Новости рынка

Австралиец и “киви” в среду отчасти сдают завоеванные накануне позиции по мере затихания ралли в рискованных классах активов; трейдеры начали уходить на праздники.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:41 МСК вырос на 0,08% до 96,566​.

“Осси” подешевел на 0,41% до $0,7125​. Новозеландский доллар снизился на 0,33% до $0,6741​.

Евро снизился на 0,13% до $1,1268​. Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,3249​.

Японская иена мало менялась в паре с долларом, торгуясь возле 114,09 иены.

Недели до и после Рождества обычно характеризуются низкой волатильностью валют и других классов активов, говорят аналитики ING, хотя “в этом году некоторые сезонные тенденции будут смешанными, поскольку вариант коронавируса омикрон угрожает новыми ограничениями, а рынки все еще переваривают неделю, полную ключевых решений центральных банков”.

Турецкая лира укрепилась на 1,2% до 12,25 за доллар. Трейдеры ожидают очередного дня скачков курса лиры. Во вторник валюта закрылась ростом на 6%, пережив за один день обрушение на 8,6% и подъем на 18,5%.

Юань на материковом рынке был малоподвижен вблизи отметки 6,372​, а на офшорном рынке подешевел на 0,05% до 6,3769.

Биткоин вырос на 0,28% до $49.066,07. Эфириум поднялся на 0,64% до $4.044,25.

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили существенным ростом, при этом повышение Dow Jones и Standard & Poor’s 500 стало максимальным за последние две недели.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 560,54 пункта (1,6%) и достиг 35492,7 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 выросло на 81,21 (1,78%) – до 4649,23 пункта. Nasdaq Composite подскочил на 360,14 пункта (2,4%), составив на закрытие 15341,09 пункта.

Nike Inc (NYSE:NKE). отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам 2-го квартала 2022 финансового года (сентябрь-ноябрь), несмотря на резкое снижение продаж в Китае. Котировки акций производителя спортивных товаров за день выросли на 6,2% и стали лидером повышения среди компонентов Dow Jones.

Micron Technology увеличил чистую прибыль в 1-м финансовом квартале, который завершился 2 декабря, почти в 3 раза и выручку – на 33,3%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания дала позитивный прогноз на текущий квартал. Стоимость производителя чипов памяти взлетела на 10,5% – это наилучший подъем более чем за год.

Цена бумаг разработчика программного обеспечения Citrix Systems Inc (NASDAQ:CTXS). подскочила на 13,6% на новости о том, что Elliot Investment Management и Vista Equity Partners рассматривают возможность сделать совместное предложение о его покупке.

Сеть аптек Rite Aid Corp. неожиданно получила скорректированную прибыль по итогам минувшего квартала, что вызвало скачок котировок ее акций на 21,4%.

Стоимость акций Oracle Corp (NYSE:ORCL). снизилась на 0,1%. Международное рейтинговое агентство Moody’s (NYSE:MCO) Investors Service поставило рейтинги Oracle на пересмотр с возможностью снижения после новости о покупке Cerner Corp (NASDAQ:CERN)., специализирующейся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд. Чистый долг компании составляет $50,6 млрд, и ей наверняка придется увеличить задолженность для финансирования сделки. Акции Cerner подорожали на 0,2%.

Котировки акций Procter & Gamble Co (NYSE:PG). опустились на 0,1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров отзывает ряд выпущенных в США сухих шампуней из-за обнаружения в аэрозольных баллончиках бензола, способствующего появлению рака.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service заказала 19 новых широкофюзеляжных грузовых самолетов у Boeing Co (NYSE:BA). Поставки лайнеров запланированы на 2023-2025 годы. Акции UPS подорожали на 2,3%, Boeing – на 5,9%.

Бумаги General Mills Inc (NYSE:GIS). упали на 4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США во 2-м финквартале, который завершился 28 ноября, снизил чистую прибыль на 13,3%. Скорректированная прибыль не оправдала прогнозы экспертов.

Настроение инвесторов улучшилось после того, как президентская администрация объявила об активизации борьбы с “омикроном”, сообщает MarketWatch.

Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, их доставка начнется в январе.

Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

“Покупай на падении” – вот, что мы видим, – полагает глава отдела торговли акциями Wedbush Securities Саак Мануэлиан. – Долгосрочный “бычий” тренд остается в силе, но в ближайшем будущем импульс начнет ослабевать”.

“Мы видим, что акции восстанавливаются после чрезмерной реакции на различные новости и на фоне нового плана Байдена по распространению бесплатных тестов на COVID-19 начиная с января”, – отмечает главный рыночный аналитик Spartan Capital Питер Кардилло.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в 3-м квартале 2021 года увеличился на $16,5 млрд и составил $214,8 млрд, говорится в опубликованном во вторник отчете Минторга страны. Это максимальный показатель с 3-го квартала 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $198,3 млрд, а не $190,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $205 млрд с объявленного ранее уровня 2-го квартала, сообщило Trading Economics.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли после резкого падения днем ранее вместе с повышением на рынках акций других стран.

В том числе позитивное влияние на инвесторов оказал представленный администрацией президента США план по борьбе с “омикроном”, а также ожидания, что имеющиеся вакцины будут работать против нового штамма.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 за день поднялся на 1,4% и достиг 473,99 пункта.

Французский индикатор САС 40, британский FTSE 100 и германский DAX увеличились на 1,4%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 1,8%.

Французская транспортно-логистическая Bollore SE получила предложение о продаже африканских активов за $6,4 млрд от Mediterranean Shipping Company. Цена акций Bollore подскочила на 11,5% и стала лидером роста среди компонентов Stoxx 600.

Кроме того, в число локомотивов подъема вошли бумаги авиакомпаний и представителей туристической отрасли, включая Ryanair Holdings Plc (+10,6%), Carnival Plc (+9,6%), International Consolidated Airlines Group, в которую входит British Airways, – на 6,9%, TUI (DE:TUIGn) AG – на 6,6% и Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) (+6,6%).

Котировки бумаг крупнейшего банка Ирландии AIB Group Plc выросли на 0,1%. Правительство Ирландии планирует сократить долю в банке в следующие полгода. Сейчас правительству принадлежит 71% акций банка.

Французская энергетическая компания TotalEnergies (NYSE:TTE) (SPB: TOT) сообщила о запуске работы самого крупного во Франции объекта хранения электроэнергии в Дюнкерке. Капитализация компании увеличилась по итогам торгов на 2,4%.

Возобновление энергетического кризиса в Европе вызвало повышение цен акций производителей электроэнергии, в том числе Electricite de France – на 3,7%, Siemens Gamesa Renewable Energy – на 3% и Siemens Energy – на 2,6%.

Повышение нефтяных цен способствовало подорожанию бумаг представителей данной отрасли, включая BP Plc (LON:BP) – на 2,6% и Royal Dutch Shell (LON:RDSa) – на 2,9%.

Между тем стоимость швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group рухнула на 16% после того, как она отложила запуск сервиса электронных рецептов в Германии.

Доллар немного снижается во вторник на фоне улучшения рыночного аппетита к рисковым активам и валютам, добавляя к ночным потерям после удара по планам госрасходов демократов в Вашингтоне.

Но снижение доллара упирается в резкий рост числа случаев заражения новым вариантом коронавируса омикрон, который заставил некоторые страны вновь ввести ограничения, удерживая трейдеров от слишком агрессивных движений.

Снижение доллара в понедельник началось после того, как сенатор США Джо Манчин, умеренный демократ, который является ключевой фигурой в надеждах президента Джо Байдена на принятие законопроекта о внутренних инвестициях в размере $1,75 триллиона, сказал в воскресенье, что не будет поддерживать законопроект.

“Доллар отступил из-за разногласий о Build Back Better. Сокращения стимулов, более слабого роста и снижения ставок на краткосрочном горизонте было достаточно, чтобы доллар немного снизился”,- сказал Кайл Родда из IG markets.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:10 МСК снизился на 0,04% до 96,51​.

“Осси” подорожал на 0,13% до $0,7118​. Новозеландский доллар поднялся на 0,21% до $0,6727​.

Евро вырос на 0,03% до $1,1278​. Фунт стерлингов поднялся на 0,06% до $1,3215​. Японская иена подешевела на 0,14%​ к доллару до 113,75 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,06% до​ 6,3717​ за доллар, на офшорном рынке – подорожал 0,09% до 6,3772.

Турецкая лира укрепилась на 10% до 12,27 за доллар после обвала накануне.

Биткоин вырос на 3,4% до $48.508,58. Эфириум поднялся на 1,46% до $4.003,57.

Основные индексы Уолл-стрит снизились более чем на 1% при закрытии торгов понедельника, так как инвесторы обеспокоены распространением варианта коронавируса омикрон, который потенциально может замедлить экономический подъем.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,23% до 34.932,16 пункта, индекс S&P 500 – на 1,14% до 4.568,02 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 1,24% до 14.980,944 пункта​.

“Я думаю (фондовый рынок) опустился из-за опасений, связанных с COVID-19 и того, как эти опасения могут усилить проблемы с цепями поставок и как это повлияет на результаты… компаний”, – сказал Чак Карлсон из Horizon Investment Services.

Финансовый и сырьевой секторы возглавили снижение, опустившись на 1,9% и 1,8% соответственно. Снижение акций технологических компаний и компаний с мега-капитализацией продолжилось. Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Tesla (NASDAQ:TSLA) упали на 1,2% и 3,5%.

Бумаги Oracle Corp (NYSE:ORCL) подешевели на 5,2% после того, как производитель программного обеспечения сообщил о покупке разработчика системы электронных медкарт Cerner Corp (NASDAQ:CERN) за $28,3 миллиарда.

Цены на нефть растут во вторник, хотя инвесторы по-прежнему тревожатся о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса во всем мире и введении сдерживающих мер, которые могут снизить спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:58 МСК выросли на 1,1% до $72,31 за баррель, марки WTI – на 1,34% до $69,53 за баррель.

“По прошествии пары тяжелых дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку значительная часть стены опасений о COVID уже заложена, – сказал Эдвард Мойя из OANDA. – Насколько сильный удар будет нанесен по экономическому росту от закрытия границ в краткосрочной перспективе до сих пор неизвестно, и цены на нефть останутся чувствительными к любым более строгим требованиям в отношении поездок”.

Чистая прибыль американского производителя чипов памяти Micron Technology в первом финансовом квартале 2022 года, завершившемся 2 декабря, подскочила в 2,9 раза и составила $2,31 млрд, или $2,04 в расчете на акцию, по сравнению с $803 млн, или $0,71 на акцию, за аналогичный квартал предыдущего фингода.
Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,16 на акцию с $0,78 на акцию.

Квартальная выручка Micron выросла на 33,3% – до $7,69 млрд с $5,77 млрд.

Финрезультаты оказалось немного лучше прогнозов аналитиков. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Micron на уровне $2,1 на акцию при выручке в $7,68 млрд. Сама компания ранее сообщила, что ожидает квартальную выручку на уровне $7,65 млрд.

Тем не менее темпы роста выручки немного замедлились, что произошло впервые за год. В предыдущем финквартале этот показатель увеличился на 36,6% относительно прошлого года.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее прибыль без учета разовых факторов составит $1,85-2,05 на акцию, выручка – $7,3-7,7 млрд.

Аналитики FactSet ожидают скорректированную прибыль на уровне $1,84 на акцию при выручке в $7,29 млрд.

Главный исполнительный директор Micron Санджай Мехротра заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками, что проблемы в глобальных цепочках поставок ожидаемо ослабнут в 2022 году и этот год станет для компании сильным.

Согласно прогнозу компании, спрос на чипы памяти DRAM в 2022 году вырастет на 15-19%, на чипы NAND – примерно на 30%.

На долю чипов DRAM пришлось 73% выручки Micron в минувшем квартале ($5,59 млрд), продажи чипов NAND составили 24% выручки ($1,89 млрд).

Компания также сообщила, что ее капрасходы в минувшем квартале составили $3,27 млрд, на 2022 фингод она запланировала их на уровне $11-12 млрд.

Акции Micron подорожали на 6,8% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,1%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, снизившись по итогам третьей сессии подряд на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса “омикрон”. Dow и S&P 500 опустились до минимумов с начала декабря, тогда как Nasdaq упал до самой низкой отметки с 15 октября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году. “Легкая торговля за счет “голубиной” денежно-кредитной политики закончилась на прошлой неделе, после комментариев Федрезерва и усилившихся ожиданий более частых и быстрых повышений ставки”, – сказал основатель и инвестиционный директор Capital Wealth Planning Кевин Симпсон.

Цены на нефть также снизились из-за тревог по поводу спроса на топливо, вслед за ними подындекс энергетического сектора в S&P 500 потерял 1,2% и вступил в фазу коррекции, то есть снизился на 10% с последнего пика, согласно данным Dow Jones Market Data.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества. После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал – до 2,75% по сравнению с 3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 433,28 пункта (1,23%) и составил 34932,16 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 по итогам торгов снизилось на 52,62 (1,14%) – до 4568,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 188,74 пункта (1,24%), составив на закрытие 14980,94 пункта.

Котировки ExxonMobil (NYSE:XOM) Corp. упали на 1,5%, Chevron Corp (NYSE:CVX). – на 2%.

Акции фармкомпании Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc., активно дорожавшие в ходе сессии на новости, что бустерная доза её вакцины от COVID-19 резко повышает уровень антител, противодействующих штамму “омикрон”, завершили торги падением на 6,3%.

Котировки акций SunRun Inc., занимающейся производством солнечных панелей, упали на 8,2% после ухудшения рекомендации со стороны KeyBanc Capital Markets до “на уровне сектора”.

Капитализация сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известной своими пончиками, снизилась на 6,9%, хотя компания ранее улучшила прогноз выручки на текущий год.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги страховой компании Travelers Cos.и производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar Inc (NYSE:CAT). – на 2,9%.

Кроме того, значительно снизилась стоимость акций производителя спортивных товаров Nike Inc (NYSE:NKE). – на 2,7%, банка Goldman Sachs Group (NYSE:GS) – также на 2,7%, платежной системы American Express Co (NYSE:AXP). – на 2,6%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc (NYSE:T). выросла на 1,7% после того, как аналитики Barclays (LON:BARC) улучшили рекомендации по ним до “выше рынка”.