Новости рынка

Банк Японии в понедельник расширил меры стимулирования второй месяц подряд для поддержки финансирования компаний и масштабных государственных расходов на борьбу с углубляющимися экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Банк Японии увеличил максимальный объем корпоративных облигаций и коммерческих бумаг, которые он обязуется приобрести, до 20 триллионов иен ($186 миллиардов) с 7 триллионов иен.

Регулятор также уточнил обещание о покупке неограниченного объема гособлигаций, исключив из заявления фразу о покупке бондов на 80 триллионов иен в год.

“Банк Японии будит покупать необходимые объемы гособлигаций без установления верхнего предела, чтобы доходность 10-летних гособлигаций оставалась на уровне около 0%”, – говорится в заявлении центрального банка.

На заседании в понедельник, сокращенном на один день в связи с эпидемиологическими рисками, Банк Японии оставил ставки без изменений, как и ожидалось.

В рамках текущей политики центробанка краткосрочная процентная ставка находится на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – около 0%.

Пресс-конференция главы Банка Японии Харухико Куроды начнется в 9.30 МСК.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, прервав рост, наблюдавшийся в предыдущие два дня. Давление на рынки оказали задержки с принятием ЕС долгосрочного пакета стимулирующих мер в ответ на последствия пандемии коронавируса и сообщения о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения COVID-19, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Главы государств и правительств стран Евросоюза накануне одобрили “дорожную карту” экономического восстановления и пакет срочных мер по выходу из кризиса. Они подтвердили цель создания Европейского фонда восстановления, но по-прежнему не договорились о том, как его финансировать.

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, “дорожная карта” определяет четыре приоритетных сектора действий. “Это полностью функционирующий единый рынок. Беспрецедентные усилия в области инвестиций. Глобальные действия (против коронавируса). Хорошо функционирующая система управления”, – сказал он. Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

Однако лидеры стран ЕС не смогли согласовать долгосрочный план восстановления экономики региона, размер помощи в рамках которого мог бы достичь $1 трлн, отмечает MarketWatch. “По мнению пессимистов, они отложили принятие решение, дав распоряжение Европейской комиссии проработать детали плана восстановления экономики ЕС к следующей встрече Еврогруппы через несколько недель”, – считает аналитик Barings Аньес Белаиш.

Помимо этого, газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием. ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке, затем он был удален.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем розничных продаж в Великобритании в марте 2020 года снизился на 5,1% по сравнению с февралем. Падение показателя стало максимальным за историю наблюдений, что объясняется временным закрытием многих магазинов с 23 марта в соответствии с указаниями правительства в условиях вспышки коронавируса.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в апреле остался на уровне предыдущего месяца – минус 34 пункта, являющемся минимальным с февраля 2009 года.

Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в апреле рухнул до исторического минимума на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 1,1% и составил 329,59 пункта. Он также понес потери по итогам недели, снизившись впервые за последние три недели.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,28%, германский DAX – на 1,69%, французский CAC 40 – на 1,30%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,89% и 1,97% соответственно.

Акции британской издательской и образовательной компании Pearson Plc (LON:PSON) подешевели на 4,1%. Компания сообщила о снижении выручки в первом квартале на 5% по сравнению с прошлым годом в условиях вспышки коронавируса. В то же время выручка компании от онлайн-обучения выросла на 6%. Выручка в сегменте образовательной литературы в США сократилась на 10%. Топ-менеджеры компании, включая CEO и главного финансового директора, приняли решение о добровольном сокращении своих вознаграждений.

Цена бумаг шведского оборонного концерна Saab AB снизилась примерно на 2%. Компания сообщила о росте заказов в первом квартале на 8% – до 4,82 млрд шведских крон ($478 млн). Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне 4,08 млрд крон, пишет MarketWatch. Чистая прибыль Saab упала до 334 млн крон с 398 млн крон годом ранее. Продажи сократились на 5,4%. Saab не подтвердила свой предыдущий прогноз на 2020 год из-за неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса.

Бумаги французской Air Liquide (PA:AIRP) SA также потеряли около 2%. Выручка компании в первом квартале выросла на 0,6% на сопоставимой основе. В Air Liquide отметили, что поддерживают международные усилия по борьбе с коронавирусом с помощью поставок медицинского кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы. Air Liquide намерена произвести во Франции 10 тыс. в 50-дневный срок.

Котировки акций Eni SpA упали на 2,6%. Итальянская нефтегазовая компания зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, что в значительной мере обусловлено переоценкой балансовой стоимости запасов в соответствии с резко снизившимися к концу квартала рыночными ценами на нефть. Компания сократила план капиталовложений на 2020-2021 гг., а также приостановила программу выкупа акций.

Рыночная стоимость Lufthansa сократилась более чем на 8%. Германская авиакомпания предупредила, что у нее закончатся денежные средства, если власти европейских стран не предоставят ей финансовую помощь.

В то же время бумаги швейцарской Nestle SA подорожали на 1,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в I квартале 2020 года ускорила органический рост выручки до 4,3%. Nestle решила не менять прогноз на 2020 год, поскольку пока рано оценивать полное влияние COVID-19 на бизнес, отметив, что ожидает улучшения динамики органической выручки и операционной рентабельности.

Капитализация Sanofi (PA:SASY) SA увеличилась на 2,3%. Французская фармацевтическая компания в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку благодаря хорошим продажам препарата Dupixent, используемого для лечения экземы и астмы.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли вслед за акциями компаний технологического и финансового секторов, но продемонстрировали снижение по итогам недели. Инвесторы анализировали статистические данные, смешанную отчетность компаний и новый пакет экономических мер, принятый Конгрессом США для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch.
По данным издания, некоторую поддержку рынку оказали признаки стабилизации цен на нефть, которые в начале недели ушли в отрицательную зону, хотя неопределенность относительно масштабов экономического кризиса, разворачивающегося из-за пандемии, заставляет инвесторов сомневаться в продолжительности роста сырьевых цен.

Участников рынка также воодушевили новости о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил законопроект о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд. Ранее на прошлой неделе Конгресс США практически единогласно проголосовал в поддержку этого документа.

США со значительным отрывом опережают остальные страны мира по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 941 тыс. случаев COVID-19, около 54 тыс. зараженных умерли, выздоровели свыше 105 тыс. человек.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в марте рухнул на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы снижения с августа 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение в марте на 11,9%, сообщает Trading Economics. При этом они ожидают, что в текущем месяце показатель может рухнуть на 25%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 71,8 пункта с мартовской отметки в 89,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Хотя значение индекса было пересмотрено вверх, это минимальный показатель с декабря 2011 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 260,01 пункта (1,11%) – до 23775,27 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 38,94 пункта (1,39%), составив 2836,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 139,77 пункта (1,65%) – до 8634,52 пункта.

За неделю Dow Jones снизился на 1,9%, S&P 500 потерял 1,3%, Nasdaq опустился на 0,2%. Это первое недельное снижение фондового рынка США за последние три недели.

Акции American Express Co (NYSE:AXP). подорожали на 0,9% по итогам торгов в пятницу. Компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, отчиталась о падении чистой прибыли в первом квартале 2020 года на 77%. Однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Цена бумаг Verizon Communications Inc (NYSE:VZ). выросла на 0,6%. Американский оператор телефонной связи отчитался о превысившей ожидания прибыли в первом квартале, но его выручка оказалась хуже, чем ожидалось, на фоне падения продаж выпускаемого Verizon оборудования из-за коронавируса, и компания понизила годовой прогноз.

Бумаги американской Intel Corp (NASDAQ:INTC)., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, прибавили в цене 0,4%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале благодаря скачку доходов подразделения, выпускающего решения для датацентров. Прогноз прибыли компании на второй квартал, однако, не оправдал ожиданий экспертов.

Котировки акций AT&T Inc. повысились на 0,7%. Американская телекоммуникационная компания объявила о том, что главный исполнительный директор Рэндалл Стивенсон покинет свой пост, новым CEO с 1 июля 2020 года станет его заместитель Джон Стэнки.

Рыночная стоимость Boeing Co (NYSE:BA). снизилась на 6,4%. Американский авиастроительный концерн, как ожидается, отложит возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX по крайней мере до конца лета или начала осени, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Капитализация J.C.Penney Co. упала на 11,3%. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, владелец американской сети универмагов ведет переговоры с банками, рассчитывая привлечь средства, которые позволили бы компании продолжать финансирование своих операций в процессе прохождения процедуры банкротства.

Нефть дешевеет на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад.

Между тем Saudi Aramco (SE:2222) начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg. О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% – до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $21,02 за баррель, что на 1,96% ($0,42) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цены выросли на $0,11 (0,52%) – до $21,44 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 8,8% ($1,49) – до $15,45 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерс увеличился на $0,44 (2,76%) и составил $16,94.

В ходе торгов снижение WTI достигало в понедельник 10% после 4 дней роста.

Народный банк Китая в пятницу снизил процентную ставку по целевым среднесрочным кредитам (TMLF) вслед за сокращением ставок по другим инструментам предоставления ликвидности экономике в последние недели.

Ставка по годовым кредитам в рамках TMLF была снижена до 2,95% с 3,15%. Теперь она сравнялась со ставкой по обычным среднесрочным кредитам (MLF). Ставка MLF снижалась дважды с начала года.

Кроме того, центробанк сообщил о вливании ликвидности в объеме 56,1 миллиарда юаней ($7,93 миллиарда) в пятницу.

Китай активно смягчает денежно-кредитную политику, поскольку вспышка коронавируса привела к масштабным приостановкам работы предприятий, из-за чего ВВП страны в первом квартале сократился впервые за всю историю подсчета квартальных показателей.

Лидеры Евросоюза в четверг договорились о создании чрезвычайного фонда, размер которого может превысить триллион евро, для помощи в восстановлении после пандемии коронавируса, но оставили вызывающие разногласия детали до лета.

Лидеры 27 стран блока провели четырехчасовую видеоконференцию для рассмотрения предложений, связанных с более крупным общим бюджетом на 2021-2027 годы и программой восстановления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что между правительствами стран ЕС сохраняются разногласия по поводу того, должен ли фонд перечислять грантовые деньги или просто выдавать кредиты.

“Противоречия остаются”, – сказал Макрон журналистам в Париже.

“Я говорю это искренне: если Европа увеличит долг, чтобы дать взаймы другим, это не будет соответствовать ответу, который нам нужен”, – сказал Макрон.

Европа столкнулась с серьезным экономическим потрясением в результате распространения коронавируса, который также привел к закрытию границ по всему блоку.

Лидеры по итогам видеоконференции также одобрили план поддержки пострадавших от коронавируса экономик блока на общую сумму 540 миллиардов евро, ранее согласованный министрами финансов ЕС.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо укрепляется относительно евро и иены.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,2%.

По состоянию на 9:29 мск курс евро относительно американской валюты опустился на 0,18% – до $1,0758 по сравнению с $1,0777 на закрытие вчерашних торгов.

Стоимость доллара относительно иены увеличилась на то же время на 0,02% – до 107,62 иены против 107,60 иены накануне.

Единая европейская валюта в паре с японской национальной стоила на то же время 115,80 иены по сравнению со 115,95 иены в четверг.

Аналитик CBA FX Джозеф Капурсо отмечает, что падение евро должно было бы быть более серьезным, с учетом недостаточного прогресса европейских лидеров в плане принятия мер посткризисной поддержки экономики в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили “дорожную карту” экономического восстановления ЕС после кризиса, предусматривающую, в частности, запуск трех программ поддержки экономики на общую сумму 540 млрд евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что одобренной саммитом ЕС программы посткризисной поддержки экономики будет недостаточно.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на резкое ослабление деловой активности в сфере услуг еврозоны. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, рухнул в апреле до рекордного минимума – 11,7 пункта с мартовских 26,4 пункта. Эксперты ожидали снижения до 22,8 пункта.

“Можно лишь удивляться, что евро не падает более быстрыми темпами, учитывая, что значение PMI оказалось столь существенно хуже ожиданий рынка”, – цитирует Купурсо MarketWatch.

Доллар может завершить неделю лучшим результатом с начала апреля, поскольку падение цен на нефть оказало давление на сырьевые валюты, в то время как евро снизился из-за отсутствия ясности в отношении плана восстановления экономики еврозоны.

К корзине основных валют доллар вырос на 0,2% к 9.10 МСК, за неделю американская валюта прибавила около 0,9%.

В недельном исчислении доллар вырос примерно на 3% к чувствительной к ценам на нефть норвежской кроне и набрал около 1% к евро.

Австралийский и новозеландский доллары слегка снизились на фоне волнений после новостей, что экспериментальный препарат Ремдесивир от Gilead Science не улучшил состояние пациентов с коронавирусом и не уменьшил присутствие патогена в крови.

“Экономические данные будут ужасными. Держу пари, что рынки будут шокированы ими, даже если мы знаем, что это произойдет, и это приведет к падению аппетита к риску”, – сказал Имре Спайзер из Westpac.

Евро упал до месячного минимума в $1,0756 в четверг после того, как Евросоюз договорился создать чрезвычайный фонд на триллион евро, но не раскрыл подробностей.

В пятницу евро незначительно снизился до $1,0760.

Фунт стерлингов торговался почти без изменений у отметки в $1,2329, потеряв около 1,1% за неделю.

Японская иена слегка подешевела к доллару до 107,63.

По итогам 1-го квартала чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов – американской Intel Corp (NASDAQ:INTC). – выросла в 1,4 раза и составила $5,66 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по сравнению с $3,97 млрд, или $0,87 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,45 на акцию по сравнению с $0,89 на акцию.

Квартальная выручка Intel подскочила на 23% – до $19,8 млрд с $16,06 млрд годом ранее, говорится в сообщении компании. В 4-м квартале выручка компании впервые превысила $20 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Intel в январе-марте на уровне $1,28 на акцию при выручке в $18,67 млрд.

Компания еще в марте приостановила программу выкупа акций из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. В четверг она объявила, что не намерена делать прогнозов на текущий год из-за серьезной экономической неопределенности.

Эксперты отмечают, что Intel в определенной степени выигрывает в результате пандемии коронавируса, поскольку спрос на ее продукцию растет вместе с повышением спроса на компьютеры и вычислительные ресурсы в условиях, когда многие компании перевели людей на удаленную работу.

Выручка подразделения Data Center Group (DCG) в 1-м квартале подскочила на 43% – до $7 млрд, при том, что аналитики ожидали повышения на 29% – до $6,32 млрд. В подразделении Client Computing (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшем для компании, выручка повысилась на 14% – до $9,8 млрд (ожидался рост на 8,8% – до $9,34 млрд).

Согласно прогнозу Intel, во 2-м квартале ее скорректированная прибыль в расчете на акцию составит $1,1 при выручке в $18,5 млрд. Эксперты в среднем ожидают, что эти показатели составят соответственно $1,2 на акцию и $17,79 млрд.

Акции Intel с начала 2020 года подешевели на 1,35%.