Новости рынка

Цены на нефть продолжили ралли во вторник на фоне признаков восстановления по мере того, как производители, как и обещали, сокращают производство, а экономическая активность постепенно возобновляется.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,26% до $34,9 за баррель к 08:34 МСК.

Фьючерсы WTI – прибавили 2,29% до $32,55 за баррель.

ОПЕК+ резко сократила экспорт нефти в первой половине мая, сообщили компании, отслеживающие отгрузки, что говорит о начале выполнения нового соглашения о сокращении производства.

“Настроения инвесторов улучшились, так как ОПЕК+, по-видимому, сокращает объемы производства, как они обещали в этом месяце, а в июне ожидается более значительное добровольное сокращение”, – сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям компании Nissan Securities.

“В то же время растет оптимизм в отношении того, что ослабление глобальных (коронавирусных) ограничений будет способствовать повышению экономической активности и спроса на топливо”, – сказал Кикукава.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в понедельник на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Оптимизму на рынках способствовали данные, указавшие на самые медленные темпы прироста новых заражений коронавирусом с конца февраля.

Европейские страны продолжают постепенно смягчать ограничения и возобновлять экономическую активность.

Бельгия в понедельник приступила ко второй фазе поэтапного снятия ограничений, в частности, начинается постепенное возобновление занятий в системе начального и среднего образования. Кроме того, открываются музеи и некоторые исторические здания, билеты в которые должны приобретаться по интернету или заказываться по телефону. Парикмахерским, салонам красоты и другим кабинетам немедицинских услуг, предусматривающих непосредственный контакт с клиентами, разрешают приступить к работе по предварительной записи, без живых очередей.

Тем временем власти Италии в минувшие выходные приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях. Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.

Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой послекризисного восстановления европейской экономики – созданием фонда объемом 500 млрд евро бюджетных средств. “Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19”, – сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на передававшейся по видеосвязи пресс-конференции, в которой она участвовала вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Предполагается, что этот фонд, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, мог бы быть “обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов”, отмечается в совместном заявлении Парижа и Берлина.

Инвесторы также позитивно восприняли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 4,07% – до 341,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 4,29%, продемонстрировав сильнейший однодневный рост с 25 марта. Германский DAX подскочил на 5,67% и впервые с 29 апреля превысил отметку в 11 тыс. пунктов. Французский индекс CAC поднялся на 5,16%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 3,26% и 4,70% соответственно.

Акции ирландской Ryanair Holdings Plc взлетели в цене на 15,8%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик сократил чистую прибыль на 27% по итогам 2020 финансового года, который завершился 31 марта, до 648,7 млн евро. Между тем годовая выручка повысилась до 8,49 млрд евро по сравнению с 7,69 млрд евро годом ранее.

Цена бумаг шведского производителя медицинского оборудования Elekta выросла на 15,8% на фоне сообщений о том, что австралийская GenesisCare заказала у компании линейные ускорители на сумму $200 млн.

Бумаги оператора аэропортов Aeroports de Paris подорожали на 13,1%, хотя компания отчиталась о падении трафика в апреле на 99%.

Котировки акций Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles NV повысились на 8,2%. Итало-американский автомобилестроительный концерн сообщил, что ведет переговоры об открытии кредитной линии на сумму 6,3 млрд евро, гарантированной правительством Италии, чтобы поддержать свое финансовое состояние на фоне пандемии коронавируса.

ВВП Соединённых Штатов во втором квартале этого года может сократиться на 20-30%. С таким заявлением выступил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Уровень безработицы при этом может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. По его словам, сегодня самый важный экономический показатель для страны — медицинские отчёты.

В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжёлую, “новой Великой депрессией”. В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.

Европейские акции выросли в понедельник после максимального за два месяца недельного снижения благодаря надеждам на постепенное восстановление экономики на фоне смягчения карантина во многих странах.

Акции энергетических гигантов Total SA (PA:TOTF), BP Plc (LON:BP) и Royal Dutch Shell Plc выросли почти на 4% на фоне роста цен на нефть.

Кроме того, бумаги Total получили поддержку после того, как компания сообщила об отмене планов приобретения активов Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp в Гане и о покупке активов у Energías de Portugal.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:35 МСК вырос на 1,77%​​, немецкий DAX прибавил 2,5%​, французский CAC вырос на 2,01%​​.

Магазины, рестораны и салоны красоты в Италии готовились к открытию в понедельник, в то время как другие центры вспышки коронавируса, такие как Нью-Йорк и Испания, также постепенно снимают ограничительные меры.

Акции немецкой Thyssenkrupp AG подскочили на 7% после того, как источник сообщил Рейтер, что компания ведет переговоры с зарубежными конкурентами о консолидации своего убыточного сталелитейного бизнеса.

Самыми важными данными для экономики США на данный момент являются “медицинские показатели” вокруг пандемии коронавируса, сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл в показанном в воскресенье телеинтервью, также указав на вероятную необходимость еще трех-шести месяцев государственной финансовой поддержки бизнеса и семей.

В интервью новостной программе “60 Minutes” телеканала CBS Пауэлл несколько раз возвращался к вопросам здравоохранения как к основному элементу успеха при перезапуске экономики США, призывая американцев “помочь друг другу пережить это”, придерживаясь правил социального дистанцирования, в то время как правительства штатов и местные органы власти начинают смягчать карантин.

“Если мы будем вдумчиво и осторожно относиться к тому, как мы перезапускаем экономику, чтобы люди приняли эти меры социального дистанцирования и попытались сделать все возможное, чтобы избежать новой вспышки… то восстановление может начаться довольно скоро”, – сказал Пауэлл.

В лучшем случае путь будет длинным, сказал Пауэлл, при этом новые потери рабочих мест, скорее всего, будут наблюдаться до конца июня.

Пауэлл добавил, что безработица может достичь 25%, прежде чем начать падать, а ВВП может сократиться примерно на 20% в апреле-июне в годовом исчислении. Такие показатели вызывают аналогии с Великой депрессией 1930-х годов, но глава ФРС сказал, что продолжительный коллапс такого масштаба, на его взгляд, маловероятен.

“Предполагая, что второй волны коронавируса не будет, я думаю, что вы увидите устойчивое восстановление экономики во второй половине этого года”, – сказал он.

“Для того чтобы экономика полностью восстановилась, люди должны быть полностью уверенными, а для этого, возможно, придется подождать появления вакцины”.

Пауэлл, который в вторник выступит в сенатском банковском комитете, сказал, что компаниям и населению, возможно, понадобится более продолжительная поддержка со стороны ФРС и Конгресса.

“Ограждая людей и компании от неплатежеспособности еще всего три-шесть месяцев… этим мы можем выиграть время”, пока органы здравоохранения работают над контролем над вирусом. “Такая поддержка может быть целесообразной”, – сказал Пауэлл.

“Мы не исчерпали арсенал, – сказал Пауэлл о центробанке и его готовности расширять действующие программы и добавлять новые. – Никоим образом”.

Ryanair в понедельник отчиталась о прибыли после уплаты налогов в размере 1 миллиарда евро ($1,08 миллиарда) за год, завершившийся 31 марта, но сообщила, что не может дать прогноз на текущий год из-за COVID-19, и сократила целевой показатель пассажиропотока на текущий год еще на 20%.

Ирландский лоукостер – крупнейший в Европе – сообщил, что ждет убытка в 200 миллионов евро в текущем квартале. Согласно компании, дать годовой прогноз невозможно из-за отсутствия ясности относительно поведения клиентов и спроса после того, как авиаперевозчик возобновит полеты по большинству направлений 1 июля.

Ryanair снизила целевой показатель пассажиропотока на год, завершающийся в марте 2021-го, до 80 миллионов со 100 миллионов, ожидавшихся на прошлой неделе, в то время как изначальный ориентир составлял 154 миллиона.

Акции Ryanair завершили сессию пятницы на уровне 8,45 евро, снизившись на 45% за три месяца по сравнению с падением на 69% у конкурента easyJet и на 73% у владельца British Airways IAG.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется в паре с евро на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

По состоянию на 9:47 мск евро стоил $1,0825 против $1,0820 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 116,04 иены по сравнению со 116,02 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар к 9:47 мск давали 107,21 иены против 107,06 иены в пятницу.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,02%.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, завил глава ФРС США Джером Пауэлл в эфире телеканала CBS.

Пауэлл предупредил, что США “потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться” к нормальной жизни и это “может растянуться до конца следующего года”.

Тем временем, японская нацвалюта медленно, но уверенно дорожала по итогам каждого месяца с начала года и стала единственной среди 10 основных валют, курс которой повысился, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что этому способствовали нестабильность на мировых рынках, вызванная вспышкой коронавируса, а также смягчение денежно-кредитной политики ФРС и шаги американского регулятора по увеличению предложение доллара.

Фонды денежного рынка увеличивали свои длинные позиции по иене на протяжении пяти недель подряд. По состоянию на 12 мая число их контрактов достигло максимальных с ноября 2012 года 47,181 тыс., свидетельствуют данные US Commodity Futures Trading Commission.

Спрос на иену поддерживает и обеспокоенность усилением напряженности в отношениях США и Китая. По мнению главы подразделения финансовых решений CIBC World Markets Ко Харуки, по мере приближения президентских выборов в США действующий президент Дональд Трамп может ужесточить позицию в отношении КНР.

“В то время как неприятие риска подталкивает спрос на доллар и иену, факторы, связанные с американо-китайскими торговыми противоречиями, больше поддерживают иену, чем доллар”, – отметил он.

Фунт стерлингов к 9:47 мск стоил $1,2110 против $1,2116 в предыдущий рабочий день. В паре с евро за давали 1,1189 евро против 1,1190 евро.

Сегодня министр финансов Великобритании Риши Сунак ответит на вопросы Палаты общин. На прошлой неделе он объявил о продлении до октября меры поддержки людей, вынужденно отправленных в отпуска в связи с эпидемией COVID-19. По его словам, люди, вынужденно отправленные в отпуска, продолжат получать 80% заработной платы до 2,5 тыс. фунтов стерлингов.

Сегодня цены на нефть эталонных марок продолжают расти, после того как нефть WTI завершила торги в пятницу на самой высокой отметке за последние 2 месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля, отмечает S&P Global Platts.

Поддержу рынку продолжают оказывать надежды на восстановление равновесия спроса и предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $33,56 за баррель, что на $1,06 (3,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,39 (4,72%) – до $30,82 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

“Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне возобновления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной приверженности производителей из ОПЕК+ и G20 обязательствам по предложению”, – отмечает главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 – до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов. Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

“Предложение в США демонстрирует признаки снижения, поскольку еще 34 установки были выведены из эксплуатации. Таким образом, их общее число приблизилось к уровню начала прошлого десятилетия, когда началась сланцевая революция”, – подчеркивают аналитики ANZ.

По их прогнозу, производство сланцевой нефти в США упадет по меньшей мере на 1,5 млн б/с из-за снижения буровой активности и капитальных расходов.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статуправления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее.

Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.