Новости рынка

Палата представителей США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о мерах поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса, на сумму $484 миллиарда.

Совокупная сумма государственной помощи экономике приближается к беспрецедентным $3 триллионам.

За новый пакет мер, направленных на поддержку малого бизнеса и больниц, проголосовали 388 законодателей, против – пятеро.

Палата собралась впервые за несколько недель. Многие законодатели были в защитных масках, а процедура голосования была более продолжительной, чем обычно, для соблюдения мер социального дистанцирования.

Сенат уже одобрил законопроект во вторник. Теперь документ отправился на подпись президенту США Дональду Трампу, который уже пообещал его утвердить.

Число заболевших коронавирусом в США превысило 800.000 человек. Эпидемия унесла почти 50.000 жизней, а меры по ее сдерживанию оставили без работы 26 миллионов американцев.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам крупнейших американских банков со стабильного на негативный: агентство ожидает существенного ухудшения операционной деятельности банков на фоне снижения экономической активности.

Прогноз ухудшен в отношении Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Goldman Sachs и Morgan Stanley (NYSE:MS), пишет ПРАЙМ.

При этом долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента банков были подтверждены на текущих уровнях. Citigroup на уровнях «A» и «F1», Wells Fargo — «A+» и «F1+», JPMorgan Chase & Co — «AA-» и «F1+», Goldman Sachs — «A» и «F1», Morgan Stanley — «A» и F1″ соответственно.

Пересматривая прогноз Fitch исходило из того, что снижение краткосрочных и долгосрочных ставок по депозитам отрицательно скажется на доходах банков в течение ряда кварталов. Доход от комиссий также будет ограничен из-за низкой активности клиентов.

В то же время, агентство подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги Bank of America (NYSE:BAC) на уровнях «A+» и «F1» соответственно, со стабильным прогнозом.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.745,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,02%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.666,20 долл. и сопротивление — на 1.764,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12% и торгуется на отметке 100,660 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,35%, достигнув отметки 15,303 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,30%, дойдя до уровня 2,300 долл. за фунт.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 17,62 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 6,79%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне -40,32 долл. и сопротивление — на 18,26 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10% и торгуется на отметке 100,635 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 4,69%, достигнув отметки 22,33 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,71 долл. за баррель.

Европейский центральный банк сообщил в среду, что позволит банкам предоставлять обеспечение, рейтинг которого был понижен до “мусорного” во время вспышки коронавируса, чтобы предотвратить сокращение кредитов в еврозоне.

На фоне тяжелой экономической ситуации в еврозоне Италия и целый ряд компаний столкнулись с риском потери своего кредитного рейтинга инвестиционного уровня.

Банки в этом случае не смогли бы использовать такие активы для финансирования в ЕЦБ, что также повысило бы стоимость заимствований для этих эмитентов.

Но ЕЦБ сообщил, что будет применять кредитный рейтинг каждого актива по состоянию на 7 апреля, поэтому банки могут продолжать предоставлять их в качестве залога в рамках кредитных операций до тех пор, пока рейтинг облигаций остается в верхней части неинвестиционного уровня.

“Эти меры направлены на то, чтобы гарантировать, что у банков достаточно активов, которые они могут мобилизовать в качестве залога в Евросистеме для участия в операциях по предоставлению ликвидности и для продолжения предоставления финансирования экономике еврозоны”, – сообщил ЕЦБ после внеочередного заседания совета управляющих.

Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG в январе-марте подскочила на 75% (за счет хороших результатов на глобальных рынках и дохода от продажи платформы InvestLab компании Allfunds Group) до 1,31 млрд швейцарских франков ($1,35 млрд) по сравнению с 749 млн франков за аналогичный период 2019 года.

вартальная выручка банка выросла на 7% – с 5,39 млрд франков до 5,78 млрд франков, сообщается в пресс-релизе банка.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 1,02 млрд франков при выручке в 5,7 млрд франков, согласно консенсус-прогнозу, предоставленному банком.

Доналоговая прибыль увеличилась на 13%, до $1,2 млрд с $1,06 млрд за аналогичный период годом ранее.

Доналоговая прибыль подразделения по управлению состояниями увеличилась на 3%, до 537 млн франков.

В швейцарском подразделении прибыль выросла на 7%, до 589 млн франков, а инвестиционно-банковское подразделение зафиксировало убыток в размере 392 млн франков. Доналоговая прибыль в Азиатско-Тихоокеанском регионе подскочила на 38%, до 252 млн франков.

Credit Suisse и другой швейцарский банк, UBS Group AG, в начале апреля сообщили, что разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год в ответ на соответствующую просьбу финансового регулятора Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA).

Credit Suisse предупредил о сохранении высокой степени неопределенности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики, что может привести к увеличению резервов в следующих кварталах.

В четверг цены на нефть в Азии выросли, продолжая с начала недели подниматься после огромных потерь.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,87% до $20,95 в 09:49 по восточному времени (02:49 по Гринвичу), а фьючерсы на WTI подскочили на 3,12% до $14,21.

Нефть подросла на 40% во время предыдущей сессии, когда президент США Дональд Трамп написал в Twitter указание ВМС США «сбивать и уничтожать любые иранские катера, если они будут преследовать наши корабли в море», а шорт-трейдеры закрыли свои позиции.

Но «черное золото» растеряло части своей прибыли, пока инвесторы «переварили» новость о росте запасов сырой нефти 13-ю неделю подряд. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о 15 млн дополнительных баррелей нефти за прошлую неделю.

Неделю назад оно также сообщало об увеличении запасов. Тогда рост составил 19,2 млн баррелей.

Между тем Американский институт нефти (API) объявил о том, что всего за день до этого на прошлой неделе добавилось 13,226 млн баррелей.

Пер Магнус Нисвин, старший партнер агентства Rystad Energy и руководитель аналитического отдела, в интервью CNBC предупредил, что ситуация на нефтяных рынках ухудшится.

«В мире не хватает мест для хранения нефти», — сказал Нисвин. «Когда баланс спроса и предложения положительный или отрицательный, тогда можно добавлять или забирать из хранилищ. Но когда хранилище переполнено, тогда нет буфера для такого сильного дисбаланса, который мы наблюдаем».

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну.

“Я подписал указ только что, перед тем, как прийти сюда”, – сказал он на брифинге в Белом доме.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного COVID-19 кризиса оставить рабочие места для американцев.

“Пауза будет действовать в течение 60 дней, и администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы изменить или продлить действующий режим ограничений, если это необходимо”, – говорится в сообщении, опубликованного пресс-службой Белого дома.

При этом отмечается, что будут предусмотрены исключения для медицинских и других основных работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также некоторых других иностранцев.

В сообщении пресс-служба администрации президента приводит ряд социологических опросов, согласно которым большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну.

“Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам занять первое место в очереди на работу, когда Америка вновь откроется. Это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми рабочими иммигрантами, прибывшими из-за границы”, – цитирует Трампа Белый дом.

Ранее президент США сообщал, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Доллар снизился по отношению к валютам стран-производителей нефти в четверг, поскольку восстановление цен на нефть после беспрецедентного обвала несколько успокоило рынки, встревоженные масштабным падением мирового спроса из-за пандемии коронавируса.

Евро по отношению к доллару к 08.45 МСК торговался без внятной динамики у отметки $1,0827 и снизился к фунту стерлингов на 0,23% до 87,60 пенса в преддверии встречи чиновников Европейского союза, посвященной действиям блока в ответ на экономические потрясения от глобальной пандемии коронавируса.

Страны ЕС могут лишь к лету или даже позднее договориться о том, как именно финансировать помощь, чтобы поддержать восстановление экономик, поскольку основные разногласия сохраняются, сказал в среду чиновник блока. Представители ЕС обсудят меры позднее в четверг.

“Доллар немного похож на феникса; похоже, что он продолжает возвращаться”, – сказал Рэй Аттрилл, глава валютной стратегии в National Australia Bank в Сиднее.

Доллар США снизился к канадскому доллару на 0,2% до 1,4132, растеряв ранее набранное преимущество.

От также подешевел на 1,3% до 24,3280 к мексиканскому песо.

К норвежской кроне американская валюта сбавил 0,7% 10,8012, отойдя от месячного максимума, достигнутого в среду.

К иене доллар удерживался на уровне 107,75.

К “австралийцу” доллар снизился на 0,2% до $0,6334. Новозеландский доллар также окреп на 0,22% до $0,5967.