Новости рынка

Программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), объявленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, предусматривает семь раундов размещения денежных средств, говорится в пресс-релизе ЕЦБ с разъяснением условий новой программы.

Размещение денежных средств будет проводиться под ставку на 25 базисных пунктов ниже базовой процентной ставки в течение всего срока действия программы PELTRO. В настоящее время, базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится на нулевом уровне.

Центробанк будет удовлетворять заявки на привлечение денежных средств в полном объеме. “Эти операции дадут поддержку в плане ликвидности финансовой системе еврозоны и будут способствовать спокойному функционированию денежных рынков, обеспечивая эффективный защитный механизм после завершения срока действия программы долгосрочного кредитования банков (LTRO), проводимой с марта 2020 года”, – говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Для программы PELTRO будут действовать смягченные ранее в этом месяце европейским Центробанком требования к обеспечению по кредитам.

Первый раунд размещения денежных средств в рамках этой программы пройдет с 19 по 21 мая 2020 года.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг в красной зоне, однако сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 продемонстрировал сильнейший месячный рост почти за пять лет.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Лагард отметила высокую неопределенность в отношении того, каким будет реальный масштаб экономического спада. Его глубина, по ее словам, будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время локдаунов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что экономика 19 стран еврозоны, по предварительным оценкам, сократилась в первом квартале 2020 года на 3,8%. Это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 3,3%, свидетельствуют предварительные данные Евростата. Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго – на 3,1%, согласно Trading Economics.

Рост потребительских цен в еврозоне в апреле 2020 года замедлился до 0,4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал инфляцию на уровне 0,1%, согласно Trading Economics.

Между тем экономика Франции в первом квартале 2020 года сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

Падение ВВП Испании в январе-марте составило 5,2% к предыдущему кварталу. Это рекордное падение с момента начала наблюдений в 1995 году, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в марте 2020 года рухнули на 5,6% относительно предыдущего месяца.

Stoxx Europe 600 снизился примерно на 2% по итогам торгов, но с начала апреля он прибавил около 9%, что является лучшим показателем с октября 2015 года.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 3,5%, германский DAX – на 2,2%, французский CAC – на 2,1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,1% и 1,9% соответственно.

Котировки акций Royal Dutch Shell Plc рухнули в четверг на 10,8%. Прибыль британско-нидерландской нефтегазовой компании в первом квартале снизилась на 48%, и она объявила о первом сокращении дивидендов со времен Второй мировой войны из-за падения спроса и цен на углеводороды.

Акции Societe Generale (PA:SOGN) SA подешевели на 8,6%. Французский банк отчитался о чистом убытке и снижении прибыли по итогам первого квартала 2020 года.

Капитализации Swiss Re сократилась на 5,5%. Швейцарская перестраховочная компания, одна из крупнейших в отрасли, зафиксировала чистый убыток в первом квартале в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса для ее бизнеса.

Цена бумаг аэрокосмического концерна Airbus SE снизилась на 0,9%. Накануне компания отчиталась о получении чистого убытка в первом квартале 2020 года, ее выручка сократилась на 15%.

Бумаги нидерландского оператора связи Royal KPN подорожали на 5,2%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале на 35%, квартальная выручка сократилась.

Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+. Днем ранее на закрытии торгов на Московской бирже стоимость июльских фьючерсов составила 26,74 доллара за баррель.

Последние несколько дней котировки росли на 3-4% в день, на фоне ожидания сокращения добычи странами, вошедшими в сделку ОПЕК+. Аналогичный рост демонстрирует и нефть марки WTI. По состоянию на 7.13 по московскому времени июньские фьючерсы WTI дорожали на 3,93% (до 19,58 доллара за баррель). При этом, сообщает “Прайм”, ранее в ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за тот же объем.

Первого мая вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которое в течение первых двух месяцев составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из них основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

Как ранее сообщала “РГ”, страны в рамках соглашения ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти. В мае-июне этого года суммарное снижение производства должно достигнуть 9,7 миллионов баррелей в сутки, с июля по конец декабря – 7,7 миллионов, а с начала 2021 года до мая 2022 года – 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.688,45 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,34%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.687,00 долл. и сопротивление — на 1.745,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08% и торгуется на отметке 99,110 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,99%, достигнув отметки 15,045 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 1,92%, дойдя до уровня 2,300 долл. за фунт.

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

“Экономика еврозоны столкнулась с экономическим спадом, масштаб и скорость которого являются беспрецедентными. Меры, принимаемые с целью ограничения распространения коронавируса, практически остановили экономическую активность во всех странах еврозоны и по всему миру, – заявила Лагард. – Опросы показывают падение уверенности потребителей и бизнеса, что говорит о резком ухудшении ситуации в экономике и на рынке труда”.

Лагард отметила высокую неопределенность в отношении того, каким будет реальный масштаб экономического спада. Его глубина, по ее словам, будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время локдаунов.

“При постепенном снятии ограничительных мер экономическая активность будет восстанавливаться, хотя скорость и масштаб этого восстановление являются предметом высокой неопределенности. Темпы роста потребительских в еврозоне замедлились в результате резкого падения цен на нефть, а также некоторого ослабления базовой инфляции”, – заявила Лагард. Она подчеркнула, что пандемия коронавируса лишь частично затронула первый квартал 2020 года, в течение которого ВВП еврозоны упал на 3,8%. Во втором квартале, экономический спад в регионе, вероятно, будет гораздо более серьезным, отметила Лагард. При наихудшем сценарии падение ВВП еврозоны в апреле-июне, по оценкам ЕЦБ, может достигнуть 15%.

В ЕЦБ ожидают, что экономика еврозоны начнет восстанавливаться в 2021 году, и темпы роста нормализуются в последующие годы.

Инфляция в регионе, как ожидается, существенно замедлится в ближайшие месяцы. “Резкое падение экономической активности, вероятно, будет иметь негативные последствия для базовой инфляции”, – заявила Лагард, отметив, при этом, высокую неопределенность в отношении среднесрочных последствий пандемии для инфляции. По ее словам, “решительные и таргетированные меры, предпринятые ЕЦБ с начала марта, обеспечили важную поддержку экономике еврозоны и, особенно, секторам, особенно подверженным последствиям кризиса”. Действия ЕЦБ поддерживают ликвидность финансовой системы и помогают обеспечить бесперебойный поток дешевых кредитов домовладельцам и компаниям, особенно малого и среднего бизнеса.

Лагард отметила, что в рамках действующих в настоящее время программ ЕЦБ банкам доступны кредиты под отрицательные процентные ставки на общую сумму порядка 3 трлн евро.

Как сообщалось, ЕЦБ сохранил по итогам заседания в четверг базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам – 0,25%. Европейский ЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

По словам Лагард, PEPP является наилучшим инструментом в нынешнем кризисе и может быть продлена на 2021 год. ЕЦБ намерен дважды в месяц публиковать данные о выкупе облигаций в рамках PEPP с разбивкой по странам.

Кроме того, Центробанк продолжает реализацию программу количественного смягчения (QE), в рамках которой выкупает активы на 20 млрд евро ежемесячно. В марте ЕЦБ выделил дополнительно 120 млрд евро, которые направит на выкуп активов до конца текущего года.

В четверг ЕЦБ не обсуждал QE, а также не обсуждал возможность выкупа бондов со спекулятивными рейтингами в рамках этой программы, отметила Лагард, отвечая на вопросы журналистов. Она также заявила, что приветствует действия, согласованные ранее в этом месяце государствами еврозоны в ответ на кризис, вызванный пандемией, и призвала их к принятию дальнейших масштабных и скоординированных мер.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран еврозоны ранее в этом месяце одобрили программу посткризисной поддержки экономики объемом 540 млрд евро, включающую меры обеспечения бизнеса дополнительной ликвидностью, финансирование программ занятости, а также новых кредитных линий.

Американская Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2020 финансового года на 22%, выручку – на 15%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $10,752 млрд, или $1,40 в расчете на акцию, по сравнению с $8,809 млрд, или $1,14 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка достигла $35,021 млрд против $30,571 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,27 на акцию при выручке в $33,76 млрд.

“В третьем финквартале COVID-19 оказал минимальное влияние на общую выручку компании”, – говорится в сообщении Microsoft. При этом компания признала, что некоторые транзакции вместе с рекламой в LinkedIn и Bing замедлились к концу квартала.

Выручка подразделения Intelligent Cloud (“умное облако”), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в третьем финквартале взлетела на 27% и достигла $12,281 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 15% – до $11,743 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 13%, для частных пользователей – на 15%. Выручка LinkedIn взлетела на 21%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 3% и составила $10,997 млрд. В том числе доходы от продажи Surface выросли на 1%, игр и консолей – на 2%.

Microsoft за минувший квартал вернула акционерам $9,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 33% превышает сумму за тот же период прошлого года.

Компания ожидает, что в четвертом финквартале выручка будет находиться в диапазоне $35,85-36,8 млрд. Средний прогноз аналитиков составляет $36,52 млрд.

Котировки акций Microsoft выросли на дополнительных торгах в среду на 2,2% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 12,5% и сейчас составляет порядка $1,3 трлн. Значение индекса Standard & Poor’s 500 за этот период выросло на 11,4%.

Чистая прибыль Facebook Inc (NASDAQ:FB). в январе-марте составила $4,902 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, по сравнению с $2,429 млрд, или $0,85 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за квартала чистая прибыль компании выросла более чем в 2 раза.

Выручка выросла на 18% – до $17,737 млрд с $15,077 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $17,33 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец марта достигло 2,6 млрд человек, увеличившись за год на 10%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 11% – до 1,73 млрд.

Эксперты оценивали первый показатель на уровне 2,55 млрд пользователей.

По оценкам компании, около 2,36 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 2,99 млрд человек хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 12% и 11%.

Доходы Facebook от рекламы в первом квартале выросли на 17% – до $17,44 млрд, говорится в отчетности. При этом расходы повысились на 1% – до $11,844 млрд.

Компания заявила также о намерении сократить капзатраты в этом году до $14-16 млрд по сравнению с ранее планировавшимися $17-19 млрд.

Штат Facebook за последний год вырос на 28% и достиг почти 48,3 тыс. человек.

Котировки акций компании подскочили на дополнительных торгах в среду на 10,5% после публикации отчетности. Капитализация Facebook за последние 12 месяцев увеличилась на 0,6% и сейчас превышает $521 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor’s 500 за этот период прибавил 0,5%.

Американской Facebook Inc. принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США пытается дорожать к евро, дешевеет в паре с японской иеной после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и в преддверии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о ставке.

По состоянию на 9:34 мск евро стоил $1,0861 против $1,0873 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой составила на то же время 115,72 иены по сравнению со 116,01 иены в среду.

За доллар к 9:34 мск давали 106,54 иены против 106,68 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,02% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также теряет 0,02%

Фунт стерлингов стабилен по отношению к доллару и немного растет в паре с евро. К 9:34 мск британская валюта стоила $1,2463 против $1,2469 в предыдущий рабочий день и 1,1476 евро против 1,1469 евро.

Вчера были подведены итоги двухдневного заседания Федрезерва. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Теперь трейдеры ждут итогов заседания ЕЦБ, которые будут подведены позднее в четверг.