Новости рынка

Доллар подешевел к основным валютам в пятницу, в то время как внимание трейдеров было сосредоточено на ответе президента США Дональда Трампа на принятие КНР закона о национальной безопасности для Гонконга.

Юань на материковом рынке торговался без внятной динамики на уровне 7,1458 к 8.43 МСК и удерживался у отметки 7,1643, вблизи рекордного минимума в 7,1966, на офшорном рынке из-за нервозности в ожидании решения Трампа.

Доллар может показать недельное снижение по отношению к основным валютам, так как снятие карантинных мер и планы стимулирования в Европе ослабили спрос на валюты-убежища, но настроения могут быстро ухудшиться, если напряженность в отношениях между Китаем и США возрастет.

“На данный момент надежды на восстановление экономики сильны, но я ожидаю, что это постепенно исчезнет в связи с возросшей обеспокоенностью по поводу китайско-американских отношений”, – сказала Минори Утида, руководитель отдела исследований глобального рынка в MUFG Bank в Токио.

“Когда это произойдет, будет больше торговли risk-off, что поддерживает покупку как доллара, так и иены”.

Доллар сбавил 0,23% до $1,1102 к евро.

Единая европейская валюта может вырасти к доллару вторую неделю подряд, так как предложение ЕС о создании фонда восстановления на 750 миллиардов евро подогрело оптимизм в отношении экономики еврозоны.

Доллар к швейцарскому франку снизился на 0,2% до 0,9625 и может показать недельное снижение в 0,8%.

К иене доллар просел на 0,46% до 107,14 иены.

Австралийский доллар окреп на 0,36% до $0,6661, в то время как новозеландский доллар удерживался на уровне $0,6216, вблизи пиков с 11 марта.

“Австралиец” и “киви” могут вырасти по итогам недели, так как инвесторы приветствовали постепенное возобновление деловой активности в Австралии и Новой Зеландии.

Иена укрепилась на 0,23% до 118,95 к евро и на 0,35% до 66,59 к “киви” на фоне покупки безопасных активов и относительно вялых торгов.

Парламент Китая в четверг подавляющим большинством голосов одобрил прямое введение в Гонконге законодательства о национальной безопасности для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством в городе, который в прошлом году был охвачен многомесячными антиправительственными протестами.

Президент США Дональд Трамп, во вторник пообещавший объявить о мерах в ответ на новый китайский закон к концу недели, сообщил журналистам о запланированной на пятницу пресс-конференции.

Закон может ослабить особый правовой статус Гонконга, поставив под вопрос особый экономический статус территории, согласно американскому законодательству.

В центре внимания трейдеров также окажутся экономические данные еврозоны и США, которые выйдут позднее в пятницу.

Фунт стерлингов прибавил 0,3% до $1,2353 и может показать второй подряд недельный рост на фоне ослабления доллара.

Однако настроения по отношению к фунту были несколько негативными из-за призывов к отставке влиятельного помощника британского премьер-министра Бориса Джонсона, отсутствия прогресса в торговых переговорах с ЕС и спекуляций по поводу отрицательных процентных ставок.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей, сообщает Белый дом.

Журналисты не присутствовали на церемонии подписания. Текст указа пока не опубликован.

Накануне Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

Между тем, несмотря на недовольство деятельностью Twitter, Трамп не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом.

“Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу в Twitter)”, – сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, “который продвигает свою точку зрения”. Аналогичные претензии у него к Google (NASDAQ:GOOGL), Facebook и к другим соцсетям.

По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.

Трамп вновь пригрозил, что может решить вообще закрыть Twitter, однако признал, что сначала должен проконсультироваться с юристами.

Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что “твит” может содержать недостоверную информацию.

Трамп – очень активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует многочисленные сообщения в Twitter. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в Facebook и Instagram (NASDAQ:FB). Как его сторонники, так и противники, как правило, активно оставляют комментарии к публикациям.

Трамп считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о его деятельности.

Интернет-компании раскритиковали указ

Указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях угрожает свободе интернета, заявили представители Twitter.

Указ Трампа “является реакционным и политизированным подходом”, угрожает “будущему онлайн-высказываний и интернет-свободам”, говорится в заявлении компании.

Facebook и Google также заявили, что указ Трампа может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

“Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные высказывания, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо”, – сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

“Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета”, – отметила в свою очередь пресс-секретарь Google Рива Шуто.

Согласно тексту указа, который подписал Трамп, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: “Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента”.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.718,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,32%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.684,20 долл. и сопротивление — на 1.737,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08% и торгуется на отметке 98,297 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,01%, достигнув отметки 17,968 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,00%, дойдя до уровня 2,408 долл. за фунт.

Фондовые индикаторы США незадолго до окончания торгов в четверг перешли к снижению и завершили сессию в минусе, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 147,63 пункта (0,58%) – до 25 400,64 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 6,40 пункта (0,21%) и составил 3 029,73 пункта. Nasdaq Composite опустился на 43,37 пункта (0,46%) – до 9 368,99 пункта.

По итогам торгов в среду индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 2,21% и впервые с начала марта превысил отметку в 25 000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express (NYSE:AXP), Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 поднялся на 1,48%, впервые почти за три месяца преодолев отметку в 3000 пунктов.

Среди лидеров падения в четверг оказалась Walt Disney Co (NYSE:DIS). Компания сообщила, что планирует в июле открыть парк развлечений Disney World во Флориде. За последние четыре недели стоимость Walt Disney повысилась на 21,2%, пишет Barron’s. По мнению аналитика Imperial Capital Дэвида Миллера, котировки “выросли слишком сильно и слишком быстро”. По его мнению, рост был связан с перспективами возобновления работы тематических парков.

Котировки оператора магазинов-дискаунтеров Dollar General Corp (NYSE:DG). снизились на 1,7%. Чистая прибыль ритейлера в 1-м квартале составила $2,56 в расчете на акцию, выручка выросла на 27,6% в годовом выражении, до $8,4 млрд, на фоне активизации спроса в условиях пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,75 на акцию при выручке в $7,6 млрд.

Стоимость Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). уменьшилась на 0,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует сохранить основную часть персонала в США, нанятого в марте и апреле в связи с увеличением спроса на фоне пандемии коронавируса.

Акции Twitter Inc. подешевели на 4,5%. Президент США Дональд Трамп вчера подписал указ о регулировании деятельности соцсетей, сообщает Washington Post. Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что “твит” может содержать недостоверную информацию.

Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. потерял в цене 11,1%. Компания по итогам 1-го квартала увеличила чистый убыток до $244,1 млн с $19,2 млн годом ранее. Скорректированный убыток составил $3,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали меньшего показателя – $1,39 на акцию. Квартальная выручка составила $485,4 млн, также не оправдав прогнозов экспертов.

Депутаты высшего законодательного органа КНР вчера приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в 1-м квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с 4-го квартала 2008 года.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 мая, сократилось на 323 тыс., до 2,123 млн человек, говорится в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 338 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели – до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Падение стало рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риелторов (NAR) в 2001 году.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли четвертый день подряд на фоне оптимизма инвесторов по поводу постепенного открытия экономик в странах мира, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,64% – до 355,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,21%, германский DAX прибавил 1,06%, французский CAC поднялся на 1,76%, итальянский FTSE MIB – на 2,46%. Значение испанского IBEX 35 повысилось на 0,69%.

Акции Cineworld Group подорожали на 21,4% и стали лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600. Оператор сети кинотеатров сообщил, что договорился об условиях получения дополнительной ликвидности в размере $100 млн.

Цена бумаг easyJet Plc (LON:EZJ) выросла на 4,4%. Британский бюджетный авиаперевозчик планирует сократить до 30% штата для снижения расходов в рамках подготовки к продолжительному периоду слабого спроса на перелеты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В лидерах падения оказались бумаги Rolls-Royce (LON:RR) Holdings PLC, которые подешевели на 6,85%. Акции норвежской перерабатывающей компании Tomra Systems ASA потеряли в цене 4,9%.

Поддержку рынкам оказал предложенный Еврокомиссией план антикризисного восстановления экономики ЕС.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро. “Из этих 750 млрд евро 500 млрд евро будут составлять субвенции, а 250 млрд евро – займы”, – заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием “Будущее поколение ЕС” “увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до 1,85 трлн евро”.

Экономическая активность во всех 12 округах США в апреле – середине мая снизилась, при этом в большинстве из них значительно, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book (“Бежевая книга”).

Между тем участники фондовых рынков не разделяют пессимизм ФРС, пишет MarketWatch.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между США и Китаем, которые в последнее время вновь ухудшились на фоне ситуации с Гонконгом.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае вырос до 67,5 пункта, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 64,9 пункта, а не 67 пунктов, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 70,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Помимо этого, инвесторы оценивали данные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в 1-м квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Между тем еще более 2,1 млн американцев на прошлой неделе впервые обратились за пособием по безработице, свидетельствуют данные Минтруда страны. Общее количество заявок на пособие по безработице, поданных с 21 марта, составляет 40,7 млн, отмечает Trading Economics.

Американские компании продолжили испытывать на себе последствия эпидемии коронавируса вплоть до середины мая, говорится в докладе Федеральной резервной системы, опубликованном в среду, и мало кто ожидает быстрого восстановления, несмотря на некоторые признаки надежды.

Бежевая книга, доклад о состоянии экономики, основанный на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране, отразила резкий спад экономической активности, пролив свет на глубину последствий пандемии.

Опрос проводился в апреле, когда на большей части территории страны были закрыты все, кроме критически важных предприятий, и вплоть до 18 мая, когда некоторые штаты начали ослаблять ограничения.

“Экономическая активность упала во всех округах – при этом резко снизившись в большинстве из них”, – говорится в докладе ФРС.

“Несмотря на то, что многие собеседники выражали надежду на то, что общая активность будет восстанавливаться по мере возобновления работы компаний, прогноз остался крайне неопределенным, и большинство собеседников были пессимистичны в отношении потенциальных темпов восстановления”.

ТРУДНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ

Беседы с представителями бизнеса в округах ФРС показали, что некоторые компании считают, что худшее уже позади, а тяжело пострадавший округ Нью-Йорка сообщил об отдельных сигналах о зарождающемся оживлении экономической активности в начале мая.

В округе Миннеаполиса некоторые отели Монтаны и других районов, зависящих от туризма, сообщили об улучшении бронирований к концу июня и в июле.

Но доклад показал, что большинство компаний все еще пытаются справиться с последствиями, даже после ослабления ограничений.

“Собеседники ссылались на проблемы, связанные с возвращением сотрудников на работу, включая опасения работников о здоровье, ограниченный доступ к детским учреждениям и щедрые страховые выплаты по безработице”, – сообщила ФРС.

Банки сообщили о сильном спросе на кредиты, предоставляемые в рамках программы правительства США Paycheck Protection Program, призванной помочь сохранить малый бизнес на плаву, если он вновь трудоустроит большинство своих работников, но фирмы выразили некоторое недовольство, повторив критику в адрес программы.

В округе Чикаго некоторые компании сообщили, что столкнулись с трудностями в выполнении требований для списания займов, а некоторые проинформировали ФРС о том, что щедрые пособия по безработице затрудняют возврат численности персонала на необходимый уровень.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал журналистам в среду, что почти каждой компании придется адаптироваться к новой реальности по мере возобновления работы.

“Мы находимся в начале… и я ожидаю, что этот процесс будет продолжаться в течение следующих 120 дней. Различным компаниям придется учиться, чтобы поддерживать доверие клиентов и поддерживать доверие персонала”.

Одно из ключевых опасений связано с необходимостью возвращения доверия клиентов, которые боятся, что могут подвергнуть себя риску заражения вирусом, находясь вне дома и тратя деньги, показал отчет ФРС.

“Собеседники не уверены в том, насколько испуганными будут потребители, пока сохраняется угроза COVID-19, и насколько свободно потребители будут тратить деньги после того, как угроза спадет”, – отметили собеседники ФРС в округе Филадельфии.

Доллар торговался без ярко выраженной динамики в четверг, в то время как азиатские валюты оказались между двумя противоположными трендами на фоне растущей напряженности между США и Китаем и оптимизма вокруг восстановления мировой экономики по мере снятия карантинных мер.

Эскалация словесной войны между двумя крупнейшими экономиками мира оказала сильное давление на юань, а также затронула валюты-антиподы по мере того, как настроения стали более осторожными по сравнению с энтузиазмом на фондовых рынках.

Юань, являющийся барометром отношений Вашингтона и Пекина, достиг рекордного минимума в 7,1966 за доллар на офшорном рынке в среду. К 8.39 МСК четверга он удерживался на отметке 7,1796.

“Австралиец” и “киви” отступили от двухмесячных максимумов: австралийский доллар снизился на 0,25% до $0,66085, а новозеландский – удерживался на уровне $0,6187.

“В целом, макро-историю трудно игнорировать, и дела идут на поправку”, – сказал Джейсон Вонг, старший специалист по рыночной стратегии BNZ в Веллингтоне.

“Но здесь, в Австралии, конечно, Китай является важной частью того, что двигает рынки. Рынки ждут ответа Китая (о Гонконге), и мы оказались как бы между двух огней”.

Полиция Гонконга в среду применила перцовый газ для разгона протестующих в самом сердце мирового финансового центра и задержала около 240 человек на фоне возобновления масштабных антиправительственных демонстраций из-за рассматриваемого Пекином законопроекта о национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что США работают над решительным ответом на планируемое Китаем законодательство и объявят о нем до конца недели.

Евро обновил восьминедельный максимум в $1,1035, получив поддержку от плана Евросоюза о фонде восстановления экономики на 750 миллиардов евро. Но затем валюта растеряла часть преимущества на фоне сомнений в реализации этой схемы, торгуясь на уровне $1,1016 и дорожая на 0,12%.

Доллар был стабилен к иене и фунту стерлингов, прибавив 0,1% до 107,83 иены и удерживаясь на уровне $1,2262 к фунту.

Индекс доллара к корзине основных валют восстановился с двухмесячного минимума, достигнутого в среду, до 98,915.

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $34,14 за баррель, что на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на $1,43 (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,05 (3,2%) – до $31,76 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на $1,54 (4,48%).

“Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе”, – говорит главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов – на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей (будет опубликован позднее в четверг) покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные S&P Global Platts.

Эксперты рейтингового агентства Moody’s понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody’s.