Новости рынка

Американские фондовые индексы в последние часы торгов в понедельник отыграли падение и завершили день ростом. Рынок поддержали надежды на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, пишет MarketWatch. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25-процентной загрузкой.

Ранее в ходе торгов американские фондовые индексы снижались на опасениях возобновления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, “совершил ошибку”, пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является “важным инструментом” в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

“Для рынка настоящей угрозой является перерастание дипломатической игры слов в настоящую холодную войну в торговле. Президент Трамп уже намекает, что если соглашение о первой фазе не даст результатов, он введет новые пошлины на китайские товары, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта”, – отмечает управляющий директор BK Asset Management Борис Шлоссберг, которого цитирует MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 26,07 пункта (0,11%) – до 23749,76 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 12,03 пункта (0,42%) и составил 2842,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 105,77 пункта (1,23%) – до 8701,71 пункта.

Росту индексов способствовал подъем котировок технологических компаний. Стоимость Microsoft (NASDAQ:MSFT) увеличилась на 2,5%, Apple (NASDAQ:AAPL) – на 1,4%, Netflix (NASDAQ:NFLX) – на 3,1%, Facebook (NASDAQ:FB) – на 1,5%.

Акции американских авиакомпаний сильно подешевели после того, как инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) вышла из авиационного бизнеса из-за влияния пандемии на авиаперевозки. “Мир для авиакомпаний изменился. Я не знаю, как он изменился, и надеюсь, что ситуация довольно быстро наладится”, – заявил Баффет в субботу на собрании акционеров.

Berkshire ранее инвестировал более $4 млрд в United Airlines Holdings, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV).и Delta Air Lines (NYSE:DAL). Стоимость United снизилась на 5,1%, American – на 7,7%. Southwest и Delta потеряли в цене 5,7% и 6,4% соответственно.

Акции Berkshire подешевели на 2,6%. Инвестиционная компания завершила первый квартал с чистым убытком из-за распродажи на финансовых рынках, хотя операционная прибыль выросла.

Котировки General Electric Co (NYSE:GE). упали на 4,5%. Американский концерн сообщил сотрудникам в понедельник, что планирует сократить 25% глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы.

Остановка экономической активности в США на длительный период является неприемлемой и нанесет значительный ущерб стране, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Серьезный спад в американской экономике “станет в основном феноменом второго квартала 2020 года, а затем, во втором полугодии, мы начнем восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни”, если основываться на экспертных оценках эпидемиологической ситуации в США, заявил Баллард в интервью The Wall Street Journal.

По словам Балларда, все, что предприняла Федеральная резервная система (ФРС) в ответ на кризис, было целесообразным и эффективным. Тем не менее, триллионы долларов, вливаемые в экономику США, направляются в основном на борьбу с симптомами кризиса, а не на поиск решения для его преодоления. Баллард считает, что экономику США нужно открывать, чтобы избежать дальнейшего углубления кризиса. “Можно поставить на паузу экономику США, однако, если вы будете держать ее на паузе слишком долго, начнут накапливаться проблемы, и множество бизнесов обанкротится”, – отметил Баллард.

“Есть реальный риск того, что ограничительные меры, принимаемые в ответ на пандемию, которые являются правильными, в дальнейшем трансформируются в сценарий депрессии”, – заявил Баллард. Он отметил, что властям США нужно быть внимательными и “сделать все правильно” в следующие пару месяцев, чтобы избежать реализации этого риска. “Сейчас все в порядке, однако, если локдауны сохранятся слишком долго, появится слишком много новых проблем, и существует риск, что экономика США не сможет восстанавливаться приемлемыми темпами”, – считает Баллард.

Баллард, который не входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, давал интервью перед заседанием ФРС, завершившимся 29 апреля.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу на Fox Business Network, что ожидает падения ВВП США на 30% во втором квартале 2020 года. По итогам всего текущего года американский ВВП сократится на 4,5-5%, полагает Каплан.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на опасениях возобновления торговой войны США и Китая. Новый виток этих опасений спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, “совершил ошибку”, пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является “важным инструментом” в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 4%, южнокорейский KOSPI – 2,6%, индонезийский JX Composite -2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос в понедельник на 1,2%.

Рынки Японии и Китая закрыты в связи с праздниками.

Опасения, связанные с усилением напряженности в отношениях США и КНР, способствуют дальнейшему снижению цены на нефть. На этом фоне резко дешевеют акции китайских нефтекомпаний: стоимость бумаг PetroChina на торгах в Гонконге упала на 9%, Cnooc Ltd. – на 6,9%, Sinopec – на 8,4%.

Стоимость бумаг Westpac Banking выросла в понедельник на 3%, несмотря на слабую отчетность за первое финансовое полугодие.

Westpac, один из крупнейших банков Австралии и Новой Зеландии сократил чистую прибыль за полугодие, завершившееся 31 марта, на 62% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 1,19 млрд австралийских долларов ($759,84 млн). Банк увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам до 5,8 млрд австралийских долларов, из которых 1,6 млрд долларов связаны непосредственно с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, Westpac объявил, что откладывает выплату дивидендов за прошедшее финполугодие.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на замедление темпов инфляции в Южной Корее и Индонезии.

Согласно официальным данные, темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле 2020 года замедлились до 0,1% в годовом выражении по сравнению с 1% месяцем ранее. Замедление темпов инфляции в апреле до минимума с октября прошлого года в правительстве объясняют падением потребительского спроса на фоне мер, введенных с целью ограничения распространения коронавируса.

В Индонезии инфляция в апреле замедлилась до 2,67% – минимума с марта 2019 года, по сравнению с 2,96% в марте.

Цены на нефть снижаются на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, “совершил ошибку”, пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является “важным инструментом” в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

“Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, – отмечают аналитики AxiCorp. – Это повышает риски для рынка”. “Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе”, – цитирует экспертов Dow Jones.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

“Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен”, – отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы – до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 мск составляет $25,98 за баррель, что на $0,46 (1,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $1,35 (6,83%) – до $18,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на $0,94 (5%).

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%). В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с.

Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и СРП-проекты, квоты распределены пропорционально, сообщил в интервью “Интерфаксу” министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, за базу расчета квот для наших компаний взят февраль 2020 года, “и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения”. “Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года”, – сказал он.

Снизить добычу страны ОПЕК+, лидерами которого являются Россия и Саудовская Аравия, призвали США. В свою очередь, США призвали Саудовскую Аравию созвать внеочередное заседание министров энергетики стран G20, чтобы и те приняли участие в сокращениях добычи.

Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

G20 10 апреля приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

Страны ОПЕК+ утвердили свое окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить лишь на 100 тыс. б/с, а не на 400 тыс. б/с.

По мнению Новака, только по экономическим соображениям, добыча в других странах в мае упадет еще на 10 млн б/с. “Экономическая конъюнктура при таких низких ценах в любом случае приведет к тому, что и там будет сокращение добычи. И если страны, на которые приходится 46% добычи, взяли на себя сокращение в 10 млн б/с, то я уверен, что у производителей 53% нефти тоже рыночным способом будет сокращение до 10 млн б/с только из-за экономической конъюнктуры и снижения цен”, – считает глава Минэнерго РФ.

Чистая прибыль американской Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) во втором финансовом квартале сократилась на 3% – до $11,25 млрд по сравнению с $11,56 млрд, годом ранее. При этом прибыль на акцию выросла на 4% – до $2,55 против $2,46 на акцию годом ранее.

Как говорится в пресс-релизе Apple, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 28 марта 2020 года, повысилась менее чем на 1% – до $58,31 млрд с $58,02 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Apple на уровне $54,78 млрд, чистую прибыль – $2,24 на акцию.

Apple показала более сильные, чем ожидалось, результаты во втором финансовом квартале благодаря скачку ее сервисной выручки до рекордного уровня в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 6% – до $0,82 на акцию, а также о расширении программы выкупа акций на $50 млрд.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов, что пандемия COVID-19 создала “самую сложную глобальную операционную среду, в которой нам приходилось работать”. Компания отказалась делать прогнозы на текущий квартал из-за высокой неопределенности, связанной с коронавирусом.

Сервисы Apple (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) в минувшем квартале принесли компании выручку в $13,3 млрд, что на 16,6% больше, чем годом ранее.

Тем временем, выручка от продажи устройств Apple сократилась на 3%, до $44,97 млрд. В частности, продажи iPhone уменьшились на 6,7% – до $28,96 млрд, компьютеров Mac – на 3%, до $5,35 млрд, iPad – на 10%, до $4,47 млрд. Продажи носимых устройств и аксессуаров подскочили на 23%, до $6,28 млрд – рекорда для второго финквартала.

Выручка Apple в Китае, где пик эпидемии пришелся на февраль, резко снизилась, в то время как в США и Европе, где власти начали вводить локдауны только в марте, продажи оказались довольно сильными.

Так, выручка в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) во втором финквартале упала на 7,5%, до $9,46 млрд, в Северной и Южной Америке – уменьшилась на 0,5%, до $25,47 млрд, в Европе – выросла на 9,5%, – до $14,29 млрд.

На долю зарубежных продаж пришлось 62% выручки Apple в январе-марте. Учитывая, что главные рынки компании – США и Европа – находятся в состоянии беспрецедентного экономического спада из-за распространения коронавируса, падение продаж Apple в этих регионах во втором квартале может быть гораздо более серьезным, чем сокращение в Китае на пике эпидемии, предупреждают эксперты.

Apple пожертвовала 20 млн защитных масок медицинским учреждениям США, а также приняла участие в проекте Google (NASDAQ:GOOGL) по созданию сервиса, позволяющего отслеживать распространение коронавируса в Штатах.

Акции Apple подешевели на 1,6% по итогам торгов в пятницу. С начала 2020 года их стоимость опустилась на 1,56%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили апрель 2020 года существенным ростом, отыграв часть потерь, которые были зафиксированы в марте на фоне паники, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение Dow Jones увеличилось в прошедшем9 месяце на 11,1%, S&P 500 – на 12,7%. Месячный подъем обоих индексов стал максимальным с 1987 года, а для апреля скачок стал самым существенным с 1938 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite в апреле прибавил 15,5% – это наилучшая динамика за месяц с 2000 года и рекордный подъем для апреля.

В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР. “Глобальные цепочки поставок уже находятся в сложном положении, учитывая то давление, которое оказывает пандемия коронавируса на мировую экономику”, – отмечает главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтт Мискин.

“Сигналы о том, что ситуация может усугубиться введением новых пошлин, спровоцировали негативную реакцию фондового рынка”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал менее значительно, чем ожидалось, однако указал на максимальный за 11 лет спад в промышленном секторе страны.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу упал на 622,03 пункта (2,55%) и составил 23723,69 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 81,72 пункта (2,81%) – до 2830,71 пункта.

Nasdaq Composite потерял 284,60 пункта (3,2%) и составил 8604,95 пункта.

Лидерами падения в пятницу стали акции крупных технологических компаний Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), которые, в отличие от остального рынка, оставались стабильными в текущем году.

Бумаги Amazon подешевели по итогам торгов на 7,6%. Выручка крупнейшего в мире интернет-ритейлера в первом квартале 2020 года превысила $75 млрд на фоне возросшего интереса к онлайн-торговле в условиях пандемии. Тем не менее, прибыль компании снизилась из-за возросших затрат, в том числе, на оплату труда и тестирование сотрудников на коронавирус. Кроме того, Amazon предупредила, что может зафиксировать операционный убыток во втором квартале, поскольку будет вынуждена потратить порядка $4 млрд на защиту сотрудников от коронавируса и поддержку собственных сервисов.

Акции Apple в пятницу упали в цене на 1,6%. Результаты компании во втором финансовом квартале, завершившемся в марте, превзошли прогнозы рынка, что говорит о гибкости ее бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, Apple отказалась делать прогнозы на текущий квартал из-за высокой неопределенности, вызванной COVID-19.

“Это сигнал о том, что ни одна компания не остается в стороне в нынешней ситуации, даже в том случае, если она способна продолжать наращивать выручку”, – отмечает Брайан О’Рейли, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в Mediolanum International Funds.

Стоимость бумаг Chevron Corp (NYSE:CVX). в пятницу снизилась на 2,8%. Нефтекомпания увеличила чистую прибыль в первом квартале на 36%, однако сократила выручку из-за обвала цен на нефть, и предупредила, что при сохранении текущих рыночных условий ее финансовые результаты будут оставаться слабыми.

В пятницу британский фондовый рынок снизился, как и в целом торги на большей части Европы в преддверии праздничных дней, следуя за слабыми результатами на Уолл-стрит на фоне разговоров о дальнейших торговых конфликтах.

В 03:12 по восточному времени (07:35 по Гринвичу) британский индекс FTSE торговался на 125 пунктов ниже, или на 2,1%, в то время как французский CAC 40 и немецкий DAX были закрыты в связи с праздниками.

Промышленный индекс Dow Jones опустился ниже на 1,2%, S&P 500 потерял 0,9%, а Nasdaq Composite — 0,3%.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером накалил страсти вокруг китайско-американского конфликта, угрожая КНР новыми торговыми тарифами на фоне ответных мер в связи со вспышкой коронавируса, вину за который он свалил на Китай.

В январе Трамп подписал первый этап многомиллиардного торгового соглашения с Китаем, стремясь успокоить конфликт, который затем превратился в разрушительную торговую войну.

Еще одна волна конфликта, скорее всего, ограничит перспективы глобального роста, а это может подтолкнуть хрупкую экономику Европы к дальнейшей рецессии.

По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, рецессия в регионе, скорее всего, будет достаточно глубокой. Она заявила в четверг, что ВВП еврозоны может упасть на 15% при «тяжелом» сценарии, в результате чего почти 4%-е сокращение в первом квартале окажется незамеченным.

В корпоративных новостях в центре внимания оказалась Ryanair (LON:RYA) после того, как крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания заявила в пятницу, что до июля она прекратит более 99% своих рейсов и уже начала переговоры с Boeing (NYSE:NYSE:BA) о сокращении поставок самолетов в течение ближайших 24 месяцев. Акции Ryanair снизились на 3,8%.

Акции J Sainsbury (LON:LON:SBRY) упали на 1% после того, как в четверг британский ритейлер заявил, что он рассчитывает получить ежегодную прибыль в размере 500 млн фунтов стерлингов ($628 млн) в связи с расходами из-за того, что он оставался открытым во время пандемии, и ему возможно придется закрыть некоторые магазины, если ситуация ухудшится.

Экономические данные в пятницу в Европе были весьма скудными, при этом основным показателем за апрель стал индекс производственной активности (PMI) в Великобритании в 04:30 по восточному времени (08:30 по Гринвичу), и как ожидается, он покажет резкое сокращение в этом секторе.

Нефтяные фьючерсы в пятницу пошли в рост, продлив достижения предыдущей сессии, так как крупные производители начали сокращение добычи, чтобы компенсировать падение спроса на топливо, вызванное эпидемией коронавируса.

В 03:12 утра по восточному времени (07:12 по Гринвичу) американские фьючерсы на сырую нефть с поставкой в июне торговались на 1,7% выше, составив $19,16 за баррель. Международный эталонный контракт на нефть марки Brent остался неизменным на уровне $26,48.

А фьючерсы на золото упали на 0,6% до $1 684,05 за унцию, в то время как EUR/USD торговался по 1,0965, увеличившись на 0,1%.