Новости рынка

Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, следуя за динамикой фондовых индексов США, на фоне оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о “клиническом выздоровлении” по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепляется на 2,8%. В ходе торгов индикатор достиг максимума за 7 недель.

Объем промпроизводства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные статданные. Это максимальные темпы сокращения за пять месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное снижение – на 5,2%, сообщает Trading Economics. В феврале показатель опустился на 0,3%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor Corp. дорожают на 8,6%, цена бумаг Dentsu Group Inc. растет на 7,9%. Акции телекоммуникационной SoftBank Group прибавляют в цене 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, все – у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,7%, демонстрируя подъем второй день подряд.

Акции Westpac Banking дорожают на 3,5%, капитализация горнодобывающей компании BHP растет на 3,3%.

Рынки акций Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

Торги в среду американские фондовые индексы завершили существенным ростом на позитивных новостях о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 532,31 пункта (2,21%) – до 24633,86 пункта. Standard & Poor’s 500 набрал 76,12 пункта (2,66%), составив 2939,51 пункта. Nasdaq Composite вырос на 306,98 пункта (3,57%) – до 8914,71 пункта.

Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о “клиническом выздоровлении” по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Акции Gilead подорожали на 5,7%.

“Рынки будут реагировать на подобные новости”, – отмечает директор по портфельной стратегии Verdence Capital Advisors Меган Хормен, которую цитирует CNBC.

“Если бы у нас была вакцина, восстановление экономики было бы совсем другим. Если бы у нас было лечение, думаю, восстановление экономики было бы немного быстрее”, – сказала она.

Акции Boeing Co . (SPB: NYSE:BA) подорожали на 5,86%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в 1-м квартале 2020 года получил чистый убыток хуже прогноза, однако свободный денежный поток (free cash flow) оказался лучше ожиданий.

Котировки акций Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. (SPB: GOOG) выросли на 8,9%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в 1-м квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги других технологических гигантов также укрепились: акции Facebook (NASDAQ:FB) прибавили в цене 6,2%, Amazon (NASDAQ:AMZN) – 2,5%, Apple (NASDAQ:AAPL) – 3,3%.

Цена бумаг General Electric (NYSE:GE) снизилась на 3,2%. Выручка GE упала на 8% в 1-м квартале из-за сокращения доходов в сфере выпуска комплектующих для авиации. Компания сократит операционные расходы более чем на $2 млрд, а также зарезервирует денежные средства в размере $3 млрд, чтобы смягчить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги Advanced Micro Devices подешевели на 3,3%. Американский производитель микрочипов понизил прогноз выручки на 2020 год, отметив ожидаемое снижение потребительского спроса в условиях пандемии коронавируса.

Котировки акций MasterCard выросли на 7,2%. Одна из крупнейших платежных систем в мире сократила чистую прибыль в 1-м квартале 2020 года, однако скорректированный показатель прибыли и выручка выросли сильнее, чем ожидалось.

Акции Yum! Brands Inc (NYSE:YUM). снизились на 0,9%. Американский оператор ресторанов в 1-м квартале сократил чистую прибыль более чем в 3 раза.

Вчера завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Опубликованные вчера статданные показали, что ВВП США в 1-м квартале упал впервые за 6 лет. Экономика США в 1-м квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с 4-го квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в 1-м квартале сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Это рекордное снижение с 1980 года.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во 2-м квартале по сравнению с первым.

Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП в январе-марте, Кадлоу призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

Вчерашние торги европейские фондовые индексы завершили уверенным подъемом. Росту оптимизма на рынке способствовали данные о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Участники рынка также ожидали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,75% и составил 347,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,63%, германский DAX – на 2,89%, французский CAC – на 2,22%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,21% и 3,21% соответственно.

Трейдеры также оценивали отчетность ряда европейских компаний.

Бумаги Airbus укрепились на 10,4%, хотя европейская аэрокосмическая корпорация зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, а ее выручка сократилась на 15%.

Акции Standard Chartered (LON:STAN) подорожали на 11,6%. Британский банк сократил доналоговую прибыль в 1-м квартале 2020 года на фоне существенного роста кредитных убытков в связи с пандемией коронавируса. В то же время операционная прибыль выросла на 13%, что главным образом связано с хорошими показателями подразделения, специализирующегося на финансовых рынках.

Капитализация Barclays Plc (LON:BARC) увеличилась на 12,7%. Британский банк, второй по величине активов в стране, резко увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в 1-м квартале 2020 года, готовясь к волне дефолтов в условиях пандемии коронавируса.

Акции германского автоконцерна Volkswagen AG подорожали 5,8%, хотя компания сообщила о падении доналоговой прибыли на 83% в 1-м квартале, а также о сокращении продаж на 25%.

Котировки акций Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) выросли примерно на 12%. Банк по итогам января-марта сумел остаться на прибыльном уровне в условиях пандемии коронавируса, в частности, благодаря сильным показателям инвестиционно-банковского бизнеса.

Стоимость акций второго по величине производитель алкоголя во Франции Remy Cointreau SA снизилась на 0,98%. Компания отчиталась о сокращении продаж на 11,2% в органическом выражении по итогам финансового года, который завершился 31 марта. Remy Cointreau ожидает падения продаж в первом квартале текущего фингода на 50-55% из-за спада на основных рынках, включая Европу и Америку, и исчерпания запасов оптовых продавцов в Китае.

Бумаги шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca (LON:AZN) прибавили в цене 0,2%. Компания в среду сообщила о росте чистой прибыли в январе-марте. AstraZeneca подтвердила свой предыдущий прогноз на текущий год, отметив, что в нем заложен сценарий продолжения пандемии коронавируса в течение еще нескольких месяцев.

Компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения.

Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о “клиническом выздоровлении” по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Опубликованные вчера данные Еврокомиссии свидетельствуют, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле рухнул до 67 пунктов – минимального уровня с марта 2009 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте значение индикатора составляло 94,2 пункта, а не 94,5 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 74,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2020 года выросли на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это минимальные темпы повышения с ноября 2016 года. Таким образом, инфляция в ФРГ замедлилась по сравнению с мартовскими 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.727,50 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,82%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.704,10 долл. и сопротивление — на 1.760,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,00% и торгуется на отметке 99,640 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 1,62%, достигнув отметки 15,405 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,21%, дойдя до уровня 2,385 долл. за фунт.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 17,44 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 15,80%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 10,07 долл. и сопротивление — на 17,97 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,01% и торгуется на отметке 99,638 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле вырос на 9,57%, достигнув отметки 26,55 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 9,11 долл. за баррель.

Федеральная резервная система, которая экстренно влила триллионы долларов в финансовые рынки США, чтобы ограничить ущерб от пандемии коронавируса, как ожидается, в среду повторит обещание делать все возможное для поддержки крупнейшей экономики мира.

Центральный банк США может также сигнализировать, как долго и по какому принципу планирует удерживать процентные ставки вблизи нуля после начала восстановления экономики.

Никто не ждет от чиновников подробных прогнозов для экономики, учитывая неопределенность вокруг воздействия вируса до того, как будет найдено лечение или вакцина.

“Мы не ожидаем какого-либо обсуждения прогноза, поскольку он по-прежнему непостижим”, – сказал Майкл Фероли из JPMorgan.

ФРС, которая отреагировала на текущий кризис снижением процентных ставок, возобновлением скупки активов и страховкой кредитных рынков, объявит итоги заседания в 21.00 МСК.

Пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла начнется в 21.30 МСК.

Заявление ЦБ, скорее всего, отразит резкое ухудшение оценки рынка труда, расходов домохозяйств, энергетических рынков и прогноза инфляции с последнего заседания в марте, до того как штаты США значительно ограничили экономическую активность.

ФРС также может намекнуть, как долго продолжит поддерживать экономику.

“Мы ждем, что комитет изложит конкретные пороги инфляции и безработицы, которые необходимо будет преодолеть, прежде чем комитет начнет рассматривать повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам”, – говорится в клиентской записке экономистов Barclays (LON:BARC).

ФРС, как ожидается, не будет объявлять о новых программах, но Пауэлла, скорее всего, спросят о вариантах дальнейших действий, учитывая его комментарии в марте, что у ФРС “не кончатся боеприпасы”.

Samsung (KS:005930) Electronics Co Ltd сообщила в среду, что ожидает снижения прибыли в текущем квартале из-за связанного с коронавирусом спада продаж смартфонов и телевизоров, хотя результаты бизнеса чипов останутся устойчивыми.

Южнокорейский конгломерат присоединился к другим технологическим гигантам, не дав годового прогноза из-за неопределенности в отношении продолжительности пандемии.

Ведущий мировой производитель микросхем памяти и смартфонов сообщил, что операционная прибыль выросла на 3% до 6,4 триллиона вон ($5,2 миллиарда) в первом квартале благодаря спросу на микрочипы и снижению маркетинговых расходов на телефоны.

Акции Samsung Electronics закрылись снижением на 0,2%, в то время основной индекс Южной Кореи вырос на 0,7%.

Компания сообщила, что работа из дома и расширение онлайн-обучения поддержат спрос на микросхемы памяти, но прогноз для бизнеса смартфонов и телевизоров слабый, поскольку потребители откладывают необязательные расходы.

Операционная прибыль подразделения микрочипов за первый квартал составила 3,99 триллиона вон, снизившись на 3% в годовом выражении.

Мобильный бизнес зафиксировал рост операционной прибыли на 17% до 2,65 триллиона вон.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., являющаяся материнской компанией Google, отчиталась во вторник после закрытия торгов о своих доходах за первый квартал. Прибыль оказалась ниже ожиданий, поскольку пандемия COVID-19 вызвала «значительное снижение доходов от рекламы», которое, однако, было меньше, чем ожидали аналитики. В результате акции компании выросли на постмаркете на 7%.

Alphabet получила за первый квартал прибыль в размере $6,84 млрд, или $9,87 за акцию, по сравнению с $6,66 млрд или $9,50 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики Уолл-Стрит ожидали $7,21 млрд или $10,40 на акцию.

Общая выручка составила $41,2 миллиарда, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики, в среднем ждали показатель в $40,29 миллиарда, или роста на 10,87%.

Продажи рекламы Google составили $33,8 миллиарда, при этом около 73% пришлось на поисковую систему и 12% — на сервис YouTube. При этом выручка от поисковой рекламы сократилась на 15-17% в конце марта по сравнению аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали большего падения.

Расходы выросли на 12% по сравнению с прошлым годом и составили $33,2 миллиарда.

После публикации результатов первого квартала акции компании взлетели на постмаркете более чем на 3%. Затем они поднялись на 7% во время телефонной конференции, на которой топ-менеджеры Google сообщили о планируемом сокращение расходов.

Сундар Пичай, генеральный директор Alphabet, в начале апреля сделал заявление о сокращении затрат до конца года, начиная с отказа в приеме на работу новых сотрудников. Компания вынуждена была сократить наполовину свой бюджет в сфере маркетинга по причине невостребованности рекламы путешествий и развлечений, приносившую львиную долю дохода Google. Пичай считает, что первый квартал характеризовался сильным началом, которое быстро сошло на нет из-за эпидемии.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат отметила, что «В течение первых двух месяцев квартала показатели продаж были высокими, но затем в марте мы столкнулись со значительным замедлением роста доходов от рекламы». Однако, объем рекламы, размещаемой на YouTube, вырос на 33,4%, до $4,04 млрд, в то время как продажи Google Cloud выросли на 52%, до $2,78 млрд.

«Мы ожидаем, что второй квартал будет трудным для нашего рекламного бизнеса и будет тесно зависеть от макроэкономических показателей», — сказала она.

Бизнес Google, не связанный непосредственно с рекламой, оставался сильным в течение всего квартала, особенно это касается таких сервисов, как Google Cloud, YouTube и Google Play.

По мнению Рут Порат, это объясняется тем, что в начале кризиса пользователи стремились найти больше информации о коронавирусе и связанных с ним темах. «Несмотря на то, что мы видели некоторые очень ранние признаки восстановления коммерческого поведения пользователей в поиске, неясно, насколько долго это продлится».

Основные американские фондовые индексы снизились во вторник на фоне ухода инвесторов из быстрорастущих акций, но переход в недооцененные циклические бумаги сигнализировал о надеждах на оживление экономики.

“Фондовый рынок сегодня – это выход денег из техсектора и уход в экономически чувствительные недооцененные акции, где цены пострадали сильнее всего”, – сказал Тим Гриски, главный стратег по инвестициям в Inverness Counsel в Нью-Йорке.

“Эту ротацию вызывает ощущение, что штаты открываются и экономика снова начинает расти”.

“Поскольку экономика не открывается слишком быстро и не провоцирует рост заболеваемости, похоже, что вирус прошел пик и, возможно, идет на спад, давая потребителям надежду на то, что экономика снова начнет развиваться”, – добавил Гриски.

Индекс Dow Jones снизился на 0,13% до 24.101,55 пункта, S&P 500 потерял 0,52% до 2.863,39 пункта, а Nasdaq Composite – 1,4% до 8.607,73 пункта.

Подъем возглавили энергетический и горнорудный сектора.

Ожидается, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 14,8% в первом квартале, в то время как 1 января аналитики прогнозировали рост на 6,3% в годовом выражении, согласно данным Refinitiv.

После публикации квартальных отчетов после закрытия официальной сессии акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc выросли более чем на 3%, бумаги Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) упали на 1,7%, а акции Ford Motor Co (NYSE:F) потеряли более чем 6% на внебиржевых торгах.