Новости рынка

В четверг утром азиатские фондовые индексы в массе своей продемонстрировали рост благодаря неутихающим надеждам инвесторов на глобальное восстановление экономики после эпидемии коронавируса и несмотря на напряженность в отношениях между США и Китаем.

Страны, которые ослабили многомесячные карантинные меры, проводят перезагрузку своей экономики, а штат Нью-Йорк и Великобритания намерены ослабить карантин в июне.

Тем временем в Гонконге возобновились акции протеста против инициированных Китаем законов о национальной безопасности Гонконга и Макао, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,31% в 10:35 по восточному времени (03:35 по Гринвичу), при этом инвесторы были напуганы заявлением госсекретаря США Майка Помпео, сделанным в среду, о том, что город больше не является автономией в Китае. Это заявление ставит под угрозу особый торговый статус Гонконга в отношениях с США, а также его будущее как финансового центра.

Между тем инвесторы ждут реакцию США на конфликт Гонконга и Китая, которая будет обнародована президентом Дональдом Трампом ближе к концу недели.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,43%, а Shenzhen Component — на 0,24%, что компенсировало прежние потери. В четверг завершится недельное заседание Национального конгрессаа Китая.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,06%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,71%. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля.

Банк Кореи снизил свою ключевую процентную ставку: семидневная ставка репо снизилась на 25 базисных пунктов до 0,5%, что является уже вторым снижением ставки центральным банком после вспышки вируса. Ранее на экстренном заседании в марте он снизил ставку на 50 базисных пунктов.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 2,21%. Глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу сообщил парламентскому комитету, что «вполне возможно, экономический спад не будет таким сильным, как считалось ранее». Занятость в Австралии в июне упала на 15% по сравнению с июнем прошлого года и прогнозируемой оценкой в 20%, поскольку рост числа рабочих мест в отраслях, затронутых эпидемией был медленным. Лоу повторил, что экономические перспективы остаются «очень неопределенными».

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) в среду.

По данным API, запасы нефти выросли на 8,7 миллиона баррелей до 530 миллионов за неделю, завершившуюся 22 мая, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,9 миллиона баррелей.

Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 3,4 миллиона баррелей, показали данные API.

Азиатские акции в среду утром торговались разнонаправленно после того, как стало известно, что протестующие в Гонконге планируют выйти на улицы во второй раз на этой неделе.

Законодательный совет Гонконга обсудит спорный законопроект о государственном гимне, который вызвал последний раунд протестов в городе. Они вновь начались в воскресенье после того, как Китай представил закон о национальной безопасности Гонконга и Макао в конце предыдущей недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже готовит ответные политические шаги, о чем будет объявлено позже на этой неделе. «Об этом вы услышите до конца недели. И я полагаю, это будет очень мощно», — сказал он.

Министерство финансов США может ввести контроль за операциями и заморозить активы китайских чиновников, участвующих в принятии закона и ряда предприятий, а также рассмотреть вопрос об ограничениях на выдачу виз должностным лицам Коммунистической партии Китая.

Трамп также считает, что статус Гонконга как финансового центра будет утрачен, если данные законы будут приняты, а пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани во время брифинга во вторник сказала: «Я пошла непосредственно к президенту, чтобы получить ответ на этот вопрос, и он сказал мне, что недоволен усилиями Китая, и что трудно понять, как Гонконг может остаться финансовым центром, если Китай возьмет на себя управление им».

Инвесторы опасаются роста напряженности в отношениях между США и Китаем. «Рост напряженности в отношениях между США и Китаем предвещает зловещие последствия для мировой экономики в условиях пандемии», — сказал Вишну Варатхан, глава департамента экономики и стратегии банка Mizuho Bank.

Индекс фондовой биржи Гонконга Hang Seng упал на 0,47% в 23:24 по восточному времени (04:24 по Гринвичу).

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,20%, а SZSE Component — на 0,72%.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,39%, компенсировав некоторые из своих предыдущих потерь. Правительство готовит новый пакет стимулирующих мер на сумму до 117 трлн японских иен ($1,087 трлн), финансируемый за счет второго дополнительного бюджета, привлеченного за счет выпуска дополнительных гособигаций на сумму 31,9 трлн японских иен.

Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,20%. Некоторые аналитики прогнозируют, что Банк Кореи еще больше снизит ключевую процентную ставку в четверг, чтобы ускорить восстановление экономики страны после пандемии.

ASX 200 вырос на 0,47%.

Уолл-стрит закрылась ростом во вторник на фоне оптимизма в отношении разработки вакцин против коронавируса и оживления деловой активности, однако индекс S&P 500 не смог удержаться выше ключевого психологического уровня в 3.000 пунктов.

Акции замедлили рост ближе к концу сессии, после того как агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа рассматривает ряд санкций против китайских чиновников, компаний и финансовых организаций, подтвердив комментарии советника Белого дома Ларри Кудлоу.

Кудлоу ранее во вторник сказал, что президент Дональд Трамп “настолько раздосадован в отношении Китая из-за вируса и других вопросов, что торговая сделка для него теперь не так важна, как когда-то”.

Индекс S&P 500 впервые с 5 марта преодолел отметку в 3.000 пунктов, но вновь опустился ниже этого уровня в конце сессии.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 2,17% до 24.995,11 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,23% до 2.991,77 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 0,17% до 9.340,22 пункта​.

Акции американской биотехнологической группы Novavax Inc закрылись ростом на 4,5%, после того как компания присоединилась к гонке тестирования потенциальных вакцин против коронавируса на людях и набрала первую группу участников испытаний.

Доллар США растет к евро, фунту, австралийскому доллару и слабо меняется по отношению к японской иене. Китайский юань дешевеет в связи с дальнейшим ухудшением отношений между США и Китаем. Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом, сказал президент США Дональд Трамп. “Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий “механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности” в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать “стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге”.

Давление на юань также оказали сообщения о том, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении китайских чиновников, пишет Dow Jones.

По состоянию на 9:33 мск евро снизился к доллару на 0,25% – до $1,0955 против $1,0982 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской опустилась на 0,27% – до 117,79 иены по сравнению со 118,11 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,54 иены как и на закрытие во вторник.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,19%, до $1,2311 против $1,2334 в предыдущий рабочий день и вырос к евро на 0,08%, до 1,1240 против 1,1231.

Курс доллара относительно юаня поднялся на 0,32%, до 7,1575 юаня. В определенный момент торгов он достиг максимума почти за девять месяцев на уровне 7,1646 юаня.

Австралийский доллар дешевеет на 0,24% и торгуется на уровне $0,6637.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,26% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,15%.

Цены на нефть снижаются в среду из-за вернувшихся сомнений в быстром восстановлении спроса на топливо, несмотря на ослабление карантина во многих странах, а также на фоне напряженности между США и Китаем.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,77% до $35,89 за баррель к 8:58 МСК, на WTI – сбавили 0,9% до $34,04 за баррель.

“Ранние оценки говорят о том, что падение спроса на бензин может составлять до 30% в годовом выражении, потому что люди не уезжают далеко от дома”, – говорится в сообщении ANZ Research.

Некоторые аналитики и банки ждут восстановления баланса на рынке нефти уже в июне, но, по мнению Eurasia Group, это может быть слишком оптимистично.

“Существует… значительный риск повторных вспышек и локдаунов. Даже без этого будут сохраняться некоторые ограничения – особенно в отношении авиации”, – говорится в сообщении аналитиков.

Цены также оказались под давлением после того, как экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Китай совершает “большую ошибку” в отношении закона о национальной безопасности в Гонконге.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщает MarketWatch.

“Усиление напряженности между США и Китаем является угрозой для глобальной экономики на фоне ее уязвимости из-за пандемии”, – сообщается в отчете Mizuho Bank.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

“Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий “механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности” в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать “стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге”.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле упала на 27,4% относительно того же периода прошлого года и составила 1,26 трлн юаней, сообщило Государственное статистическое управление страны. Темпы снижения показателя замедлились по сравнению с 36,7% в первом квартале благодаря правительственным мерам по ограничению пандемии коронавируса COVID-19 и поддержке экономики. В том числе в апреле прибыль промпредприятий сократилась всего на 4,3% после падения на 34,9% месяцем ранее.

Лидерами снижения в ходе торгов в Гонконге выступают, в том числе, акции Hong Kong & China Gas (-1,8%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,7%), девелопера County Garden Holdings (-1,7%).

Бумаги телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) дешевеют на 0,7%, нефтяной PetroChina – на 0,4%, China Construction Bank – на 0,3%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,8%.

Существенно повышается рыночная стоимость автопроизводителя Isuzu Motors (+7,2%). Бумаги других представителей данной отрасли также прибавляют в цене: Toyota Motor (T:7203) (+1%), Nissan Motor (+5,4%), Mazda Motor (+4,4%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросли на 0,7%.

При этом дешевеют акции операторов железных дорог страны Tobu Railway (-2,4%) и Central Japan Railway (-2,1%), а также телекоммуникационной SoftBank Group (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК поднялся на 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 1,2%, автопроизводителя Kia Motor – снижается на 0,95%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК вырос на 0,02%.

При этом цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) опустилась на 2,7% и 3% соответственно.

Очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом Вашингтон может принять до конца этой недели, сообщил президент США Дональд Трамп. “Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий “механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности” в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать “стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге”.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон осуждает намерение Пекина принять этот новый закон, считая инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по “захвату” Гонконга, используя новый закон.