Новости рынка

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США в слабо дорожает к евро и дешевеет к иене.

По состоянию на 9:37 мск евро стоил $1,1286 по сравнению с $1,1292 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 123,57 иены против 123,71 иены в пятницу.

За доллар к 9:37 мск давали 109,49 иены по сравнению со 109,59 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,01% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается 0,01%.

В пятницу данные Минтруда США показали, что безработица в стране в мае упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики не ожидают решительных шагов, поскольку регулятор в мае дал понять, что не будет принимать новых крупных мер денежно-кредитной политики, пока не станет ясен экономический ущерб от пандемии, пишет Financial Times.

Тем временем, падение ВВП Японии в 1-м квартале было пересмотрено на 0,6% с 0,9%. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр темпов падения до 0,5%, сообщает Trading Economics.

Новозеландская валюта прибавляет 0,06% относительно доллара и торгуется на уровне $0,6512. Все ограничения, за исключением закрытия границ, призванные предотвратить распространение коронавируса в Новой Зеландии, будут отменены во вторник, заявила премьер-министр страны Джасинда Арден в понедельник.

Курс доллара слабо растет относительно юаня – 7,0836 юаня против 7,0834 юаня.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, увеличились в мае на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Между тем, по данным Главного таможенного управления КНР, профицит внешнеторгового баланса Китая в мае 2020 года вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса.

Нефть подорожала в понедельник после того, как ведущие производители договорились продлить рекордные сокращения добычи до конца июля, а импорт нефти в Китай достиг исторического пика.

К 08:54 МСК фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,7% до $43,02 за баррель, а на WTI – на 1,3% до $40,05 за баррель.

Оба бенчмарка достигли пиков с 6 марта ранее в ходе сессии – в $43,41 и $40,44 соответственно.

ОПЕК, Россия и партнеры договорились в субботу продлить сделку о рекордном сокращении добычи нефти на месяц до конца июля, которая уже помогла ценам на нефть вырасти вдвое в последние два месяца благодаря уходу с рынка почти 10% мировых поставок.

Группа, известная как ОПЕК+, также потребовала от таких стран, как Нигерия и Ирак, которые превысили квоты, компенсации в виде дополнительного снижения добычи с июля по сентябрь.

Низкие цены на нефть подтолкнули китайских покупателей к увеличению импорта. Закупки крупнейшего в мире импортера нефти выросли до рекордного пика в 11,3 миллиона баррелей в сутки в мае.

В ходе сегодняшних торгов большинство азиатских рынков акций растет на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился на 0,21%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,07%.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, увеличились в мае на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая. Их объем на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля. Профицит внешнеторгового баланса Китая в мае вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге являются акции нефтяной компании CNOOC (+3%), Hang Seng Bank Ltd. (+2,3%), страховщика China Life Insurance (+2%),

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 1,5%, телекоммуникационной China Mobile – на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:48 мск увеличился на 1,13%.

Значительный подъем показывают цены акций автопроизводителей, включая Nissan Motor Co. (+7%), Toyota Motor (T:7203) (+1%), Subaru Corp. (+1,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:07 мск опустился на 0,06%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 1,3%, автопроизводителя Kia Motor – увеличилась на 2,2%.

Рынки акций Тайваня, Сингапура и Индонезии демонстрируют повышение, в то время как биржи Австралии в понедельник не работают в связи с праздником (День рождения королевы).

Входящие в альянс ОПЕК+ страны продлят самый высокий уровень своих ограничений по добыче еще на один месяц. Такое решение было принято в минувшие выходные.

Сделка по снижению нефтедобычи предполагает, что в мае-июне сокращения составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения – 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, сообщило в пятницу министерство труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы – до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

В мае каждый из штатов в той или иной мере начал возобновлять функционирование предприятий после двух месяцев простоя, и несколько миллионов человек вернулись к работе, отмечают эксперты. Многие индикаторы, опубликованные в последние дни, указывают на начало восстановления, хоть и медленного, экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Единственным ограничением останется закрытие границ.

Ардерн отметила, что почти уверена, что в стране будут новые случаи заражений. Однако сейчас, по ее словам, правительство сосредоточится на новой цели – восстановлении экономики.

Доллар снизился к австралийской и новозеландской валютам, а также к фунту стерлингов в понедельник после укрепления надежд на восстановление экономики и снижения спроса на безопасные активы из-за неожиданного улучшения показателей рынка труда в США.

К 08:38 МСК австралийский доллар торговался на отметке $0,6964, приближаясь к максимуму со 2 января.

Новозеландский доллар вырос до $0,6537, самого высокого уровня с 29 января.

По отношению к фунту стерлингов доллар США сбавил 0,25% до $1,2700, приблизившись к минимуму с 12 марта.

Доллар торговался без внятной динамики к иене на уровне 109,45 – вблизи двухмесячного пика, достигнутого в пятницу.

Юань на материковом рынке был малоподвижен, колеблясь у отметки 7,0878 за доллар после того, как данные указали на менее сильное, чем ожидалось, падение экспорта из Китая – второй по величине экономики в мире – в мае.

Евро также торговался без ярко выраженной динамики на уровне $1,1289. Единая валюта поймала волну оптимизма после того, как Европейский центральный банк сообщил на прошлой неделе об увеличении объемов покупок облигаций для помощи самым слабым экономикам блока.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост на новостях о неожиданном снижении уровня безработицы в США в мае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% – до 375,32 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,25%, французский CAC – на 3,71%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,82% и 4,04% соответственно.

Германский DAX поднялся на 3,36% и достиг максимального уровня с 24 февраля, отмечает Trading Economics.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) прибавили в цене 5,5%. Акции авиакомпании будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи – DAX – c 22 июня 2020 года, говорится в сообщении биржевого оператора Deutsche Boerse AG.

Акции других авиакомпаний также дорожают. Так, цена бумаг International Consolidated Airlines Group SA выросла на 13,6%, easyJet PLC – на 7%.

Капитализация германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG увеличилась на 11,4%. Компания сообщила, что ее новым CEO может стать бывший глава Tommy Hilfiger Global и европейского подразделения владельца ряда известных брендов одежды PVH Corp. Дэниел Гридер, с которым Hugo Boss ведет переговоры.

Акции AstraZeneca (LON:AZN) PLC подешевели на 1,2%. Биофармацевтическая компания заключила новые сделки о поставках вакцины от коронавируса. В рамках одной из них производитель получит $750 млн от двух фондов за поставку 300 млн доз вакцины для их распространения на глобальном уровне.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, свидетельствуют данные Минтруда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы – до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

Принятые Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры стимулирования укрепили надежду на более быстрое восстановление экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

ЕЦБ в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что объем заказов промпредприятий Германии в апреле рухнул на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы сокращения показателя по крайней мере с января 1991 года, что отражает ущерб, который нанес вызванный пандемией коронавируса кризис. Аналитики прогнозировали в среднем падение на 19,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем индекс потребительского доверия в Великобритании в мае 2020 года обновил минимум с января 2009 года, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных ранее в стране с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение индекса составило минус 36 пунктов по сравнению с предварительной оценкой в минус 34 пункта, опубликованной двумя неделями ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали рост показателя до минус 30 пунктов.

Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили заметным ростом на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) – до 27110,98 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 81,58 пункта (2,62%) и составил 3193,93 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 198,27 пункта (2,06%) – до 9814,08 пункта.

При этом Nasdaq Composite в ходе торгов достигал рекордно высокой отметки – 9842,49 пункта, однако до нового рекорда на закрытие торгов ему не хватило 3,1 пункта, отмечает MarketWatch.

С начала года Nasdaq вырос на 9,3%, в то время как Dow Jones отыграл значительную часть потерь после падения на 34,6% и достиг отметки на 5% ниже по сравнению с началом текущего года. S&P 500 с начала года снизился на 1,1%, хотя ранее его падение достигало 30,3%.

В лидерах роста в пятницу оказались энергетические компании. Бумаги Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). подорожали на 8,1%, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. – на 33,7%.

Среди компонентов индекса Dow Jones больше всего подорожали акции Boeing Co (NYSE:BA)., цена которых выросла на 11,5%. За прошедший месяц капитализация компании увеличилась почти на 65% на фоне надежд на восстановление авиаперевозок, отмечает аналитик Cowen Кай фон Румор, которого цитирует Barron’s. Однако эксперт предупреждает, что проблема с самолетами 737 MAX снова начнет оказывать влияние на настроения инвесторов по мере спада кризиса, вызванного COVID-19. Новые задержки с получением разрешений на полеты 737 MAX или поставками клиентам могут повлиять на стоимость Boeing.

Котировки American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подскочили в пятницу на 11,2%, United Airlines Holdings Inc. – на 8,5%. Акции круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и Carnival Corp (LON:CCL). прибавили в цене 14,5% и 16,4% соответственно. Капитализация еще одного представителя отрасли Royal Caribbean Cruises Ltd увеличилась на 20,4%.

Стоимость американской Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросла на 2,7%. Прибыль и выручка компании во 2-м квартале 2020 финансового года в целом совпали с оценками аналитиков Уолл-стрит, как и прогноз компании на текущий квартал.

Бумаги американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. подешевели на 14,2%. Выручка компании по итогам 1-го квартала 2021 финансового года выросла на 50% – до $201,650 млн. Эксперты в среднем прогнозировали $186,2 млн. Скорректированный убыток Slack в минувшем квартале составил 2 цента на акцию против 23 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне 6 центов.

Безработица в США в мае упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, показали в пятницу данные Минтруда страны. Аналитики в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8%, сообщает Trading Economics.

“Эти данные подтверждают, что экономика идет на поправку, а люди возвращаются на работу после временной безработицы”, – отметил главный инвестиционный стратег Allianz (DE:ALVG) Investment Management Чарльз Рипли.

В то же время аналитики предупреждают, что улучшение ситуации на рынке труда может помешать усилиям по принятию нового пакта экономических стимулов.

Меры финансовой помощи пострадавшим из-за пандемии предприятиям позволили поддержать экономику и акции, котировки которых обрушились в конце марта. По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов объемом $1 трлн или более.

С начала кризиса, вызванного коронавирусом, правительство страны влило в экономику примерно $3 трлн, чтобы сгладить последствия пандемии.

Европейские акции возобновили ралли в пятницу, так как значительное расширение мер стимулирования Европейским центробанком усилило надежды на более быстрое восстановление экономики. Основные фондовые индексы могут продемонстрировать лучший недельный результат за два месяца.

Панъевропейский индекс STOXX 600 укрепился на 1,34% к 10.32 МСК вслед за ростом банковского сектора на 3,5%. Страховой, автомобильный и турсектор также прибавили более 2,5%.

На этой неделе мировые фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост, а индексы Уолл-стрит приблизились к рекордным уровням, в то время как инвесторы сосредоточились на перезапуске экономик мира.

STOXX 600 сейчас примерно на 15% ниже исторических максимумов, но восстановился более чем на 37% с мартовских минимумов, поскольку новые планы стимулирования в Европе подстегнули переход в экономически чувствительные циклические сектора.

Акции владельца British Airways IАG и бумаги easyJet подскочили на 11,2% и 9% соответственно, оказавшись среди лидеров роста в STOXX 600.

Антимонопольные регуляторы в США, похоже, хотят, подпилить сук, на котором сидит американский фондовый рынок.

В ближайшие несколько недель подкомитет Судебного комитета Палаты представителей Конгресса США должен опубликовать результаты длительного расследования соблюдения антимонопольного законодательства Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Google и Facebook, что может повлечь штрафы на миллиарды долларов.

Огромные штрафы и ужесточение регулирования может снизить оценку Alphabet (NASDAQ:GOOGL), материнской компании Google, на 15%, а стоимость акций Facebook — на 11%, что означает сокращение капитализации на $150 млрд и $70 млрд соответственно, приводит Forbes прогноз аналитиков из Morningstar.

Сомнения в нарушении антимонопольного законодательства имеют под собой почву. По подсчетам Morningstar, Google занимает 90% рынка онлайн-поиска и 41% глобального рынка онлайн-рекламы, а Facebook сохраняет долю в 59% от рынка социальных сетей. Amazon и Apple доминируют в сфере электронной торговли и мобильных приложений.

Поэтому расследования в отношении этих компаний проводит не только Судебный комитет Палаты представителей. Например, Минюст США до конца лета планирует инициировать судебное разбирательство в отношении Google. Соблюдение компанией антимонопольного законодательства проверяет также группа штатов во главе с Техасом.
Расследование в отношении ценообразования на рекламу в Facebook ведут 47 штатов во главе с Нью-Йорком. С прошлого года возможные нарушения антимонопольного законодательства, допущенные в результате приобретения Instagram (NASDAQ:FB) и WhatsApp, выискивает Федеральная торговая комиссия.

Morningstar подсчитала, что за все возможные нарушения Google теоретически может получить штрафы на общую сумму до $13 млрд, а Facebook — на сумму до $6 млрд. Кроме того, компаниям следует опасаться новаций в законодательстве, которые могут ограничить их возможности по приобретению меньших конкурентов.

Проблемы к IT-гигантам могут прийти и из «Старого света». Европейский Союз в 2008 году оштрафовали Microsoft (NASDAQ:MSFT) на $1 млрд за нарушения антимонопольного законодательства, с Google за последние три года европейские власти получили за это $9 млрд. В 2017 году ЕС взыскал с Facebook штраф в $122 млн за нарушения, допущенные в связи с приобретением WhatsApp.

Но лидеры не были бы лидерами, если бы не понимали грозящих им проблем и не готовились к ним. По данным Washington Post, с 2010 года технологические гиганты потратили почти $500 млн на лоббирование своих интересов в федеральном правительстве. Только в 2019 году Facebook потратил $17 млн, Google — $12 млн, Amazon — $16 млн, а Apple — $10 млн.

В ходе сегодняшних азиатских торгов евро продолжает укрепляться в паре с долларом США благодаря решению Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном расширении мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По состоянию на 9:17 мск курс евро к доллару поднялся на 0,28% – до $1,1370 по сравнению с $1,1338 на закрытие вчерашних торгов.

ЕЦБ в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро – до 1,350 трлн евро. Центробанк также сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.

Евро в паре с долларом дорожает уже девятую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста с апреля 2011 года, пишет Dow Jones. Укрепление евро, однако, будет сдерживаться ожиданиями резкого снижения ВВП еврозоны в этом году, отмечают эксперты.

Согласно прогнозу ЕЦБ, экономика еврозоны в этом году сократится на 8,7%.

Дополнительное стимулирование, конечно же, окажет поддержку, однако “рынки, возможно, забегают вперед в оценке того, насколько это улучшит ситуацию в экономике еврозоны”, говорит аналитик по валютным рынкам Arkera Вираж Пател.

Курс евро относительно иены поднялся к 9:17 мск на 0,45% – до 124,30 иены против 123,74 иены накануне.

За доллар на то же время давали 109,33 иены по сравнению со 109,15 иены по итогам торгов в четверг.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет сегодня 0,1%.