.

“За счет чего произойдет увеличение объемов добычи? Во-первых, это те активы, что были законсервированы в момент сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+ на начало 2020 года. Здесь ещё не весь резерв использован, есть какое-то количество скважин, которые можно ввести в эксплуатацию. Понятно, что этого фонда будет недостаточно для того, чтобы увеличить объем добычи жидких углеводородов на 7%. Поэтому основной вклад в рост объемов добычи внесут те проекты, которые мы активно развивали в последнее время, в том числе и в этом году”, – добавил Дюков.

Дюков напомнил, что “Газпром (MCX:GAZP) нефть” планирует в 2022 году на 10% увеличить инвестиции. По его словам, вложения вырастут как в добычу, так и в переработку.

При этом он подчеркнул, что “Газпром нефть” находится “в отличной форме”, и по итогам 2021 года будет получена рекордная в истории компании прибыль, “даже выше 2019 года”: “У нас в этом году будет рекордная прибыль в истории компании, мы заплатим почти триллион налогов в разные бюджеты, добыча растет, у компании все хорошо”.

По его словам, “Газпром нефть” на долгосрочный период закладывает в своем бюджете цену на нефть в $50 за баррель, но в бюджете на 2022 год “заложена более высокая цена, потому что мы понимаем, что она будет выше (уровня в $50).

Индекс Nasdaq в четверг закрылся резким снижением, поскольку объявление Федеральной резервной системы о более быстром сворачивании стимулов подтолкнуло инвесторов к уходу из сектора Big Tech в более экономически чувствительные сегменты рынка.

Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) Apple (NASDAQ:AAPL) Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Tesla (NASDAQ:TSLA) потеряли от 2,6% до 6,8%, потянув вниз Nasdaq и S&P 500, в то время как Dow Jones снизился незначительно.

Dow снизился на 0,08% до 35.897,64 пункта, S&P 500 потерял 0,87%, опустившись до 4.668,67, а Nasdaq Composite – 2,47% до 15.180,44.

“Вы видите, что деньги уходят из роста, как и должно быть. Если мы переходим в среду, где процентные ставки будут расти, акции роста будут менее привлекательными”, – сказал Деннис Дик, трейдер Bright Trading.

“Существует много неопределенности по мере того, как мы приближаемся к 2022 году… У нас будет более “ястребиная” ФРС, которая унесет чашу с пуншем”, – сказал аналитик.

Цены на нефть снижаются в пятницу и могут завершить неделю в минусе, так как рост числа случаев заражения штаммом коронавируса омикрон вызвал опасения, что новые ограничения могут ударить по спросу на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:29 МСК снизились на 0,91% до $74,34 за баррель, марки WTI – на 1,05% до $71,62 за баррель.

“Посмотрите на то, что происходит с омикроном – это негатив, который люди пытаются переварить. Окажемся ли мы в очереди за новыми ограничениями? Это то, что рынок пытается переварить”, – сказал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

В Дании, ЮАР и Великобритании число новых случаев заражения омикроном удваивается каждые два дня. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг предупредила, что правительство может ввести дополнительные ограничения, чтобы ограничить распространение нового штамма.