Новости рынка

Сегодня азиатские рынки акций изменяются без единой динамики. Инвесторы на этой неделе сосредоточили свое внимание на заседаниях крупнейших центробанков, которые могут принять решения о новых мерах стимулирования экономик, пострадавших от пандемии коронавируса.
Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск снизился на 0,06%.

Безработица в Японии в марте увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. Это максимальный уровень за последний год. При этом эксперты ожидают более значительного повышения уровня безработицы в апреле (до 3,2%) и дальнейшего роста как минимум до конца лета этого года, сообщает Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 139 открытых вакансий против 145 в феврале. Это самый низкий показатель с сентября 2016 года.

Акции производителя электроники Sony торгуются практически на уровне предыдущего дня. Бумаги телекоммуникационной SoftBank Group дорожают на 0,6%, автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 0,5%.

Между тем цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускается на 0,1%.

Рыночная стоимость Panasonic Corp. подскочила на 3,2%. Один из ведущих японских производителей электроники понизил оценку выручки, полученной за минувший финансовый год (завершился 31 марта), в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Между тем прогноз годовой чистой прибыли повышен до 210 млрд иен с 200 млрд иен, что связано, в частности, с более высокими, чем ожидалось, поступлениями от продажи активов и снижением налоговых выплат. Компания обнародует отчетность за прошедший финансовый год 18 мая.

Южнокорейский индекс Kospi утром растет на 0,56%

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,3%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 2%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в апреле рухнул до минимальной отметки с декабря 2008 года – 70,8 пункта против 78,4 пункта в прошлом месяце.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:13 мск уменьшился на-0,08%, гонконгский Hang Seng – поднялся на 0,87%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,6%.

Акции ZTE Corp. повышаются в цене на 0,9%. Производитель телекоммуникационного оборудования увеличил в первом квартале чистую прибыль без учета разовых факторов на 20,5% относительно того же периода прошлого года – до 160 млн юаней.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 9:17 мск на -0,16%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP выросла на 0,1%, в то время как Rio Tinto (LON:RIO) упала на 1,6%.

WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15% – до $11 за баррель, на фоне распродаж фьючерсов крупнейшим ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 вторника составляет $18,96 за баррель, что на 5,1% ($1,03) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 14,7% ($1,88) – до $10,90 за баррель. В понедельник снижение составило 25%.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы – по мере приближения их к срокам экспирации – вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как “слишком поздно, слишком мало”.

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.711,65 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,70%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.711,10 долл. и сопротивление — на 1.764,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,11% и торгуется на отметке 100,205 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,84%, достигнув отметки 15,082 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 0,13%, дойдя до уровня 2,345 долл. за фунт.

Американские энергетические компании в апреле сократили максимальное с 2015 года число нефтяных буровых установок, поскольку цены на нефть упали на 70% с начала года на фоне обвала спроса из-за связанных с коронавирусом ограничений и быстрого заполнения хранилищ.

За неделю, завершившуюся 24 апреля, число буровых установок снизилось на 60 до 378, минимума с июля 2016 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых установок на данный момент на 53% ниже прошлогоднего показателя в 805 установок.

За апрель число буровых сократилось на 246 – максимально с января 2015 года.

Авиастроительная корпорация Boeing Co . (SPB: NYSE:BA) отказалась от планов покупки бразильского конкурента Embraer SA, что позволит американской компании сэкономить в нынешней сложной для отрасли ситуации $4,2 млрд.
Boeing сообщила в субботу, что до оговоренного срока компании не смогли договориться об окончательных условиях сделки.

Boeing планировал с помощью покупки Embraer выйти на рынок региональной авиации, где используются самолеты вместимостью около 100 человек. Европейский концерн Airbus, главный конкурент Boeing, в 2018 году приобрел программу узкофюзеляжных самолетов Bombardier CSeries и эти 100-150-местные лайнеры были включены в продуктовую линейку Airbus.

Сделка Boeing и Embraer, о которой было объявлено в 2018 году, включала в себя создание двух СП. Одно из них должно было заниматься производством пассажирских самолетов и оказанием сопутствующих услуг. Доля американской корпорации в нем составляла бы 80%. Второе СП должно было специализироваться на продвижении военно-транспортного самолета C-390 Millennium с долей Embraer в 51%, Boeing – 49%.

Сделка была одобрена в США, Китае, Японии, и лишь с Еврокомиссией переговоры не были завершены.

Согласно пресс-релизу Boeing, окончательные условия сделки с Embraer не были согласованы к финальному сроку (24 апреля), в связи с чем авиаконцерн воспользовался своим правом расторгнуть соглашение.

“Boeing активно работал более двух лет над подготовкой сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, однако в конечном итоге оказавшиеся безуспешными переговоры. Мы все стремились решить спорные моменты до крайнего срока заключения сделки, однако этого не произошло”, – заявил Марк Аллен, отвечавший в Boeing за интеграцию с Embraer.

Компании не приводят информацию о том, какие расхождения помешали им совершить сделку. При этом эксперты отмечают, что капитализация Embraer упала на две трети с начала 2020 года в связи с фактическим коллапсом глобальной авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Источники газеты The Wall Street Journal отмечают, что Boeing не планирует платить Embraer компенсацию за расторжение сделки, размер которой, по условиям соглашения, должен составить $75-100 млн.

Тем временем в Embraer считают, что Boeing расторг соглашение незаконно и использовал неправомерные требования как предлог, чтобы не выполнять своих обязательств по закрытию сделки. Бразильская компания намерена добиться от Boeing всех возможных компенсаций.

Решение Boeing продиктовано “нежеланием завершать сделку в свете собственного финансового положения авиаконцерна, а также других деловых и репутационных проблем”, считают в Embraer.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 140 посадочных мест. Самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.

С начала года капитализация Boeing сократилась почти на 60% из-за проблем с возвращением к полетам самолетов Boeing-737 MАX, а также кризиса в отрасли. В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, авиаконцерн привлек кредит в размере $13,8 млрд.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:18 мск поднялся на 2,71%. Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии.

Центробанк страны в понедельник не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики, сохранив процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля.

В то же время, Банк Японии отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Котировки акций производителя промышленных роботов Fanuc взлетели на 12,2%, производителя микрочипов Advantest – на 8,4%.

Бумаги Denso, специализирующейся на изготовлении электронных автокомпонентов, дешевеют на 2,5%, энергетической компании Tokyo Gas – на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:24 мск вырос на 0,64%, гонконгский Hang Seng – на 1,9%.

Стоимость нефтяной компании CNOOC растет на 0,5% на торгах в Гонконге, оператора связи China Mobile – на 2,6%.

Акции AAC Technologies Holdings дешевеют на 0,3%, CSPC Pharmaceutical – на 1,5%.

Южнокорейский KOSPI к 08:21 мск прибавил 1,94%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 3,8% и 2,3% соответственно. Производитель электроники LG Electronics прибавляет в цене 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:23 мск поднялся на 1,45%.

Торги акциями National Australia Bank (NAB) временно приостановлены. Банк отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии на 51,3%. Помимо этого, NAB сократил размер промежуточных дивидендов на 64% до 0,3 австралийского доллара на акцию. Банк планирует привлечь капитал объемом 3,5 млрд австралийских долларов ($2,75 млрд) путем размещения новых акций, а также дополнительного приобретения ценных бумаг текущими акционерами.

Бумаги нефтегазовых Beach Energy и Woodside Petroleum дешевеют на 1,8% и 0,2% соответственно на фоне снижения нефтяных цен.

Власти австралийских штатов Квинсленд и Западная Австралия в воскресенье объявили, что на текущей неделе начнут ослаблять ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса.

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в марте 2020 года упала на 34,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, поскольку промышленный сектор сталкивается со множеством проблем, возвращаясь к жизни после приостановки активности из-за пандемии коронавируса.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 370,66 млрд юаней ($52,43 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В январе-феврале показатель рухнул на 38,3% – максимальными темпами с 2010 года.

Японская иена выросла в понедельник после того, как Банк Японии снял ограничения на покупку гособлигаций и увеличил покупку корпоративного долга, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Банк Японии расширил меры стимулирования второй месяц подряд для поддержки финансирования компаний и масштабных государственных расходов на борьбу с углубляющимися экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Иена к 8:15 МСК выросла на 0,23% по отношению к доллару до 107,26.

“Рынкам будет трудно зацепиться за Банк Японии, потому что он уже достиг предела своих возможностей”, – сказал Такуя Канда, генеральный менеджер исследовательского отдела Gaitame.com Research Institute в Токио.

Австралийский доллар укрепился на 1,03% к доллару США после запуска в Австралии мобильного приложения, призванного помочь властям отслеживать людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. Приложение уже установили более миллиона жителей страны.

Новозеландский доллар подорожал на 0,70% в преддверии смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

“Австралиец” и “киви” также укрепились по отношению к иене на 0,7% и 0,6% соответственно.

Евро немного вырос к доллару в преддверии встречи ЕЦБ, на которой регулятор может принять новые меры для поддержки экономики.

Евро укрепился на 0,25% по отношению к доллару и потерял 0,31% в паре с фунтом стерлингов. Премьер-министр Британии Борис Джонсон может объявить о планах смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, уже на этой неделе, сообщила газета Telegraph.

Индекс доллара к корзине основных валют потерял 0,42% до 99,96​.