Новости рынка

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы США снизились, поскольку пессимистичные статистические данные и слабые результаты крупных банков усилили опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 445,41 пункта (1,86%) – до 23504,35 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 62,7 пункта (2,2%), составив 2783,36 пункта. Значение Nasdaq Composite снизилось на 122,56 пункта (1,44%) – до 8393,18 пункта.

Бумаги Bank of America (NYSE:BAC) упали на 6,5%. Второй по величине активов банк США в 1-м квартале 2020 года сократил чистую прибыль и выручку, при этом показатель прибыли не оправдал ожиданий экспертов.

Акции Citigroup (NYSE:C) подешевели на 5,6%. Чистая прибыль компании, входящей в тройку крупнейших банков США, сократилась в 1-м квартале 2020 года на 46%.

Котировки акций Goldman Sachs выросли на 0,16%, хотя показатели чистой прибыли и выручки американского банка в 1-м квартале 2020 года снизились, в частности, из-за ухудшения результатов в сфере управления активами.

Бумаги UnitedHealth Group (NYSE:UNH) укрепились на 4,1%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в 1-м квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка, отметив минимальное влияние на них пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и подтвердила прогноз на весь 2020 год.

Акции Tesla подорожали 2,8%, продемонстрировав рост 8 сессий подряд. Укреплению бумаг в среду способствовали комментарии аналитиков Goldman Sachs о том, что продажи электромобилей продолжат расти. Аналитик Марк Делани назвал Tesla “явным лидером рынка” электромобилей и оценил ее акции в $864, более чем на 20% выше их текущей стоимости, пишет Barron’s.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года. Объем промпроизводства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

“Я думаю, рынки ждет очень тяжелый период в течение следующих нескольких месяцев”, – сказал главный экономист AssetMark Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch. “Мы только начинаем получать точные данные”, – отметил он, добавив, что данные за апрель будут “намного хуже”.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing – первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике – рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

В марте показатель составил минус 21,5 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его падение в апреле до минус 35 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания.

Она отметила, что возврат экономики к докризисному уровню не произойдет сразу. Потребуется время, прежде чем правительственные ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут сняты, а население вновь обретет уверенность в том, что можно безопасно выходить на улицу.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения могут начать снимать еще до 1 мая.

“Планы по открытию страны скоро будут сформулированы окончательно”, – сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 1,599 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 3,09%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,595 долл. и сопротивление — на 1,918 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,57% и торгуется на отметке 99,453 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 0,45%, достигнув отметки 20,20 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 3,34%, дойдя до уровня 0,9127 долл. за галлон.

Центральный банк Китая в среду усилил поддержку пострадавшей от коронавируса экономики, снизив одну из ключевых ставок до рекордного минимума и сократив объем средств, которые банки должны держать в качестве резервов примерно на $28 миллиардов.

Суммарно эти шаги означают вливание в финансовую систему $43 миллиардов в преддверии выхода данных о ВВП в пятницу, которые, как ожидается, укажут на сокращение экономики на 6,5% в первом квартале – впервые более чем за 30 лет.

Народный банк Китая снизил процентную ставку в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) до 2,95%, минимума с момента введения этого инструмента в сентябре 2014 года. Ставка снижена на 20 базисных пунктов с прежнего уровня в 3,15%.

Этот шаг, вероятно, повлечет за собой аналогичное сокращение ключевой ставки по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), о чем будет объявлено 20 апреля, чтобы снизить стоимость финансирования для компаний, пострадавших от пандемии.

Центральный банк сообщил о вливании 100 миллиардов юаней ($14,19 миллиарда) через инструмент обеспечения ликвидности.

Снижение ставки в значительной степени соответствует ожиданиям рынка, поскольку экономисты полагают, что центральный банк выровняет кривую доходности, снизив ставку MLF так же, как и ставку по семидневным операциям обратного репо в конце марта.

Американские фондовые индексы резко выросли во вторник на фоне оптимизма по поводу того, что администрация Трампа может перейти к смягчению карантинных мер из-за вспышки коронавируса, отодвинув на второй план повестки отчеты о прибылях JPMorgan и Wells Fargo (NYSE:WFC).

Прибыль Wells Fargo & Co резко упала в первом квартале, поскольку банк зарезервировал миллиарды долларов на покрытие потенциальных потерь по кредитам из-за пандемии коронавируса.

JPMorgan Chase & Co JPM.N во вторник сообщил о падении прибыли в первом квартале на 68%, поскольку из-за пандемии коронавируса крупнейший американский банк увеличил отчисления в резервы на случай волны дефолтов по кредитам.

Десять американских губернаторов на восточном и западном побережьях объединились в понедельник, согласовав два региональных договора о координации постепенного перезапуска экономики по мере того, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, судя по всему, ослабевает.

В штате Нью-Йорк, эпицентре пандемии, общее число госпитализаций сократилось впервые с начала вспышки коронавируса, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Индекс Nasdaq рос четвертый день подряд. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) был среди больших успехов, поднявшись на 5,3% до $2283,32, что является рекордным максимумом на момент закрытия.

“Рынок растет на перспективах скорого возобновления экономики а также на том, что (вспышка) коронавируса, возможно, достигнет своего рода пика”, – сказал Питер Кардильо из Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

По его словам, рынок может столкнуться с дальнейшими резкими продажами в ближайшие месяцы, поскольку будут опубликованы данные, показывающие степень экономического ущерба от вируса. “Мы увидим (макроэкономические) цифры, которые будут пугающими, и это будет тяжело”.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 558,99 пункта, или на 2,39%, до 23.949,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 84,43 пункта, или на 3,06%, до 2.846,06, а Nasdaq Composite вырос на 323,32 пункта, или на 3,95%, до 8.515,74 пункта.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) выросли на 5,1%, так как данные показали, что поставки iPhone в Китай немного выросли в марте после падения в феврале.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности Всемирной организации здравоохранения, комментируя решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу.

“Я убежден, что необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на одержание победы в войне с COVID-19. Сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, борющейся с вирусом”, – говорится в распространенном заявлении Гутерриша.

По его словам, ВОЗ, в которой работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них, предоставляя инструкции, осуществляя программу обучения, поставляя оборудование и конкретные услуги, позволяющие сохранить жизнь в борьбе с вирусом. “Настало время для единения и совместной работы международного сообщества”, – отметил он.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

“Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 – ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно”, – пояснил Трамп журналистам. Он отметил, что организация не смогла проверить “заслуживавшие доверия” сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

“ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность”, – подчеркнул президент США. Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн. По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Доллар оказался под давлением в среду на фоне усиления аппетита к риску после того, как президент США Дональд Трамп сигнализировал о возможности отмены некоторых ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса.

Широкие меры Федеральной резервной системы для поддержки ликвидности также давят на доллар, однако аналитики говорят, что еще слишком рано для полномасштабного ухода из валют-убежищ, учитывая, что угроза вируса пока не устранена.

Многие аналитики сохраняют осторожность после того, как главный советник Трампа по инфекционным заболеваниям сказал, что цель президента США по открытию экономики к 1 мая “слишком оптимистична”.

“Трамп ясно дал понять, что хочет снять ограничения, и это то, что рынок хочет услышать, но мы все еще далеко от нормализации ситуации в том, что касается этого вируса”, – сказал Майкл Маккарти, главный стратег по рынкам в CMC Markets в Сиднее.

Юань стабилизировался после того, как Народный банк Китая снизил ставку в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) до рекордно низкого уровня.

Ожидается, что этот шаг приведет к снижению ключевой ставки на следующей неделе, поскольку центральные банки пытаются компенсировать экономические последствия пандемии.

Доллар к иене сбавил 0,17% до 107,02 к 08.43, торгуясь вблизи месячного минимума.

К фунту стерлингов доллар прибавил 0,2% до $1,2600.

К евро доллар был стабилен на уровне $1,0970, ранее коснувшись минимума за две недели в $1,0994.

К безопасному швейцарскому франку доллар торговался у отметки 0,9609, вблизи двухнедельного минимума в 0,9597.

На материковом рынке юань торговался без внятной динамики у отметки 7,0523.

Австралийский доллар снизился на 0,7% до $0,6399, отступив от пятинедельного максимума, так как некоторые инвесторы фиксировали прибыль от недавнего ралли после того, как данные показали, что австралийские потребительские настроения обрушились в апреле до 30-летнего минимума.

Новозеландский доллар также снизился более чем на 0,7% до $0,6061.

На валюту США также могут оказать влияние данные о розничных продажах и промышленном производстве, ожидающиеся позднее в среду, которые, скорее всего, укажут на новые признаки экономических последствий изоляции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая. “Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно”, – сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

В среду трейдеры ожидают публикации данных министерства торговли США о розничных продажах в марте.

Юань дешевеет к доллару. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по однолетним кредитам будет уменьшена до 2,95% с 3,15% годовых. Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Тем временем курс гонконгского доллара в ходе торгов в среду достиг 7,75/$1 – максимума за последние 11 лет. Ожидается, что стоимость заимствования будет оставаться выше, чем в США, несмотря на снижение ставки в Гонконге дважды в марте, отмечает Trading Economics.

По состоянию на 9:25 мск евро снизился к доллару на 0,16% – до $1,0962 против $1,0980 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Стоимость единой европейской валюты опустилась к японской на 0,33%, до 117,32 иены по сравнению со 117,71 иены по итогам предыдущих торгов, доллара – на 0,18%, до 107,03 иены против 107,22 иены на закрытие прошлой сессии.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,27%, до $1,2589 по сравнению с $1,2623 днем ранее, к евро – на 010%, до 1,1485 евро против 1,1496 евро.

Доллар вырос к китайской нацвалюте на 0,15% – до 7,0590 юаня за доллар против 7,0485 юаня накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,13% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,22%.

Цены на нефть растут в среду, восстанавливая крупные потери предыдущей сессии, благодаря надеждам на закупки сырья странами для пополнения стратегических резервов, хотя тревоги о перенасыщении рынка и возможной глубокой рецессии сдерживают подъем.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,54% до $29,76 за баррель к 8:25 МСК, а на WTI – на 1,54% до $20,42.

“Инвесторы закрывают короткие позиции после подтверждения роста американских запасов нефти”, – сказал старший аналитик Fujitomi Казухико Сайто.

Перед выходом отчета о запасах в США, “они агрессивно продавали, ожидая такого роста”, сказал Сайто.

По данным Американского института нефти (API), запасы в США выросли на 13,1 миллиона баррелей до 486,9 миллиона за неделю, завершившуюся 10 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 11,7 миллиона баррелей.

Чиновники и источники из стран ОПЕК+ сигнализировали, что Международное энергетическое агентство (МЭА) может объявить о закупке нефти в стратегические резервы в объеме до нескольких миллионов баррелей, чтобы поддержать заключенную в выходные сделку о сокращении добычи.

Предупреждения МВФ о глубокой рецессии, однако, сказались на настроениях инвесторов.

Мировая экономика, как ожидается, сократится на 3% в 2020 году из-за коллапса экономической активности, вызванного коронавирусом, что станет самым резким спадом со времен Великой депрессии 1930-х годов, сообщил во вторник Международный валютный фонд.