Новости рынка

На фоне пандемии коронавируса цена на золото в понедельник вышла в Японии на самый высокий уровень в истории местных розничных продаж. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания “Танака кикиндзоку” продавала грамм золота за 6712 иен (более 62 долларов).

Это на 88 иены больше, чем было на торгах в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. По его данным, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках. Ранее правительство Японии объявило, что ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, что в марте и апреле российские банки зафиксировали повышенный спрос клиентов на физическое золото и золотые монеты. В ряде банков продажи монет увеличились сразу в три раза. Спрос вырос не только на покупку золота, но и других драгоценных металлов.

Распространение коронавирусной инфекции продолжает негативно сказываться на экономике США. Больше всего от пандемии пострадал энергетический сектор страны. Так, в своем краткосрочном прогнозе на май Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США спрогнозировало сокращение добычи нефти в среднем до 11,7 млн баррелей в сутки в 2020 году и до 10,9 млн баррелей в сутки в 2021, что в сравнению с 2019 годом меньше почти на 1,3 миллиона баррелей. Раннее EIA понизило прогноз на 2021 год по добыче нефти в США более чем на 10% – до 11,03 млн баррелей в сутки.

Резкое снижение цен на нефть в США началось с января 2020 года, когда средняя спотовая цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) упала с 58 долларов за баррель в январе 2020 года до 29 долларов за баррель в марте и до 17 долларов за баррель в апреле. Количество активных буровых установок в стране также сократилось с 753 (по состоянию на февраль) до 438 единиц в апреле. По состоянию на начало мая, количество буровых установок составило 355 единиц, сообщает Baker Hughes. Данный показатель является минимальным с октября 2016 года.

Как правило, изменения цен отражаются на объемах добычи сырой нефти примерно через шесть месяцев. Но большая часть производителей уже не полагаются на это правило, многие заявили о значительном сокращении капитальных расходов. В этой связи цена нефти WTI продолжит влиять на состояние энергетического рынка США в течение 2020-2021 годов. Если прогноз EIA по сокращению добычи сырой нефти в США в 2021 году на 0,8 млн баррелей в сутки сбудется, это станет самым большим ежегодным снижением добычи нефти в США за всю историю.

Президент США Дональд Трамп сигнализировал о дальнейшем ухудшении отношений с Китаем из-за коронавируса, сказав, что не заинтересован сейчас в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сказал в интервью телеканалу Fox Business Network в четверг, что очень разочарован тем, что Китай не смог сдержать болезнь, и что пандемия ударила по январской торговой сделке с Пекином, которую он ранее называл главным достижением.

“Они не должны были позволить этому случиться, – сказал Трамп. – Я заключил отличную торговую сделку, а теперь я говорю, что она мне такой не кажется. Чернила едва высохли, и пришла чума. И мне кажется, что это не то же самое”.

В интервью, записанном в среду, Трамп сказал по поводу председателя КНР: “Но я просто – прямо сейчас я не хочу с ним разговаривать”.

Трампа спросили о предложении сенатора-республиканца отказать в выдаче американских виз китайским студентам, подающим заявления на обучение в сферах, связанных с национальной безопасностью, таких как квантовые технологии и искусственный интеллект.

“Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы сделать разные вещи. Мы можем разорвать все отношения”, – ответил он.

“Сейчас, если вы это сделаете, что случится? Вы сэкономите $500 миллиардов”, – сказал Трамп, ссылаясь на оценочный годовой импорт США из Китая, который он часто называет потерянными деньгами.

Хотя спецслужбы США сообщили, что коронавирус не является искусственным или генетически модифицированным, отвергая теорию, продвигаемую некоторыми сторонниками Трампа, президент США сказал в интервью, что Китай должен был остановить вирус в его источнике.

“Пришло ли это из лаборатории или от летучих мышей, все это пришло из Китая, и они должны были остановить это”, – сказал он.

Оппоненты Трампа утверждают, что, хотя Китаю есть за что ответить в связи с эпидемией, Трамп, похоже, пытается отвлечь внимание от критики в связи со своей реакцией на кризис.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $31,7 за баррель, что на $0,57 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на $1,94 (6,7%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (1,05%) – до $27,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на $2,27 (9%).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI – на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае – на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

“Настрой рынка становится осторожно оптимистичным, и я ожидаю, что он будет оставаться таковым в том случае, если не произойдет серьезного отката назад в плане улучшения эпидемиологической ситуации в мире”, – отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

“Прогнозы спроса, однако, остаются неустойчивыми, и трейдеры нервно следят за тем, что происходит вслед за открытием экономик”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию четверга уверенным ростом, в то время как инвесторы оценивали перспективы экономического восстановления, агрессивные комментарии президента США Дональда Трампа о торговых отношениях с Китаем, а также предупреждение бывшего чиновника о недостаточности мер сдерживания коронавируса.

Хотя все три основных индекса завершили сессию ростом, торги были волатильными на фоне перезапуска экономик в ряде штатов, перспективы новых мер стимулирования, а также страхов о торговой войне и мрачных экономических данных.

“Те, кто подталкивает рынок вверх, верят, что мы получим вакцину в разумные сроки, экономика не развалится полностью, а безработица значительно не вырастет”, – сказал Тим Гриски, главный стратег по инвестициям в Inverness Counsel в Нью-Йорке.

“В дни, когда (рынок) проседает, скептики выходят на первый план, когда он отскакивает, более оптимистичные инвесторы видят возможности”, – добавил Гриски.

Верховный суд Висконсина отменил указ губернатора штата о карантине, усилив надежды на скорое снятие ограничений.

Однако отстраненный от должности чиновник сферы здравоохранения сказал во время слушаний в комитете Палаты представителей США, что страна может столкнуться с “самой темной зимой”, если не усилит реагирование на пандемию.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 2,98 миллиона, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 2,50 миллиона.

Dow Jones Industrial Average прибавил 1,62% до 23.625,34 пункта, S&P 500 – 1,15% до 2.852,5 пункта, а Nasdaq Composite – 0,91% до 8.943,72 пункта.

Акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) подорожали на 4,5% после того, как компания отчиталась о прибыли, превзошедшей прогнозы на фоне роста спроса на сетевое оборудование для работы из дома.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США незначительно изменяется в паре с евро и иеной после укрепления по итогам предыдущей сессии на заявлениях американского президента Дональда Трампа о том, что Штатам необходим сильный доллар для поддержки восстановления экономики после нынешнего кризиса.

“Сейчас отличное время для того, чтобы у нас был сильный доллар”, – заявил Трамп в интервью Fox Business Network в четверг.

Летом 2019 года заявления Трампа о том, что слишком сильный доллар оказывает давление на американские компании и экономику, ставя их в невыгодные условия, вызывали у трейдеров опасения, что США могут прибегнуть к интервенциям на валютном рынке с целью ослабления доллара.

Резкое изменение позиции Трампа, возможно, говорит о признании им, что борьба с рынком является пустой тратой времени, пишет MarketWatch.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в пятницу 0,2%. Значение индекса увеличилось на 1,4% в мае и на 4% – с начала текущего года.

По состоянию на 9:45мск евро стоил $1,0800 против $1,0805 на закрытие вчерашних торгов.

За доллар на то же время давали 107,17 иены по сравнению со 107,25 иены в четверг.

В паре с японской нацвалютой единая европейская к 9:45 мск торговалась на уровне 115,74 иены против 115,88 иены накануне.

На сигналах о том, что Банк Англии не исключает возможности снижения базовой ставки до отрицательного уровня фунт стерлингов к 9:45 мск подешевел на 0,27% – до $1,2197 по сравнению с $1,2230 на закрытие предыдущих торгов и 1,1293, евро против 1,1317 евро.

В ходе вебинара, организованного Financial Times, глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил, что считает мудрым “никогда ничего не исключать”, отвечая на вопрос о возможности отрицательных ставок.

Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опустились по итогам торгов в четверг на опасениях, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,17% – до 326,71 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 2,75%, германский DAX – на 1,95%, французский CAC – на 1,65%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,84% и 1,29% соответственно.

Страны мира постепенно возобновляют экономическую активность, однако инвесторы опасаются, что кривая заболеваемости выровнялась, но не снижается, оставляя правительствам государств мало маневров в случае ускорения роста новых заражений, пишет MarketWatch.

Тревоги по поводу темпов восстановления экономики усилились в связи с комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который сказал накануне, что американским властям потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, не прошли даром.

Директор по макростратегии State Street Global Markets в Азиатско-Тихоокеанском регионе Двифор Эванс сказал, что “крайне негативные” комментарии Пауэлла оказали на рынки давление.

По словам эксперта, которого цитирует Dow Jones, председатель ФРС фактически “попросил политической помощи” в виде увеличения государственных расходов.

Опубликованные в четверг статданные свидетельствуют, что инфляция в Германии в апреле обновила минимум с 2016 года. Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении по сравнению с 1,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это минимальные темпы роста с ноября 2016 года. Относительно марта потребительские цены в прошлом месяце повысились на 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Безработица во Франции в первом квартале 2020 года опустилась до 7,8%, что является минимальным уровнем с октября-декабря 2008 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков, ожидавших повышения до 8,4% по сравнению с 8,1% в четвертом квартале 2019 года, сообщает Trading Economics.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс. и составило 2,981 млн человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели – до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Jeronimo Martins подешевели на 10,9%, поскольку оператор супермаркетов в Португалии, Польше и Колумбии сократил дивиденды и отозвал прогноз финансовых показателей.

Цена акций Straumann Group упала на 8,4%. Швейцарский производитель зубных имплантов сообщил о сокращении 660 сотрудников.

Котировки Hargreaves (LON:HRGV) Lansdown снизились на 1,4%, поскольку британская инвестиционная платформа отчиталась о хороших результатах за первый квартал.

Акции Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles NV подешевели на 2,8%. Итало-американская компания отказалась от выплаты дивидендов за 2019 год. Аналогичное решение приняла и французская PSA Group. Цена бумаг Peugeot снижается на 4,9%.

Бумаги Deutsche Telekom подорожали на 1,3%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале благодаря хорошим показателям в США и Германии.

Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) – до 23625,34 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 32,50 пункта (1,15%) и составил 2852,50 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 80,55 пункта (0,91%) – до 8943,72 пункта.

Фондовый рынок США снижался ранее в ходе торгов на данных министерства труда страны о количестве новых заявок на пособие по безработице.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс., до 2,981 млн человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели – до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США в апреле упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,7% в марте, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в прошлом месяце стало максимальным за всю историю наблюдений с декабря 1988 года, отмечает Trading Economics.

По словам главного инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хэворта, которые приводит CNBC, инвесторы пытаются “понять, насколько сложны экономические условия, и когда все прояснится”.

В среду американские фондовые индексы завершили торги резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По мнению Пауэлла, властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

Несмотря на серьезные потери на этой неделе, значение S&P 500 остается более чем на 30% выше минимума, зафиксированного 23 марта, отмечает CNBC. Dow Jones с тех пор прибавил более 29% благодаря росту акций крупных технологических компаний.

В лидерах роста в четверг оказались крупнейшие американские банки. Бумаги Bank of America Corp (NYSE:BAC). подорожали на 4%, JPMorgan Chase & Co. – на 4,2%. Стоимость Citigroup Inc (NYSE:C). увеличилась на 3,6%, Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. – на 6,8%.

Акции американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). подорожали на 4,5%. Компания получила прибыль выше ожиданий аналитиков в третьем квартале текущего финансового года, однако выручка компании снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Котировки Applied DNA Sciences Inc. подскочили на 71,1% на новостях о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило разработанный компанией тест на коронавирус.

Стоимость круизной компании Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросла на 4,4%. По итогам первого квартала компания зафиксировала чистый убыток в $1,88 млрд. Скорректированный убыток составил $0,99 на акцию и превысил прогноз аналитиков FactSet, которые ожидали показатель на уровне $0,28 на акцию. В то же время, круизный оператор отмечает рост спроса на поездки в четвертом квартале текущего года и в следующем году.