Новости рынка

Доллар вырос в понедельник, так как опасения о противостоянии США и Китая из-за гражданских свобод в Гонконге усилили спрос на безопасные валюты.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что план Пекина принять закон о национальной безопасности, распространяющийся на Гонконг, может привести к санкциям со стороны США, ухудшив и без того напряженные отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Фунт стерлингов к 8.37 МСК торговался без резких колебаний на уровне $1,2182. Ранее однопартийцы британского премьер-министра Бориса Джонсона призвали к отставке влиятельного помощника за нарушение ограничений на поездки во время карантина. По отношению к евро фунт окреп на 0,16% до 89,44 пенса.

“Наибольшую обеспокоенность вызывает напряженность между США и Китаем”, – сказал Такуя Канда, генеральный менеджер по исследованиям в Gaitame.com Research Institute в Токио.

“Дела и так были плохи, и, скорее всего, ухудшатся из-за гонконгского закона о безопасности. Это поддерживает торговлю risk-off, что позитивно для доллара и иены”.

Доллар прибавил 0,1% до $1,0890 к евро, торгуясь вблизи недельного пика.

К швейцарскому франку доллар подорожал на 0,12% до 0,9721, также приблизившись к недельному максимуму.

К иене американская валюта была малоподвижна у отметки 107,66.

Юань на материковом рынке снизился на 0,16% до 7,1380 за доллар.

Объемы торгов, возможно, будут небольшими в понедельник, так как финансовые рынки Сингапура, Великобритании и США закрыты в связи с государственными праздниками.

Австралийский доллар торговался без ярко выраженной динамики на уровне $0,6531, растеряв набранное ранее преимущество, так как бегство от риска перевесило оптимизм в отношении выхода страны из карантина.

В штате Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, школьники вернулись к очному обучению в понедельник, что позволило многим родителям вернуться в офисы. Австралийские штаты активно работают над реализацией трехэтапного плана отмены большинства социальных ограничений к июлю.

Новозеландский доллар торговался без внятной динамики на уровне $0,6101.

Цены на нефть выросли в понедельник, восстановив потери начала сессии, спровоцированные опасениями об усилении трений между Вашингтоном и Пекином из-за нового законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,3% до $35,22 за баррель к 9.02 МСК. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 1,2% до $33,64 за баррель. Оба контракта выросли за последние четыре недели, но за период с начала года снижаются примерно на 45%.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы в воскресенье, чтобы разогнать тысячи людей, протестующих против плана Пекина ввести закон о национальной безопасности.

Введение нового закона о национальной безопасности в Гонконге может повлечь за собой создание баз спецслужб КНР в мировом финансовом центре, что вызвало опасения по поводу прямого контроля города китайскими властями и перспективы новых протестов.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу раскритиковал Китай за рассматриваемый им законопроект, назвав его безосновательным и катастрофическим и сказав, что закон может оказать влияние на особый торговый режим с США.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут. Гонконгский индикатор снижается на фоне протестов.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:25 мск поднялся на 1,59% на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд). Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

Акции производителя электроники Fujitsu Ltd. дорожают на 2%, производителя микрочипов Advantest Corp. – на 0,8%.

Тем временем, стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:31 мск вырос на 0,07%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%.

Капитализация оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. увеличивается на 2,3% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1,3%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 3,1%, банка Hang Seng Bank – на 4,1%.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий “механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности” в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

“Трейдеры в Гонконге готовятся ко второму этапу спада в 2020 году, – отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. – Усиление протестов на фоне сокрушительного влияния COVID-19 и возможного оттока рабочей силы из финансового центра города приведет к тому, что ситуация ухудшится, прежде чем улучшится”.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в “черный список” 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:16 мск прибавил на 1,06%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 0,8% и 1,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:20 мск поднялся на 1,7%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) повышается на 0,9% и 1,2% соответственно. Котировки National Australia Bank растут на 1,9%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. При этом, трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой “холодной войне”, призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР. “Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка”, – цитирует агентство Bloomberg аналитика AxiCorp Ltd. Стивена Иннеса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд – на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $35,23 за баррель, что на $0,10 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на $0,93 (2,58%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,30 (0,90%) – до $33,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на $0,67 (1,98%).

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI – на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Фондовые индексы стран Западной Европы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Ранее в ходе торгов все индикаторы снижались на фоне беспокойства по поводу обострения отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Законопроект, который вошел в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

В свою очередь, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Помимо этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП, что страна решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

“Новый вызвавший дискуссии законопроект о национальной безопасности Гонконга и отсутствие цели роста ВВП Китая усиливают обеспокоенность в связи с отношениями между США и Китаем. Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира вызвала настороженность во второй половине недели”, – отметил руководитель исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер, которого цитирует MarketWatch.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что индекс доверия британских потребителей к экономике в мае вновь упал до минимальной отметки со времен глобального финансового кризиса 2009 года, свидетельствуя о пессимистичных настроениях потребителей, несмотря на смягчение ряда ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Значение индекса снизилось до минус 34 пункта с минус 33 пункта, зафиксированных двумя неделями ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Тем временем, объем чистых заимствований государственного сектора Великобритании достиг рекордного максимума в апреле на фоне пандемии коронавируса. Показатель в прошлом месяце подскочил до 62,1 млрд фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это на 51,1 млрд фунтов стерлингов больше, чем в апреле 2019 года, и рекордно высокий показатель с начала учета данных в январе 1993 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 отыграл часть потерь и завершил торги на отметке 340,17 пункта – на 0,03% ниже, чем в предыдущий день.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,37%, французский CAC – на 0,02%. В то же время, германский DAX поднялся на 0,07%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,34% и 0,17% соответственно.

Обеспокоенность в связи с новым законопроектом о национальной безопасности Гонконга привела к падению котировок финансовых компаний, работающих в Азии. Цена бумаг HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc снизилась на 5%, Standard Chartered (LON:STAN) Plc – на 2,4%. Акции Prudential (LON:PRU) Plc подешевели на 9,3%.

Акции Lloyds Banking Group (LON:LLOY) Plc потеряли в цене около 1%. Британский банк в четверг столкнулся со значительной оппозицией акционеров по поводу планируемой выплаты бонусов высшему руководству.

Стоимость французского автопроизводителя Renault SA (PA:RENA) снизилась на 2,9%. Компания “борется за свое выживание”, заявил в интервью газете Le Figaro министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя возможное закрытие нескольких заводов компании в стране.

Котировки бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снизилась на 1,2%. По сообщению компании, германский государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в компании в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

Акции британской Burberry (LON:BRBY) Group Plc подорожали на 3,3%. Компания, являющаяся одним из ведущих мировых производителей товаров класса “люкс”, зафиксировала значительное падение доналоговой прибыли по итогам 2020 финансового года и предупредила о том, что пандемия коронавируса оказала серьезное воздействие на показатели в первом квартале. Однако, по сообщению Burberry, падение продаж было меньше, чем ожидалось.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Однако основные индикаторы завершили неделю уверенным ростом. Значение Dow Jones повысилось на 3,3%, что стало максимальным ростом с недели, завершившейся 9 апреля, пишет CNBC. S&P 500 и Nasdaq также прибавили более 3%.

В начале недели рост фондового рынка США поддерживали новости о положительных результатах первой фазы испытания на людях вакцины против коронавируса, разработанной американской Moderna Inc. В пятницу врач-инфекционист Энтони Фаучи сказал, что он “осторожно оптимистичен” по поводу вакцины, которую разрабатывает компания. Помимо этого, Фаучи заявил CNBC, что поддерживает смягчение ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой заболевания. По его словам, слишком длительное поддержание этих мер может “нанести невосполнимый ущерб, включая последствия для здоровья”. “Поэтому были разработаны рекомендации, чтобы города и штаты могли начать вновь открываться”, – добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что власти не будут “закрывать страну” в случае второй волны коронавируса.

Однако к концу недели оптимизм инвесторов ослаб из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий “механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности” в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать “стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге”.

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 8,96 пункта (0,04%) – до 24465,16 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 6,94 пункта (0,24%) и составил 2955,45 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 39,71 пункта (0,43%) – до 9324,59 пункта.

Акции биотехнологической компании Moderna Inc. в пятницу подорожали на 2,9%.

Бумаги Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). также прибавили в цене 2,9%. Чистая прибыль компании по итогам квартала, завершившегося 26 апреля, выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения спроса на компьютерные игры, а также перехода многих людей на дистанционную работу и обучение в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость Deere (NYSE:DE) & Co. снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования сократил прибыль и выручку во втором квартале текущего финансового года на фоне перебоев в работе, связанных с пандемией коронавируса, однако оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Котировки International Business Machines ( IBM (NYSE:IBM)) потеряли 0,6%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг объявил о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании. Компания не уточнила, насколько масштабными будут сокращения.

Капитализация Bed Bath & Beyond Inc. уменьшилась на 1,5%. Ритейлер товаров для дома сообщил, что планирует возобновить работу 600 магазинов, включая 500 в Северной Америке, а также вернуть на работу 11 тыс. сотрудников, которые были отправлены в отпуска из-за приостановки деятельности компании.

Фондовые индексы стран Западной Европы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Ранее в ходе торгов все индикаторы снижались на фоне беспокойства по поводу обострения отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Законопроект, который вошел в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

В свою очередь, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Помимо этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП, что страна решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

“Новый вызвавший дискуссии законопроект о национальной безопасности Гонконга и отсутствие цели роста ВВП Китая усиливают обеспокоенность в связи с отношениями между США и Китаем. Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира вызвала настороженность во второй половине недели”, – отметил руководитель исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер, которого цитирует MarketWatch.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что индекс доверия британских потребителей к экономике в мае вновь упал до минимальной отметки со времен глобального финансового кризиса 2009 года, свидетельствуя о пессимистичных настроениях потребителей, несмотря на смягчение ряда ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Значение индекса снизилось до минус 34 пункта с минус 33 пункта, зафиксированных двумя неделями ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Тем временем, объем чистых заимствований государственного сектора Великобритании достиг рекордного максимума в апреле на фоне пандемии коронавируса. Показатель в прошлом месяце подскочил до 62,1 млрд фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это на 51,1 млрд фунтов стерлингов больше, чем в апреле 2019 года, и рекордно высокий показатель с начала учета данных в январе 1993 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 отыграл часть потерь и завершил торги на отметке 340,17 пункта – на 0,03% ниже, чем в предыдущий день.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,37%, французский CAC – на 0,02%. В то же время, германский DAX поднялся на 0,07%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,34% и 0,17% соответственно.

Обеспокоенность в связи с новым законопроектом о национальной безопасности Гонконга привела к падению котировок финансовых компаний, работающих в Азии. Цена бумаг HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc снизилась на 5%, Standard Chartered (LON:STAN) Plc – на 2,4%. Акции Prudential (LON:PRU) Plc подешевели на 9,3%.

Акции Lloyds Banking Group (LON:LLOY) Plc потеряли в цене около 1%. Британский банк в четверг столкнулся со значительной оппозицией акционеров по поводу планируемой выплаты бонусов высшему руководству.

Стоимость французского автопроизводителя Renault SA (PA:RENA) снизилась на 2,9%. Компания “борется за свое выживание”, заявил в интервью газете Le Figaro министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя возможное закрытие нескольких заводов компании в стране.

Котировки бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снизилась на 1,2%. По сообщению компании, германский государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в компании в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

Акции британской Burberry (LON:BRBY) Group Plc подорожали на 3,3%. Компания, являющаяся одним из ведущих мировых производителей товаров класса “люкс”, зафиксировала значительное падение доналоговой прибыли по итогам 2020 финансового года и предупредила о том, что пандемия коронавируса оказала серьезное воздействие на показатели в первом квартале. Однако, по сообщению Burberry, падение продаж было меньше, чем ожидалось.

Банк Японии представил в пятницу кредитную программу почти на $280 миллиардов для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и предотвращения скатывания экономики в еще более глубокую рецессию.

В рамках новой программы кредитования, которая была анонсирована в апреле и утверждена в пятницу, Банк Японии предоставит около 30 триллионов иен ($279 миллиардов) коммерческим банкам, которые кредитуют малый бизнес, используя программы помощи в финансировании, запущенные правительством.

Центральный банк также будет выплачивать проценты на уровне 0,1% банкам, которые стимулируют такое кредитование. Он начнет предоставлять такие кредиты с июня.

На экстренном заседании Банк Японии также продлил на полгода действие ряда мер, введенных ранее в этом году для предоставления ликвидности столкнувшимся с трудностями компаниям.

Через введенные на данный момент меры поддержки кредитования ЦБ надеется влить по крайней мере 75 триллионов иен ($697 миллиардов) в экономику, которая находится на пути к глубочайшему за послевоенное время спаду.

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1% и повторил обещание поддерживать доходность 10-летних гособлигаций вблизи 0%.