Новости рынка

Что встряхнет рынки: “Бежевая книга” ФРС и запасы нефти

Американский рынок во вторник торговался смешанно. Возможно, рост был бы больше, если бы не опасения по поводу американо-китайской напряженности. Азиатские индексы в среду снижаются на фоне растущей геополитической напряженности.

В среду инвесторы получат широкий обзор экономики от всех региональных банков ФРС. По данным статистикив, растут доходы компаний, занятых жилищным строительством.

Поступят данные о запасах нефти в США. Цены на “черное золото” после ротса накануне вновь перешли к снижению.

Вот три вещи, которые могут повлиять на рынок в среду.

1. «Бежевая Книга» ФРС

Федеральная резервная система опубликует свою оценку экономики в период глобального карантина в «Бежевой книге» в 14:00 по восточному времени (18:00 по Гринвичу). Этот отчет имеет особое значение дляоценки находящейся в кризисе экономики. Отчеты поступят из 12 федеральных округов, давая представление о том, как в разных частях страны действовал карантин, а также о первых шагах по возобновлению работы предприятий.

2. Данные АРI по запасам нефти

Цены на нефть сегодня перешли к снижению: в 07:00 по Гринвичу фьючерсы на Brent и WTI теряют по 1,80% и торгуются по $35,51 и 33,81 соответственно.

Инвесторы, чьи опасения по поводу восстановления спроса вновь выросли на фоне напряженности в Азии, получат представление о том, как выглядят запасы нефти в США, когда Американский нефтяной институт (АРI) предоставит свою оценку после закрытия торгов. Данные поступят днем позже, чем обычно, в связи с выходным днем в США в понедельник. На прошлой неделе API сообщил о снижении запасов нефти на 4,8 млн баррелей.

Сайт Seevol.com сообщил о снижении запасов на 4,26 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 мая в хранилище в Кушинге, Оклахома, которое вмещает сырую нефть, поставляемую по истекающим спотовым контрактам на WTI.

3. Покажет ли жилой сектор устойчивость к внешним воздействиям?

Элитная компания по строительству жилья Toll Brothers (NYSE:TOL) сообщит о доходах после окончания торгов. Экономисты предсказывали падение продаж новых домов более чем на 20% в апреле, но в реальности данные показали небольшой прирост.

«При невероятно привлекательных ставках по ипотечным кредитам и отложенном спросе со стороны новых покупателей, …риэлторы сообщают о росте интереса к виртуальным турам и самостоятельным турам по пустующим домам», — написала в своей заметке помощник экономиста Grant Thornton Елена Малеев.

Аналитики прогнозируют прибыль компании в 46 центов на акцию за квартал, с объемом продаж около $1,6 млрд.

Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.696,35 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,54%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.696,25 долл. и сопротивление — на 1.742,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,26% и торгуется на отметке 99,162 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,69%, достигнув отметки 17,473 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,04%, дойдя до уровня 2,413 долл. за фунт.

Новым главой Aston Martin станет гендиректор Mercedes

Aston Martin подтвердила во вторник, что компанию с 1 августа возглавит Тобиас Моэрс, генеральный директор Mercedes-AMG. Он сменит на посту Энди Палмера, который ушел в отставку в понедельник.

Газета Financial Times сообщила, что Палмер уйдет в отставку, в выходные – до того, как его проинформировали.

“Совет директоров пришел к выводу, что сейчас настало время для нового руководства реализовать наши планы”, – говорится в сообщении компании.

Европейские акции достигли 11-месячного пика во главе с акциями Великобритании

Европейские акции достигли максимума 11 недель во вторник во главе с фондовым рынком Великобритании на фоне постепенного возобновления работы компаний по всему миру.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,87% к 10:50 МСК, достигнув максимума с 10 марта ранее в ходе торгов.

Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 1,85%. Индекс компаний средней капитализации Великобритании, ориентированный на внутренний рынок поднялся на 2,46%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в понедельник, что тысячи магазинов на центральных улицах, в универмагах и торговых центрах могут снова открыть двери в следующем месяце.

Акции Aston Martin подскочили на 24,8% после того, как британский производитель роскошных автомобилей подтвердил, что Тобиас Моерс, генеральный директор Mercedes-AMG, возглавит компанию.

Бумаги автопроизводителей Renault SA (PA:RENA) и Peugeot SA подорожали на около 4% после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о “значительном усилении” поддержки пострадавшего от блокировок сектора автомобилестроения.

Китайские акции закрылись ростом после обещаний ЦБ

Акции Китая выросли во вторник, так как инвесторы приветствовали обещание Центрального банка усилить политику, направленную на оживление экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Китай укрепит экономическую политику и продолжит прилагать усилия для снижения процентных ставок по кредитам, сказал глава центрального банка КНР И Ган, усилив ожидания дальнейших мер поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,01% до 2.846,55 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 1,13% до 3.872,77 пункта.

Субиндекс финансового сектора поднялся на 0,6%, сектор потребительских товаров прибавил 0,1%, индекс недвижимости вырос на 0,7%, а сектор здравоохранения вырос на 1,82%.

Индекс стартапов ChiNext Composite вырос на 2,96%.

Подъем возглавили акции Panda Financial Holding Corp Ltd, Guilin Fuda Co Ltd и Shanghai Fenghwa Group Co Ltd, подорожавшие на 10,08%, 10,06% и 10,06% соответственно.

Лидерами падения стали Sinovel Wind Group Co Ltd, Zhejiang Shengyang Science and Technology Co Ltd и Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd, которые потеряли 11,54%, 10,01% и 5,03% соответственно.

Гонконгский индекс вырос на 1,88% до 23.384,66​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises прибавил 1,37% до 9.595,2 пункта.

Доллар дешевеет относительно евро и фунта, укрепляется к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов, а также азиатских валют, но укрепляется в паре с иеной.

Спрос на доллар, а также другие активы “тихой гавани”, включая иену, ослабляется на фоне постепенного снятия по всему миру ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах – отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Тем временем, американская фармкомпания Novavax сообщила, что начала клинические испытания вакцины от COVID-19.

“Постепенное снятие ограничений по всему миру, а также новые надежды на появление вакцины, ослабляют привлекательность активов “тихой гавани”, – отмечают аналитики Oanda.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов во вторник на 0,3%.

По состоянию на 9:28 мск курс евро к доллару поднялся на 0,25% – до $1,0925 по сравнению с $1,0898 на закрытие вчерашних торгов.

В паре с японской нацвалютой единая европейская стоила на то же время 117,87 иены против 117,36 иены накануне.

За доллар к 9:28 мск давали 107,88 иены (+0,16%) по сравнению со 107,71 иены в понедельник.

В парах с австралийским долларом и южнокорейской воной доллар США подешевел на 0,58% и 0,78% соответственно, относительно сингапурского доллара снижение американской валюты составило 0,2% .

Фунт стерлингов к 9:28 мск стоил $1,2242 против $1,2191 накануне и 1,1203 евро по сравнению с 1,1185 евро.

Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.735,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,02%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.715,30 долл. и сопротивление — на 1.751,70 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,25% и торгуется на отметке 99,635 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 1,69%, достигнув отметки 17,992 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,21%, дойдя до уровня 2,413 долл. за фунт.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 34,14 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,68%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 30,72 долл. и сопротивление — на 34,66 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 99,695 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле вырос на 1,24%, достигнув отметки 35,97 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 1,83 долл. за баррель.

Доллар дорожает к евро, иене и юаню

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно евро и иены. Американская валюта также дорожает в паре с китайским юанем на фоне растущей напряженности в отношениях двух стран.

По состоянию на 9:12 мск курс евро к доллару США опустился на 0,17% – до $1,0883. Евро находится под давлением после публикации в пятницу протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), показавшего, что руководство Центробанка не рассчитывает на “V-образное” восстановление экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В протоколе отмечается также, что ЕЦБ должен быть готов скорректировать программу выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), а также другие свои инструменты, если увидит, что масштаб уже введенных стимулирующих мер недостаточен.

В паре с японской нацвалютой евро подешевел на то же время до 117,24 иены по сравнению со 117,32 иены на закрытие рынка в пятницу

За доллар к 9:12 мск давали 107,73 иены против 107,64 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен на торгах в понедельник.

Курс доллара США относительно юаня поднялся на 0,18% – до 7,1421 юаня по сравнению с 7,1294 юаня на закрытие предыдущих торгов. Растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может привести к подъему курса доллара выше трехмесячного прогнозного курса Goldman Sachs – 7,15 юаня/$1, отмечают аналитики инвестбанка.

“Валютный рынок начал закладывать более высокую премию за риск в паре доллар/юань”, – говорится в обзоре Goldman Sachs.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой “холодной войне”, призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.