Новости рынка

Министры финансов Евросоюза согласовали в четверг план поддержки пострадавших от коронавируса экономик блока на общую сумму 540 миллиардов евро, но оставили открытым вопрос о финансировании восстановления ЕС, скатывающегося в глубокую рецессию.

В соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления: на этом настаивали Италия, Франция и Испания, в то время как Германия, Нидерланды, Финляндия и Австрия были против.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену сказал, что 100 миллиардов евро будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал.

Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму 240 миллиардов евро, сказал Сентену.

После принятия нового плана, который в ближайшие дни должны одобрить лидеры ЕС, совокупный размер фискальных мер блока в ответ на эпидемию коронавируса достиг 3,2 триллиона евро ($3,5 триллиона) – мирового максимума.

Компания Boeing собирается сократить численность штата примерно на 10%, что может включать досрочный выход ряда сотрудников на пенсию и вынужденные увольнения в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

Такое большое количество увольнений не может не сказаться на коммерческом подразделении крупнейшего в мире авиастроителя, которое испытывает на себе давление в связи с падением спроса и кризисом в сфере авиаперевозок.

Boeing был вынужден на время остановить производство на своих заводах, в том числе 787-й модели на заводах в Южной Каролине.

Сокращение штата компании началось на прошлой неделе, при этом генеральный директор Boeing (NYSE:BA) Дэйв Калхун сообщил о подготовленном плане увольнений сотрудников, которые, предполагалось, будут носить добровольный характер, но спрогнозировал, что эпидемия обязательно будет иметь долгосрочные последствия для всей аэрокосмической отрасли. В самом начале кризиса компания остановила прием на работу новых сотрудников и перестала оплачивать сверхурочные, кроме некоторых критически важных областей, в целях экономии средств.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро и иены.
Накануне американская валюта подешевела вслед за объявлением Федеральной резервной системой (ФРС) о запуске ряда новых и расширении уже действующих программ по поддержке различных секторов американской экономики, которые должны обеспечить поток кредитов объемом в общей сложности порядка $2,3 трлн.

В частности, Федрезерв намерен кредитовать власти штатов, городов и средний бизнес, которые лишились выручки из-за ограничений, введенных в США с целью сдерживания распространения коронавируса. Помимо этого, ФРС создаст механизм кредитования крупных компаний, недавно потерявших инвестиционный рейтинг.

“Запуск Федрезервом кредитных программ еще на $2 трлн, а также замедление темпов распространения коронавируса в “горячих зонах” наполняет инвесторов оптимизмом, что потери экономики в результате текущего кризиса будут гораздо менее тяжелыми, чем ожидалось”, – отмечается в обзоре экспертов Cambridge Global Payments.

“Это подталкивает трейдеров к уходу из надежных долларовых активов”, – цитирует эксперта Dow Jones.

По состоянию на 9: 28 мск курс евро к доллару США поднялся на 0,1% – до $1,0941 по сравнению с 1,0930 на закрытие вчерашних торгов.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на то же время на 0,1% – до 108,41 иены против 108,49 иены накануне.

Стоимость евро в паре с японской нацвалютой к 9:28 мск составила 118,60 иены по сравнению со 118,55 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,05% в ходе торгов.

В четверг доллар потерял 0,7% в паре с евро и 0,4% в паре с иеной, долларовый индекс ICE опустился на 0,6%.

Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в США, а также ответные меры, которые примет администрация американского президента Дональда Трампа, будут ключевыми двигателями курса доллара в преддверии президентских выборов в Штатах, намеченных на ноябрь, отмечают эксперты MUFG Bank.

Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, инвесторы надеются на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, пишет MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:19 мск поднялся на 1,49% и составил 331,54 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос к 11:33 мск на 1,64%, германский DAX – на 1,72%, французский CAC 40 – на 1,24%, итальянский FTSE MIB – на 1,54%, испанский IBEX 35 – на 0,58%.

Акции швейцарских банков UBS и Credit Suisse (SIX:CSGN) дорожают на 2,1% и 3,4% соответственно. Банки сообщили, что разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год в ответ на соответствующую просьбу финансового регулятора Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA). Первая часть дивидендов – $0,365 на акцию – будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть – в ноябре текущего года.

Котировки крупнейшего в мире производителя алкогольной продукции Diageo повышаются на 2,9%. Британская компания отозвала прогноз по росту выручки и операционной прибыли на 2020 финансовый год (завершится в конце июня). Помимо этого, Diageo приостановила программу обратного выкупа акций, но подтвердила выплату дивидендов, запланированную на апрель.

Стоимость Just Eat Takeaway.com взлетела на 10,3%, после того как компания сообщила, что заказы сервиса доставки Takeaway.com начали восстанавливаться на основных рынках, включая Нидерланды, Германию и Польшу, после падения в середине марта.

Акции германской SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для управления предприятиями, дорожают на 1,9%. Компания отчиталась о росте выручки в 1-м квартале и скорректировала годовой прогноз с учетом последствий пандемии коронавируса для своего бизнеса.

“Финансовые рынки, вероятно, не только смотрят на рост количества заболевших и летальных случаев, но и оценивают, когда могут быть ослаблены ограничительные меры. Риск в том, что они могут опережать события и обрекать себя на разочарование позже в этом месяце”, – отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch.

Советники Белого дома начали активно обсуждать план восстановления экономической деятельности в США с начала мая, сообщил телеканал CNN. Европейские правительства также начали рассматривать пути отмены карантинных мер.

Должны возобновиться сегодня и переговоры министров финансов стран Еврогруппы о выработке согласованного экономического ответа на кризис, вызванный пандемией. По итогам предыдущей видеоконференции, которая началась во вторник и продлилась 16 часов, страны не смогли прийти к соглашению.

Однако оптимизм трейдеров может ослабнуть на данных о новых заявках на пособие по безработице в США, пишет CNBC. Сегодня Минтруда США опубликует данные о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 апреля. По оценке аналитиков, их число составило 5,25 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. По итогам двух предыдущих недель число новых заявок приблизилось к 10 млн.

Экономисты прогнозируют, что в апреле уровень безработицы в стране может превысить 10% по сравнению с 4,4% в марте и 3,5% в феврале, отмечает CNBC.

Объем промпроизводства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно февраля прошлого года промпроизводство опустилось на 2,8%. Эксперты ожидали рост первого показателя на 0,1% и снижение второго на 2,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть выросли в четверг на фоне ожиданий, что крупнейшие мировые производители нефти согласятся сократить добычу на встрече, которая состоится позднее в этот же день, в попытке справиться с обвалом мирового спроса на нефть, вызванным пандемией коронавируса.

Фьючерсы на Brent выросли на 1,64% до $33,38 за баррель к 09:09 МСК, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI – на 3,55% до $25,98 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию – группа, известная как ОПЕК+, проведут видеоконференцию в четверг.

Ожидается, что эта встреча будет более успешной, чем встреча в марте, где участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращений добычи и спровоцировали ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Надежды на соглашение о сокращении добычи в объеме от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки возросли после того, как СМИ предположили, что Россия готова сократить производство на 1,6 миллиона баррелей в сутки, а министр энергетики Алжира сказал, что ожидает “плодотворной” встречи.

Запасы нефти в США выросли на 15,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 3 апреля, до 484,4 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне обнадеживающих признаков того, что вспышка коронавируса в США может быть близка к пику, а страховые компании получили дополнительную поддержку в результате решения Берни Сандерса выйти из гонки за выдвижение в президенты.

Акции открылись ростом после того, как президент США Дональд Трамп во вторник предположил, что страна, возможно, приближается к пику эпидемии, несмотря на то, что в Нью-Йорке и некоторых других штатах было зарегистрировано рекордное количество смертельных случаев за сутки.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что усилия штата по социальному дистанцированию являются эффективными для того, чтобы взять вирус под контроль в одном из крупнейших эпицентров вспышки.

“Ключевой фокус на “пике”. Кажется, что сейчас каждый инвестор думает о том, когда наступит пик случаев коронавируса”, – сказал Эрик Фридман, директор по инвестициям US Bank Wealth Management в Северной Каролине.

Dow Jones Industrial Average вырос на 3,44% до 23.433,57, S&P 500 – на 3,41% до 2.749,98 а Nasdaq Composite – на 2,58% до 8.090,90.

Акции получили дополнительный толчок вслед за сектором здравоохранения после решения Сандерса прекратить избирательную кампанию. Его программа включала политику “Медицина для всех”, которая фактически устранила бы частное страхование, что оказывало давление на акции сектора здравоохранения в течение нескольких месяцев.

Акции UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc выросли на 7,98%, дав значительный толчок индексу Dow, в то время, как бумаги Anthem подскочили на 10,25%.

Протокол экстренных заседаний ФРС в марте показал, что, столкнувшись с нарастающим кризисом из-за коронавируса, чиновники Федеральной резервной системы согласились, что должны предпринять все усилия, чтобы смягчить экономические последствия, одновременно пытаясь понять глубину и масштаб рисков для крупнейшей экономики мира.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что американские нефтедобывающие компании уже сократили производство, а также что у него есть много вариантов в том случае, если Саудовская Аравия и Россия не достигнут соглашения о сокращении добычи в четверг.

“Послушайте, мы уже сокращаем, – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли США рассматривать возможность скоординированного сокращения производства, – Я думаю, они всё уладят. За последнюю неделю был достигнут большой прогресс, и будет интересно посмотреть, что выйдет из (встречи) ОПЕК завтра”, – добавил он.

Объем промпроизводства в Великобритании в феврале 2020 года выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно февраля прошлого года промпроизводство опустилось на 2,8%. Эксперты ожидали рост первого показателя на 0,1% и снижение второго – на 3%.

Данные за январь были пересмотрены в лучшую сторону. Промпроизводство в январе выросло на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о понижении на 0,1%. В годовом выражении показатель снизился на 2,8%, а не 2,9% как сообщалось ранее.

При этом снижение в угольной промышленности в январе составило 4,6%, в нефтегазовой – 0,5%.

Динамика показателей в обрабатывающей промышленности страны оказалась лучше прогнозов Производство в обрабатывающей промышленности в феврале выросло на 0,5% после повышения на 0,4% в январе. В годовом выражении промпроизводство упало на 3,9%. Эксперты ожидали повышение первого показателя лишь на 0,1%, снижение второго – на 4%.

Наибольший рост был отмечен в фармацевтике – на 3,5%, нефтепереработке – на 2,1%, пищевой промышленности – на 1,4%, легкой и текстильной промышленности – на 1,2%.

Снижение, в частности, зафиксировано в химической промышленности – на 1,6%, в производстве машинного оборудования – на 1,3%.

Также в четверг были обнародованы данные о торговом балансе Великобритании за февраль. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны составило 11,487 млрд фунтов по сравнению с дефицитом в 5,759 млрд в январе.

Швейцарские банки UBS Group AG и Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год в ответ на соответствующую просьбу финансового регулятора Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA). “В связи с обращением FINMA совет директоров UBS предложит акционерам одобрить выплату ранее объявленных дивидендов за 2019 финансовый год в размере $0,73 на акцию двумя траншами”, – говорится в пресс-релизе UBS, опубликованном в четверг.

Первая часть дивидендов – $0,365 на акцию – будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть – в ноябре текущего года. “Мы приняли решение пойти навстречу просьбе FINMA, хотя сильные позиции UBS в плане капитала, финансирования и ликвидности позволили бы нам поддерживать клиентов и экономику и при выплате дивидендов в полном объеме”, – говорится в сообщении UBS.

По предварительным оценкам банка, его чистая прибыль в первом квартале 2020 года увеличилась до $1,5 млрд по сравнению с $1,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. UBS обнародует финансовые результаты за январь-март 28 апреля.

Credit Suisse объявил в четверг, что выплатит половину дивидендов – 0,1388 швейцарского франка ($0,143) на акцию – 30 апреля, оставшуюся часть – осенью.

Совет директоров банка придерживается мнения, что финансовая устойчивость банка позволила бы выплатить дивиденды в полном объеме, однако посчитал просьбу FINMA об отсрочке части дивидендных выплат “разумным и устойчивым шагом для сохранения капитала на фоне угроз, которые несет в себе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19”, говорится в пресс-релизе.

Изначально банк планировал выплатить дивиденды в размере 0,2776 франка за 2019 год.

Швейцарский финрегулятор заявил, что приветствует решение UBS и Credit Suisse об отсрочке выплаты половины дивидендов до четвертого квартала, считая его важной предупредительной мерой в условиях серьезной неопределенности из-за COVID-19.