Новости рынка

Фондовая Америка закрылась на позитивной ноте, при этом Standard & Poor’s 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average – на 1,7%, Nasdaq Composite – на 2,8%.

На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года, отмечает MarketWatch. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca (LON:AZN) о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма “омикрон”.

“Сейчас речь идет об оптимизме, что этот штамм не будет таким плохим для экономики, как “дельта” и оригинальный вирус”, – отмечает главный экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энгельке. “Есть большие надежды на то, что быстрое развертывание бустерных инъекций во многих странах позволит держать число госпитализаций на управляемом уровне, избегая необходимости в жестких или длительных локдаунах”, – полагает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в четверг. Расходы увеличились на 0,6%. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительских цен (PCE Core), который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в ноябре на 0,5% за месяц и на 4,7% за год, причем годовые темпы роста стали максимальными с 1982 года.

Продажи новых домов в США в ноябре подскочили на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 744 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с апреля, сообщил Минторг. Консенсус-прогноз предполагал повышение всего на 3,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 70,6 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 месяцев, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 70,4 пункта. Аналитики не прогнозировали пересмотра.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 196,67 пункта (0,55%) и достиг 35950,56 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 за день выросло на 29,23 (0,62%) – до 4725,79 пункта.

Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 131,48 пункта (0,85%), составив на закрытие 15653,37 пункта.

В четверг повысилась стоимость компаний из сферы туризма и авиаперевозок, в том числе Marriott (NASDAQ:MAR) International – на 1,6%, United Airlines Holdings – на 0,7%.

Котировки акций Ortho Clinical Diagnostics подскочили по итогам торгов на 6,9% после того, как Quidel Corp. сообщила о покупке этого производителя медицинского оборудования для диагностики за $6 млрд.

Лидерами роста котировок среди компонентов Dow Jones стали акции Caterpillar (NYSE:CAT), подорожавшие на 2%, а также Dow Inc. и Honeywell (NASDAQ:HON) International – на 1,7%. При этом наиболее существенно снизились цены бумаг Visa Inc (NYSE:V). и Merck & Co (NYSE:MRK). Inc. – на 0,6%.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подорожали на 5,8% и стали локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500.

Между тем цена торгующихся в США бумаг JD.com Inc. (NASDAQ:JD) упала на аналогичную величину – на 6,9%. Китайский технологический гигант Tencent (HK:0700) Holding Ltd. намерен резко сократить свою долю в интернет-ритейлере JD.com, распределив бумаги компании между своими акционерами в рамках выплаты промежуточных дивидендов.

Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,55%, индекс S&P 500 вырос на 0,62%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), которые подорожали на 4,05 п. (2,00%), закрывшись на отметке в 206,20. Котировки Dow Inc (NYSE:DOW) выросли на 0,91 п. (1,68%), завершив торги на уровне 55,14. Бумаги Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) выросли в цене на 3,38 п. (1,67%), закрывшись на отметке 205,22.

Лидерами падения стали акции Visa Inc Class A (NYSE:V), цена которых упала на 1,34 п. (0,61%), завершив сессию на отметке 216,62. Акции Merck & Company Inc (NYSE:MRK) поднялись на 0,43 п. (0,56%), закрывшись на уровне 75,73, а Walmart Inc (NYSE:WMT) снизились в цене на 0,31 п. (0,22%) и завершили торги на отметке 139,49.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), которые подорожали на 5,76% до отметки 1.067,00, ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC), которые набрали 4,80%, закрывшись на уровне 30,58, а также акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), которые повысились на 4,52%, завершив сессию на отметке 94,42.

Лидерами падения стали акции Coterra Energy Inc (NYSE:CTRA), которые снизились в цене на 1,82%, закрывшись на отметке 19,39. Акции компании Hologic Inc (NASDAQ:HOLX) потеряли 1,42% и завершили сессию на уровне 76,12. Котировки Pfizer Inc (NYSE:PFE) снизились в цене на 1,41% до отметки 58,71.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции 22nd Century Group Inc (NASDAQ:XXII), которые подорожали на 38,64% до отметки 3,050, Oncology Institute Inc (NASDAQ:TOI), которые набрали 38,46%, закрывшись на уровне 10,44, а также акции Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA), которые повысились на 36,73%, завершив сессию на отметке 2,01.

Лидерами падения стали акции InnovAge Holding Corp (NASDAQ:INNV), которые снизились в цене на 35,64%, закрывшись на отметке 5,31. Акции компании Jupiter Wellness Inc (NASDAQ:JUPW) потеряли 24,89% и завершили сессию на уровне 0,954. Котировки American Virtual Cloud Technologies Inc (NASDAQ:AVCT) снизились в цене на 24,00% до отметки 1,900.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2289) превысило количество закрывшихся в минусе (971), а котировки 126 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2679 компаний подорожали, 1163 снизились, a 181 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций InnovAge Holding Corp (NASDAQ:INNV) упали до исторического минимума, подешевев на 35,64%, 2,94 п., и завершили торги на отметке 5,31. Котировки акций Jupiter Wellness Inc (NASDAQ:JUPW) упали до исторического минимума, подешевев на 24,89%, 0,316 п., и завершили торги на отметке 0,954.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,60% до отметки 17.96, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,42%, или 7,65, достигнув отметки $1.809,85 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 1,32%, или 0,96, до $73,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,01%, или 0,01, до отметки $76,61 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1331, а котировки USD/JPY повысились на 0,04%, достигнув отметки 114,41.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 96,035.

Японские фондовые индексы завершили сессию четверга ростом, повторив сильный итог торгов на Уолл-стрит, а оптимистичные данные южноафриканского исследования об омикроне подтолкнули вверх акции авиакомпаний.

Индекс Nikkei вырос на 0,83% до 28.798,37 пункта. Более широкий индекс Topix увеличился на 0,91% до 1.989,43 пункта.

С начала декабря Nikkei вырос на 2,66%.

“Некоторые позитивные новости из-за границы об омикроне свели на нет опасения по поводу воздействия вируса, несмотря на то, что Япония сообщила о первых случаях передачи штамма среди населения”, – сказал Сейити Судзуки, главный аналитик рынка акций в исследовательском институте Токай.

Акции авиакомпаний выросли на 2,24% благодаря надеждам на то, что люди будут продолжать путешествовать, несмотря на новости о первом в Японии случае заражения омикроном.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись на положительной территории в среду в результате широкого ралли после оптимистичных экономических показателей и обнадеживающих данных о тяжести штамма омикрон, распространяющегося по всему миру.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,3%, обогнав прогноз, сообщило в среду министерство торговли США.

По данным частной исследовательской фирмы Conference Board, потребительское доверие в США выросло в декабре сильнее прогноза.

Южноафриканское исследование показало, что риск госпитализации и тяжелого течения болезни у людей, инфицированных вариантом омикрон, ниже по сравнению со штаммом дельта, хотя отчасти это связано с высоким иммунитетом населения ЮАР.

“Мы все еще пытаемся определиться с направлением в условиях вспышки омикрона, но в последние несколько дней… появляется все больше доказательств того, что этот штамм потенциально менее серьезен, чем предыдущие, в частности, дельта, что предвещает экономический подъем в 2022 году”, – сказал Майк Стрич из BMO Wealth Management.

Все 11 основных отраслевых индексов S&P 500 выросли по итогам сессии среды, в том числе потребительский сектор, поднявшийся на 1,7%, и технологический, подорожавший на 1,3%.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,74% до 35.753,89 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,02% до 4.696,56 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,18% до 15.521,892 пункта​.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc подскочили на 7,5%. Глава производителя электромобилей Илон Маск сказал в интервью, опубликованном во вторник, что продал уже “достаточно акций” для реализации плана продажи примерно 10% своей доли в компании.

Цены на нефть растут в четверг третий день подряд из-за ослабления доллара на фоне оптимизма насчет глобального роста, несмотря на то что страны по всему миру усилили ограничения, связанные с коронавирусом.

Слабость американского доллара поддерживает нефтяные рынки, поскольку делает товары более дешевыми для держателей других валют. Доллар упал почти до недельного минимума после того, как данные в среду показали, что доверие потребителей в США в декабре выросло сильнее, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,11% до $75,37 за баррель, марки WTI – на 0,12% до $72,85 за баррель.

Значительный рост в среду был частично вызван более значительным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США на прошлой неделе.

Рынок почти не отреагировал на потенциальное влияние коронавирусных ограничений на спрос на топливо. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники сохранили возможность пересмотра плана добычи и могут добавить к поставкам 400.000 баррелей в сутки.

“Вариант омикрон по-прежнему может привести к более серьезным ограничительным мерам в Европе и Азии, но цены не упадут, так как ОПЕК+ может легко скорректировать свои уровни добычи”, – считает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам второй торговой сессии подряд. Значительную поддержку рынку оказали положительные статистические данные.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. Для сравнения: во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 110,8 пункта с ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

“Опасения по поводу инфляции ослабли после усиления до максимального значения за 13 лет в прошлом месяце, как и тревоги по поводу COVID-19, несмотря на сообщения о сохраняющемся ценовом давлении и возникновение штамма “омикрон”, – говорит старший директор Conference Board по экономическим индикаторам Линн Франко.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 1,9% и составили 6,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Подъем показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Медианная цена домов составила $353,9 тыс., что на 13,9% превысило уровень того же месяца 2020 года. Таким образом, этот показатель продемонстрировал прирост в годовом выражении по итогам 117-го месяца подряд, отмечают в NAR. Между тем стоимость жилья остается ниже рекордных $362,8 тыс., зафиксированных в июне этого года.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса “омикрон” в США. В начале недели стало известно, что на штамм “омикрон” приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

Президент США Джо Байден во вторник анонсировал план по борьбе с “омикроном” и пообещал, что не позволит ситуации дойти до необходимости введения локдаунов, как в марте 2020 года. План включает закупку правительством 500 млн тестов на COVID-19 и их бесплатное распределение среди населения. Кроме того, правительство планирует создать запасы лекарств от коронавируса объемом 400 млн единиц, сообщило агентство Bloomberg в среду. “Трейдеры верят в то, что последствия нового штамма будут краткосрочными и менее разрушительными для американской экономики. Это связано с сильными корпоративными результатами и надеждами инвесторов на то, что Соединенные Штаты смогут пройти через этот период невредимыми”, – отметил главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,74% и достигло 35753,89 пункта.

Индекс Standard & Poor’s 500 поднялся на 1,02% – до 4696,56 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 1,18% и достиг 15521,89 пункта.

Капитализация энергетической Sempra увеличилась на 1,4%. Компания продает 10-процентную долю подразделения Sempra Infrastructure “дочке” суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) за $1,785 млрд.

Стоимость производителя электрокаров Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. выросла на 7,5%. Глава компании Илон Маск заявил, что продал достаточно акций Tesla за последнее время, чтобы достичь обещанной им цели – реализации 10% своего пакета. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал порядка 584 тыс. бумаг.

Цена акций производителя тяжелой техники Caterpillar (NYSE:CAT) увеличилась на 2% после того, как эксперты Alliance Bernstein повысили рекомендацию для акций компании с “на уровне рынка” до “выше рынка”.

Бумаги сети ресторанов Darden Restaurants подорожали на 1,6%. Аналитики Stifel улучшили рекомендацию с “держать” до “покупать”.

Между тем котировки акций CarMax Inc (NYSE:KMX)., занимающейся продажей подержанных автомобилей, упали на 6,4%, несмотря на публикацию сильной отчетности компании. В третьем квартале 2022 финансового года она увеличила чистую прибыль на 14,5% на фоне высокого спроса и дефицита компонентов на авторынке, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг Nike (NYSE:NKE) опустилась на 0,7%, до $165,44. Эксперты ведущих банков Уолл-стрит JPMorgan Chase и Morgan Stanley (SPB: NYSE:MS) снизили прогнозы для акций компании. JPMorgan ухудшил прогноз до $185 со $192 за бумагу, Morgan Stanley – до $202 с $206. В то же время аналитики британского банка Barclays (LON:BARC) повысили целевую цену для бумаг Nike до $195 со $180, рекомендация сохранена на уровне “выше рынка”.

Акции фармацевтической Allakos рухнули почти на 90%. Аналитики Barclays снизили прогнозную цену бумаг компании в четыре с половиной раза, до $8 с $36, после плохих результатов клинических испытаний препарата lirentelimab (лирентелимаб) для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта.

Рынки акций Европы выросли по итогам торгов в среду. Инвесторы по-прежнему отслеживают новости о распространении нового штамма коронавируса “омикрон”.

Португалия ввела новые ограничения для сферы услуг. Между тем французский кабмин соберется на чрезвычайное заседание 27 декабря, чтобы рассмотреть в ускоренном порядке вопрос введения “вакцинного пропуска”. Изначально планировалось, что соответствующий законопроект будет рассмотрен правительством 5 января, однако власти решили ускорить этот процесс для борьбы, в частности, с распространяющимся штаммом “омикрон”. “Вакцинный пропуск” заменит ныне действующий “санитарный пропуск”, который необходим для посещения, в частности, ресторанов, музеев и кинотеатров.

В Испании в провинции Мадрид во вторник было зафиксировано рекордное количество заболевших с начала пандемии – 11,221 тыс. человек. СМИ передают, что в аптеках страны закончились тесты на COVID-19, медицинские центры переполнены заболевшими коронавирусом. Правительство Каталонии уже ввело ограничения на некоторых предприятиях и в общественных местах.

Экономика Великобритании в третьем квартале выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статуправления. Предварительные данные указывали на рост на 1,3%, и аналитики не ожидали пересмотра. Вместе с тем оценка роста британской экономики относительно июля-сентября 2020 года была повышена до 6,8% с 6,6%.

Инвестиции британского бизнеса в июле-сентябре упали на 2,5% в поквартальном выражении, что стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение на 0,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9% и достиг 478,36 пункта.

Французский индикатор САС 40 увеличился на 1,2%, германский DAX – на 1%, испанский IBEX 35 – на 0,9%. Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, итальянский FTSE MIB – 0,7%.

Стоимость Beiersdorf AG (DE:BEIG) выросла на 2,1%. Германская компания договорилась о приобретении косметического бизнеса у американской Chantecaille Beauty. Сумма сделки, которую планируется закрыть в первом квартале 2022 года, составит от $590 млн до $690 млн в зависимости от будущих показателей.

Акции немецкого сервиса доставки продуктов питания Delivery Hero SE подорожали на 7,4%. Компания сообщила о планах сократить присутствие на рынке Германии и уйти из Японии. Delivery Hero намерена сосредоточить усилия на рынках с большим потенциалом к росту. Бумаги Just Eat Takeaway.com NV, крупнейшей службы доставки еды в Германии, подорожали на 0,7%.

Среди лидеров роста в Stoxx 600 в среду также оказались акции французской аутсорсинговой Capgemini SE (+3,6%), германской adidas AG (DE:ADSGN) (+1,3%) и авиастроительного концерна Airbus (PA:AIR) SE (+4,1%).

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S достигла соглашения о покупке азиатского оператора складов LF Logistics примерно за $3,6 млрд. Котировки бумаг компании поднялись почти на 1%.

Между тем котировки бумаг Good Energy Group Plc упали на 7%. Британский производитель электроэнергии из возобновляемых источников заявил о том, что неблагоприятные погодные условия негативно скажутся на финансовых результатах в этом году.

Норвежская Aker BP (LON:BP) ASA покупает нефтегазовые активы шведской Lundin Energy за 125 млрд норвежских крон ($13,8 млрд). Благодаря этой сделке Aker BP станет крупнейшим независимым нефтепроизводителем Европы. Акции норвежской компании подешевели на 6,9%, шведской – на 11,4%.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG достигла соглашения о покупке британской Gyroscope Therapeutics, ведущей исследования в сфере генной терапии глазных заболеваний. Сумма сделки составит до $1,5 млрд, включая обязательный платеж в размере $800 млн и выплату еще $500 млн в случае достижения определенных показателей. Цена акций Novartis опустилась на 0,01%.

Крупнейшие инвестиционные банки США завершают этот год, ставший самым прибыльным за всю историю их существования, и готовятся раздавать огромные бонусы, но вместе с тем многие замечают и то, что люди чувствуют себя более неуверенно, не в своей тарелке, после почти двухлетней глобальной пандемии, и даже тратят деньги с осторожностью, пишет Bloomberg.

Те, кто помнит прошлые бумы на Уолл-стрит, также отмечают какое-то странное ощущение, и возможная причина тому кроется в том, что состояние, нажитое опытными трейдерами и участниками сделок, затмевается слишком быстрыми темпами роста криптовалют, финтех-сектора и акций-мемов.

Не всем приятно осознавать, что одна только финансовая индустрия извлекает выгоду из потрясений, вызванных COVID-19, а также тем, что на фоне усилий государства по стимулированию экономики всплеск рыночного энтузиазма неизбежно угаснет.

Вот что думает известный инвестор Дж. Кристофер Флауэрс, который сейчас руководит фирмой прямых инвестиций J.C. Flowers & Co: «Уолл-стрит знает, что большая часть ее прибыли получена за счет «спекулятивной чепухи». Возьмем, к примеру, обилие компаний по приобретению специального назначения — или SPAC-компаний, которые делают богатыми руководителей крупных фирм и некоторых банкиров, спешащих выйти на биржу. В них заложен «большой элемент балагана».

В этом году крупнейшие банки чуть ли не шутя побили свои старые рекорды по прибыли. Сами факты ясно свидетельствуют об этом. Morgan Stanley (NYSE:MS), прибыль которого составляла в среднем около $3 млрд в год в течение первой половины десятилетия под руководством Джеймса Гормана, в первом квартале этого года заработал более $4 млрд. Goldman Sachs (NYSE:GS) побил свой годовой рекорд прибыли ко Дню труда. JPMorgan, который до 2018 года не зарабатывал и $25 млрд, в этом году планирует получить около $45 млрд. За свою работу некоторые банкиры, особенно те, кто занят слияниями и поглощениями, получат в этом году большие бонусы.

Что касается отдельных компаний, то, к примеру, Meta Platforms (NASDAQ:FB) (бывшая Facebook) и Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc., то сегодня они стоят больше, чем Citigroup Inc (NYSE:C)., когда-то самый дорогой банк в США.

Примечательно и то, что новички на рынке, торгующие криптовалютами и акциями-мемами, уже щеголяют Lamborghini, которые они купили на заработанное за год состояние.

Ситуацию точно подметил Марк Гордон, основатель и председатель совета директоров компании Tower Research Capital: «Всегда найдется кто-то, у кого дела идут лучше, чем у тебя. Количество подростков с состоянием в $20 млн, ринувшихся в криптовалюты, может сильно ударить по самолюбию».