Новости рынка

Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

По данным API, запасы нефти сократились на 483.000 баррелей до 531 миллиона за неделю, завершившуюся 29 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 3 миллиона баррелей.

Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 2,2 миллиона баррелей, показали данные API.

Запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов – на 5,9 миллиона, сообщил API. Аналитики ждали роста запасов бензина на 1 миллион баррелей, дистиллятов – на 2,7 миллиона.

Фондовые рынки стран Западной Европы закрылись под влиянием “бычьего” тренда, поддерживаемые надеждами на восстановление мировой экономики.

Тем не менее инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также за ситуацией в США в связи беспорядками в отдельных городах страны.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Тем временем в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе 25 мая. Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своих территориях, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

Участники рынков, помимо прочего, беспокоятся, что охватившие страну беспорядки могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе – заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро. ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре. “Уже очевидно, что объем в 750 млрд евро недостаточен”, – отмечает главный экономист UniCredit (MI:CRDI) Эрик Нильсен.

Согласно опубликованным во вторник данным, розничные продажи в Швейцарии упали в апреле на 19,9% в годовом выражении, что стало максимальным падением за все время с начала ведения статистики в 2001 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,57% – до 359,77 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,87%, французский CAC – на 2,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,42% и 2,59% соответственно.

Германский DAX подскочил на 3,75% – до максимальной отметки с 4 марта, пишет Trading Economics. Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель пытается достичь компромисса с членами правящей коалицией по второму пакету мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом 100 млрд евро.

Акции германской AroundTown, работающей в сфере коммерческой недвижимости, поднялись на 11,4% на новостях о том, что компания запустила программу обратного выкупа акций в размере 500 млн евро. Кроме того, AroundTown объявила о продаже некоторых активов на сумму 400 млн евро.

Цена бумаг Unibail-Rodamco-Westfield выросла на 9,4% после того, как компания сообщила, что 65 из 90 принадлежащих ей торговых центров уже возобновили работу и по крайней мере 87% будут открыты к середине июня.

Капитализация автопроизводителя Volkswagen AG увеличилась на 3,6%. Германская компания закрыла сделку на $2,6 млрд с американским производителем систем для беспилотных автомобилей Argo Al.

Акции британского ритейлера Tesco Plc (LON:TSCO) подешевели на 1,2%. Как стало известно во вторник, главный финансовый директор Tesco Алан Стюарт уйдет в отставку 30 апреля 2021 года, в связи с чем совет директоров компании начинает поиск нового финдиректора – как внутри Tesco, так и за ее пределами.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче, действующие в мае, еще на два месяца, пишет WSJ со ссылкой на делегатов.

Ранее источники “Интерфакса” говорили, что в ходе переговоров министра энергетики РФ Александра Новака с российскими компаниями обсуждалось предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца.

Среди российских компаний консенсуса по этому вопросу не было – кто-то был согласен, какие-то компании предлагали, что нужно оставить все, как есть, то есть, с июля начинать немного увеличивать нефтедобычу.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Как сообщил “Интерфаксу” источник, знакомый с ситуацией, официальное решение о возможном переносе ожидается в ближайшие несколько часов, и, вероятно, будет принято.

WSJ пишет, что Саудовская Аравия изначально считала, что нужно продлить сделку сразу до конца года. Саудовской Аравии для покрытия своих расходов нужны цены около $84 за баррель, российский бюджет балансируется при цене около $40 за баррель, и ее делегаты считают, что спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поскольку районы Китая, Европы и США ослабляют ограничения.

Цены на нефть выросли во вторник, в то время как трейдеры ждали, договорятся ли крупнейшие производители продлить рекордные сокращения производства для поддержки цен на онлайн-встрече позднее на этой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12% до $38,75 за баррель к 08:22 МСК, на WTI – прибавили 0,93% до $35,77 за баррель.

“Вся эта история в значительной степени основывается на сокращении добычи и восстановлении спроса”, – сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank.

ОПЕК+ рассматривает продление срока действия сокращений добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или около 10% от мирового производства, на июль или август, сообщили источники. Встреча группы, как ожидается, состоится 4 июня.

“Скорее всего, ОПЕК+ может продлить текущие сокращения до 1 сентября, а до этого будет назначено заседание для принятия решения о дальнейших шагах”, – сказал Эдвард Морс из Citi.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне признаков восстановления экономики, несмотря на бушующие в США протесты, продолжающийся коронавирусный кризис и напряженность в отношениях с КНР.

Акции Facebook Inc (NASDAQ:FB), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN) обеспечили наибольший прирост индексам S&P 500 и Nasdaq, в то время как бумаги Boeing Co (NYSE:BA) поддержали рост Dow.

“Конечно, темпы восстановления фондового рынка не могут оставаться такими же, как были”, – сказал Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго.

“Я ошеломлен тем, насколько хороши дела на рынке”, – сказал аналитик.

Белый дом призвал к “законности и порядку” после шести ночей масштабных демонстраций с применением насилия, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

“Большинство инвесторов говорят, что (протесты) не разрушат экономику”, – сказал Нолти.

“Это препятствие, но не такое большое, как пандемия”.

Экономические данные усилили оптимистичные настроения инвесторов. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в мае составил 43,1 пункта по сравнению с 41,5 пункта месяцем ранее, показал обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,36% до 25.475,02 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,38% до 3.055,73 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 0,66% до 9.552,049 пункта​.

Из 11 основных секторов S&P 500, все, кроме сектора здравоохранения, завершили сессию в плюсе.

Сотрудники Facebook решили перестать работать в знак солидарности с протестами, начавшимися после того, как умер задержанный полицейскими афроамериканец Джордж Флойд. The New York Times пишет, что они добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение о том, что покинули офис в знак протеста. Такое же уведомление приходит с их электронных адресов.

При этом большинство сотрудников Facebook из-за пандемии коронавируса работают удаленно. Глава компании Марк Цукерберг 8 мая предложил им сохранить такой режим до конца года, тем не менее 6 июля офисы Facebook начнут открываться.

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.

NYT пишет, что в знак протеста некоторые сотрудники подписывали петиции, угрожали увольнением, часть сотрудников жаловалась в Twitter. Reuters сообщает, что свое недовольство там высказали тысячи работников Facebook. Агентство указывает, что среди них было семь инженеров, которые разрабатывают код React, на котором базируются приложения компании.

«Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, которые подстрекают к насилию приводит к игнорированию других возможностей обеспечить безопасности нашего общества», — говорилось в совместном заявлении сотрудников в Twitter, которое цитирует Reuters.

NYT указывает, что нынешние беспорядки «стали самым серьезным испытанием» для Цукерберга за 15 лет с основания Facebook. Газета пишет, что в ответ на «виртуальную забастовку» глава компании перенес еженедельную встречу с сотрудниками с пятницы на вторник. Таким образом у них будет возможность задать ему вопросы напрямую, отмечает NYT.

Полицейские задержали Флойда 25 мая по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. При этом один из полицейских надавил коленом ему на горло. Задержанный потерял сознание и был госпитализирован, а позже умер. Виновных полицейских уволили, а бывшего офицера Дерека Чавена, который сдавил коленом горло афроамериканцу, арестовали. Вскрытие показало, что Флойд умер в результате механической асфиксии (удушья).

Доллар незначительно снизился во вторник, в то время как инвесторы продолжали надеяться на глобальное экономическое восстановление, несмотря на возросшие опасения по поводу прений между США и Китаем и протесты в США.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.34 МСК сбавил 0,09% до 97,785.

Евро удерживал позиции на уровне $1,1135, в понедельник коснувшись 2,5-месячного максимума в $1,1154.

Фунт стерлингов торговался без внятной динамики у отметки$1,2499, ранее достигнув месячного максимума в $1,2506.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в мае составил 43,1 пункта по сравнению с 41,5 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM). “Есть некоторые потенциальные источники риска, такие как демонстрации в США и напряженность в отношениях между Китаем и США. Но, в целом, умеренный аппетит рынка к риску все еще сохраняется”, – сказал Кёсуке Судзуки, директор по рынку форекс Societe Generale (PA:SOGN).

По отношению к безопасной иене доллар прибавил 0,11% до 107,7 иены, торгуясь в диапазоне между 106 и 108 пунктов, в котором находился в течение последних нескольких недель.

США задействовали отряды Национальной гвардии в 15 штатах и в Вашингтоне, чтобы сдержать протесты, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией и переросли в беспорядки, сопровождающиеся мародерством и ожесточенными столкновениями с полицией.

Аппетит к риску немного пострадал в понедельник, когда Bloomberg сообщил, что Китай приказал государственным компаниям прекратить закупки сои и свинины в США, что вызвало опасения о том, что торговая сделка между двумя крупнейшими экономиками мира может оказаться под угрозой.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый как опосредованная ставка на китайскую экономику, прибавил 0,15% до$0.6808, ранее достигнув пика с конца января.

Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,25% по итогам заседания во вторник.

Китайский юань на офшорном рынке удерживался на уровне 7,1259 за доллар, достигнув самого высокого уровня почти за две недели.

Азиатский фондовый рынок во вторник утром показал скромный рост, при этом инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление глобальной экономики после эпидемии коронавируса, компании возобновляют деловую активность. Глобальная экономика начинает долгий, но целенаправленный путь к восстановлению.

Индекс биржи Гонконга Hang Seng вырос на 0,58% в 22:42 по восточному времени (03:42 по Гринвичу).

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,07%, а SZSE Component — на 0,10%.

Оптимистические настроения инвесторов немного ослабли в связи с ростом напряженности в отношениях между США и Китаем после того, как в понедельник Китай сообщил государственным компаниям о прекращении закупок американской сельскохозяйственной продукции, такой как соя, а также об отмене некоторых заказов на свинину.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, а южнокорейский KOSPI — на 0,85%.

Австралийский ASX 200 вырос на 0,01%. Резервный банк Австралии объявит о своем решении по процентной ставке позднее в течение дня.

Между тем инвесторы напуганы заявлением, сделанным президентом США Дональдом Трампом, который в понедельник пригрозил применить силу для подавления продолжающихся в десятках американских городов акций протеста в связи со смертью Джорджа Флойда.

«Если американские потребители неохотно выходят из своего кокона самоизоляции, опасаясь вторичной волны инфекции, то вряд ли они почувствуют себя в большей безопасности, когда армейские внедорожники прокатятся по Пенсильвания-Авеню», — заявил в своей записке Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам.

Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в плюсе. Поддержку индексам оказывают надежды инвесторов на то, что пандемия коронавируса продолжит идти на спад и позволит экономикам региона полностью открыться для бизнеса, пишет Trading Economics. В то же время на рынках ослабло беспокойство по поводу напряженности торговых отношений между США и Китаем после решения президента Дональда Трампа не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконга.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1% – до 354,20 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,48%, французский CAC – на 1,43%, итальянский FTSE MIB – на 1,79%, испанский IBEX 35 – на 1,76%.

Биржи ряда европейских стран, включая Австрию, Германию, Данию, Норвегию, Швецию и Швейцарию, были закрыты в связи с праздником.

В лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции британского девелопера Hammerson (LON:HMSO) PLC, которые взлетели на 12,1%, после того как компания объявила о возобновлении работы всех ее основных торговых центров в Англии с 15 июня.

Цена бумаг британской Associated British Foods PLC подскочила на 8% на новостях об открытии в этом месяце большинства магазинов ритейлера Primark, принадлежащего компании, на фоне смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Бумаги британской сети магазинов одежды класса “люкс” Ted Baker Plc подешевели на 15,2%, поскольку компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в 2020 финансовом году на фоне роста расходов и снижения выручки.

Трамп заявил в пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые “прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга”. Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки.

Инвесторы по всему миру также продолжают следить за масштабными протестами, охватившими США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в мае 2020 года вырос, хотя и остался недалеко от рекордного минимума. Значение индикатора составило 39,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit.

Предварительный показатель находился на отметке 39,5 пункта, аналитики в среднем ожидали его сохранения на этом уровне, согласно Trading Economics. В апреле промышленный PMI составлял 33,4 пункта, этот показатель был минимальным в истории.