Новости рынка

Иена торгуется вблизи максимума семи недель к доллару в четверг, поскольку инвесторы избегают рисковых активов на фоне мрачных экономических данных, торговой напряженности и опасений о денежно-кредитной политике в еврозоне.

Иена торгуется у отметки 106,29 за доллар и 114,73 за евро к 8.34 МСК.

“Иена растет, поскольку есть некоторые вопросы по поводу стимулов Европейского центрального банка, а также из-за того, что напряженность в отношениях между США и Китаем снова усиливается”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

Госсекретарь США Майк Помпео в среду возобновил агрессивную критику в адрес Китая, в то время как администрация Трампа думает над мерами в отношении Пекина за его первоначальную реакцию на вспышку коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в среду, что внимательно следит за выполнением Китаем обязательств в рамках “первой фазы” торговой сделки, подписанной двумя странами в январе.

Юань прибавил 0,16% до 7,1161 против доллара США, в то время как австралийский доллар вырос на 0,21% до $0,6418.

Конституционный суд Германии во вторник постановил, что ЕЦБ превысил полномочия, скупив госдолг на 2 триллиона евро ($2,17 триллиона) в течение последних пяти лет, и предоставил центробанку три месяца на то, чтобы он доказал, что программа является необходимой и “пропорциональной”.

Евро торговался практически без изменений у отметки $1,0793.

Экономика США может начать восстановление во второй половине года после потенциально тяжелейшей за десятилетия рецессии, но рост, вероятно, будет медленным и неравномерным, сказали высокопоставленные чиновники Федрезерва во вторник.

Более 30 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице за последние шесть недель, в то время как коронавирус продолжает распространяться в США, а число умерших от вызываемой им болезни в стране превысило 70.000.

“Мы переживаем самый сильный спад активности и всплеск безработицы, которые мы видели в нашей жизни”, – сказал вице-председатель ФРС Ричард Кларида в интервью CNBC.

“К сожалению, безработица достигнет таких показателей, которых мы не видели, вероятно, с 1940-х годов”.

Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидают, что уровень безработицы в апреле достиг 16%.

Аналитики из ФРБ Чикаго во вторник спрогнозировали, что созданный ими показатель безработицы “U-Cov”, в который включены люди, не учитываемые в официальных данных, – например, отказавшиеся от поиска работы из-за ограничительных мер – в апреле составил 25,1-34,6%.

Тем не менее Кларида надеется, что ФРС сможет ограничить долгосрочный ущерб экономике, добавив, что “в пределах возможного” восстановление экономики может начаться во второй половине года, как только компании возобновят деятельность и люди вернутся к работе.

“Существует много различных возможностей”, – сказал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик о вероятной траектории восстановления, отметив, что в первую очередь это зависит от стабилизации темпов распространения коронавируса.

“Многим населенным пунктам сложно будет достичь V-образного восстановления”, – сказал Бостик.

Вице-президент США Майк Пенс сказал во вторник, что оперативный штаб по коронавирусу может быть расформирован к концу месяца.

“СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ”

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что “разумно” ожидать экономического восстановления во втором полугодии, но такой исход лишь немногим более вероятен, чем другие, более пессимистичные сценарии.

Эванс сказал журналистам в ходе конференц-звонка, что считает усилия по перезапуску экономики, даже несмотря на продолжение пандемии, “смелым решением с довольно высокими рисками”, и добавил, что “сначала восстановление активности, скорее всего, будет медленным”.

Эванс ожидает, что уровень безработицы может упасть до 5% к концу следующего года при благоприятном развитии событий. Более медленное снижение уровня безработицы может означать более длительный ущерб для экономики, сказал он.

Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, предупредил, что если восстановление затянется, новые компании могут потерпеть крах, а некоммерческие организации – закрыться.

“Если слабость (экономики) сохранится во второй половине года, думаю, у нас возникнут новые проблемы, если мы не сможем взять пандемию под контроль”, – сказал Буллард.

ФРС не может контролировать сроки восстановления, сказали чиновники.

“Пандемия действительно представляет значительный риск для прогноза, и траектория экономики на самом деле будет зависеть от траектории вируса и усилий по смягчению последствий”, – сказал Кларида.

В среду утром на рынках Азии золото выросло, оправившись от потерь предыдущей торговой сессии.

Фьючерсы на золото выросли на 0,05% до $1 711,25 в 00:39 по восточному времени (05:39 по Гринвичу).

Федеральная резервная система США заявила, что экономика США, возможно, начнет восстановление от негативного воздействия вируса во второй половине 2020 года. Но она предупредила, что рост экономики, скорее всего, будет медленным и неравномерным поскольку США борются с самой худшей депрессией за последние десятилетия.

Несмотря на то, что некоторые страны в начале недели ослабили карантинный режим, страх перед второй волной пандемии снизил аппетит инвесторов к риску.

Нефть упала в цене, акции на торгах в Нью-Йорке торговались разнонаправленно, а инвесторы снова пытаются найти убежище в «желтом металле».

Продолжающаяся напряженность между США и Китаем привела к тому, что инвесторы сидят как на иголках в ожидании реакции Китая на заявления высокопоставленных должностных лиц США о том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане.

Президент Трамп снова пытается оказать давление на Китай, требуя ответа на выдвинутые обвинения.

Американские фондовые индексы выросли во вторник на фоне ралли сектора здравоохранения, подъема цен на нефть и ослабления ограничений некоторыми странами и штатами США в попытке оживить экономику.

Некоторые сильно пострадавшие от коронавируса страны, включая Италию, а также некоторые штаты США, включая Калифорнию, начали частично смягчать ограничения, вызвав надежды на восстановление спроса на нефть.

Акции здравоохранения возглавили рост среди основных секторов S&P 500 на фоне прогресса усилий в борьбе с коронавирусом.

“Мы начинаем видеть, как открываются некоторые штаты, мы начинаем видеть некоторую активность”, – сказал Пол Нолте из Kingsview Investment Management.

“Мы, вероятно, сейчас находимся в самом разгаре худшего периода, и все будет постепенно улучшаться с текущего уровня”.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,56% до 23.883,09 пункта, S&P 500 – на 0,90% до 2.868,44 пункта, а Nasdaq Composite – на 1,13% до 8.809,12 пункта.

Акции крупных технологических и интернет-компаний, таких как Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL), также выросли.

Данные во вторник показали, что сектор услуг США сократился в апреле впервые почти за десять с половиной лет.

Инвесторы теперь ждут данных рынка труда, в том числе отчета о занятости за апрель, который будет обнародован в пятницу.

Во вторник единая европейская валюта потеряла в цене примерно 0,6% к доллару после неожиданного решения Федерального конституционного суда ФРГ, поставившего под угрозу реализуемую Европейским центральным банком (ЕЦБ) программу выкупа активов. Германский суд посчитал, что ЕЦБ превысил полномочия, запустив эту программу в 2015 году, и предписал правительству Германии “принять активные шаги” для противодействия ее реализации в текущей форме.

По состоянию н 9:27 мск евро снизился на 0,19% – до $1,0820 против $1,0840 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты уменьшилась к японской на 0,39%, до 115,12 иены по сравнению со 115,57 иены по итогам предыдущих торгов, доллара – на 0,19%, до 106,37 иены против 106,57 иены.

Британская валюта снизилась к доллару на 0,04%, до $1,2430 против $1,2435 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт вырос на 0,10%, до 1,1484 евро против 1,1472 евро. На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,02%.

Австралийский доллар вырос к доллару на 0,25% и составил $0,6447 против $0,6431 накануне. Розничные продажи в Австралии в марте взлетели на 8,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено панической покупкой продуктов питания (+24%) и других товаров первой необходимости на фоне введения карантинных мер в стране.

Цены на нефть возобновили снижение в среду, поскольку данные о превысившем прогнозы росте запасов в США заставили инвесторов вновь сосредоточиться на риске избытка предложения в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до $30,76 за баррель к 09:04 МСК, на WTI – на 1,1% до $24,29 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 8,4 миллиона баррелей до 518,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 1 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 7,8 миллиона баррелей.

Поддержку ценам в последнее время оказывало смягчение карантина в европейских и азиатских странах, а также сокращение добычи после падения спроса. Но аналитики предупредили, что восстановление равновесия на рынке будет неустойчивым.

“Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь”, – сказал Лахлан Шоу из National Australia Bank.

Чистая прибыль американской Walt Disney Co (NYSE:DIS)., крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, во втором финансовом квартале, который завершился 28 марта, упала на 91%, или в 11 раз, и составила $475 млн, или $0,26 в расчете на акцию, по сравнению с $5,431 млрд, или $3,53 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,6 с $1,61 на акцию.

Операционная прибыль снизилась на 37% – до $2,416 млрд с $3,816 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатели за 2-й квартал 2020 финансового года ухудшились в том числе из-за прекращения работы тематических парков в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Между тем выручка выросла на 21% и достигла $18,009 млрд против $14,922 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,91 на акцию при выручке в $18,06 млрд. Однако ожидания сильно ухудшились в последние неделе после того, как распространение коронавирусной инфекции привело к закрытию парков развлечений, отказу от съемок фильмов и переносе премьерных показов, отмечает MarketWatch. В конце января эксперты прогнозировали прибыль компании в районе $1,4 на акцию и выручку в $19,51 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале сократилась на 10% – до $5,543 млрд, операционная прибыль рухнула на 58% и составила $639 млн. Disney оценила негативное влияние COVID-19 на операционную прибыль данного сегмента примерно в $1 млрд, говорится в отчетности.

Медиа-подразделение Disney, включающее в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличило выручку на 28% – до $7,257 млрд, операционную прибыль – на 7%, до $2,375 млрд.

Выручка киностудии Disney повысилась на 18% – до $2,539 млрд, однако выручка сократилась на 8%, составив $466 млн.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились более чем на 2% после публикации отчетности. Капитализация Disney с начала текущего года упала на 30%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 16,8% за этот период.

Японская иена достигла трехлетнего пика по отношению к евро и максимума за семь недель к доллару в среду, после того как Федеральный конституционный суд ФРГ вынес решение, которое может поставить под вопрос участие страны в программе стимулирующих мер ЕЦБ.

Высшая судебная инстанция Германии во вторник предоставила ЕЦБ три месяца на то, чтобы регулятор доказал обоснованность программы выкупа облигаций. В противном случае, Бундесбанк должен прекратить участие в программе восстановления экономик, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Единая валюта опустилась до недельного минимума к доллару в $1,0826 и трехлетнего минимума по отношению к иене 115,09 иены.

Японская иена также подорожала в паре с долларом, на 0,21% до 106,36 к 8:30 МСК.

“Иена была выбрана в качестве основной валюты с момента начала кризиса, и это должно продолжаться”, – сказал Кит Джекс, глава валютной стратегии Societe Generale (PA:SOGN).

“Уровень доходности является рычагом давления на иену, и ему пришлось бы сильно подняться по всему миру, чтобы заставить иену ослабеть”.

Доходность американских госбондов выросла за ночь на фоне планов правительства увеличить объемы заимствований.

С начала года японская валюта подорожала на 2% по отношению к доллару и на 6% к евро. Кроме того, валюта достигла трехнедельного максимума в паре с южнокорейской воной и торгуется вблизи месячного пика к австралийскому доллару.

Валюты Австралии и Новой Зеландии немного подросли по отношению к доллару на 0,22% и 0,18% соответственно. Фунт стерлингов был стабилен вблизи $1,2431.

Решение немецкого суда вряд ли полностью сдержит европейскую программу стимулирования, поскольку Европейский центральный банк, как ожидается, сможет обосновать покупку облигаций.