Новости рынка

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо меняется в паре с евро и иеной, курс британской валюты повышается после публикации данных о меньшем, чем прогнозировалось, падении ВВП страны в 1-м квартале.

По состоянию на 9:32 мск евро стоил $1,0848, как и на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость евро составила на то же время 116,24 иены по сравнению со 116,22 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар к 9:32 мск давали 107,14 иены, как и на закрытие вчерашних торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,02% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,08%.

Сегодня трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на онлайн конференции Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, хотя Пауэлл вряд ли затронет планы регулятора относительно курса денежно-кредитной политики, поскольку следующее заседание ФРС состоится только через месяц, отмечает Bloomberg.

Инвесторы начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Чиновники ФРС в течение долгого времени заявляли, что не намерены копировать действия своих европейских и японских коллег, и выступали против введения отрицательной процентной ставки.

“Мои коллеги из Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС достаточно единогласно заявляли, что мы не считаем это (снижение ставки ниже нуля – ИФ) возможным”, – заявил во вторник президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

Вчера данные Минтруда США показали замедление темпов инфляции в стране до 0,3% в годовом выражении – минимума с октября 2015 года. При этом потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца упали на 0,8% в помесячном выражении после снижения на 0,4% в марте. Снижение показателя стало максимальным с 2008 года.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4% в годовом выражении и снижения на 0,8% в помесячном, сообщает Trading Economics.

Фунт стерлингов к 9:32 мск стоил $1,2291 против $1,2260 в предыдущий рабочий день. В паре с евро за фунт давали 1,1329 евро против 1,1301 евро.

Экономика Великобритании в 1-м квартале упала на 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Относительно января-марта 2019 года снижение составило 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение – соответственно на 2,5% и 2,1%, сообщает Trading Economics.

Добыча жидких углеводородов в Канаде в 2020 году снизится на 0,4 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Это снижение является результатом указа правительства Альберты в 2019 году о снижении добычи, а также закрытия производства из-за низких цен на нефть и падения спроса на экспорт нефти, говорится в отчете. В 2021 году, ожидает EIA, добыча в Канаде вернется практически на уровни 2019 года.

В целом EIA полагает, что страны не-ОПЕК в 2020 году снизят свою добычу на 2,4 млн б/с по сравнению падением на 0,2 млн б/с в предыдущем отчете. Основной причиной являются скоординированное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Самое большое снижение ожидается в России, США и Канаде.

EIA ожидает, что добыча жидких углеводородов в России в 2020 году снизится на 0,8 млн б/с по сравнению с 2019 годом и вырастет в 2021 году.

EIA полагает, что добыча нефти в США упадет в 2020 году на 0,5 млн б/с – до 11,7 млн б/с, при этом производство жидких углеводородов снизится на 0,8 млн б/с. В 2021 году снижение производства нефти составит 0,8 млн б/с, жидких углеводородов – 0,6 млн б/с.

Производство жидких углеводородов в Бразилии, говорится в отчете, будет идти более медленно, чем ожидалось, а рост в 2021 году будет ограничен из-за того, что задерживается поставка добывающих платформ на ряд проектов из-за пандемии коронавируса.

EIA ранее прогнозировало падение добычи нефти в Мексике в 2020 и 2021 годах из-за естественного снижения на зрелых месторождениях. Теперь EIA ожидает дополнительного снижения, поскольку страна закрывает новые перспективные скважины, чтобы исполнять обязательства ОПЕК+ на 100 тыс. б/с. В целом EIA ожидает, что ежегодная добыча в Мексике снизится на 0,1 млн б/с в 2020 и в 2021 годах.

Норвегия объявила о сокращении нефтедобычи на своем континентальном шельфе для стабилизации нефтяных рынков. Страна ограничит добычу нефти в июне более, чем на 1,609 млн б/с и не более, чем на 1,725 млн б/с на остаток 2020 года.

Добыча нефти в Ливии, упавшая с 1,2 млн б/с в конце 2019 года до 80 тыс. б/с в апреле текущего года, вряд ли восстановится до конца года, говорится в ежемесячном прогнозе EIA.

“С учетом продолжения гражданской войны в Ливии, EIA не ожидает, что добыча вырастет до конца 2020 года. Как только экспортные терминалы и месторождения откроются, Ливия сможет увеличить производство до уровня установленной мощности, несмотря на низкие цены в относительно короткое время”, – отмечает управление.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.

За период с середины января по 5 апреля валютные потери страны от остановки работы нефтегазовой промышленности страны превышают $3,95 млрд.

Ранее руководство NOC предупреждало, что при сохранении нынешней ситуации добыча нефти в Ливии может сократиться до минимума в 75 тыс. б/с.

NOC вновь выступила против препятствования работе нефтяной промышленности. При этом компания указывает, что отрасль работает в интересах всего ливийского народа, поэтому блокирование нефтяных объектов наносит ущерб прежде всего гражданам страны.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрельским прогнозом – до 11,7 млн б/с, что будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В 2021 году добыча нефти в США снизится еще на 0,8 млн б/с (по сравнению с предыдущей оценкой падения в 0,7 млн б/с), говорится в отчете, то есть, до 10,9 млн б/с.

Торги во вторник американский фондовый рынок завершил в минусе, продемонстрировав сильнейшее однодневное падение с 1 мая.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 457,21 пункта (1,89%) – до 23764,78 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 60,20 пункта (2,05%) и составил 2870,12 пункта. Nasdaq Composite снизился на 189,79 пункта (2,06%) – до 9002,55 пункта.

Nasdaq Composite прервал череду повышений, продолжавшуюся в течение шести сессий.

Котировки акций Tesla Inc. опустились по итогам торгов на 0,2%. Глава компании Илон Маск в понедельник объявил о возобновлении производства автомобилей на предприятии в Калифорнии, несмотря на действующий запрет местных властей.

Акции Hertz Global Holdings Inc. подешевели на 9,1%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, отчиталась об увеличении убытка в 1-м квартале.

Цена бумаг PNC Financial Services Group Inc. снизилась на 2,1%. Крупнейший акционер BlackRock (SPB: BLK) Inc. сообщил о намерении избавиться от своей 22-процентной доли в американской инвестиционной компании. Бумаги BlackRock подешевели на 7,8%.

Рыночная стоимость американской Chesapeake Energy Corp (NYSE:CHK). упала на 14,9%. Компания, работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что ее будущее находится под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга.

Капитализация GrubHub Inc.) подскочила на 29,1% на фоне сообщений СМИ о том, что американская Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. ведет переговоры о приобретении сервиса доставки еды. Акции Uber подорожали на 2,4%.

Участники торгов оценивают меры, направленные на перезапуск национальных экономик, опасаясь, что в результате снятия ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, есть риск возникновения второй волны пандемии.

“Экономические опасения по-прежнему занимают центральное место. Несмотря на то, что экономики открываются, это будет происходить медленно”, – отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует CNBC.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. “Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией”, – сказал он, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, “существует риск, что это вызовет вспышку (COVID-19), которую будет невозможно контролировать”. При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

Нил Кашкари, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, ожидает “постепенного, сдержанного восстановления” экономической активности в США после пандемии COVID-19, тогда как глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что экономике потребуются дополнительные фискальные стимулы, если уровень безработицы продолжит расти.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что восстановление экономики США, вероятно, будет неравномерным, что может создать проблемы для финансовой системы.

В понедельник ФРБ Нью-Йорка сообщил, что со вторника начнет выкупать ETF с привязкой к корпоративным облигациям, имеющим преимущественно инвестиционные рейтинги, в рамках одной из экстренных программ, созданных Федрезервом.

Статданные, обнародованные вчера, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,5% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы инфляции замедлились до минимума с октября 2015 года.

При этом потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца упали на 0,8% в помесячном выражении после снижения на 0,4% в марте. Снижение показателя стало максимальным с 2008 года.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4% в годовом выражении и снижение на 0,8% в помесячном, сообщает Trading Economics.

В то же время годовые темпы роста стоимости продуктов питания стали максимальными с февраля 2012 года – 3,5%. Рост цен на продукты питания в месячном выражении стал максимальным с февраля 1974 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,1% в марте. Это сильнейшее падение показателя за всю историю наблюдений с 1957 года. В годовом выражении индекс увеличился на 1,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,2% и повышение второго на 1,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в апреле упал до минимальной отметки за семь лет – с марта 2013 года, говорится в сообщении Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

Значение показателя составило 90,9 пункта по сравнению с 96,4 пункта в марте. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 84,8 пункта, по данным Econoday.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,26% – до 340,57 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,93%, итальянский FTSE MIB – 1,02%, испанский IBEX 35 – 1,36%. Германский DAX и французский CAC 40 снизились на 0,05% и 0,39% соответственно.

Акции Thyssenkrupp AG подешевели на 16,3%. Германская промышленная группа отчиталась об увеличении чистого убытка во 2-м финансовом квартале на фоне пандемии коронавируса и предупредила о ее негативном воздействии на результаты в третьем финквартале.

Цена бумаг ProSiebenSat.1 Media выросла на 8,6% на сообщении о том, что инвесткомпания KKR приобрела долю в размере 5,2% в германской медиакомпании.

Бумаги Vodafone Group (LON:VOD) Plc подскочили на 8,7%. Британский оператор мобильной связи получил доналоговую прибыль по итогам 2020 финансового года, однако предупредил о возможном значительном негативном влиянии пандемии на бизнес в текущем фингоду.

Рыночная стоимость Allianz (DE:ALVG) SE снизилась на 3,2%. Чистая прибыль германской страховой компании в 1-м квартале текущего года упала на 28,9% из-за негативного влияния вспышки коронавируса.

Капитализация германской почтово-логистической компании Deutsche Post AG (DE:DPWGn) выросла на 3%, хотя она отчиталась о падении чистой прибыли в 2,5 раза по итогам 1-го квартала 2020 года в условиях пандемии.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 2,3%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер объявил о намерении с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

Между тем в некоторых азиатских странах, которые одними из первых стали снимать ограничительные меры, появились опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции.

Новые случаи в том числе зарегистрированы в китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения инфекции. Местные власти объявили во вторник о намерении проверить все население города в 11 млн человек на предмет заражения коронавирусом.

Мировые фондовые рынки отыграли примерно половину потерь после падения до рекордных минимумов в марте, однако устойчивость ралли остается под вопросом в связи с пессимистичными экономическими данными и отчетами компаний, пишет Bloomberg.

“Возросший риск, касающийся торговых отношений США и Китая, и данные из стран, лидирующих по темпам распространения коронавируса, – это ложка дегтя в бочке меда для инвесторов, которые с нетерпением ждут быстрого возвращения к нормальной экономической обстановке”, – говорит инвестиционный директор Aberdeen Standard Джеймс Эти.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 25,59 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,74%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 22,94 долл. и сопротивление — на 26,74 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05% и торгуется на отметке 100,005 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле вырос на 1,57%, достигнув отметки 29,51 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,92 долл. за баррель.

Правительство Китая освободило очередную группу американских товаров от действия повышенных ввозных пошлин, которые были введены в разгар торговой войны с США.
Исключение из действующих пошлин вступает в силу 19 мая сроком на один год, говорится в пресс-релизе министерства финансов КНР.

В списке товаров, освобождаемых от повышенных импортных пошлин, 79 категорий, в том числе химическая продукция и промышленные товары.

Китайские власти в феврале также объявили об отказе от дополнительных пошлин, введенных ранее для ряда американских товаров, включая медицинское оборудование, требовавшееся КНР для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, пишет Dow Jones.

Освобождение от пошлин новой группы товаров демонстрирует готовность Пекина выполнять условия торгового соглашения, заключенного ранее в этом году с США, а также, вероятно, будет способствовать наращиванию импорта Китаем американских товаров.

Доллар США стабилен в паре с евро и дешевеет к иене, однако дорожает относительно азиатских валют.

Спрос на активы “тихой гавани” растет в условиях постепенного смягчения по всему миру жестких ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Рынки опасаются возникновения второй волны пандемии в результате начавшегося снятия ограничительных мер, пишет Dow Jones.

Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.

Трейдеры будут внимательно следить, продолжается ли снижение числа заболевших после увеличения мобильности населения, отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,1%.

По состоянию на 9:15 мск курс евро к доллару составлял $1,0805 против $1,0807 на закрытие в понедельник. Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на 0,18%, до 107,47 иены по сравнению с 107,66 иены, стоимость евро – на 0,21%, до 116,12 иены против в 116,36 иены на вчерашнее закрытие.

Доллар США вырос на 0,09% в паре с сингапурским долларом, на 0,43% в паре с австралийским долларом, на 0,48% в паре с южнокорейской воной.

Во вторник утром доллар поднялся на рынке в Азии, на фоне роста доходностей американских казначейских облигаций и опасений по поводу второй волны эпидемии коронавируса.

Южная Корея сообщила о 27 новых случаях заболевания по состоянию на 11 мая, выйдя за рамки однозначных цифр статистики с тех пор, как ослабила меры по социальному дистанцированию.

Новый всплеск заболеваний, связанный с ночными клубами в районе Итевон, заставил правительство отложить возобновление работы средних школ в этом учебном году.

Индекс доллара США, который отслеживает его курс по отношению к корзине других валют, вырос на 0,06% до 100,330 в 23:26 по восточному времени (04:26 по Гринвичу).

«Это немного поддерживает доходность (доллара) и в целом означает возврат нервозности», — сказал в интервью CNBC Шон Каллоу, аналитик Westpac FX, добавив, что апрельский всплеск роста более рискованных валют затухает.

«Мы не думаем, что восстановление пойдет по прямой», — сказал он.

Пара USD/JPY упала на 0,26% до 107,38, при этом иена потеряла около 1%, находясь в нижней части диапазона, который она держит с середины апреля.

Пара GBP/USD упала на 0,12% до 1,2320 даже после того, как кабинет премьер-министра Бориса Джонсона выпустил 50-страничный «план восстановления» экономики, который сразу был опубликован.

«Смешанное начало недели для фунта и осторожное ослабление карантина в Великобритании, объявленное премьер-министром Джонсоном, не оказало существенного влияния на валюту после ее первоначального роста в начале торгов в Азии», — сказал в интервью CNBC Верай Пател, валютный и глобальный макростратег компании Arkera.

«Вместо этого доллар поддерживает рост доходности казначейских бумаг США».

Курс USD/CNY упал на 0,02% до 7,0956 после того, как данные по потребительской инфляции в Китае оказались ниже прогнозов аналитиков. Индекс потребительских цен в стране за апрель снизился на 0,9% в месячном исчислении, но вырос на 3,3% в годовом исчислении. Индекс цен производителей за апрель снизился на 3,1% в годовом исчислении.

Пара AUD/USD снизилась на 0,62% до 0,6448, при этом австралийский доллар прекратил недавний рост после того, как одна местная газета сообщила, что Китай приостановил часть импорта мяса австралийских производителей.

Пара NZD/USD снизилась на 0,18% до 0,6068.