Новости рынка

Пандемия коронавируса может ввергнуть Японию в глубокую экономическую стагнацию, предупредили чиновники центрального банка страны на экстренном заседании на прошлой неделе, при этом один из них видел пространство для дополнительных стимулов, показало резюме встречи, опубликованное в среду.

Регулятор на прошлой неделе еще больше смягчил политику, увеличив скупку биржевых инвестиционных фондов и других рискованных активов для борьбы с расширяющимися экономическими последствиями эпидемии.

Краткое содержание дискуссии указало на глубокую обеспокоенность чиновников в отношении огромного ущерба, который может нанести экономике, едва оправившейся от прошлогоднего повышения налога с продаж, продолжающаяся вспышка вируса.

“Экономика Японии может продолжить стагнировать даже после того, как восстановятся экономики других стран, так как последствия вируса могут быть огромными”, – сказал один из членов совета управляющих, согласно документу.

“Я сомневаюсь в том, что японская экономика продемонстрирует резкое восстановление после того, как вирус будет взят под контроль”, – приводится мнение другого чиновника.

Один из членов руководства сказал, что Банк Японии может продолжать гибко реагировать на риски посредством таких мер, как очередное экстренное заседание или увеличение объема скупки активов на фоне усиления опасений рецессии.

Следующее заседание ЦБ запланировано на 27-28 апреля.

Американские сенаторы и чиновники администрации президента США Дональда Трампа достигли соглашения о масштабном пакете мер поддержки экономики, призванном смягчить последствия вспышки коронавируса, сообщил в среду представитель Белого дома Эрик Уэланд.

“Мы достигли соглашения”, – сказал Уэланд журналистам после продолжавшихся несколько дней переговоров о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона.

Голосование законопроекта должно пройти позднее в среду, сообщил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Трамп “точно” подпишет законопроект, если он будет одобрен Сенатом и Палатой представителей.

Индекс Dow во вторник показал рекордный с 1933 года однодневный рост в процентном отношении, после того как американские законодатели сообщили, что близки к соглашению о масштабном пакете мер поддержки экономики, призванном смягчить последствия пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта, S&P 500 подскочил на 9,38% до 2.447,33 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 8,12% до 7.417,86 пункта.

Помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сообщил в среду, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Настроения на рынке также улучшились после того, как Трамп сообщил в понедельник, что думает над тем, как восстановить функционирование экономики страны после истечения 15-дневных ограничений на следующей неделе, даже несмотря на то, что коронавирус продолжает быстро распространяться, а больницы готовятся к большому количеству смертей из-за инфекции.

Акции Boeing (NYSE:BA) подскочили почти на 21% после того, как глава авиапроизводителя Дэвид Калхун сообщил, что компания все еще ожидает возобновления полетов самолетов 737 MAX к середине года.

Цены на нефть растут третью сессию подряд в среду в надежде, что Вашингтон скоро одобрит масштабный пакет мер поддержки экономики, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,9% до $27,94 за баррель к 8:48 МСК, на WTI – на 3,3% до $24,85 за баррель.

Помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сообщил, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США сократились на 1,2 миллиона баррелей до 451,4 миллиона за неделю, завершившуюся 20 марта, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,8 миллиона баррелей.

Доллар замедлил снижение, а подъем рискованных валют сбавил обороты в среду на фоне сохраняющихся страхов в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом и повышенного спроса на американскую валюту в условиях нервозности на рынке.

В то же время настроения улучшились после того, как помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сообщил, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер стимулирования, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Безопасный доллар, резко отступивший от недавних пиков накануне, к 8.59 МСК снизился на 0,3% по отношению к евро до $1,0816 и был стабилен по отношению к иене, торгуясь на уровне 111,25.

По отношению к корзине основных валют доллар сбавил 0,23% до 101,44 после снижения на 0,6% во вторник.

Фунт стерлингов вырос на 0,83% до $1,1854, а австралийский доллар укрепился на 1,25% до $0,6029.

Испания накануне сообщила о самом резком для себя увеличении числа случаев заражения вирусом. Индия с населением 1,3 миллиарда человека ввела трехнедельный карантин.

Всемирная организация здравоохранения сообщила во вторник, что наблюдает “очень большое ускорение” в распространении коронавируса в США, которые потенциально могут стать новым эпицентром вспышки.

Новозеландский доллар прибавил 0,75% до $0,5876, в то время как южнокорейская вона также продолжила начавшийся на предыдущей сессии подъем.

Эксперты прогнозируют снижение общего объема дивидендов компаний, входящих в индекс S&P 500, в 2020 году по сравнению с годом ранее.

В последний раз это происходило после глобального финансового кризиса 2008 года.

По мнению старшего аналитика S&P Dow Jones Indices Ховарда Силверблатта, сокращение дивидендов в текущем году является “очень возможным” в связи с последствиями пандемии коронавируса, пишет издание Barron’s.

Эксперт существенно пересмотрел свои взгляды: в начале года он прогнозировал общий рост дивидендов компаний S&P 500 примерно на 9%.

В числе компаний, которые уже объявили о приостановке выплаты дивидендов в текущем году, находятся Delta Air Lines (NYSE:DAL), Boeing (NYSE:BA), Ford Motor и Freeport-McMoRan. Энергетические компании Occidental Petroleum (NYSE:OXY) и Apache сократили размер дивидендов.

“Можно ожидать новых сокращений и приостановок выплат, так как компании пытаются ограничить расходы на фоне сокращения денежного потока”, – пишет Сильверблатт.

Среди компаний, которые ранее, как правило, объявляли о повышении дивидендов в апреле, находятся Exxon Mobil (NYSE:XOM), Johnson & Johnson и Procter & Gamble. Инвесторы будут внимательно следить за новостями этих и многих других компаний, чтобы отслеживать тенденцию. Дивиденды являются важным индикатором приоритетов компаний.

В пятерку лидеров по размеру дивидендов в индексе S&P 500 входят Microsoft (NASDAQ:MSFT), AT&T, Exxon Mobil, Apple (NASDAQ:AAPL) и JPMorgan Chase.

Тем временем все более актуальной тенденцией становится отсрочка buyback. Восемь крупных американских банков, в том числе JPMorgan Chase и Bank of America (NYSE:BAC), и ряд других компаний, например, Nordstrom и AT&T, уже объявили, что откладывают обратный выкуп акций.

В 2019 году компании, входящие в индекс S&P 500, выкупили акции на сумму $728,7 млрд, что на 10% меньше по сравнению с рекордным показателем в размере $806,4 млрд в 2018 году.

За последние сутки в работе Facbook зафиксированы масштабные сбои.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу крупнейших интернет-ресурсов, 33 процента пользователей пожаловались на проблемы со входом в соцсеть, а 66 процента – на просмотр ленты.

Трудности зафиксировали, в том числе, владельцы бизнес-аккаунтов. Они уточнили, что не могут загрузить и отредактировать свои объявления.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Перу, Бразилии, Мексики, Чили, Филиппин.

Федеральная резервная система объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется.

Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

Кроме того, Федрезерв запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд, в том числе выкуп корпоративных бондов.

“FOMC будет закупать гособлигации и ипотечные бумаги агентств в объеме, необходимом для поддержки бесперебойной работы рынка, – говорится в сообщении. – FOMC ранее анонсировала покупку не менее $500 млрд госбумаг и не менее $200 млрд ипотечных бондов”.

ФРС также обеспечит поддержку “кредитования работодателей, потребителей и компаний за счет создания новых программ, которые в совокупности предоставят до $300 млрд нового финансирования”.

В том числе будут сформированы два механизма поддержки кредитования крупных работодателей: PMCCF – для первичного рынка (выпуска новых облигаций и привлечения новых займов) и SMCCF – для обеспечения ликвидности вторичного рынка корпоративных бондов.

PMCCF предназначена для компаний, имеющих рейтинг инвестиционного уровня, и предоставит им временное финансирование на четыре года. Причем в первые шесть месяцев компании смогут отказаться от выплаты основной суммы долга и процентов.

SMCCF будет покупать на вторичном рынке корпоративные облигации, выпущенные американскими компаниями с рейтингами инвестиционного уровня и биржевыми фондами, имеющими листинг в США.

Также будет создан механизм TALF для поддержки кредитования потребителей и предприятий. Он позволит выпускать ценные бумаги, обеспеченные такими активами, как студенческие кредиты, автокредиты, займы по кредитным картам и другими.

Кроме того, ФРС будет содействовать кредитованию муниципалитетов за счет включения в программу MMLF более широкого спектра муниципальных ценных бумаг и банковских депозитных сертификатов.

Также будут расширены своп-линии с центробанками различных стран и устранены требования резервирования, отмечается в сообщении.

Федрезерв просит банки проявлять гибкость в отношении клиентов, испытывающих финансовые проблемы из-за коронавируса, и использовать при этом свои буферы ликвидности и капитала.

“Вместе взятые, эти действия будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику, – говорится в сообщении. – ФРС продолжит использовать весь спектр инструментов для поддержания потока кредитования домохозяйств и компаний и тем самым содействовать достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности”.

Европейские акции пытаются восстановиться во вторник после падения на предыдущей сессии, поскольку новый раунд монетарного и фискального стимулирования принес рынкам некоторое облегчение, несмотря на быстрое распространение пандемии коронавируса по всему миру.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 4,2% к 12.34 МСК, но все же может показать худший месяц с 1987 года, поскольку спровоцированной эпидемией кризис поставил под угрозу глобальный рост. Некоторые аналитики прогнозируют падение европейского ВВП на 24% во втором квартале.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, в марте составил 31,4 пункта, согласно предварительным данным, снизившись с 51,6 пункта в феврале.

Турсектор, которые понес одни из самых больших потерь в этом месяце, вырос на 3,3%.

Горнорудный, страховой и нефтегазовый сектора были лидерами роста среди основных европейских субсекторов, прибавив от 7,5% до 10%.

Бумаги французской Biomérieux прибавили 8,3%, подскочив в начале сессии на 30% после того, как медицинская компания получила одобрение Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на свой продукт, предназначенный для тестирования на коронавирус.