Новости рынка

Японские акции просели в четверг вслед за Уолл-стрит после комментариев Пауэлла

Японские акции просели в четверг вслед за снижением Уолл-стрит накануне, последовавшим за предупреждением председателя ФРС Джерома Пауэлла о “длительном периоде” слабого роста и стагнации доходов, затмившим оптимизм по поводу отмены режима ЧС в ряде регионов страны.

Индекс Nikkei потерял 1,7% до 19.914,78, еще дальше отступив от пика двух месяцев, достигнутого ранее на этой неделе. Более широкий индекс Topix снизился на 1,9% до 1.446,55, также отойдя от двухмесячного пика понедельника. При этом, лишь один сектор из 33 завершил сессию на положительной территории.

Ожидается, что Япония отменит чрезвычайное положение в большинстве регионов страны в четверг, но ограничения в отношении Токио, скорее всего, останутся до получения подтверждения того, что вспышка коронавируса пошла на спад.

“Открытие экономики в некоторой степени уже заложено рынком. Поэтому мы снижаемся только на 15% по сравнению с прошлым годом. Реальный вопрос заключается в том, сможем ли мы держать ситуацию с вирусом под контролем”, – сказал Маса Такеда, управляющий портфелем в Sparx Asset Management в Гонконге.

“В долгосрочной перспективе нам действительно нужно заново взвесить наши инвестиции – какие компании не смогут оправиться от последствий вируса, а какие будут успешны”.

Доллар растет к евро, дешевеет к иене

Доллар США дорожает по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной. При этом курс доллара растет по отношению к валютам Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне спроса на активы “тихой гавани” в связи со слабым прогнозом для экономики США.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. “Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны”, – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

“То, что ужасно для экономики США, замечательно для доллара”, – сказал главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс, отметив, что комментарии Пауэлла позволяют предположить, что экономику ждет длительный период слабого роста.

Поддержку доллару также оказали слова Пауэлла о том, что ФРС не планирует делать ставку отрицательной, отмечает AxiCorp. Пауэлл сказал, что инструменты, использованные Федрезервом, работают. Он добавил, что мнение руководства ФРС о возможности снижения базовой ставки до отрицательного уровня не изменилось – американский центробанк по-прежнему ее не рассматривает.

По состоянию на 9:26 мск евро снизился к доллару на 0,12% – до $1,0805 против $1,0818 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской упала на 0,32%, до 115,43 иены по сравнению со 115,8о иены по итогам предыдущих торгов, доллара – на 0,19%, до 106,83 иены против 107,03 иены.

Доллар прибавляет 0,11% в паре с сингапурским долларом, 0,29% в паре с австралийским долларом, 0,34% в паре с южнокорейской воной.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,06% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,09%.

Показатели Cisco превысили прогнозы из-за спроса на продукты для удаленной работы

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) получил квартальную прибыль и выручку, превзошедшие прогнозы рынка, поскольку глобальный карантин в связи с эпидемией коронавируса повысил спрос на решения для дистанционной работы и сетевое оборудование, говорится в сообщении компании.

Выручка Cisco за третий квартал, завершившийся 25 апреля, упала на 8% в годовом выражении до $12 миллиардов, немного превысив средний прогноз аналитиков в $11,7 миллиарда.

Прибыль без учета отдельных статей составила 79 центов на акцию против ожидавшихся 69 центов.

Выручка подразделения, в которое входит приложение для видеочатов Webex, конкурирующее с Teams от Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Zoom Video Communications Inc , снизилась в прошлом квартале. По словам руководства, продажи собственно Webex выросли, а снижение объясняется спадом продаж другого ПО.

При этом диапазон прогноза выручки в четвертом квартале, предоставленного руководством Cisco, оказался шире обычного из-за приостановки ряда крупных единовременных проектов.

По оценкам Cisco, сокращение выручки в четвертом квартале может составить от 8,5% до 11,5% в годовом выражении, до $11,47-11,86 миллиарда. Аналитики ожидали этот показатель на уровне $11,82 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Азиатские рынки акций снижаются, надежды на быстрое восстановление экономики слабеют

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости о планируемом ослаблении режима чрезвычайной ситуации в некоторых районах Японии.

По словам аналитиков, негативом для рынков стали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые вызвали обеспокоенность по поводу риска банкротств компаний в США и потери рабочих мест.

“Скачкообразное восстановление остается темой этой недели”, – отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. Он не исключает второй волны пандемии COVID-19 в случае слишком быстро ослабления карантинных мер в любой части мира.

Пауэлл заявил, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не прошли даром.

“Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны”, – сказал Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Японское правительство планирует снять режим чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает телеканал NHK

Индекс Nikkei 225 к 8:24 мск опустился на 1,26%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. снижаются на 2,4%. Также дешевеют бумаги автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 1,9%.

Акции производителя электроники Sony теряют в цене 3,1%. Компания в четвертом финансовом квартале сократила операционную прибыль на 57% на фоне вспышки коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,76%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,34%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,5%.

Tencent отчиталась о превысившей ожидания прибыли в первом квартале благодаря хорошим показателям ее игрового бизнеса. Выручка в сегменте онлайн-игр подскочила на 31% в годовом выражении, до 37,3 млрд юаней. Общая выручка от игр для смартфонов составила 34,7 млрд юаней.

Между тем акции телекоммуникационной компании China Mobile и банка HSBC потеряли по 1,3%.

Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC – на 1,9% и PetroChina – на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 1,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 1,5%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК опустился на 1,16%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшилась соответственно на 1,1% и на 0,4%.

Также подешевели акции нефтепроизводителей, включая Santos – на 3,4%, Beach Energy – на 5,4% и Woodside Petroleum – на 2,6%.

Что встряхнет рынки: данные по безработице и выступления членов ФРС

Торги на фондовом рынке в среду закончились резким падением после того, как глава ФРС Джером Пауэлл как темное облако навис над Уолл-стрит после открытия биржи.

«Быки» надеются, что данные по занятости в четверг покажут постоянное улучшение, чтобы противостоять нервозности по поводу возобновления работы предприятий по всей стране.

Наряду с еженедельными данными по безработице в четверг рынок получит сведения о квартальных доходах компаний сектора микроэлектроники и еще больше информации от чиновников ФРС.

Вот три вещи, которые могут сдвинуть рынки в четверг.

1. Количество заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю снизится

В то время как число новых безработных продолжает увеличиваться, рынок старается найти признаки продолжающейся тенденции к снижению темпов роста безработицы.

Министерство труда опубликует отчет о еженедельных пособиях по безработице в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

Ожидается, что число заявок на получение первичного пособия по безработице составит 2,5 млн, что меньше по сравнению с 3,17 млн, зарегистрированными неделю назад.

На этой неделе аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) пересмотрели свой пиковый прогноз по безработице в США с 15% до 25%. Между тем, как сообщил накануне глава ФРС, согласно недавнему опросу федрезерва, в 40% семей с доходом менее 40 000 долларов в год с февраля хотя бы один человек потерял работу.

2. Отчет по доходам компаний – производителей полупроводников

Технические акции на этой неделе потеряли восходящий импульс. Но в четверг выйдут свежие данные о прибылях компаний сектора производства полупроводников, которые могут дать инвесторам больше ясности.

Производитель микросхем Applied Materials (NASDAQ:AMAT) сообщит о прибыли после закрытия.

В понедельник B. Riley FBR повысил свою ценовую ориентацию по акциям до $56 с $53, но был осторожен в отношении предстоящих результатов.

«Мы ожидаем, что AMAT последует за ASML, (KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC)) и (Lam Research (NASDAQ:LRCX)), отмечая конструктивный прогноз на 2020 год в целом, но подозреваем, что прогноз расходов может снизиться с $57,5 млрд до $52,5 млрд — $55,0 млрд», — сказал аналитик Крейг Эллис в своей записке, сообщает Briefing.com.

Согласно прогнозам, прибыль на акцию составит 94 цента при выручке около $4,1 млрд.

Компания отозвала свой прогноз в связи с пандемией Covid-19 от 23 марта.

3. Подробности от глав ФРС

Эта неделя была захватывающей для тех, кто следит за выступлениями ФРС, и в четверг выступят еще два представителя регулятора.

В 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу) председатель Федерального банка Миннеаполиса Нил Кашкари примет участие в дискуссии на тему «Наша экономика и здоровье в условиях кризиса».

В 18:00 вечера по восточному времени (22:00 по Гринвичу) председатель ФРС Далласа Роберт Каплан примет участие в панельной дискуссии и ответах на вопросы с мэром Далласа Эриком Джонсоном.

Цены на нефть растут после снижения накануне, Brent превысила $29,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Между тем они отмечают, что траектория восстановления спроса на нефть является более V-образной, чем у макроэкономических показателей.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

“Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны”, – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:42 мск составляет $29,52 за баррель, что на $0,33 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $0,79 (2,64%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,31 (1,23%) – до $25,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,49 (1,9%).

Американские фондовые индексы снизились на 1,6-2,2%

Рынок акций США завершил торги в среду резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает Пауэлл.

“Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны”, – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

По словам инвесторов, давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, “существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать”. При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

“Миллионы американцев думают, что пробудятся. Просто вернутся обратно на работу или откроют свой ресторан”, – говорит главный исполнительный директор Savos Investments Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch. “Однако становится все более очевидным, что ситуация будет разворачиваться не так”, – добавил он.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин полагает, что американская экономика, вероятно, достигла низшей точки за время кризиса, связанного с коронавирусом. Он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

Аналогичного мнения придерживается председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер. При этом она высказала предположение, что для восстановления экономики могут потребоваться дополнительные меры поддержки со стороны государства.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами – на 1,3%. Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года – 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 516,81 пункта (2,17%) – до 23247,97 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 50,12 пункта (1,75%) и составил 2820 пунктов.

Nasdaq Composite снизился на 139,38 пункта (1,55%) – до 8863,17 пункта.

Акции General Electric Co (NYSE:GE). уменьшились на 3,5%, до минимума на закрытие торгов с 1991 года, на фоне растущих тревог по поводу аэрокосмической отрасли на фоне пандемии коронавируса.

Цена бумаг Tesla Inc. снизилась на 2,3% в связи с опасениями инвесторов относительно возможности компании достичь долгосрочных целей.

Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. подешевели на 5%. Оператор круизов сообщил, что продаст долговые бумаги на сумму $3,3 млрд и использует полученные денежные средства для погашения кредита.

Акции Boeing Co (NYSE:BA). снизились на 3%. Количество заказов на самолеты американского авиастроительного концерна упало до 4 834 по сравнению с 5 049 на конец марта, опустившись ниже 5 тыс. впервые за семь лет.

Котировки акций Uber Technologies Inc. выросли на 1,9% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке сервиса доставки еды Grubhub Inc., который может быть оценен примерно в $6 млрд. Акции Grubhub упали на 3,7%.

Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.721,85 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,32%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.692,10 долл. и сопротивление — на 1.735,50 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 100,320 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,17%, достигнув отметки 15,697 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,04%, дойдя до уровня 2,353 долл. за фунт.

ЦБ Н.Зеландии удвоил QE, не исключает отрицательных ставок на фоне пандемии

Центральный банк Новой Зеландии в среду удвоил объем облигаций, которые купит в рамках программы количественного смягчения, и сигнализировал о возможном переходе к отрицательным процентным ставкам на фоне тяжелых экономических последствий коронавируса.

Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%, как и ожидалось, но сообщил, что готов использовать дополнительные инструменты “если и когда необходимо”, включая дальнейшее сокращение ставок и расширение программы количественного смягчения за счет включения иностранных активов.

Центральный банк подтвердил прогноз сохранения ставки на уровне 0,25% до начала 2021 года, но сообщил, что отрицательные ставки “станут вариантом в будущем”.

Регулятор увеличил объем QE до 60 миллиардов новозеландских долларов ($36,2 миллиарда) с 33 миллиардов.