Новости рынка

Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) в четверг спрогнозировала выручку во втором квартале выше ожиданий аналитиков благодаря росту спроса на чипы, используемые в дата-центрах, на фоне перехода многих людей на работу из дома во время пандемии коронавируса.

Компания сообщила, что прогноз учитывает вклад от приобретения израильского производителя чипов Mellanox Technologies Ltd за $6,9 миллиарда, которое укрепило бизнес дата-центров.

Nvidia ждет выручку в текущем квартале в размере $3,65 миллиарда, плюс-минус 2%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $3,29 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Акции Nvidia выросли на 0,4% на торгах после завершения официальной сессии.

Выручка компании выросла на 39% до $3,08 миллиарда в первом квартале, закончившемся 26 апреля. Выручка подразделения дата-центров Nvidia достигла $1,14 миллиарда, что на 80% больше, чем годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в $1,07 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Чистая прибыль Nvidia выросла до $917 миллионов, или $1,47 на акцию, с $394 миллионов, или 64 центов на акцию, годом ранее.

Доллар США дорожает по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной на торгах в пятницу на фоне роста спроса на активы “тихой гавани” в связи с усилением противоречий между США и Китаем.

В центре внимания трейдеров – обострение напряженности между США и Китаем после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Законопроект, который вошел в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП. Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.

По состоянию на 9:36 мск евро снизился до $1,0925 против $1,0950 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты опустилась к японской на 0,4%, до 117,37 иены по сравнению со 117,84 иены по итогам предыдущих торгов, доллара – на 0,17%, до 107,43 иены против 107,61 иены.

Курс доллара относительно юаня вырос на 0,12%, до 7,1238 юаня.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,19%, до $1,2200 против $1,2223 в предыдущий рабочий день и подрос к евро на 0,05%, до 1,1167 евро против 1,1161 евро.

Австралийский доллар снизился к доллару США на 0,59% и торгуется на уровне $0,6526.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,23% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,16%.

Уолл-стрит закрылась снижением в четверг, на следующий день после того, как достигла двухмесячных максимумов, на фоне новой волны напряженности в отношениях между США и КНР, вызвавшей опасения в достижении соглашения в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты отреагируют решительно, если Китай введет в Гонконге законы о национальной безопасности в ответ на прошлогодние, зачастую насильственные, продемократические протесты.

“Похоже, что Китай будет использоваться в качестве боксерского мешка на предстоящих выборах”, – сказал Боб Ши, генеральный директор и сопредседатель инвестиционного отдела TrimTabs Asset Management в Нью-Йорке.

“Белый дом решил, что эффективнее атаковать Китай, чем спасать то, что должно было стать пройденным первым этапом торговой сделки”, – сказал Ши.

Большая часть отраслевых индексов S&P снизились, при этом сектора энергоресурсов, коммунальных услуг, материалов, потребительских товаров, а также технологий потеряли 1% и более.

Акции Best Buy Co (NYSE:BBY) Inc снизились на 4,4% после того, как ритейлер сообщил о снижении квартальных продаж на 5,3%.

Бумаги дисконтной сети TJX подскочили почти на 7%после того, как компания отчиталась о сильных продажах после возобновления работы магазинов.

Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу на фоне тревог по поводу усиления напряженности между США и Китаем.

Самое существенное снижение демонстрирует фондовый рынок Гонконга в связи с планами Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,9%, Topix – на 1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле 2020 года снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ограничивающей потребительские расходы. Показатель опустился на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после повышения на 0,4% в марте.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. дорожают на 3%, цена бумаг производителя микрочипов Advantest Corp. растет на 1,2%, тем временем бумаги производителя электроники Sony снижаются на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,9%, гонконгский Hang Seng – на 5,4%.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Котировки акций банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снижаются на 2,6%, акции China Construction Bank Corp. дешевеют на 4,2%. Цена бумаг телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. опускается на 4,4%, страховой компании AIA Group – на 7,4%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снижается на 2,6%, акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) опускается на 0,9% и 2,4% соответственно.

Банк Японии в пятницу представил новую программу финансирования банков, объем которой может достигнуть 30 трлн иен ($280 млрд).

Новая программа призвана подтолкнуть банки к более активному кредитованию компаний, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Она должна усилить правительственные стимулирующие меры, заявил японский ЦБ.

Банк Японии планирует выдавать кредиты под нулевую ставку сроком не более чем на год фининститутам, участвующим в государственной программе беспроцентного кредитования небольшого бизнеса, также не требующей обеспечения от заемщиков.

Для банков-участников программы Банк Японии предусмотрел поощрение – он будет платить 0,1% по части депозитов этих финкомпаний на счетах в ЦБ, размер которых будет зависеть от объема выданных банком кредитов.

В пятницу Банк Японии сохранил базовую процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, а целевую доходность 10-летних госбумаг около нуля.

Ранее японский ЦБ уже принял ряд мер для поддержки экономики в условиях коронавируса, в том числе пообещал выкупать облигации в неограниченном объеме.

Число банкротств в Японии резко выросло за последний месяц на фоне ограничений, введенных по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса. По данным Teikoku Databank на 21 мая, 174 японских компании объявили о банкротстве из-за пандемии коронавируса.

Цены на нефть снизились в пятницу после того, как парламент КНР решил не устанавливать ориентир экономического роста в этом году, спровоцировав опасения, что эпидемия коронавируса ограничит спрос на топливо со стороны второго по величине потребителя нефти в мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6,02% до $33,89 за баррель к 08:18 МСК, на WTI – сбавили 7,43% до $31,4 за баррель.

Отказ от ориентира роста “может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может быть расценен как негативный фактор для нефти”, сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в AxiCorp.

Кроме того, рост напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с планом Пекина утвердить законодательство об обеспечении национальной безопасности в Гонконге также ударил по сырьевым и другим рынкам.

“Озабоченность геополитическими и торговыми вопросами… сохраняется на фоне признаков улучшения спроса и сокращения производства ведущими нефтепроизводителями”, – сказал Автар Санду из Phillip Futures.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.727,20 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,31%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.715,30 долл. и сопротивление — на 1.775,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,24% и торгуется на отметке 99,640 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,51%, достигнув отметки 17,275 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 1,16%, дойдя до уровня 2,396 долл. за фунт.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов по поводу обострения напряженности в отношениях между США и Китаем.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности КНР.

В четверг были опубликованы предварительные значения индексов менеджеров закупок (PMI), рассчитываемые исследовательской компанией Markit Economics. Сводный PMI 19 стран еврозоны в мае 2020 года вырос до 30,5 пункта по сравнению с 13,6 пункта месяцем ранее.

Значение показателя оказалось существенно выше прогноза аналитиков, которые ожидали его роста до 25 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение сводного индекса PMI в Германии в мае увеличилось до 31,4 пункта с 17,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали большего роста показателя – до 34,1 пункта.

Во Франции сводный PMI вырос до 30,5 пункта с 11,1 пункта. Значение показателя оказалась немного ниже прогноза аналитиков в 32 пункта.

Накануне вышел протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждали следующий этап денежно-кредитной политики – убедить рынки в том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени. В протоколе говорится, что на предстоящих заседаниях ЦБ, возможно, захочет уточнить свои намерения в отношении процентных ставок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,75% – до 340,26 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,86%, германский DAX – 1,41%, французский CAC – 1,15%, итальянский FTSE MIB – 0,73%. Испанский IBEX 35 подрос на 0,04%.

Бумаги Whitbread (LON:WTB) упали на 13,4% после того, как британская группа компаний сообщила, что продает акции на сумму 1 млрд фунтов стерлингов.

Акции easyJet подорожали на 4,4%. Британский лоукостер возобновит полеты 15 июня. Первоначально будут осуществляться в основном внутренние авиарейсы в Великобритании и Франции, ряд других направлений будет доступен в последующие недели.

Цена бумаг Lufthansa выросла на 2,7%. Германский государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в компании в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

Европейские рынки акций завершили торги в минусе

Комментировать

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных ранее на этой неделе позиций, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных. Индексы в начале сессии колебались между ростом и снижением, но во второй половине дня ушли на негативную территорию.
С одной стороны, инвесторы испытывают оптимизм по поводу открытия отдельными штатами своих экономик после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, но, с другой стороны, их беспокоят слабые экономические показатели и усиливающаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, пишет MarketWatch.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной “массового убийства людей во всем мире” стала “некомпетентность Китая”.

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек. Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем – максимальными темпами с июля 2010 года – и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов – на 18,9%, до 4,3 млн домов.

Индекс производственной активности Филадельфии в мае немного вырос после падения до сорокалетнего минимума месяцем ранее.

Федеральной резервной системе (ФРС), а также Конгрессу США, вероятно, придется рассмотреть дополнительные меры для поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нью-йоркской ассоциацией экономики бизнеса. “В зависимости от того направления, которое примет пандемия, а также от глубины и продолжительности вызванного ею кризиса, экономике США может потребоваться дополнительная поддержка в плане как монетарной, так и бюджетной политики”, – сказал Кларида.

Ранее в четверг другой представитель ФРС – глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс – выступил с таким же посылом, заявив об уверенности в “твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики”.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 101,78 пункта (0,41%) – до 24474,12 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 23,10 пункта (0,78%) и составил 2948,51 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 90,90 пункта (0,97%) – до 9284,88 пункта.

Тем не менее, все три индекса могут завершить эту неделю в плюсе, при этом S&P 500, который вырос с начала недели на 3%, и Dow, прибавивший 3,3%, могут показать максимальный недельный подъем с недели, завершившейся 8 апреля.

Котировки акций Best Buy Co (NYSE:BBY). снизились на 4,4%. Прибыль, выручка и сопоставимые продажи американского ритейлера электроники сократились в первом квартале текущего финансового года, но не так сильно, как ожидали аналитики.

Акции сети универмагов Macy’s Inc (NYSE:M). подорожали на 5,9%. Руководство компании предупредило о снижении продаж в первом квартале, хотя и сообщило, что спрос потребителей магазинах, которые недавно возобновили свою работу, несколько выше, чем ожидалось.

Цена бумаг AstraZeneca (LON:AZN) Plc выросла на 2,8%. Фармацевтическая компания получила более $1 млрд от властей США на выпуск вакцины от коронавируса.

Бумаги ритейлера одежды TJX Cos. прибавили в цене 6,8%. Компания сообщила, что вновь открыла более 1,6 тыс. магазинов по всему миру и рассчитывает возобновить работу большинства своих торговых точек до конца следующего месяца.

Рыночная стоимость L Brands Inc. подскочила на 18,3%. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria’s Secret, в первом финансовом квартале получила убыток больше прогноза аналитиков и подтвердила, что планирует выделить Bath & Body Works в отдельную компанию.

Капитализация Tiffany & Co. (SPB: TIF) выросла на 0,5%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию.