Новости рынка

Китай сохранил уровень базовой ставки кредитования, хотя аналитики считают, что это решение сигнализирует лишь о небольшой паузе в шагах центрального банка, предпринимаемых для поддержки экономики, ослабленной пандемией коронавируса.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) осталась на уровне 3,85% после корректировки в апреле, в то время как пятилетняя ставка была сохранена на уровне 4,65%.

Опрос трейдеров и аналитиков, проведенный Рейтер, показал, что более 70% из них ожидали, что Китай в мае сохранит уровень ставки.

Рынки обычно воспринимают позицию Народного банка Китая в отношении ставки по среднесрочным кредитам (MLF) – которая служит ориентиром для LPR – в качестве индикатора для любой корректировки базовой ставки.

В прошлую пятницу Народный банк Китая удивил рынки, сохранив MLF на уровне 2,95%, несмотря на то, что в последнее время власти активно смягчали денежно-кредитную политику для борьбы с худшим за последние десятилетия экономическим спадом.

Цены на нефть растут в среду на фоне признаков улучшения спроса и сокращения запасов в США, но опасения по поводу экономических последствий пандемии коронавируса сдерживают подъем.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,9% до $34,97 за баррель к 8:29 МСК, а WTI – на 1,03% до $32,29 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,8 миллиона баррелей до 521,3 миллиона за неделю, завершившуюся 15 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

“Рынки нефти были обеспокоены высокими запасами, но вчера июньский контракт на WTI истек и плавно перетек в июльский, так как опасения по поводу запасов нефти уменьшились, а спрос в краткосрочной перспективе улучшился”, – сказал Ким Кван-Ре, сырьевой аналитик в Samsung (KS:005930) Securities в Сеуле.

Однако сохраняющиеся опасения по поводу экономических последствий пандемии коронавируса, особенно в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, продолжают оказывать давление на цены.

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно на торгах в среду на фоне скептицизма в отношении вакцины от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:35 мск вырос на 0,15% – до 339,99 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,04%, германский DAX – на 0,03%. Французский CAC снизился на 0,26%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,55% и 0,16% соответственно.

Оптимистичные настроения на мировых рынках, наблюдавшиеся в начале этой недели, ослабли после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) об успешных результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В Stat отметили, что Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

В понедельник Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как “в целом безопасная и хорошо переносимая”.

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6%.

Во вторник состоялись выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Статданные, обнародованные в среду, указали на замедление инфляции в Великобритании в апреле до почти четырехлетнего минимума.

Потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении – минимальными темпами с августа 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с мартовскими 1,5%.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в апреле снизились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,3% в марте. Падение цен производителей зафиксировано впервые с июня 2016 года, и оно стало сильнейшим с марта 2016 года. Эксперты ожидали снижения цен производителей на 0,4%.

Акции британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc (M&S) подорожали на 4,9% после выхода финансовой отчетности. Компания зафиксировала падение доналоговой прибыли в 2020 финансовом году на фоне роста расходов, связанных с пандемией коронавируса. Однако инвесторов воодушевили хорошие показатели совместного предприятия M&S с онлайн-ритейлером Ocado Group в сфере торговли продуктами питания.

Цена бумаг оператора кредитных бюро Experian (LON:EXPN) растет на 6,1%, несмотря на то, что компания спрогнозировала падение органической выручки в первом финансовом квартале на 5-10% в случае сохранения негативного влияния на бизнес ограничений, связанных с COVID-19.

Бумаги британского машиностроительного холдинга Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc дешевеют на 2,7%. Компания объявила о планах уволить 9 тыс. сотрудников в рамках масштабной реструктуризации, обусловленной ожиданием сокращения спроса со стороны производителей гражданских самолетов на фоне пандемии коронавируса.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро продолжает расти по отношению к большинству “защитных” валют на оптимизме по поводу франко-германской инициативы по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По состоянию на 9:24 мск евро стоил $1,0943 против $1,0923 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская подорожала на то же время на 0,22% – до 117,93 иены по сравнению со 117,67 иены по итогам предыдущих торгов.

Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой послекризисного восстановления европейской экономики – созданием фонда объемом 500 млрд евро бюджетных средств.

По мнению аналитика BK Asset Management Бориса Шлоссберга, которого цитирует AFP, евро “имеет все шансы преодолеть символическую отметку в $1,1 на этой неделе”.

“Евро показал крутое ралли относительно всех защитных валют, особенно в паре EUR/CHF, которая вышла из канала и удалилась от области 1,0500, которую, по-видимому, защищал Национальный банк Швейцарии”, – отметил во вторник главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

В среду евро торгуется около 1,0612 швейцарского франка против 1,0613 франка на закрытие предыдущих торгов.

За доллар к 9:24 мск давали 107,76 иены против 107,71 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,03% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,09%.

Трейдеры оценивают выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США во вторник.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Курс доллара в среду составляет 7,1040 юаня по сравнению с 7,0989 на закрытие предыдущей сессии.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%.

Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Фунт стерлингов к 9:24 мск стоил $1,2244 против $1,2253 в предыдущий рабочий день и 1,1189 евро против 1,1217 евро днем ранее.

Потребительские цены в Великобритании в апреле 2020 года выросли на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с мартовскими 1,5%. Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду утром на рынке в Азии доллар подорожал после того, как была поставлена под сомнение эффективность потенциальной вакцины против коронавируса.

Сайт медицинских новостей STAT во вторник выпустил отчет, в котором говорилось, что американский производитель лекарств Moderna (NASDAQ:MRNA) предоставил недостаточные данные для определения эффективности вакцины, которая, как утверждала компания, генерирует иммунный ответ у всех 45 пациентов, участвовавших в первой фазе испытаний.

Инвесторы устремились к «безопасному убежищу», в результатте чего Индекс доллара США, который отслеживает его курс по отношению к корзине других валют, вырос на 0,09% до 99,460 в 00:03 по восточному времени (05:03 по Гринвичу). Доллар застрял в этом диапазоне с начала апреля.

Пара USD/JPY выросла на 0,12% до 107,81. Опрос Reuters Tankan показал, что индекс делового доверия в Японии достиг в мае десятилетних минимумов, так как компании приготовились к затяжному периоду экономических потрясений, вызванных эпидемией вируса.

Пара USD/CNY выросла на 0,10% до 7,1051. Ранее в тот же день центральный банк Китая объявил, что не будет менять свои ставки по кредитам в соответствии с ожиданиями инвесторов. Первоначальная ставка рефинансирования на 1 год остается на уровне 3,85%, а 5-летняя — на уровне 4,65%.

Пара AUD/USD выросла на 0,24% до 0,6552, а NZD/USD — на 0,62% до 0,6111.

Пара GBP/USD поднялась на 0,08% до 1,2660. Во вторник предложение Франции и Германии о создании общего фонда в размере 500 млрд евро ($546,506 млрд) для решения проблемы эпидемии повысило курс евро и настроения инвесторов.

Евро вырос в среду, накануне получив поддержку от франко-германского предложения о создании общего фонда, который мог бы приблизить Европу к фискальному союзу, в то время как иена находилась вблизи минимумов пяти недель на фоне некоторого укрепления аппетита к риску.

Евро к 8.31 МСК подорожал на 0,15% до $1,0943, торгуясь вблизи двухнедельного пика в $1,09755, достигнутого накануне, пройдя который единая валюта может приблизиться к максимуму с 1 мая в $1,1019.

К швейцарскому франку евро был стабилен на уровне 1,0613 франка после роста почти на 1,0% с начала недели и может продемонстрировать первый месячный рост за шесть месяцев.

К иене евро прибавил 0,26% до 117,94, удерживаясь вблизи пятинедельных максимумов в 118,20 иены.

“Франко-германское соглашение – большая новость. Оно затруднило для спекулянтов закрытие коротких позиций в этой валюте”, – сказал Кёсукэ Судзуки, директор по рынку форекс в Societe Generale (PA:SOGN).

Франция и Германия в понедельник предложили создать фонд восстановления на 500 миллиардов евро ($543 миллиарда), который будет предоставлять гранты регионам Евросоюза и секторам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Доллар укрепился на 0,1% к иене до 107,78, торгуясь вблизи пятинедельного максимума в 108,085, достигнутого во вторник.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,125% до 99,436, закрепившись в диапазоне, в котором торгуется с начала апреля.

Фунт стерлингов окреп на 0,1% до $1,2263, в то время как австралийский доллар прибавил 0,22% до $0,6549, достигнув двухмесячного максимума в $0,6585 накануне.

Компания Apple (NASDAQ:AAPL) опровергла обвинения, выдвинутые в ее адрес гепрокурором США Уильямом Барром. Он обрушился с критикой на производителя айфонов, говоря, что ее политика по защите персональных данных угрожает нацбезопасности США.

Генпрокурор также обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые, по его словам, пытаются наладить «слежку» за своими гражданами.

«Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», — приводит Bloomberg заявление компании.

Apple подчеркивает, что продает одинаковые устройства во всех странах, не хранит пароли пользователей и не имеет возможности разблокировать устройство, поскольку стремятся к тому, чтобы защиту невозможно было обойти.

«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», — подчеркнули в Apple.

Гнев генпрокурора США вызвал в частности случай, когда на то, чтобы взломать телефон связанного с «Аль-Каидой» (запрещена в России) преступника, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в прошлом году, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца. По словам Барра, крупные технологические компании, включая Apple, отказываются сотрудничать с правоохранительными органами.

IT-гигант возразил, что предоставил имевшуюся у него информацию через несколько часов после получения запроса ФБР.

«Мы предоставили каждую деталь информации, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, информацию об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую помощь и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев», — говорится в сообщении компании.

Apple утверждает, что работает с правоохранительными органами и по этому и по тысяче других дел.
«Нет никакого инструмента для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием», — отмечает Apple.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в понедельник, а S&P 500 закрылся на пике 10 недель благодаря обнадеживающим данным об испытаниях потенциальной вакцины от COVID-19, а также надеждам на дополнительные меры стимулирования экономики.

Акции Moderna Inc подскочили на 19,96% после того, как компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19 показала многообещающие результаты на ранней стадии исследования.

После роста более чем на 32% с мартовского многолетнего минимума, S&P 500 в мае торговался в узком диапазоне, так как инвесторы взвешивали надежды на восстановление экономики и опасения очередной волны вируса, в то время как многие государства смягчили карантинные меры.

“Тот факт, что Moderna сообщила о первой фазе испытаний, которая представляется положительной, безусловно, провоцирует бурю”, сказал Кен Полкари, главный стратег по рынкам в SlateStone Wealth LLC во Флориде.

“Это вызовет бурю, потому что если есть вакцина, то вся эта неопределенность в отношении экономики и вируса исчезнет”.

Акции, связанные с путешествиями, были в числе лидеров роста. Бумаги операторов круизных линий Carnival Corp (LON:CCL), Royal Caribbean Cruises Ltd и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd показали динамику лучше рынка, прибавив более 15% каждая.

Акции авиакомпаний также укрепились после того, как Delta Air Lines (NYSE:DAL) сообщила, что возобновит полеты по нескольким основным направлениям в июне. Индекс NYSE Arca прибавил 14,14%, а бумаги Delta – 13,91%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 3,85% до 24.597,37 пункта, S&P 500 – на 3,15% до 2.953,91 пункта, а Nasdaq Composite – на 2,44% до 9.234,83 пункта.

Рынки также получили поддержку на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла в выходные. Пауэлл спрогнозировал постепенное восстановление экономики и подтвердил, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры стимулирования. Во вторник глава регулятора выступит перед банковским комитетом Сената, чтобы обсудить усилия для поддержки экономики.

Доллар США снижается в паре с евро и укрепляется относительно японской иены.

Новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ослабляют спрос на доллар, а также другие активы “тихой гавани”, отмечают эксперты. В связи с этим доллар США дешевеет по отношению к австралийскому доллару и некоторым азиатским валютам.

“Оптимизм, связанный с постепенным открытием экономик по всему миру, а также с новостями о прогрессе в разработке вакцины, ослабляют доллар”, – отмечают эксперты AxiCorp.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против COVID-19 на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как “в целом безопасная и хорошо переносимая”.

“Ключевой причиной увеличения аппетита к риску является то, что получение вакцины может изменить многое”, – говорит аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Преодоление пандемии с помощью вакцины или нахождения более эффективных методов лечения COVID-19 может проложить путь для более быстрого восстановления экономической активности, отмечает он.

По состоянию на 9:16 мск евро к доллару США поднялся на 0,13% – до $1,0927 по сравнению с $1,0913 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась на 0,06%, до 107,4 иены против 107,34 иены. курс евро поднялся на 0,14%, до 117,33 иены по сравнению с 117,17 иены на вчерашнее закрытие.

Курс доллара США к австралийскому доллару опустился на 0,29%, до 1,5284 австралийского доллара.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет менее 0,1% на торгах во вторник.