Новости рынка

Доллар США снижался во вторник на азиатских рынках, на фоне улучшения аппетита к риску у инвесторов.

Индекс доллара США, который отслеживает курс «зеленой» валюты по отношению к корзине других валют, упал на 0,16% до 100,590 в 23:42 по восточному времени (04:42 по Гринвичу), так как Соединенные Штаты, Италия и Испания сообщили о снижении числа случаев заболевания коронавирусом за выходные.

Пара GBP/USD выросла на 0,3% до 1,2266, несмотря на то, что премьер-министр Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения симптомов коронавируса.

Пара USD/JPY упала на 0,36% до 108,81, так как Япония готовится объявить чрезвычайное положение в Токио и других крупных городах уже к концу дня.

«Валютный рынок остается довольно спокойным, но если состояние Джонсона ухудшится, то будет еще больший потенциал падения для фунта стерлингов», — заявил CNBC Дзюничи Исикава, старший специалист по валютным стратегиям в IG Securities.

«Иена не станет сильно реагировать на чрезвычайное положение, потому что другие валюты ориентированы на признаки снижения кривой коронавируса», – добавил он.

Пара AUD/USD выросла на 0,51% до 0,6117, меж тем как Резервный Банк Австралии готовится сегодня объявить о своем решении по процентной ставке, а пара NZD/USD выросла на 0,47% до 0,5958. Обе валюты-антиподы также выиграли от возросшего аппетита инвесторов к риску.

Пара USD/CNY потеряла 0,14% до 7,0808, так как китайские рабочие еще вчера вернулись на работу после отпуска.

Глобальная рецессия, которая, по мнению опрошенных Рейтер экономистов уже началась, будет глубже, чем предполагалось несколько недель назад, из-за пандемии коронавируса, хотя большинство надеется на быстрое восстановление.

Вспышка коронавируса, который инфицировал более 1 миллиона человек по всему миру, оказала негативное воздействие на и без того замедляющуюся мировую экономику и спровоцировала панику на финансовых рынках.

Опрос более чем 50 экономистов в Северной Америке, Европе и Азии, проводившийся с 1 по 3 апреля, показал, что мировая экономика, как ожидается, сократится на 1,2% в этом году по сравнению с прогнозировавшимся всего три недели назад ростом на 1,6%. Прогнозы экономистов варьируются от минус 6,0% до плюс 0,7%.

В худшем случае, согласно усредненному прогнозу тех, кто ответил на дополнительный вопрос, экономика сократится на 4,9% в этом году. Прогнозы варьировались от минус 9,0% до минус 1,0%.

По мнению большинства экономистов, беспрецедентных мер фискального и денежно-кредитного стимулирования, принятых до сих пор, будет недостаточно, чтобы предотвратить рецессию, хотя на данный момент они все еще считают, что удар по экономике будет болезненным, но временным, и медианные прогнозы указывают на более сильное восстановление в третьем квартале.

Многое зависит от того, насколько успешны будут правительства, население и врачи в сдерживании распространения COVID-19, в том числе в таких странах, как Бразилия и Индия, где вспышка находится на ранних стадиях.

“Это значительно хуже, чем рецессия 2008-09 годов. Мы снова снижаем наши прогнозы. Недостаток эффективных мер политики для контроля над распространением вируса на развитых рынках и некоторых развивающихся рынках заставил нас снизить прогноз глобального роста на 2020 год”, – сказал Итан Харрис, глава отдела глобальной экономики BofA.

“Самая эффективная политика ― это быстрый и строгий карантин. Отсрочка этой политики на неделю… не только влияет на квартал, в котором экономика закрывается, но также означает более глубокий шок для доверия и еще более слабое восстановление после закрытия”.

В ответ на отдельный вопрос одиннадцать экономистов сказали, что для начала восстановления мировой экономики потребуется от трех до шести месяцев, девять сказали, что потребуется шесть месяцев или больше, двое из них – от одного до двух лет. По мнению восьми экономистов, восстановление экономики начнется в течение ближайших трех месяцев.

Экономисты неоднократно снижали прогнозы роста в течение последнего месяца, и сейчас базовые прогнозы хуже, чем худшие сценарии, ожидавшиеся всего несколько недель назад.

Американские энергетические компании снизили число нефтяных буровых установок третью неделю подряд и максимально за пять лет, поскольку сократили расходы на новое бурение из-за связанного с коронавирусом спада экономической активности и спроса на топливо.

За неделю, завершившуюся 3 апреля, число буровых установок снизилось на 62 до 562, самого низкого показателя с марта 2017 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых на данный момент ниже прошлогоднего показателя в 831 установку на 32%.

Более половины всех американских нефтяных буровых установок находятся в Пермском бассейне в Западном Техасе и восточной части штата Нью-Мексико, где за отчетную неделю количество действующих установок упало на 31 до 351, минимума с мая 2017 года. Это стало самым большим недельным снижением с февраля 2015 года.

В ходе сегодняшних азиатских торгов евро дорожает к доллару США и иене, британская нацвалюта дешевеет на сообщениях о госпитализации премьер-министра страны Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали коронавирус.

По состоянию на 9:33 мск курс евро к доллару США вырос на 0,15% – до $1,0817 по сравнению с $1,0801 в пятницу. Пара доллар/иена подорожала на то же время на 0,45% – до 109,08 иены/$1 против 108,55 иены/$1.

Евро к 9:33 мск подорожал относительно японской нацвалюты на 0,74% – до 118,00 иены по сравнению со 117,13 иены на закрытие предыдущих торгов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,05%. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,04%.

Президент США Дональд Трамп надеется, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей. “Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали”, – сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CBS News заявил, что поддержать экономику в условиях эпидемии может всеобщее тестирование на заболевание. По его словам, это позволит людям “взаимодействовать друг с другом с большей уверенностью”.

Баллард также отметил, что не стоит сравнивать последние данные об американском рынке труда с предыдущими рецессиями, поскольку уменьшение количества рабочих мест стало результатом действий властей.

Число рабочих мест в экономике страны в марте сократилось впервые с 2010 года – на 710 тыс. человек, сообщил Минтруд США в пятницу. Безработица в стране подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Тем временем фунт стерлингов к 9:33 мск составил $1,2269, как и на закрытие торгов в пятницу. Относительно евро фунт на то же время подешевел на 0,16% и составил 1,1344 евро против1,1362 евро.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ. Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

Фунт стерлингов снизился к доллару и евро в понедельник после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследования из-за сохраняющихся симптомов коронавируса.

Джонсон был госпитализирован в воскресенье, так как спустя 10 дней после положительного результата теста на вирус у британского премьера сохраняются выраженные симптомы COVID-19. Даунинг-стрит сообщила, что он продолжает руководить правительством.

Фунт сбавил 0,13% до $1,2244 к 9.00 МСК, ранее снижаясь на 0,3%. К евро он подешевел на 0,26% до 88,41 пенса.

Конституция Великобритании не дает предписаний относительно того, кто возьмет на себя руководство, если Джонсон не сможет продолжать управлять страной.

“Когда глава государства или правительства оказывается под таким ударом, это вызывает беспокойство у держателей фунта стерлингов и активов в фунтах”, – сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities в Токио.

Иена просела после того, как японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ может ввести режим чрезвычайной ситуации уже во вторник, чтобы сдержать вызывающее тревогу ускорение распространения коронавируса. К доллару японская валюта снизилась на 0,53% до 109,02, также подешевев к евро, австралийскому и новозеландскому доллару.

Доллар подешевел по отношению к евро после того, как данные на прошлой неделе показали, что компании в США массово сокращают рабочие места в то время, как пандемия COVID-19 ведет мировую экономику в глубокую рецессию. К евро доллар сбавил 0,14% до $1,0823, а к швейцарскому франку удерживался у отметки 0,9772.

Юань на офшорном рынке был стабилен на отметке 7,1070.

Валюты стран-производителей нефти снизились, так как нефть подешевела из-за сообщений об отсрочке встречи ОПЕК+ до четверга. Мексиканский песо упал до рекордного минимума, норвежская крона также подешевела.

Сегодня фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:30 мск вырос на 3,28%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota (T:7203) Corp. поднялись на 4,8%. Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 5,5%, Sony – на 3,3%.

Южнокорейский KOSPI к 08:51 мск прибавил 3,36%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix – на 2,6%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,3% и 2,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:52 мск поднялся на 4,43% .

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась соответственно на 3,9% и на 2%. Котировки Commonwealth Bank of Australia поднялись на 3,9%, National Australia Bank – на 4,5%.

В Китае с 4 по 6 апреля – праздничные дни.

Данные свидетельствуют о снижении количества новых летальных случаев среди инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке, Испании и Италии, отмечает MarketWatch.

“Сотни людей ежедневно умирают из-за пандемии, но их количество меньше, чем в предыдущие дни. Это дает рынкам надежду на то, что ограничительные меры начинают давать результат”, – отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой COVID-19, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника. Газета Yomiuri, в свою очередь, уточнила, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию уже во вторник, а о своих планах сообщит в понедельник. В частности, данное решение наделит местные власти полномочиями давать указания населению оставаться дома, а также отдавать приказы о закрытии школ и других объектов.

Тем временем власти Таиланда могут увеличить время комендантского часа, введенного в прошлую пятницу в связи с эпидемией, сообщают СМИ страны. В настоящий момент комендантский час действует с 22:00 до 04:00.

Южнокорейские власти призвали граждан страны не выходить из дома и соблюдать социальное дистанцирование до 19 апреля, несмотря на замедление распространения коронавируса в стране, сообщили в субботу местные СМИ.

Цены на нефть начали понедельник со снижения более чем на 10%, после того как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%.

К 8:11 мск фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,64 (1,88%) к уровню закрытия в пятницу и составили $33,47 за баррель. По итогам торгов 3 апреля стоимость июньского контракта на Brent взлетела на $4,17 (13,93%) – до $34,11 за баррель.

Фьючерсы на WTI упали к этому времени в Нью-Йорке на $0,97 (3,42%) – до $27,37 за баррель. В пятницу майский фьючерс на WTI подскочил на $3,02 (11,93%) – до $28,34 за баррель.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова президента РФ Владимира Путина, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

“Не вижу, как можно достичь соглашения на фоне начавшейся сейчас словесной войны”, – сказал The Wall Street Journal саудовский чиновник, комментируя перспективы встречи.

В то же время в ожидании встречи в воскресенье Эр-Рияд отложил объявление цен для покупателей на следующий месяц.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. “У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему”, – сказал Трамп.

“Мы всегда скептически относились к возможности более широкой сделки с участием США, так как американских производителей нельзя заставить снизить добычу”, – сказал Bloomberg аналитик Energy Aspects Ltd. Амрита Сен.

Более того, Вашингтон намекает на возможность введения пошлин на импорт нефти, если Саудовская Аравия и Россия не прекратят ценовую войну. Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.

Спрос на нефть сейчас резко снизился в мире из-за карантинных мер. Так, аналитики Goldman Sachs оценили на прошлой неделе это падение в 26 млн баррелей в день, то есть примерно в 25% мирового спроса. В дальнейшем, по разным оценкам, снижение может достичь 30%. При этом 70% хранилищ для нефти в мире уже заполнены, показывают данные The Wall Street Journal.

Европейские акции снизились в пятницу, поскольку все больше компаний сигнализируют о тяжелых последствиях эпидемии коронавируса, что указывает на более глубокую рецессию прибыли в преддверии сезона отчетности.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,76% к 10:34 МСК, при этом акции энергетических компаний подешевели вслед за падением цен на нефть на фоне сомнений в возможной сделке Саудовской Аравии и России.

Акции Zurich Insurance Group AG, AXA SA, Munich Re и Prudential (LON:PRU) упали на 1,9-4,2% после того, как страховой регулятор ЕС обратился к страховщикам и перестраховщикам с просьбой временно приостановить выплату дивидендов и выкуп акций.

Акции BAE Systems подешевели на 1,3% после того, как британская компания сообщила, что отложит принятие решения о выплате дивидендов и примет меры по контролю за расходами после значительных сбоев в работе из-за вспышки вируса.

H&M, второй по величине в мире ритейлер одежды, сообщила о падении продаж в марте на 46% и предупредила, что ожидает убытка во втором финансовом квартале.

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 1,571 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,22%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,521 долл. и сопротивление — на 1,731 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,47% и торгуется на отметке 100,743 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 1,18%, достигнув отметки 25,62 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 2,35%, дойдя до уровня 1,0185 долл. за галлон.