Новости рынка

Сегодня в ходе торгов фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднимается на 2,5%.

В числе лидеров роста оказались акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, подорожавшие на 7,9%. Цена бумаг японской SoftBank Group растет на 0,8%. Накануне стало известно, что два члена совета директоров американского коворкингового стартапа WeWork от лица компании подали в суд на SoftBank в связи с ее решением отказаться от выкупа доли акций на сумму $3 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng – на 0,7%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели в ходе торгов в Гонконге на 0,6%. Кроме того, снижается цена акций нефтяных компаний, включая CNOOC – на 2,1% и PetroChina – на 1,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix выросла на 0,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,2% и 3,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос почти на 1%.

Капитализация горнодобывающей BHP растет на 1,1%, Rio Tinto (LON:RIO) – снижается на 0,1%. Котировки Commonwealth Bank of Australia опустились на 1,4%, National Australia Bank – на 2,8%.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом вчера в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 – у людей, прибывших из-за рубежа, три – внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнули в ходе состоявшейся в среду телефонной беседы, что в нынешней ситуации сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом имеет большое значение.

“Госсекретарь Помпео и премьер-министр Моррисон подчеркнули важность американо-австралийской и международной координации для сдерживания пандемии COVID-19 и устранения риска для здоровья населения, вызванного этой вспышкой”, – говорится в сообщении госдепартамента о разговоре политиков.

В нем отмечается, что стороны также “обсудили важность решительного международного реагирования на вспышку болезни в регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии”.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне – 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций – также на уровне 0,25%. При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается “очень крупный экономический спад”, а “безработица подскочит до многолетнего максимума”.

Нефтяные цены активно растут сегодня на ожиданиях итогов видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск составила $33,92 за баррель, что на $0,87 (2,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,83 (3,18%) – до $26,91 за баррель.

Министры и дипломаты в ближайшие два дня будут обсуждать, какие страны готовы пойти на сокращения добычи и в каком объеме, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, наибольшее снижение придется на Саудовскую Аравию, Россию и США. Чтобы сделка была эффективной, необходимо участие всех трех крупнейших производителей.

Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. Он подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке. “Они уже сокращают (добычу) и сокращают довольно серьезно”, – сказал Трамп.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, в свою очередь, сообщил в интервью FoxBusiness, что США рассчитывают на этой неделе обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке в ходе предстоящего заседания G20.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили “Интерфаксу” несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Нефтяные цены также поддерживают надежды на замедление распространения коронавируса.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. сократит около 10 тыс. работников своих предприятий в США. Nissan принял решение о сокращениях на заводах по производству автомобилей и двигателей в штате Теннеси и на автомобильном заводе в Миссисипи, что, таким образом, затронет практически всех работников компании в США, пишет агентство Nikkei. Кроме того, компания задерживает зарплаты на некоторых предприятиях.

Nissan активно инвестировал в предприятия в Теннеси и Миссисипи, однако производство на всех трех заводах было приостановлено с 20 марта в связи со вспышкой коронавируса.

Изначально автопроизводитель планировал возобновить работу предприятий 6 апреля, однако на фоне продолжающегося распространения заболевания компания приняла решение продлить приостановку производства до конца апреля.

Nissan не будет компенсировать сокращенным сотрудникам зарплату, однако, вероятно, наймет их обратно, когда предприятия возобновят работу. До этого времени они будут получать пособие по безработице. Также Nissan планирует сократить основную часть из 6 тыс. работников своего завода в Великобритании и около 3 тыс. работников предприятия в Барселоне.

Другой японский автопроизводитель Honda Motor (T:7267) отправит более половины своего персонала в Штатах в отпуск. Решение Honda, в свою очередь, затронет пять сборочных предприятий в Огайо, Алабаме и других штатах. Общее количество сотрудников Honda в США составляет 20 тыс. человек, и более 10 тыс. будут отправлены в отпуск до конца апреля.

Honda, которая в 2019 году произвела в США 1,2 млн автомобилей, приостановила производство на своих предприятиях в стране 23 марта.

Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов по смягчению мер, направленных на замедление распространения пандемии коронавируса, но призывает их не отменять ограничения слишком рано, сказал во вторник представитель ВОЗ.

“Одна из самых важных частей состоит в том, чтобы не отказываться от мер слишком рано, чтобы снова не получить откат назад”, – сказал на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

“Это похоже на то, как когда вы сами болеете – если вы слишком рано встаете с постели и слишком рано начинаете бегать, вы рискуете откатиться назад и получить осложнения”, – добавил он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса в крупных населенных пунктах, а кабинет министров утвердил пакет мер стимулирования, который Абэ назвал одним из крупнейших в мире, чтобы смягчить экономический удар пандемии.

Режим ЧС в Токио и еще шести префектурах, на которые приходится около 44% населения Японии, будет действовать до 6 мая.

“Сейчас самое главное, чтобы каждый гражданин изменил наши действия”, – сказал Абэ в ходе транслировавшейся по телевидению встречи правительственной рабочей группы.

“Если каждый из нас сможет сократить контакты с другими людьми хотя бы на 70%, а в идеале на 80%, то через две недели мы сможем увидеть пик числа инфекций”, – сказал он.

Правительство также одобрило пакет мер стимулирования на 108 триллионов иен ($990 миллионов) – это 20% ВВП Японии – для смягчения последствий эпидемии в третьей по величине экономике мира.

Число случаев заражения коронавирусом в Токио за последнюю неделю более чем удвоилось до примерно 1.200, а во вторник было зарегистрировано более 80 новых случаев, что является самым высоким показателем в стране. По всей Японии число случаев заражения коронавирусом по данным на понедельник превысило 4.000, а число жертв достигло 93.

Абэ подчеркнул, что режим ЧС не предусматривает введения формального запрета на передвижение, как в некоторых других странах.

Азиатские фондовые рынки в основном закрылись в зеленой зоне вслед за вчерашним взлетом американских индексов более чем на 7% на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 1,85%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 2,8%, Sony – на 2,1%. В то же время котировки Fujifilm Holdings Corp. упали на 5,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 2,05%, гонконгский Hang Seng – 2,12%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 1,6%, AAC Technologies Holdings – на 3,2%.

Нефтепроизводители PetroChina Co. и CNOOC к закрытию торгов отыграли падение. Цена их акций выросла на 0,3% и 0,6% соответственно.

Южнокорейский KOSPI вырос сегодня на 1,77%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 1,9% после того, как компания сообщила, что ее операционная прибыль в первом квартале может превзойти ожидания аналитиков. Согласно предварительным расчетам, операционная прибыль будет находиться в диапазоне от 6,3 трлн вон до 6,5 трлн вон. Аналитики, опрошенные Refinitiv SmartEstimate, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 6,2 трлн вон.

Стоимость другого представителя данной отрасли – SK Hynix – выросла на 3,3%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавили в цене 1,8% и 5,4% соответственно.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,65%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшилась на 0,3%, Rio Tinto (LON:RIO) – выросла на 0,3%. Котировки Commonwealth Bank of Australia снизились на 1%.

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все – у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

Вчера американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили более 7%. Однако их рост может оказаться неустойчивым из-за неопределенности относительно того, пошла ли пандемия на спад, и ее влияния на экономику, считает инвестиционный стратег Edward Jones Нела Ричардсон.

“Я бы стала рассматривать рост за последние две недели как признак достижения нижней точки и начала восстановления. Неопределенность до сих пор велика, даже если мы приближаемся к пику новых случаев заражения коронавирусом”, – сказала она.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, сообщил телеканал NHK.

Резервный банк Австралии (RBA) сегодня объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне – 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций – также на уровне 0,25%.

При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во 2-м квартале в стране ожидается “очень крупный экономический спад”, а “безработица подскочит до многолетнего максимума”.

Тем временем валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, на конец марта 2020 года составляли $3,061 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. По сравнению с февралем они сократились на $46 млрд, или на 1,5%, что является максимальным падением с конца 2016 года.

Во вторник европейские фондовые рынки нацелились на более высокие уровни, продолжая начавшийся в понедельник рост, так как инвесторы ожидают новой финансовой помощи, которая поддержит разрушенную экономику региона.

В 02:25 по восточному времени (06:25 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 1,1%. Фьючерсы CAC 40 во Франции подросли на 1,9%, в то время как фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании поднялся на 1,4%.

Министры финансов ЕС окажутся в центре внимания во вторник, когда соберутся, чтобы попытаться согласовать перечень мер по смягчению воздействия коронавируса на экономику стран региона. Если будет достигнут достаточный прогресс, лидеры блока могут обсудить, а затем заключить сделку ближе к концу недели.

Тема совместных «коронабондов», несомненно, будет поднята снова, но более вероятные варианты предполагают выделение кредитных линий из фонда спасения еврозоны, увеличение кредитования от Европейского инвестиционного банка и использование совместного долгосрочного бюджета непосредственно для гарантии по заимствованиям.

Из сообщений в понедельник стало известно о том, что на Капитолийском холме может появиться еще один пакет стимулирующих мер. Он может стать доступен к маю и составить около $1,5 трлн, сообщает Fox Business со ссылкой на информированные источники в Белом доме и Конгрессе.

Эта новость вызвала сильный рост на Уолл-стрит, где все три основных индекса закрылись выше на 7% в понедельник, в то время как в Европе немецкий индекс DAX закрылся на 5,7% выше, а CAC 40 вырос на 4,6%. Британский FTSE 100 закрылся выше на 2,3%, показав низкие результаты после того, как премьер-министр Борис Джонсон был госпитализирован из-за последствий коронавируса. Его перевели в реанимацию в понедельник.

Что касается корпоративных новостей, компания Thales стала последней крупной европейской компанией,которая сократила дивиденды, отложила прогноз по прибыли и пополнила ликвидность в ответ на эпидемию коронавируса. Французский поставщик аэрокосмической и оборонной продукции заявил, что отозвал предложенную им выплату дивидендов за 2019 год, сэкономив 430 млн евро ($465 млн). А производители товаров класса люкс — группы LVMH и Kering присоединились к Hermes и Chanel, заявив, что не будут использовать государственную схему субсидирования заработной платы для помощи в кризисе.

Цены на нефть повысились во вторник, так как инвесторы настроены на возможность глобального сокращения добычи нефти. Группа ОПЕК+, в которую входит и Россия, назначила виртуальное заседание в четверг, которое, как многие ожидают, закончится соглашением.

ОПЕК+ скорее всего согласится сократить производство в четверг, и Соединенные Штаты тоже присоединятся к процессу сокращения производства, сообщило агентство Reuters в понедельник со ссылкой на три источника в ОПЕК+.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует свои данные по недельным запасам нефти в США. На прошлой неделе он сообщил об огромных запасах, превышающих 10 млн баррелей.

В 02:25 по восточному времени американские фьючерсы на сырую нефть торговались на 2,6% выше – по $26,766 за баррель. Международный эталонный контракт на марку Brent вырос на 2,6% до $33,92.

А фьючерсы на золото выросли до нового семилетнего максимума в $1 742,20, после чего немного отступили до $1 713 за унцию, в то время как EUR/USD торговался на уровне 1,0831, увеличившись на 0,4% за день.

Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в феврале 2020 года составило 5,224 млрд евро после дефицита в 5,974 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года дефицит торгового баланса Франции увеличился на 20%.
Экспорт из Франции в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1% – до 42,359 млрд евро. Импорт подрос на 0,9%, составив 47,583 млрд евро.

В январе-феврале дефицит внешней торговли Франции вырос на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 11,2 млрд евро.

Американские власти рассматривают возможность сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому соглашению. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, трансляция выступления которого велась в Twitter Белого дома.

Журналисты спросили у главы государства, попросил ли Вашингтон производителей черного золота сократить добычу. «Я не знаю. Это решение, которое мы должны принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет», — ответил Трамп, добавив, что пока такой просьбы он не получал. По его словам, оно [сокращение] происходит естественным путем за счет рыночных факторов.

Ранее президент США указывал на отсутствие у Америки обязательств сокращать добычу и говорил, что не пойдет по этому вопросу ни на какие уступки. Вместе с тем американский лидер отмечал, что готов выступить посредником в сделке России и Саудовской Аравии.

Москва и Эр-Рияд в начале марта не договорились о продлении сделки о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из нее. В итоге цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца Brent опускалась ниже $23 за баррель, WTI — ниже $20.

Причиной затруднений в переговорах стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила России, пишет во вторник, 7 апреля, Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Эр-Рияд требует, чтобы Москва сократила добычу больше всех: то есть убрала с рынка те 1,5 млн баррелей в сутки, которые и стали причиной для разрыва сделки ОПЕК+ в марте.

В прошлом месяце Россия не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников соглашения. Стороны в целом согласны, что ее надо в общей сложности снизить на 10 млн баррелей в день. Трудность в том, как разделить весь объем, отмечают собеседники Bloomberg.

Как предполагает Саудовская Аравия, ее квота уменьшится на 3 млн баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Однако считать она предлагает от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК увеличили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн, то есть сокращение относительно марта составит только 0,5 млн баррелей. У ОАЭ добыча увеличилась на 1 млн баррелей, у Ирака — на 200 тыс. Россия не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 млн. Поэтому Москва настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал: пока эти противоречия преодолеть не удается.

Стороны придерживаются мнения, что принять участие в сокращении должны и американские компании. Поэтому сейчас позиция США — ключевой компонент успеха или провала новых переговоров ОПЕК+, которые должны состояться в четверг, 9 апреля. Однако пока неясно, спасет ли уже изрядно пострадавшую нефтяную отрасль новая сделка, подчеркивает Bloomberg. Пока же нефть растет на сегодняшних торгах в надежде на сокращение добычи: по данным на 11:31 МСК марка Brent находилась на отметке $33,55 (+1,51%), WTI — $26,93 (+3,26%).