Новости рынка

Сенат США в среду принял законопроект, который может лишить некоторые китайские компании возможности проводить листинг на американских биржах, если они не будут следовать стандартам американских аудиторских проверок и правил.

Эта мера, выдвинутая сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, была одобрена единогласно. Однако для вступления в законную силу она должна быть одобрена Палатой представителей и подписана президентом Дональдом Трампом.

“Закон об отчетности иностранных компаний” запрещает листинг ценных бумаг любой компании на любой американской бирже, если в течение трех лет подряд она не прошла аудиторские проверки Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний.

Эта мера также потребовала бы от публичных компаний раскрытия информации о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

Законопроект применим ко всем иностранным компаниям, но нацелен на Китай и следует за резкой критикой Пекина со стороны Трампа, поддержанной как республиканцами, так и демократами.

“Во всем мире много рынков, открытых для мошенников, но Америка не может позволить себе быть одним из них. Китай находится на пути к доминированию и жульничает на каждом шагу”, – говорится в заявлении Кеннеди.

“Слишком долго китайские компании игнорировали стандарты отчетности США, вводя в заблуждение наших инвесторов”, – сказал Ван Холлен.

Доллар отыграл часть потерь начала недели в четверг, в то время как инвесторы заняли осторожную позицию на фоне напряженности между США и Китаем в торговле и слабых экономических данных.

Чувствительный к риску “австралиец” к 8.43 МСК сбавил 0,62% до $0,6554, отойдя от 10-недельного пика, достигнутого во вторник. “Киви” снизился на 0,52% до $0,6114.

“Австралиец” довольно близко следует за настроениями, и сегодняшнее снижение фьючерсов S&P сказывается на нем, что является отражением более широкой динамики,” – сказал стратег по валютным рынкам в National Australia Bank Родриго Катрил.

Фьючерсы на акции США упали примерно на столько же, что и австралийский доллар.

Евро подешевел на 0,24% до $1,0951, а японская иена потеряла 0,2% до 107,71 за доллар.

Дипломатические отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшились в последние недели.

Торговая напряженность также разгорелась между Китаем и Австралией в связи с лидирующей ролью Австралии в призыве к глобальному расследованию появления и распространения пандемии.

Новый виток конфликта произошел в среду, когда президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил Китай в “масштабной дезинформационной кампании”, призванной подорвать его шансы на переизбрание, “чтобы они могли продолжать обдирать Соединенные Штаты”.

От Китая немедленной реакции не последовало. Однако утренний официальный курс юаня оказался немного выше, чем ожидалось, что, возможно, указывает на то, что власти готовы поддержать валюту в преддверии ежегодной сессии парламента, на которой может быть принято решение о новых стимулах.

Доллар вырос на 0,2% по отношению к юаню на материковом рынке до 7,1049. По отношению к корзине валют доллар подорожал на 0,25% до 99,426.

В фокусе инвесторов – данные о деловой активности в Европе, Великобритании и США позднее в четверг.

Ожидания того, что Банк Англии может увести ставки на отрицательную территорию, усилились на фоне слабой инфляции в Великобритании.

Фунт стерлингов оказался под давлением к доллару, опустившись на 0,4% до $1,2188, и на 0,25% до 89,87 пенса за евро, торгуясь вблизи двухнедельного минимума.

Чиновники Федеральной резервной системы в апреле задумались над тем, как лучше всего поддержать восстановление американской экономики, которое, по их мнению, окажется более медленным и неустойчивым, чем казалось поначалу, показал опубликованный в среду протокол последнего заседания Федрезерва.

В частности, руководство центробанка обсуждало возможность предоставления рынкам более подробного прогноза относительно траектории краткосрочных процентных ставок и ограничение долгосрочных ставок.

Первую опцию ФРС использовала в ходе последнего кризиса, а вторая еще ни разу не применялась Федрезервом.

При этом возможность введения отрицательных процентных ставок не обсуждалась, несмотря на поддержку такой меры президентом США Дональдом Трампом. Чиновники Федрезерва считают такой шаг рискованным и неэффективным.

Для поддержки пострадавшей от коронавируса экономики ФРС уже снизила ставки до близкого к нулю уровня, купила облигации на триллионы долларов и запустила целый ряд масштабных программ кредитования.

В ходе заседания, прошедшего 28-29 апреля, члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) вновь пообещали удерживать ставки около нуля до тех пор, пока у них не появится уверенность в стабильном восстановлении американской экономики.

Также они уделили особое внимание длительным мерам поддержки страны, которая, как опасаются некоторые чиновники, может столкнуться c “продолжительным периодом сильно сниженной экономической активности”, особенно в случае появления новых волн эпидемии.

“Хотя участники согласились, что текущий курс денежно-кредитной политики остается оправданным, они отметили, что Комитет на ближайших заседаниях может еще больше прояснить свои намерения относительно своих будущих решений в денежно-кредитной политике”, – говорится в протоколе.

Некоторые участники заседания призвали уточнить прогноз по ставкам, например, увязав их изменения с достижением определенных показателей безработицы или инфляции или указав временные рамки.

Среди других предложений – прогноз по покупкам облигаций и использование выкупа американских госбондов в качестве инструмента для сдерживания долгосрочной стоимости заимствований, как это делают некоторые другие центробанки.

Участники в целом согласились с тем, что действия ФРС в последнее время были “крайне важны для содействия снижению понижательных рисков для экономических прогнозов”, говорится в протоколе. Они также повторили призывы к новым мерам бюджетного стимулирования, которые уже достигли почти $3 триллионов.

Однако с учетом того, что ряд членов FOMC видит “значительную вероятность возникновения новых волн в ближайшей или среднесрочной перспективе”, из протокола следует, что руководство ЦБ, возможно, ищет более эффективные инструменты для использования в условиях неравномерного восстановления экономики.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются.
Японский индекс Nikkei 225 к 9:01 мск опустился на 0,21%.

Объем японского экспорта в апреле снизился по итогам 17-го месяца подряд на фоне слабого глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей приостановку работы ряда предприятий. Экспорт рухнул на 21,9% относительно апреля прошлого года. Тем не менее, аналитики ожидали более значительного падения общего объема экспорта в апреле – на 22,7%. Импорт в прошлом месяце упал на 7,2%, в том числе, снижением цен на нефть. Снижение было зафиксировано по итогам 12-го месяца подряд. Экономисты ожидали падения в апреле в среднем на 12,9%.

Котировки бумаг телекоммуникационной SoftBank Group падают на 1%, автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 0,7%.

Между тем акции производителя электроники Sony прибавляют в цене 0,7%. крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:10 мск уменьшился на 0,34%, гонконгский Hang Seng – на 0,26%.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в четверг выступают акции телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) и Hong Kong Exchange & Clearing, которые дорожают на 3%, а также нефтяной PetroChina (+1,1%) и банков HSBC (+0,9%), Bank of China (+0,7%), China Construction Bank (+0,3%).

Тем временем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,9%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. – на 1,6%.

В то же время южнокорейский индекс Kospi к 9:28 мск поднялся на 0,58%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor – снижается на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:17 мск уменьшился на 0,41%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Австралии в мае упал до 42,8 пункта по сравнению с 45,6 пункта месяцем ранее, по данным Commonwealth Bank. Это наихудший показатель с мая 2016 года, когда банк начала расчет индикатора. Между тем PMI в сфере услуг поднялся до 25,5 пункта с рекордно низких 19,6 пункта в апреле.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) опустилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

Курс доллара США растет относительно евро иены и фунта.

В среду единая европейская валюта росла по отношению к доллару четвертый день подряд, пишет газета Le Figaro. На этой неделе рост евро поддерживался оптимизмом по поводу франко-германской инициативы по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждали следующий этап денежно-кредитной политики – убедить рынки в том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени, свидетельствует протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В нем говорится, что на предстоящих заседаниях ЦБ, возможно, захочет уточнить свои намерения в отношении процентных ставок.

В среду трейдеры ожидают выхода данных министерства труда США об изменении количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Как сообщалось на прошлой неделе, с момента введения в стране ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 36,5 млн американцев подали заявки на получение пособия.

Тем временем министерство финансов Японии в четверг сообщило, что экспорт страны в апреле рухнул на 21,9% в годовом выражении. Объем японского экспорта в прошлом месяце снизился по итогам 17-го месяца подряд на фоне слабого глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей приостановку работы ряда предприятий.

По состоянии на 9:04 мск евро снизился к доллару на 0,23% – до $1,0955 против $1,0980 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты опустилась к японской на 0,07%, до 117,99 иены по сравнению со 118,07 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара поднялся на 0,16%, составив 107,70 иены против 107,53 иены.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,43%, до $1,2192 против $1,2245 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,22%, до 1,1128 евро против 1,1145 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,29% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,26%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе четвертую сессию из последних пяти на фоне ожиданий быстрого восстановления экономики после смягчения карантинных мер и надежд на новые стимулы со стороны Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,52% до 24.575,9 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,67% до 2.971,61 пункта, в то время как ​Nasdaq вырос на 2,08% до 9.375,776 пункта.

S&P 500 достиг максимума за два месяца, при этом в ходе сессии его значение превышало 100-дневный скользящий средний показатель.

Nasdaq завершил торги на трехмесячном пике и теперь лишь на 4,5% отстает от исторического максимума, зафиксированного 19 февраля. Акции Facebook Inc (NASDAQ:FB) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), входящие в Nasdaq, завершили торги на рекордных пиках.

Все 11 основных секторов S&P выросли, при этом подъем индекса компаний малой капитализации Russell 2000 опередил рост бумаг компаний с высокой капитализацией.

Протокол последнего заседания Федрезерва показал, что центробанк готов принимать необходимые меры для поддержки экономики до тех пор, пока она не встанет на путь восстановления.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США может проголосовать по вопросу о продлении сроков, в течение которых малый бизнес может воспользоваться помощью в рамках программы защиты занятости, сказала в среду спикер палаты Нэнси Пелоси.

Индекс авиакомпаний NYSE Arca подскочил на 5,35% после того, как глава Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) заявил о своей уверенности в возобновлении полетов в ближайшие 12-18 месяцев.

Акции Target Corp (NYSE:TGT) подешевели на 2,9% после того, как ритейлер отчитался о падении квартальной прибыли на 64%.

Нефтяные цены продолжают демонстрировать повышательный настрой сегодня после роста до максимума за последние 10 недель на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск составила $36,52 за баррель, что на $0,77 (2,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в chtle июльские контракты подорожали на $1,11 (3,2%) -до $35,75 за баррель – максимума с 11 марта, пишет MarketWatch.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,73 (2,18%) – до $34,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на $1,53

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов – на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

“Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, – сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. – Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке”.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

“Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем”, – добавил он.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.742,35 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,56%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.727,20 долл. и сопротивление — на 1.775,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,25% и торгуется на отметке 99,380 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 1,82%, достигнув отметки 17,703 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,08%, дойдя до уровня 2,460 долл. за фунт.