Новости рынка

Индекс S&P 500 закрылся снижением после обновления внутридневного максимума во вторник: четырехдневное ралли сбавило обороты из-за вялой торговли, а инвесторы следили за отменой рейсов в связи с распространением штамма омикрон и закрытием магазинов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник сократили рекомендованный период самоизоляции для американцев с бессимптомным течением коронавируса с десяти дней до пяти.

Такая рекомендация появилась после утверждения новых лекарств и большего количества вакцин от коронавируса. Это помогло инвесторам избавиться от опасений об отмене тысячи рейсов и закрытия магазинов Apple Inc (NASDAQ:AAPL) в Нью-Йорке на фоне роста заболеваемости и, очевидно, позволит американским акциям показать прирост по итогам декабря.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,26% до 36.398,21 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 4.786,35 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,56% до 15.781,723 пункта​.

Акции авиастроительной корпорации Boeing (NYSE:BA) подорожали на 1,15%, так как Индонезия отменила запрет на полеты имеющихся у национальных авиакомпаний лайнеров 737 MAX – спустя три года после авиакатастрофы, унесшей жизни 189 человек.

На рынках наблюдается сезонное ралли Санта-Клауса: данные CFRA Research показывают, что начиная с 1969 года индекс S&P 500 в среднем рос на 1,3% за семь торговых дней между Рождеством и началом нового года.

Азиатские фондовые рынки торгуются сегодня без единой динамики. Так, на австралийских биржах, открывшихся в среду впервые после рождественских праздников, наблюдался активный рост.

Биржевой индекс Австралии S&P/ASX 200 увеличился на 1,21% – до 7509,80 пункта, установив новый 50-дневный максимум. Индикатор вырос в ходе пятой сессии подряд, несмотря на беспокойство, сохраняющееся в мире из-за распространения нового штамма COVID-19 “омикрон”.

Уверенно положительную динамику показали акции компаний финансового сектора и банков. Котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia (ASX:CBA) выросли на 1,5%, Westpac Banking Corp. (ASX:WBC) – на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ASX:ANZ) – на 1,6%.

Сильно прибавили в цене также акции следующих добывающих компаний: Pilbara Minerals (+6,4%), Lynas Rare Earth (+4,2%), Allkem Ltd. (+5,2%) и AVZ Minerals (+7,8%).

Стоимость Carnaby Resources подскочила на 73,5% после того, как горнодобывающая компания сообщила об открытии новых месторождений меди и золота на проекте Nil Desperandum Prospect в австралийском штате Квинсленд.

Другие азиатские фондовые индикаторы в основном снижаются из-за повышенного беспокойства инвесторов по поводу новой вспышки заболеваемости коронавирусом в мире. Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом “омикрон” по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против “омикрона”, пишет MarketWatch.

Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

Гонконгский Hang Seng к 9:00 мск потерял 0,91%, шанхайский Shanghai Composite – 0,62%. Японский индикатор Nikkei 225 к 8:57 мск снизился на 0,73%, южнокорейский Kospi к 9:17 мск – на 0,81%.

Котировки акций крупных технологических компаний Азии Advantest Corp. (T:6857), Meituan (HK:3690), Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) и Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. снижаются на 1,8%, 2,7%, 1,7% и 2,6% соответственно.

Акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175), BYD Co. Ltd. (HK:0883) и Toyota Motor Corp (T:7203). теряют в цене 0,5%, 1,2% и 1,1%. В то же время бумаги южнокорейских представителей отрасли Kia Corp. (KS:000270) и Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) дорожают на 0,1% и 0,9%.

Капитализация японской инвесткомпании SoftBank (T:9984) увеличивается на 1,6%, китайского банка Bank of China Ltd. – на 0,4%. Стоимость нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. (SS:601857) растет на 0,3% на фоне увеличения стоимости энергоресурсов.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average закончил в плюсе пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, по данным Dow Jones Market Data. В то же время Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite снизились.

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

“Похоже, что новости прошлой недели, подтвердившие, что штамм “омикрон” не так опасен, как предыдущие штаммы, поддерживают интерес участников рынка к рискованным активам и на этой неделе”, – полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 – свыше 27%, Nasdaq – 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго – на 0,7%, по данным Trading Economics.

Значение Standard & Poor’s 500 за день опустилось на 4,84 пункта (0,1%) – до 4786,35 пункта. В число аутсайдеров вошли бумаги производителя медицинского оборудования DexCom Inc., подешевевшие более чем на 7%, и интернет-магазина Etsy Inc. – на 3,5%.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 89,54 пункта (0,56%), составив на закрытие 15781,72 пункта.

ow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 95,83 пункта (0,26%) и достиг 36398,21 пункта.

Надежды на стабилизацию ситуации с путешествиями вызвали повышение котировок акций авиакомпаний, включая American Airlines Group (SPB: NASDAQ:AAL (LON:AAL)) – на 2% и Delta Air Lines (SPB: NYSE:DAL) – на 1,6%.

Между тем продолжилось снижение котировок бумаг фармацевтической Moderna Inc. (SPB: NASDAQ:MRNA). Во вторник они потеряли 2,2% – при том, что за предыдущие пять дней они снизились на 16%.

Apple Inc. (SPB: NASDAQ:AAPL) объявила о временном закрытии 11 магазинов в Нью-Йорке на неопределенный срок из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе. Котировки акций компании снизились на 0,6%. При этом днем ранее их стоимость достигла исторического максимума.

Цена бумаг биржи Coinbase Global (SPB: NASDAQ:COIN) упала на 6,8% на фоне падения стоимости криптовалют, включая снижение биткойна на 6,3%.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали акции Walt Disney Co (NYSE:DIS)., которые подорожали на 1,6%, Boeing Co (NYSE:BA). – на 1,5%, Walmart (NYSE:WMT) Inc, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) и Dow Inc.- на 1,4%. Наиболее существенно снизились котировки бумаг Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. – на 1,1% и Nike Inc (NYSE:NKE). – на 0,7%.

Рынки акций стран Западной Европы укрепились по итогам торгов во вторник на оптимизме инвесторов, считающих, что распространение штамма коронавируса “омикрон” не ставит под угрозу восстановление мировой экономики.

Биржи Великобритании и Ирландии по-прежнему оставались закрытыми и откроются только в среду.

Как показали опубликованные на прошлой неделе результаты исследований, “омикрон” реже приводит к госпитализации, чем штамм “дельта”, и у больных наблюдаются более мягкие симптомы.

Поддержку европейским акциям оказал фондовый рынок США, подскочивший накануне. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги понедельника ростом на 1-1,4%.

По мнению инвестиционного директора Flowbank SA Эсти Двек, европейские акции с большой вероятностью будут расти вслед за американскими индексами в ближайшие недели. “Предприятия продемонстрировали впечатляющую способность приспосабливаться к ограничениям, и пусть даже новые меры вероятны в ближайшей перспективе, они едва ли повлияют на общий рост европейской экономики в 2022 году”, – приводит её слова агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,62% и составил 488,50 пункта. Индикатор находится менее чем в 1% от исторического максимума, достигнутого в ноябре.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,57%, германский DAX – 0,81%, итальянский FTSE MIB – 0,78%.

Испанский индекс IBEX увеличился на 0,77% после данных о том, что объем розничных продаж в Испании в ноябре подскочил на 4,9% в годовом выражении. До этого продажи не росли четыре месяца подряд.

Акции немецкого химического концерна BASF SE (DE:BASFN) подорожали на 0,7% после сообщения о том, что швейцарская Clariant AG покупает бизнес компании по производству препарата от диареи аттапульгит в США за $60 млн.

Цена бумаг Clariant выросла на 0,45%.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 во вторник стали акции германской TUI (DE:TUIGn) AG, крупнейшего туроператора в Европе, (+4,25%), польского банка Bank Polska Kasa Opieki S.A. (+2,86%) и французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement S.A. (+2,74%).

Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высокой отметке в понедельник, показав четвертую подряд сессию подъема, поскольку высокие розничные продажи в США подчеркнули усиление экономики и ослабили опасения, вызванные отменой рейсов из-за распространения штамма омикрон, которая ударила по акциям туристических компаний.

Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 8,5% в годовом исчислении в праздничный сезон благодаря буму электронной торговли, толкнув вверх индекс розничной торговли S&P 500.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,98% до 36.302,38 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,38% до 4.791,19 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,39% до 15.871,262 пункта​.

Акции связанных с путешествиями компаний, обычно чувствительные к новостям о коронавирусе, снизились после того, как в понедельник авиакомпании США отменили еще около 800 рейсов. Ранее в рождественские выходные были отменены тысячи рейсов из-за роста числа заражений штаммом омикрон среди экипажей.

Индекс авиакомпаний S&P 1500 снизился на 0,57%. Бумаги круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean и Carnival Corp (LON:CCL) упали на 2,55%, 1,35% и 1,18% соответственно, продемонстрировав самое сильное снижение в индексе S&P 500.

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом. Биржи Великобритании и Ирландии были закрыты в связи с переносом выходного с 25 декабря.

На рынки по-прежнему оказывает сильное влияние ситуация с распространением нового штамма COVID-19 “омикрон” в мире. Инвесторы пристально следят за уровнем заболеваемости в европейских странах и беспокоятся, что новые всплески могут привести к спаду экономической активности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% и составил 485,49 пункта. Тем не менее значение индекса все еще остается ниже максимума в 489,95 пункта, достигнутого 17 ноября.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,8%, германский DAX – 0,5%, испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7% и 0,8% соответственно.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник вышли акции норвежской NEL ASA, работающей с возобновляемыми источниками энергии (+5,6%), швейцарской биофармацевтической Idorsia Ltd. (+4,4%), а также шведского оператора онлайн-казино Evolution Gaming Group AB (+5%).

Вросли также котировки акций швейцарской Roche Holding AG (+1,1%) на новости о том, что власти США одобрили экстренное использование домашних тестов компании на COVID-19, показывающих результат в течение 20 минут.

Бумаги международной промышленной группы CNH Industrial N.V., объявившей об отделении подразделения, производящего грузовики, Iveco Group, подорожали на 2,7%. Акции Iveco начнут торговаться на миланской бирже 3 января.

Кроме того, в плюсе завершили торги акции основных европейских технологических компаний: ASML Holding (+1%), SAP (+0,7%), Nordic Semiconductor ASA (+3,5%) и Infineon Technologies (+2,4%).

В лидеры падения в Stoxx 600 выбились акции швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG (-2,9%), датской энергетической Oersted A/S (-2,4%) и оператора сервиса доставки еды HelloFresh (DE:HFGG) SE (-2,1%).

Цены на нефть продолжают расти во вторник и торгуются вблизи месячного максимума, зафиксированного в понедельник, на фоне надежд, что вариант коронавируса омикрон не окажет существенного влияния на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:58 МСК выросли на 0,38% до $78,9 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,46% до $75,92 за баррель.

“Беспокойство по поводу омикрона ослабевает по всему миру, что приводит к некоторому оптимизму по поводу спроса… Ожидается, что цены будут торговаться с положительным уклоном”, – сказал Абхишек Чаухан из Swastika Investmart Ltd.

Цены на нефть выросли примерно на 50% в 2021 году благодаря восстановлению спроса и сокращению предложения со стороны ОПЕК+.

“Объемы (торгов) невелики из-за праздников, и рынки уже переварили опасения по поводу омикрона. Поэтому основное внимание уделяется заседанию ОПЕК+ 4 января”, – сказал Аджай Кедиа из Kedia Commodities.

Инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+ 4 января, на котором альянс решит, стоит ли сохранять запланированное на февраль увеличение добычи на 400.000 баррелей в сутки.

Спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 21 декабря, показали опубликованные в понедельник данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).