Новости рынка

Основные индексы Уолл-стрит упали более чем на 4% в среду, после того как мрачное предупреждение президента Дональда Трампа о числе жертв коронавируса в США заставило инвесторов бежать даже из защитных акций.

Трамп во вторник предупредил американцев о предстоящей “болезненной” двухнедельной борьбе с коронавирусом с растущим количеством смертей в США, которое может достичь сотен тысяч даже при строгих мерах по социальному дистанцированию.

Экономические данные не смогли поддержать настроения рынка. Производственная активность в США в марте сократилась меньше, чем ожидалось, однако новые заказы упали до 11-летнего минимума.

Из-за закрытия компаний число рабочих мест в частном секторе США в марте сократилось на 27.000, что стало первым снижением с сентября 2017 года, показали данные компании ADP.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 4,44% до 20.943,51 пункта, S&P 500 – на 4,41% до 2.470,5 пункта, а Nasdaq Composite – на 4,41% до 7.360,58 пункта.

Даже сектора, которые считаются более безопасными из-за высоких дивидендов, пережили распродажу. Сектора недвижимости и коммунальных услуг упали на 6%, став лидерами снижения среди 11 основных секторов S&P.

Сектор потребительских товаров показал лучшую динамику, снизившись на 1,8%, так как многие потребители запасались товарами в связи с указанием властей оставаться дома.

Доллар удерживал набранное преимущество в четверг благодаря возобновившемуся бегству инвесторов в ликвидность на фоне масштабных перебоев в мировой торговле из-за пандемии коронавируса.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.35 МСК торговался без ярко выраженной динамики на уровне 99,507 после роста на 0,53% накануне.

Евро сбавил 0,16% до $1,0945 после падения на 0,69% в среду. Фунт стерлингов вырос на 0,2% до $1,2402, компенсировав примерно половину потерь предыдущего дня.

Австралийский доллар удерживался на уровне $0,6084, упав на 0,99% на предыдущей сессии.

Доллар также удерживал позиции по отношению к иене на уровне 107,32 после достижения двухнедельного минимума в 106,925 в среду.

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил американцев о предстоящей “болезненной” двухнедельной борьбе с коронавирусом с растущим количеством смертей в США, которое может достичь сотен тысяч даже при строгих мерах по социальному дистанцированию.

Данные о числе обращений за пособиями по безработице, которые должны быть опубликованы в 15.30 МСК, как ожидается, укажут на рост на 3,50 миллиона за прошлую неделю. Согласно опросу Рейтер, экономисты прогнозируют этот показатель в диапазоне от 1,5 до 5,25 миллиона.

Среди валют развивающихся рынков, индонезийская рупия приблизилась к своему 22-летнему минимуму, достигнутому в конце марта. С тех пор как в конце февраля на рынки стали оказывать давление опасения о вирусе, рупия упала на 17%.

Бразильский реал и южноафриканский ранд достигли рекордных минимумов в среду, в то время как турецкая лира опустилась до двухлетнего минимума.

С конца февраля реал потерял 16%, ранд – 17%, а лира – 9%.

Как заявил в интервью Bloomberg сырьевой стратег Morgan Stanley (NYSE:MS) М. Рэтс, для восстановления баланса на рынке нефти котировкам черного золота необходимо снизиться под отметку $10. Он пояснил, что в текущей ситуации становится непринципиально, на какую величину прогнозируется снижение спроса – на 15 или 20-25 млн бар. В любом случае примерно в мае-июне мир может столкнуться с тотальным переизбытком запасов. Единственным способом сбалансировать рынок может стать лишь падение цен до минимальных уровней, которые вынудят производителей отказаться от дальнейшей добычи. Напомним, что в 1-м квартале нефть просела на 65+% на фоне пандемии коронавируса, угрожающей мировой экономике. Кроме того, дополнительное давление на актив оказали ценовые войны, развязанные Россией и Саудовской Аравией.

Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду, при этом индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали худшее начало квартала в истории, пишет MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 973,65 пункта (4,44%) – до 20943,51 пункта.

Standard & Poor’s 500 опустился на 114,09 пункта (4,41%), составив 2470,5 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 339,52 пункта (4,41%) – до 7360,58 пункта.

Давление на рынок оказали растущие тревоги по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Американский президент сказал накануне, что США нужно преодолеть “мучительные две недели” в борьбе с коронавирусом перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

“Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели”, – заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Он отметил, что для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер “вопросом жизни и смерти”.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте 2020 года снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов – о ее росте.

Таким образом, мартовский индекс указывает на спад активности в американской промышленности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвала нефтяного рынка.

Данные отраслевой организации ADP и Moody’s Analytics показали, что американские компании в частном секторе сократили 27 тыс. рабочих мест за месяц до 12 марта в связи со вспышкой коронавируса. Этот показатель значительно меньше, чем ожидали экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировавшие сокращение числа рабочих мест на 180 тыс., пишет MarketWatch.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала накануне, что видит некоторые улучшения на финансовых рынках на фоне вмешательства американского ЦБ. “Их состояние улучшилось в некоторых аспектах”, – заявила она в интервью CNBC.

Цена бумаг T-Mobile US выросла на 1,47%. Американский оператор связи закрыл сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp. после двухлетней битвы с регуляторами.

Сделка, объем которой составил более $31 млрд, исходя их стоимости акций T-Mobile US на закрытие рынка во вторник, положит конец существованию бренда Sprint. В течение последних десяти лет Sprint теряла клиентов, уступая более успешным конкурентам, включая T-Mobile US, пишет The Wall Street Journal.

Бумаги Whiting Petroleum рухнули на 44,53%. Американская буровая компания заявила в среду, что намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве, пишет Dow Jones.

Акции Xerox Holdings подешевели на 7,07%. Компания отказалась от планов поглощения производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе компании, Xerox отзовет свое тендерное предложение о выкупе акций HP, а также оставит попытки номинировать свой состав совета директоров.

Цена бумаг HP в ходе торгов упала на 14,52%.

Акции General Motors (NYSE:GM) упали на 7,31%, бумаги Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles – на 5,15%. Продажи автопроизводителей в США снизились в первом квартале 2020 года на фоне негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в среду подешевели акции американских авиакомпаний: бумаги American Airlines (NASDAQ:AAL) Group потеряли в цене 12,3%, JetBlue – 9,4%, Delta Air Lines (NYSE:DAL) – 16,4%, Southwest Airlines – 10%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду существенным снижением на фоне сохраняющихся тревог по поводу масштаба последствий пандемии коронавируса.

При этом акции крупнейших британских банков заметно подешевели после их решения об отмене дивидендов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 2,9% и составил 310,77 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 3,83%, германский DAX – на 3,94%, французский CAC 40 – на 4,3%, итальянский FTSE MIB – на 2,97%, испанский IBEX 35 – на 3,04%.

По итогам первого квартала текущего года Stoxx Europe 600 рухнул на 23,1%. Это рекордное падение в январе-марте за всю историю и максимальное квартальное падение с 2002 года, отмечает CNBC. Британский и германский индексы за первые три месяца года потеряли примерно 25%, испанский индикатор – 30%, итальянский – 28%.

Инвесторы оценивали заявление президента США Дональда Трампа, который во вторник сказал, что Штатам нужно преодолеть “мучительные две недели” в борьбе с коронавирусом перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

“Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели”, – заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте рухнул до минимума за 92 месяца. Значение индикатора составило 44,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit.

Предварительный показатель находился на отметке 44,8 пункта, аналитики в среднем ожидали его пересмотра до 44,7 пункта, согласно Trading Economics. В феврале промышленный PMI составлял 49,2 пункта, этот показатель был максимальным за год.

Промышленный PMI в Германии в марте опустился до 45,4 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. Спад в производстве в стране был отмечен 15-й месяц подряд. Тем временем показатель во Франции снизился до 43,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Спад в производстве был отмечен второй месяц подряд и стал самым существенным с января 2013 года.

Промышленный PMI в Великобритании, согласно окончательным данным, составил 47,8 пункта по сравнению с февральским значением в 51,7 пункта.

Безработица в 19 странах еврозоны в феврале снизилась до 7,3% с 7,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный показатель с марта 2008 года.

Аналитики не ожидали изменения показателя, согласно данным Trading Economics.

Между тем, розничные продажи в Германии в феврале 2020 года увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики ожидали роста показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Розничные продажи в ФРГ в феврале подскочили на 6,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года при том, что эксперты прогнозировали рост на 1,5%.

Котировки акций крупнейших британских банков упали после того, как они приняли решение об отмене выплаты дивидендов и приостановке программ обратного выкупа акций в связи с соответствующей рекомендацией Управления пруденциального контроля Банка Англии ( Prudential (LON:PRU) Regulation Authority, PRA).

Бумаги Barclays (LON:BARC) подешевели на 11,95%, Lloyds – на 11,66%, Royal Bank of Scotland – на 5,2%. Стоимость HSBC на торгах в Лондоне упала на 9,5%, Standard Chartered (LON:STAN) – на 7,3%.

Котировки акций Societe Generale (PA:SOGN) снизились на 9,5%, Nordea Bank – на 3,1%. Банки отложили выплату дивидендов после рекомендации Европейского центрального банка.

Акции германского производителя автокомпонентов Continental потеряли в цене 7,8%. Компания отозвала свой прогноз на 2020 год из-за вспышки коронавируса. Производитель сообщил, что более 40% его предприятий по всему миру были временно закрыты из-за пандемии. Continental прогнозирует, что выручка в первом квартале составит от 9,4 млрд до 9,8 млрд ($10,33-10,78 млрд), маржа по EBIT – 2-3%.

Цена бумаг французской Carrefour (PA:CARR) снизилась на 1,2%. Компания, являющаяся крупнейшим ритейлером в Европе, начала сотрудничать с принадлежащим Uber Technologies Inc. сервисом доставки еды Uber Eats, чтобы обеспечить население продуктами питания и товарами первой необходимости во время общенациональной изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил американцев о предстоящей “болезненной” двухнедельной борьбе с коронавирусом с растущим количеством смертей в США, которое может достичь сотен тысяч даже при строгих мерах по социальному дистанцированию.

На посвященной пандемии пресс-конференции Трамп, который столкнулся с критикой за преуменьшение угрозы вспышки в ее начальных фазах, призвал население прислушаться к рекомендациям ограничить группы до не более чем 10 человек, работать из дома и не обедать в ресторанах или барах.

“Это абсолютно критично для американского народа – следовать рекомендациям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти”, – сказал Трамп.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс представила графики, демонстрирующие данные и моделирование, которые свидетельствуют об огромном скачке смертности от вируса в диапазоне от 100.000 до 240.000 человек в ближайшие месяцы.

Эта цифра была рассчитана для американцев, принимающих меры по смягчению последствий. Один из графиков показал, что без таких мер, по прогнозам, умрут 2,2 миллиона человек – статистика, которая побудила Трампа отказаться от плана возобновить полноценное функционирование экономики к Пасхе 12 апреля.

Президент сказал, что следующие две недели будут “очень, очень болезненными”. Моделирование показало, что количество смертей по всей стране будет расти и достигнет своего пика примерно в середине апреля.

“Мы хотим, чтобы американцы были готовы к трудным дням, которые ждут нас впереди”, – сказал Трамп.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который ранее говорил, что пандемия может убить от 100.000 до 200.000 человек в Соединенных Штатах, сказал, что предпринимаются все усилия для того, чтобы снизить эти цифры.

“Мы делаем все, что в наших силах”, – сказал он.

В среду доллар США подорожал, так как трейдеры продолжают искать надежное «убежище».

Индекс доллара США, который отслеживает курс этой валюты по отношению к корзине других валют, вырос на 0,04% до 99,135 в 00:13 по восточному времени (05:13 по Гринвичу).

Аппетит к «безопасным» наличным долларам продолжил расти после того, как в США появились сообщения о том, что, по мнению ученых, вирус может убить от 100 тыс. до 240 тыс. американцев, несмотря на меры социального дистанцирования.

Доктор Энтони С. Фаучи, ведущий эксперт страны по инфекционным заболеваниям, и доктор Дебора Л. Биркс, которая координирует реакцию на коронавирус, продемонстрировали во вторник в Белом доме эту мрачную проекцию, назвав ее «нашими реальными цифрами».

Вчера ФРС разрешила некоторым иностранным центральным банкам обменивать свои казначейские ценные бумаги США на долларовые кредиты. Она также скупает американские облигации с беспрецедентной скоростью и реализует программы поддержки кредитных рынков.

«Я не ожидаю, что доллар поднимется до уровня, который мы видели в прошлом месяце, учитывая, что ФРС накачивает рынок долларами», — сказал в интервью CNBC Минори Учида, главный валютный аналитик банка MUFG.

Европейские акции снизились в среду, так как мрачные экономические данные из Азии подчеркнули ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса, и усилили опасения глубокой глобальной рецессии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 2,77% к 10.10 МСК, завершив накануне худший квартал за 18 лет, так как меры по локализации вспышки вируса резко снизили деловую активность, увеличив угрозу банкротств и массовых увольнений.

Данные о деловой активности в Азии принесли разочарование рынкам. Производственная активность в Японии и Южной Корее снизилась максимально примерно за десять лет.

Активность в китайском производственном секторе вернулась к росту в марте после падения месяцем ранее, показали данные частного исследования в среду, однако рост был минимальным, что подчеркнуло давление, с которым сталкивается бизнес на фоне мер сдерживания коронавируса.

Лондонский индекс голубых фишек FTSE 100 просел на 3,17%, при этом финансовый сектор снизился почти на 7%, так как ряд британских банков присоединился к европейским коллегам, приостановив выплаты дивидендов для поддержания ликвидности.

В среду утром цены на нефть на рынках Азии колебались, а с окончанием первого квартала года они станут рекордными показателями худшего месяца и квартала.

Международные нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,86% до $25,87 в 23:11 вечера по восточному времени (03:11 утра по Гринвичу), потеряв ранее полученную прибыль. Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI поднялись на 0,49% до $20,58.

Американский институт нефти (API) на прошлой неделе сообщил, что запасы нефти выросли на 10,485 млн баррелей до 461,9 млн баррелей. Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали увеличение запасов на 4 млн баррелей, и вызвало опасения по поводу переизбытка предложения.

«Медвежьи» настроения на рынке несколько улучшились после заявления Кремля в понедельник о том, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились с командами высокопоставленных чиновников в сфере энергетики обсудить вопросы стабилизации нефтяных рынков.

Но с учетом того, что Россия и Саудовская Аравия с сегодняшнего дня вольны сами определять объемы добычи, нефтяной рынок не смог приблизиться к решению дилеммы избыточного предложения, поскольку эпидемия коронавируса продолжает сокращать спрос.

Во вторник Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК не смогли договориться о встрече в этом месяце и обсудить снижение цен.