Новости рынка

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. При этом за минувшую неделю Dow Jones прибавил 12,8% – максимум с 1938 года, S&P 500 поднялся на 10,3%, что стало рекордным ростом с 2008 года, Nasdaq – на 9,1%, на максимум с 2009 года.

Скачок индексов на прошлой неделе объясняется, в частности, оптимизмом в связи с принятием в США нового пакета мер по поддержке экономики, пишет MarketWatch. Однако аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за динамикой количества инфицированных COVID-19, а также за данными, отражающими падение экономической деятельности в США и других странах.

“Экономические данные быстро ухудшаются, и у нас до сих мало признаков, позволяющих понять масштаб влияния на экономику. Прогнозы прибыли ухудшаются, и многие компании отзывают свои прогнозы, из-за чего инвесторам тяжелее предвидеть, насколько низкой будет прибыль”, – отмечает главный инвестиционный стратег Ally Invest Линдси Бэлл.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 89,1 пункта с февральской отметки в 101 пункт, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В результате индикатор рухнул до минимального уровня с октября 2016 года с отметки, близкой к рекордной за последние 15 лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 915,39 пункта (4,06%) и составил 21636,78 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 88,6 пункта (3,37%) – до 2541,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 295,16 пункта (3,79%) и составил 7502,38 пункта.

Бумаги автопроизводителя General Motors (NYSE:GM) Co. в пятницу подешевели на 5,2%. Трамп подверг критике усилия компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). “Они заявили, что “очень быстро” выпустят 40 тыс. крайне необходимых ИВЛ. Теперь они говорят, что будет только 6 тыс. в конце апреля, и они просят очень высокую цену”, – написал Трамп в Twitter в пятницу уже после закрытия торгов.

Стоимость круизного оператора Carnival Corp (LON:CCL). упала на 19,1%, Royal Caribbean Cruises – на 15%, Norwegian Cruise Line Holdings – на 23,5% на новостях о том, что представители отрасли не получат поддержки в рамках нового пакета стимулирующих мер.

Котировки MGM Resorts International снизились на 9,4% после 6-дневного роста, за который они взлетели на 88%. В пятницу компания сообщила о значительных операционных убытках в марте из-за вспышки коронавируса. Оператор отелей и казино с 16 марта временно закрыл свои курорты в США. MGM не ожидает существенного улучшения ситуации, пока не появится больше информации относительно продолжительности и масштаба эпидемии.

Между тем акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) подорожали на 2,6%, после того как аналитик Stifel Nicolaus Марк Астрачен заявил, что пришло время покупать бумаги компании, поскольку в краткосрочной перспективе ее продажи могут вырасти на фоне эпидемии.

Самая крупная экономика мира — США — сейчас испытывает серьезнейшие потрясения на фоне эпидемии коронавируса — общее число заболевших там только что превзошло число жертв Covid-19 в Китае, пишет Business Insider.

Итак, США вышли на первое место, обогнав Китай в Азии и Италию в Европе по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: там зарегистрировано 82 404 заболевших против 81 782 в Китае. Эпицентрами вспышки заболевания, как и предвидели, стали высокоурбанизированные города, такие как Нью-Йорк и Новый Орлеан, где мало возможностей для социального дистанцирования. В одном только Нью-Йорке почти половина случаев заболевания в стране. Мэры городов и губернаторы штатов заявили, что пациенты-носители вируса могут способствовать перегрузке мощностей больниц, а это в свою очередь будет способствовать росту числа смертей.

Практически во всех городах страны людям разрешено выходить из дома только по важным причинам, чтобы закупить продуктов и позаботиться о других актуальных делах.

Но если в США коронавирус только набирает обороты и говорить о его пике пока не приходится, в Китае он пришелся на середину февраля. С тех пор Поднебесная боролась с ним, вводя строгие карантинные меры, охватившие 60 млн человек в одной только провинции Хубэй, где возникла вспышка. Теперь жизнь в стране постепенно возвращается в привычное русло. А США предстоит пройти долгий и трудный путь, заранее готовясь к серьезным экономическим последствиям широкомасштабной остановки производства, коснувшейся миллионов работников и компаний.

В связи с этим неудивительной стала и цифра, показавшая рост заявок по безработице за неделю, заканчивающуюся 21 марта: 3,28 млн, как сообщило в четверг министерство труда. Это количество превысив консенсус-прогноз аналитиков в 1,5 млн и намного выше по сравнению с 281 тыс. на предыдущей неделе.

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу на новостях о том, что количество инфицированных COVID-19 в США превысило число заболевших в Китае, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:26 мск опустился на 2,6% и составил 313,04 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снижается на 3,97%, германский DAX – на 2,03%, французский CAC 40 – на 3,14%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют соответственно 1,62% и 2,68%.

Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил, что по состоянию на вечер четверга в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82 тыс. 404, число жертв – 1 тыс. 178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания, число жертв составило 3,292 тыс. человек.

В четверг лидеры стран ЕС по итогам видеоконференции поручили Еврогруппе представить в течение двух недель свои предложения социальных и экономических последствий пандемии COVID-19.

“Эти предложения должны учитывать беспрецедентный характер шока COVID-19, затрагивающего все наши страны, и мы будем при необходимости наращивать наш ответ с дальнейшими действиями инклюзивным образом, по мере развития событий, чтобы обеспечить всеобъемлющий ответ”, – сказано в заявлении.

Помимо этого, министрам финансов было предложено “без промедления изучить возможности” увеличения роли Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции в марте сократился до 103 пунктов со 104 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Аналитики ожидали падения показателя до 92 пунктов на фоне решительных мер правительства страны по сдерживанию распространения коронавируса, отмечает Trading Economics.

При этом индикатор ожидания безработицы резко вырос – до 16 пунктов с минус 6 в феврале. Подындекс оценки уровня жизни упал до минус 36 с минус 26 пунктов, индикатор, отражающий оценку французами собственной финансовой ситуации, сократился до минус 7 с минус 5 пунктов месяцем ранее.

Акции германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG дешевеют на 4,7%. Компания сообщила, что продлевает приостановку производства автомобилей под своим брендом еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой поставок в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, производство на заводах компании в Германии будет приостановлено до 9 апреля.

Стоимость британской строительной компании Balfour Beatty Plc снижается на 4,9% на новостях о приостановке выплаты дивидендов за 2019 год из-за пандемии.

Котировки производителя цемента LafargeHolcim Ltd снижаются на 3,1%. Компания сообщила, что ожидает серьезного влияния вспышки заболевания на свой бизнес во втором квартале. В связи с этим LafargeHolcim отозвала прогноз на 2020 год и приняла решение о сокращении расходов.

Акции Китая выросли в пятницу, завершив неделю в плюсе на фоне надежд на дополнительные стимулы для поддержки второй по величине экономики мира в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Shanghai Composite прибавил 0,3% до 2.772,20 пункта, индекс “голубых фишек” CSI300 – также 0,3% до 3.710,06 пункта.

За неделю CSI300 вырос на 1,6%, а SSEC – на 1%, прервав двухнедельную череду снижений.

Мрачные экономические показатели укрепили надежды на то, что Пекин примет дополнительные меры для укрепления экономики.

Прибыль промышленных предприятий Китая упала максимально как минимум за десятилетие в январе-феврале на фоне резкого снижения в горнорудном, обрабатывающем и генерирующем секторах из-за влияния эпидемии коронавируса на экономику.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1% до 23.369,44 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 0,1% до 9.456,51 пункта.

Европейские акции падают в пятницу после масштабного трехдневного ралли, вызванного надеждами на более агрессивные стимулы для поддержки глобальной экономики, страдающей из-за быстрого распространения коронавируса.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 2,14% к 11:47 МСК.

Поскольку пандемия продолжает распространяться по Европе, Евросоюз приостановил действие правил государственной помощи и лимитов на государственные займы и одобрил экстренное выделение поддержки на сумму $40 миллиардов для авиакомпаний, которые из-за сложившейся ситуации пострадали сильнее всего.

Турсектор упал на 4,48%. Акции энергетического сектора снизились на 3,42% из-за падения нефти.

Бумаги французского поставщика автозапчастей Faurecia потеряли 3,43% после того, как компания отозвала прогнозы из-за кризиса.

Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти – это случится всего лишь через три месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов. Так, по расчетам консалтинговой компании IHS Markit (SPB: INFO), текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия обещает залить рынок нефтью с большими скидками после распада коалиции ОПЕК+, включая Россию. В четверг Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки.

“Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос – где и на сколько”, – сказал Джим Буркхард глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

Нехватка мощностей для хранения уже отражается в ценах. В США так называемый денежный оборот WTI торгуется на самом низком уровне с декабря 2008 года на ожиданиях того, что запасы в точке поставки для фьючерсов в США будут расти в ближайшие недели и месяцы.

Фьючерсы на Brent торгуются в глубоком контанго, когда спотовые цены ниже по сравнению с ценами в более поздние месяцы, поскольку рынок пытается создать необходимые финансовые стимулы для хранения, оказывая давление на цены более приближенного срока, пишет Bloomberg.

Избыток американской нефти растет настолько быстро, что, по крайней мере, один владелец трубопровода обеспокоен тем, что трейдеры могут попытаться хранить нефть в своей сети до повышения цен, пишет агентство.

На ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено, сообщило агентство. Сланцевые нефтедобытчики снижают нефтедобычу, но это не возымеет в ближайшее время существенного эффекта.

Согласно анализу IHS, из трех крупнейших мировых производителей нефти Россия имеет наименьшее количество доступных хранилищ – примерно на восемь дней. Эти цифры основаны на объеме производства, который может быть сохранен, если экспорт иссякнет. У Саудовской Аравии есть 18 дней, а в США – 30 дней.

Нигерия, крупнейший производитель в Африке, является наиболее уязвимой страной, считает IHS. По оценкам компании, предполагаемая суточная добыча в первом квартале 2020 года в 1,9 миллиона баррелей позволит заполнить имеющиеся локальные хранилища за 1,5-2 дня.

По мнению консалтинговой компании Energy Aspect, “поскольку ОПЕК подталкивает добычу к рекордным максимумам, запасы быстро выйдут из-под контроля”. “В начале третьего квартала 2020 года у нас закончатся мощности для хранения нефти, а мощности для складирования нефтепродуктов закончатся еще раньше”, – считают в компании.

Финансовый директор немецкого автопроизводителя Volkswagen Франк Виттер призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) ускорить покупки краткосрочного долга, сообщила в пятницу газета Financial Times.

ЕЦБ следует послать “четкие сигналы” и начать покупки краткосрочного долга, срок погашения которого часто очень короткий – от шести до девяти месяцев – “как можно скорее”, сказал Виттер в интервью изданию.

На прошлой неделе ЕЦБ объявил о мерах поддержки рынка, в том числе посредством покупки коммерческих бумаг в рамках экстренной программы количественного смягчения на 750 миллиардов евро, призванной ограничить финансовый ущерб от пандемии коронавируса.

Неясно, начал ли ЕЦБ покупку коммерческих бумаг. Volkswagen – один из традиционных корпоративных эмитентов коммерческих бумаг в Европе.

“Существует большое давление на входящий денежный поток, – сказал Виттер. – У нас есть различные диверсифицированные источники финансирования, но не все из них настолько ликвидны, как раньше”.

Volkswagen имеет возможность разместить до 15 миллиардов долга в рамках основной программы финансирования, и еще 5 миллиардов евро – в виде отдельного размещения краткосрочного долга в Бельгии.

Продажи пассажирских автомобилей в марте упали на 40%, сказал Виттер в интервью газете Boersen-Zeitung. По его словам, компания пока придерживается планов выплатить дивиденды, но пересматривает необходимость всех инвестиций и расходов.

Представитель компании подтвердил заявления Виттера газетам.

В пятницу европейские фондовые рынки откроются на нижних отметках, а инвесторы займут осторожную позицию в преддверии выходных, несмотря на надежды на большие стимулы, так как пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб всему региону.

В 03:10 утра по восточному времени (07:10 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии торговался на 2,5% ниже. Фьючерсы Франции CAC 40 упали на 1,7%, в то время как фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании также снизился на 1,7%.

Количество случаев инфицирования Covid-19 продолжает расти по всему миру, достигнув уровня значительно выше 500 тыс. человек.

На встрече в четверг лидеры экономик группы «Большая двадцатка (G20) пообещали закачать в мировую экономику $5 трлн.

Экономические данные, которые должны быть представлены в пятницу в Европе, немногочисленны, но инвесторы могут следить за мартовским выпуском данных по индексу потребительской уверенности Мичиганского университета в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу).

Ожидается, что мартовский индекс потребительских настроений снизится до 90 по сравнению с предварительным значением 95,9.

В пятницу утром на рынках Азии доллар США опустился ниже отметки в 100 после того, как в США был принят пакет помощи в размере $2,2 трлн для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине других валют, снизился на 0,11% до 99,435 в 21:46 по восточному времени (01:46 по Гринвичу).

В США за прошедшую неделю было зарегистрировано беспрецедентное количество заявок на пособие по безработице — 3,28 млн, что является самым высоким показателем за всю историю.

Пара GBP/USD отказалась от более раннего прироста в 2,8%, когда азиатские рынки открылись, и упала на 0,11% до 1,2188.

Пара AUD/USD выросла на 0,02% до 0,6065, а пара NZD/USD — на 0,25% до 0,5974. После роста доллара на прошлой неделе путем хеджирования по отношению к двум валютам, у инвесторов медленно восстанавливается аппетит к риску.

Пара USD/JPY упала на 0,86% до 108,64, а пара USD/CNY потеряла 0,04% до 7,0735.