Новости рынка

Цены на сырую американскую нефть WTI во вторник сначала восстановились после беспрецедентного падения, но потом вновь ушли в отрицательную зону. Фьючерсный контракт с поставкой в мае дорожал до уровня $1,37 за баррель к 0356 по Гринвичу после того, как на предыдущей сессии цена опускалась до минус $40,32 за баррель.

Майский контракт истекает во вторник, а более активный июньский контракт в моменте торгуется на уровне $20.64. Фьючерс на нефть марки Brent впервые с момента достижения договоренности ОПЕК+ опустился ниже $25 и торгуется на уровне $24.05 за баррель.

Как же так получилось, что 20 апреля, то есть за день до окончания срока действия майских фьючерсов, цена на нефть зашла «в минус»? У большинства трейдеров было мало ликвидности, и марка WTI открыла торги с отметки в $17,73. Большинство фьючерсных контрактов, которые должны были быть продлены до июня, были продлены. Но тем не менее на рынке еще оставались те, кто это еще этого не сделал, и кому нужно было продлить контракт. Цена июньского контракта была относительно стабильна: $22-23 за баррель. И по мере того, как день подходил к концу, цена майских фьючерсов снижалась, зато увеличивалась премия, которую нужно было заплатить трейдерам, чтобы продлить свой контракт и не принимать поставку.

Вот так цена на поставку нефти в мае докатилась до минимума -$40,32, то есть те трейдеры, которые владели майскими нефтяными контрактами WTI, были готовы заплатить кому-то $40,32, лишь бы те забрали у них нефть или приняли поставку по истечении следующего дня. Цена закрылась на отметке -$37,11.

Сегодня трейдеры, которые еще не продали свои майские фьючерсы, должны принять поставку, если не найдут никакого выхода. Теперь становится ясно, что фьючерсы на сырую нефть могут торговаться ниже $0,00, и это означает неликвидный фьючерсный контракт, а не базовый спотовый. Но в том случае, если мировая экономика не выберется из рецессии в скором времени, нет гарантий, что по такому же сценарию не пойдет и спотовый рынок.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — написал на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Позже он скорректировал пост. Сейчас он звучит так: «То, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов (даже с учетом затоваривания рынков), напоминает картельный сговор. Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учётом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»).

Между тем вице-президент “Лукойла (MCX:LKOH)” Леонид Федун спокойно отнесся к “американским горкам” нефти. «Это — чисто технический момент, закрытие майских контрактов идет. И надо понимать, что это не физические объемы нефти, это контракты, которые торгуются. На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой — бумажной, которую — как фантики — друг другу перепродают», — сказал Федун в интервью “Комсомольской правде”

Доллар продолжил дорожать к валютам стран-производителей нефти во вторник, поскольку инвесторы сохраняли осторожность после исторического падения фьючерсов на американскую нефть и предпочитали безопасную валюту даже после того, как цена восстановилась.

Цены на нефть WTI растут во вторник после того, как накануне достигли исторического минимума, снизившись до минус $37,63 за баррель, однако котировки североморского сорта Brent, к которому привязан российский Urals, потеряли в понедельник гораздо меньше – около 9%.

“Нефть отошла от минимумов, однако многие компании могут оказаться под ударом, и компании могут начать терпеть крах”, – сказал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии и главный экономист компании AMP Capital Investors в Сиднее.

“Если цены акций также снизятся, доллар может несколько подняться как безопасный актив. Единственное, что сейчас ограничивает доллар, это то, что Федрезерв предпринял больше количественного смягчения, чем кто-либо еще”.

По отношению к норвежской кроне доллар вырос на 0,32% до 10,47 после того, как в понедельник прибавил 1,2%.

Доллар вырос на 0,27% к мексиканскому песо до 24,14, подскочив на 1,3% на прошлой сессии.

К канадскому доллару американская валюта подорожала на 0,03% до 1,43 после роста до максимума двух недель днем ранее.

Южнокорейская вона упала более чем на 1% до 1.234,61 по отношению к доллару после того, как CNN сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в “серьезной опасности” после операции. Источники в правительстве Южной Кореи позднее опровергли сообщения о тяжелом состоянии лидера КНДР.

Швейцарский франк опустился на 0,25%, поскольку спрос на безопасные активы продолжил поддерживать доллар. Фунт стерлингов подешевел на 0,25% до $1,24. Японская иена выросла на 0,19% к доллару до 107,44.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется по отношению к евро и дешевеет в паре с японской иеной.

По состоянию на 9:05 мск евро стоил $1,0844 против $1,0862 на закрытие предыдущей торговой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 116,51 иены по сравнению со 116,91 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар к 9:05 мск давали 107,46 иены против 107,62 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,23% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также вырос на 0,23%.

Как считают эксперты, доллар может упасть к концу текущего года.

Американская нацвалюта уверенно росла в марте, достигнув исторического максимума в тот период, когда рынки акций и облигаций переживали самую напряженную фазу последствий пандемии коронавируса.

Между тем некоторые аналитики и инвесторы уверены, что масштабные меры стимулирования, принимаемые мировыми центробанками, и снижение ключевой ставки в США окажут давление на доллар в ближайшие месяцы.

“Наиболее негативной для доллара будет ситуация, при которой мировая экономика будет восстанавливаться, как и ожидается, а Федеральная резервная система США продолжит придерживаться мягкой позиции”, – сказал портфельный управляющий Eaton Vance Эрик Стейн, которого цитирует Financial Times.

Фунт стерлингов к 9:05 мск стоил $1,2412 по сравнению с $1,2442 днем ранее и 1,1446 евро против 1,1452 евро.

Курс австралийского доллара составил на то же время $0,6317 по сравнению с $0,6336 в ходе предыдущих торгов.

Валюты нефтедобывающих стран умеренно снижаются к доллару во вторник. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой вернулись к положительным значениям после исторического падения ниже нуля. Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Канадский доллар подешевел на 0,1% – до $0,7060. Норвежская крона потеряла в цене 0,2% и торгуется около 10,4775 кроны/$1.

Южнокорейская вона существенно подешевела к доллару во вторник на сообщениях об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Вона упала на 1% и торгуется на уровне 1232,97 воны за $1.

США проверяют разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК изучают возможность снизить добычу как можно скорее, то есть не дожидаясь начала следующего месяца, как это предусмотрено соглашением ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

“Что-то надо сделать в связи с этой кровавой баней. Но, возможно, это уже несколько поздно”, – сказал один из источников издания в связи с падением цен на нефть в понедельник до негативных значений.

По данным газеты, в королевстве рассматривается предложение начать сокращение немедленно, но это будет зависеть от обязательств по соглашениям, а также перед покупателями нефти. Снижение может быть распространено и на другие страны ОПЕК.

В рамках апрельского соглашения Саудовская Аравия обязалась продавать в мае 8,5 млн баррелей нефти в сутки против апрельских 12,3 млн. Все 23 страны, которые вошли в соглашение, снизят предложение на 9,7 млн баррелей.

В феврале Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 0,4%, при этом сократив экспорт на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта уменьшился до 7,278 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,294 млн б/с в январе. При этом показатель вырос на 4,3% относительно февраля 2019 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце увеличилась до 9,784 млн б/с с 9,748 млн б/с в январе, свидетельствуют данные JODI. Между тем в годовом выражении показатель упал на 3,5%.

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце опустилась до 865 тыс. б/с с 882 тыс. б/с в январе. Годом ранее показатель составлял 1,432 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в феврале США увеличили добычу нефти на 2,2% – до 13,024 млн б/с по сравнению с 12,744 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 11,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 3,595 млн б/с против 3,251 млн б/с в январе и 2,990 млн б/с в феврале 2019 года.

Власти США дадут американским компаниям отсрочку на 90 дней для уплаты пошлин на импорт множества товаров, что должно высвободить средства бизнесу, столкнувшемуся с серьезными проблемами в условиях пандемии коронавируса.

“Это защитит рабочие места в США и поможет бизнесу пройти через временные трудности”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США, отсрочку получат импортеры, которые смогут подтвердить, что оказались в “тяжелом финансовом положении”. Это компании, операции которых были полностью или частично приостановлены в марте и апреле в результате введенных властями США ограничений с целью сдерживания распространения коронавируса, при снижении валового дохода до уровня на 60% ниже того же периода предыдущего года.

Отсрочка не касается антидемпинговых или компенсационных пошлин. Таким образом, решение американских властей не предполагает смягчения пошлин на китайские товары, на сталь и алюминий, а также повышенных тарифов, введенных на европейские самолеты в связи с продолжающимся спором США и ЕС относительно субсидирования авиастроительных компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI обвалилась на 23,36%, до $14,81 за баррель по состоянию на 09:20 МСК, пишет РБК на основании данных торгов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что цены на нефть вновь снижаются из-за опасений дальнейшего падения спроса на сырье. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала более чем на 20% на опасениях, что американские нефтехранилища скоро заполнятся в условиях пандемии коронавируса, сообщило агентство.

«Майские контракты на добычу полезных ископаемых в мае месяце CLc1 упали на $3,40, или на 18,6%, до $14,87 за баррель к 06:00 по Гринвичу. В какой-то момент контракт упал на 21% до минимума $14,47. За баррель, самого низкого уровня с марта 1999 года», — пишет Reuters.

Этот контракт истекает во вторник, и июньский контракт CLc2, который торгуется все более активно, упал на $1,51 или на 6,0%, до $23,52 за баррель. Нефть марки Brent также снизился на 90 центов, или на 3,2%, до $27,18 за баррель, в моменте она торгуется на уровне $27,38 за баррель.

Объем сырья в нефтехранилищах растет, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают производство из-за падения спроса. Аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти, слова которого приводит Reuters, считает, что падение цен на нефть WTI вызвано снижением спроса и переполнение основных нефтехранилищ в США в Кушинге.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе выпустило прогноз, в котором ожидает падения спроса на нефть в нынешнем году на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, причем на апрель придется пик падения спроса — на 29 млн баррелей в день.

Комиссар Европейского Союза по экономике Паоло Джентилони сказал, что для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, может понадобиться помощь в размере около 1,5 триллиона евро ($1,63 триллиона).

“Еврогруппа внесла предложения о помощи на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования сектора здравоохранения и краткосрочной помощи, а также для поддержки малых и средних предприятий”, – сказал Джентилони немецкому журналу Der Spiegel.

“Осталось найти примерно один триллион евро. Эта та сумма, с которой мы должны работать прямо сейчас”.

Американские энергетические компании резко снизили число нефтяных буровых установок после того, как цены на нефть подешевели в два раза с начала года, несмотря на усилия производителей по сокращению добычи в попытке ограничить избыток предложения, вызванный падением спроса из-за эпидемии коронавируса.

За неделю, завершившуюся 17 апреля, число буровых установок снизилось на 66 до 438, сообщила в четверг нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых установок на данный момент на 47% ниже прошлогоднего показателя в 825 установок.

Доллар США в понедельник укрепляется в паре с евро и иеной и слабо дорожает к юаню на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК).

Трейдеры оценивают планы некоторых государств по постепенному ослаблению мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что ряд штатов на этой неделе начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

Ранее Трамп сообщил, что разработан план по восстановлению экономики. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована “нисходящая траектория” случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же “нисходящая траектория” положительных тестов в течение того же периода времени.

Тем временем японский экспорт в марте 2020 года снизился максимальными темпами с июля 2016 года – на 11,7% – на фоне ослабления экономической активности по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте упало до 4,95 млрд иен против 522,7 млрд годом ранее.

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) – до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

По состоянию на 9:22 мск евро снизился к доллару на 0,29% – до $1,0843 против $1,0875 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Стоимость единой европейской валюты выросла ку японской на 0,05%, до 117,01 иены по сравнению со 116,95 иены по итогам предыдущих торгов, доллара – на 0,33%, до 107,90 иены против 107,54 иены на закрытие прошлой сессии.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,38%, до $1,2451 по сравнению с $1,2499 сессией ранее, к евро – на 0,13%, до 1,1481 евро против 1,1496 евро.

Курс доллара по отношению к китайскому юаню поднялся на 0,07% – до 7,0785 юаня по сравнению с 7,0737 на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,18% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,29%.