Новости рынка

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, технологий и потребительских товаров.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,25%, индекс S&P 500 упал на 0,30%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), которые подорожали на 1,06 п. (0,68%), закрывшись на отметке в 155,93. Котировки Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) выросли на 0,76 п. (0,44%), завершив торги на уровне 172,31. Бумаги International Business Machines (NYSE:IBM) выросли в цене на 0,56 п. (0,42%), закрывшись на отметке 133,91.

Лидерами падения стали акции Procter & Gamble Company (NYSE:PG), цена которых упала на 1,42 п. (0,86%), завершив сессию на отметке 162,77. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) поднялись на 2,63 п. (0,77%), закрывшись на уровне 339,32, а Nike Inc (NYSE:NKE) снизились в цене на 1,29 п. (0,76%) и завершили торги на отметке 167,49.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Penn National Gaming Inc (NASDAQ:PENN), которые подорожали на 4,54% до отметки 51,30, Twitter Inc (NYSE:TWTR), которые набрали 3,98%, закрывшись на уровне 44,46, а также акции ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC), которые повысились на 3,77%, завершив сессию на отметке 31,12.

Лидерами падения стали акции Biogen Inc (NASDAQ:BIIB), которые снизились в цене на 7,09%, закрывшись на отметке 240,00. Акции компании APA Corporation (NASDAQ:APA) потеряли 3,05% и завершили сессию на уровне 27,06. Котировки CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF) снизились в цене на 2,55% до отметки 71,88.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Kiora Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KPRX), которые подорожали на 93,18% до отметки 1,700, Supercom Lt (NASDAQ:SPCB), которые набрали 40,10%, закрывшись на уровне 0,6111, а также акции Inspira Technologies Oxy BHN Ltd (NASDAQ:IINN), которые повысились на 27,47%, завершив сессию на отметке 4,78.

Лидерами падения стали акции Oncology Institute Inc (NASDAQ:TOI), которые снизились в цене на 16,07%, закрывшись на отметке 9,09. Акции компании Biofrontera Inc (NASDAQ:BFRI) потеряли 13,93% и завершили сессию на уровне 7,54. Котировки Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) снизились в цене на 11,69% до отметки 1,36.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1806) превысило количество закрывшихся в минусе (1461), а котировки 124 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2326 компаний подорожали, 1500 снизились, a 195 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 2,24% до отметки 17.33.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,54%, или 9,70, достигнув отметки $1.815,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 0,14%, или 0,11, до $76,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,06%, или 0,05, до отметки $79,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,02% до 1,1325, а котировки USD/JPY повысились на 0,01%, достигнув отметки 115,07.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 95,975.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торгуются по цене 76,34 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,84%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 72,57 долл. и сопротивление — на 77,44 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 96,005 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте снизился на 0,18%, достигнув отметки 78,87 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,53 долл. за баррель.

Иена обновила месячный минимум, в то время как фунт стерлингов достиг максимума шести недель в ходе тихих торгов в четверг после того, как инвесторы вновь заинтересовались более рискованными валютами и акциями.

Данные Рейтер показали, что число случаев заражения коронавирусом в мире достигло рекордного среднесуточного уровня семи дней.

“Рынки продолжают учитывать ослабление опасений о штамме омикрон в связи с низким уровнем госпитализаций. Это побудило инвесторов отказаться от оборонительной позиции и вернуться к торговле”, – сказал Джеффри Хейли из Oanda.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:19 МСК вырос на 0,14% до 96,066​.

Японская иена подешевела на 0,15%​ к доллару до 115,11 иены, минимума за месяц, держась вблизи ноябрьского минимума четырех с половиной лет в 115,51.

Фунт стерлингов опустился на 0,05% до $1,3479​. Австралийский доллар подорожал на 0,03% до $0,725​.

Евро снизился на 0,25% до $1,132​.

Биткоин вырос на 0,6% до $46.760,66.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,12%.

“Ожидается, что доллар будет укрепляться в первой половине 2022 года, поскольку Федрезерв, скорее всего, окончательно свернет программу покупки активов в марте и начнет повышать ставки в июне”, – сказала Наойя Осикубо из Sumitomo.

По состоянию на 9:43 мск курс доллара относительно евро составил $1,1317 по сравнению с $1,1349 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена на то же время находилась на отметке 115,16 иены против 114,95 иены в среду. Доллар укрепился до максимума четырех недель на фоне снижения спроса на защитные активы, к которым относится иена, и ожиданий, что расхождения в денежно-кредитной политике в США и Японии будут усиливаться.

Банк Японии дал понять, что он готов позже других центробанков мира начать нормализацию денежно-кредитной политики на фоне меньшей, чем в других странах, инфляции, пишет Trading Economics. Такую позицию ЦБ поддерживает правительство страны, на прошлой неделе одобрившее рекордный бюджет на следующий финансовый год в размере 107,6 трлн иен ($930 млрд).

Фунт в паре с американской валютой к 9:43 мск потерял 0,11% и торговался на отметке $1,3475 по сравнению с $1,3490 накануне.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики, несмотря на рост американских индексов до рекордных значений накануне.

Индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, но этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов.

Тем временем в центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением коронавируса.

Количество новых заражений в США достигло в среднем 265 тыс. в день, что главным образом связано с появлением штамма “омикрон”, пишет MarketWatch.

Британские медслужбы за среду выявили самое высокое с начала пандемии в стране суточное количество заболеваний COVID-19 – 183 037 случаев заражения, сообщил телеканал Sky News. Рекордное число новых случаев заражения COVID-19 накануне также было зарегистрировано в Италии – 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день, сообщило агентство Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск снизился на 0,40%.

В число лидеров падения котировок входят акции Konami Holdings Corp. (-2,3%), Odakyu Electric Railway Co. Ltd. (-2,24%) и Keisei Electric Railway Co. Ltd. (-2,05%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). прибавляют в цене 0,1%, тогда как акции Honda Motor Co (T:7267). Ltd. дешевеют на 0,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) опускаются на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 мск вырос на 0,51%, гонконгский Hang Seng потерял 0,31%.

На гонконгской бирже бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) дешевеют на 0,2%, тогда как Meituan (HK:3690) – растут на 0,2%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries (HK:0669) Co. Ltd. дорожают на 1,25%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) и BYD Co. Ltd. (HK:0883) уменьшается на 1,9% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:23 мск снизился на 0,42%.

Розничные продажи в Южной Корее увеличились на 4,6% в годовом выражении в ноябре 2021 года, свидетельствуют официальные статданные. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 7,4% месяцем ранее. Между тем подъем был отмечен десятый месяц подряд. В помесячном выражении розничные продажи в ноябре снизились на 1,9% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Промпроизводство в стране в минувшем месяце выросло на 5,9% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,2%, пишет Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство увеличилось на 4,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) снизилась на 0,25%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. подорожали на 0,85% и 0,75% соответственно.

Торги в среду американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили незначительным ростом, чего оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов.
Nasdaq Composite завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 90,42 пункта (0,25%) и составил 36488,63 пункта. Standard & Poor’s 500 увеличился на 6,71 пункта (0,14%) – до 4793,06 пункта. Nasdaq Composite потерял 15,51 пункта (0,1%) и составил 15766,22 пункта.

Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 0,2%. Глава компании Илон Маск во вторник продал очередную порцию акций Tesla – на $1 млрд. С учетом предыдущих продаж Маск реализовал на рынке 10% своей доли Tesla, как и обещал участникам инициированного им в Twitter (NYSE:TWTR) опроса.

Стоимость акций Victoria’s Secret & Co. подскочила на 12,2%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий квартал, а также объявила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.

Цена бумаг авиакомпании Alaska Air Group Inc., объявившей о 20- процентном сокращении числа рейсов из Сиэттла из-за неблагоприятной погоды, а также нехватки персонала, вызванной COVID-19, упала на 1,4%.

Акции American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подешевели на 2,6%, United Airlines Holdings Inc. – на 1,9%, Delta Air Lines (NYSE:DAL) Inc. – на 1,2%.

Стоимость бумаг финкомпании Medallion Financial Corp. упала на 21%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение компании и ее главному операционному директору Эндрю Мурштейну в участии в мошеннических схемах с целью подъема стоимости акций Medallion.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 “омикрон”, и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность, отмечает The Wall Street Journal.

“В рынок закладывается тот факт, что “омикрон” является более мягким штаммом коронавируса, хотя и передается легче”, – отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

“Рыночная активность сейчас достаточно низкая из-за праздников, и инвесторы надеются, что глобальный экономический рост столкнется лишь с небольшим препятствием”, – приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост дефицита внешней торговли товарами в Штатах в ноябре на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. В октябре дефицит составил $83,2 млрд.

Объем американского экспорта товаров в прошлом месяце сократился на 2,1% – до $154,7 млрд, импорта – вырос на 4,7% – до $252,4 млрд.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%.

Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки снизились, исключением стала Великобритания, которая возобновила работу после длинных праздников.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,11% и составил 487,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 завершил торги подъемом на 0,7%, достигнув максимального значения за 22 месяца.

Французский индекс CAC 40 снизился на 0,3%, германский DAX – на 0,7%, итальянский FTSE MIB – на 0,4%, испанский IBEX 35 – на 0,2%.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 “омикрон”. Рост заболеваемости во многих странах Европы отрицательно сказывается на настрое трейдеров.

“Повышение заболеваемости как в Европе, так и в США будет оказывать давление на рынок в ближайшей перспективе, – отмечает аналитик IG Джошуа Махони. – В то же время, становится все более очевидным, что “омикрон” может вытеснить более тяжелый штамм “дельта”.

Акции компаний, ориентированных на туристический сектор, подешевели по итогам торгов. Стоимость бумаг туроператора TUI (DE:TUIGn) AG опустилась на 1,9%, круизного оператора Carnival PLC – на 4,6%, Airbus (PA:AIR) SE – на 1,2%.

Бумаги германского банка Deutsche Bank (DE:DBKGn) упали в цене на 1,4%. В среду стало известно, что Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) оштрафовало банк на 8,66 млн евро за недостаточно строгий контроль системы предоставления данных для расчета межбанковской процентной ставки EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Бумаги германского автопроизводителя Daimler AG (DE:DAIGn) подешевели на 2%. Компания назначила нового руководителя проекта по производству аккумуляторов для электромобилей.

Акции французской аутсорсинговой Teleperformance SE подорожали на 1,7%. Teleperformance объявила о покупке американского конкурента Senture за $400 млн.

Стоимость бумаг горнодобывающей компании Anglo American (LON:AAL) опустилась на 0,4%. Компания сообщила о проведении предварительных переговоров с бразильской Vale о потенциальном партнерстве в сфере логистики и перерабатывающей инфраструктуры в Бразилии.

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в основном был на подъеме в четверг утром, получив небольшой импульс к росту после того, как американский рынок достиг очередного рекордного закрытия, поскольку объемы торгов в последние несколько дней 2021 года остаются небольшими.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,09% к 21:06 по восточному времени (02:06 по Гринвичу), в то время как южнокорейский KOSPI поднялся на 0,07%.

Фондовый индекс Австралии ASX 200 упал на 0,12%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,44%, а компания SenseTime Group Inc. дебютировала на Гонконгской фондовой бирже.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,52%, а Shenzhen Component — 0,17%. В центре внимания находится обремененный долгами сектор недвижимости страны: некоторые держатели двух долларовых облигаций China Evergrande Group (HK: HK:3333) с купонами со сроком погашения во вторник заявили, что пока не получили выплаты.

Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (HK: 9988) также ведет переговоры о возможной продаже своей доли в Weibo (NASDAQ: WB) Corp. (HK: 9898) китайскому государственному конгломерату.

В среду индекс S&P 500 достиг 70-го рекорда за год, в то время как индекс Nasdaq 100 практически не изменился. Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые превысила 50-дневную скользящую среднюю примерно за месяц. В Австралии доходность 10-летних облигаций подскочила на 10 базисных пунктов.

Поскольку от 2021 году осталось всего несколько дней, инвесторы рассчитывают последствия омикрон штамма COVID-19, отмены денежно-кредитного стимулирования центральными банками и высокой инфляции, вызванной сбоями в цепочках поставок. Некоторые ключевые вопросы, на которые еще предстоит ответить, это: продолжит ли доходность казначейских облигаций США восходящий тренд и насколько сильным останется импульс на «бычьем» рынке акций.

«Несмотря на глобальный всплеск случаев заболеваний COVID-19, рынок отражает новую реальность, заключающуюся в том, что вирус останется, хотя и в большей степени на наших условиях, чем на собственных», — сказал в интервью Bloomberg директор Bel Air Investment Advisors Кевин Филип.

Власти Китая продолжают усилия по сдерживанию вспышки COVID-19 в городе Сиань на западе страны. При этом компания Micron Technology Inc (NASDAQ:NASDAQ:MU) предупредила о том, что выпуск некоторых видов карт компьютерной памяти будет сокращен, так как в городе режим карантина.

Между тем, президент США Джо Байден планирует в четверг провести разговор по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным в связи с ростом опасений по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной.

Ведущий инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE:MS) в своем отчете подытожил: цепочки поставок по-прежнему являются уязвимыми, особенно в связи с тем, что риск, который представляет собой новый штамм омикрон, остается неизвестным, пишет CNBC.

Банк определил компании, которые, по его словам, являются «региональными чемпионами, осознающими важность цепочек поставок», а также компании, которые больше всего пострадали от сбоев в цепочках поставок.

Но в оценке глобальных цепочек поставок, их рисков и сбоев, изложенной банком в недавнем отчете, все же нашлось место оптимизму: по мнению Morgan, наиболее серьезные сбои в цепочках поставок уже уменьшаются и будут устранены в первой половине 2022 года.

Напомним, что кризис цепочек поставок в этом году привел к тому, что промышленное производство не смогло удовлетворить постпандемический всплеск спроса, что усугублялось дефицитом энергии в Китае и Европе и новыми ограничениями, связанными с COVID-19.

При этом объем заказов резко вырос на фоне беспокойства по поводу закупки продуктов, что привело к увеличению объемов невыполненных заказов и созданию условий для более резкого, чем ожидалось, краткосрочного спада, особенно в сфере потребительской электроники и тех сегментов промышленности, которые больше всего подвержены риску падения спроса.

По прогнозам Morgan Stanley, затраты на логистику еще долго будут высокими и сохранятся в 2022 году. Карантин и ограничения на поездки вряд ли будут ослаблены в скоординированном порядке для ключевых трансконтинентальных маршрутов, а новых пропускных возможностей до конца 2023 года будет мало.

Что касается компаний, производящих технологическое оборудование, то инвестиционный банк относится с осторожностью относится к имеющим высокий уровень задержек производства, и предпочитает полупроводниковые компании, работающие в автомобильной и промышленной отраслях.

Morgan выделил компании, которые, по его словам, являются «региональными чемпионами», благодаря их роли в решении проблем с цепочками поставок и поддержке своих позиций в условиях конкурентного давления.

Данные компании смогли в значительной степени справиться со сбоями в поставках в 2020/21 году, и в целом продемонстрировали более сильные тенденции рентабельности, обогнав по росту глобальный эталонный индекс акций MSCI ACWI.

В сфере технологического оборудования это: Apple (NASDAQ:AAPL), HP, Cisco, Lenovo, Fujitsu, Hitachi, в сфере полупроводников: Samsung Electronics (KS:005930), Intel (NASDAQ:INTC), Infineon Technologies, NVIDIA (NASDAQ:NVDA), в сфере производства автомобилей и комплектующих: Volkswagen (DE:VOWG), Ford Motor (NYSE:F), Daimler, General Motors (NYSE:GM), BMW, Tata Motors, Renault, Hyundai Motor (KS:005380), Continental, в сфере производства программного обеспечения: Microsoft (NASDAQ:MSFT), IBM (NYSE:IBM), Dell, SAP, в сфере страхования: Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), в потребительской сфере: Sony (T:6758), Panasonic (T:6752), LG Electronics, в розничной торговле: Amazon (NASDAQ:AMZN), в сфере базовых товаров: Volvo AB, Siemens.

Также Morgan Stanley перечислил компании, на которые, по его словам, больше всего давили проблемы с цепочками поставок. Это те отрасли, которые сталкиваются с постоянной зависимостью от затрат на оплату труда, несмотря на усиление автоматизации или капиталовложений.

В сочетании с другими факторами, такими как зависимость от рынка, подверженность торговым или другим политическим трениям, это «делает такие компании уязвимыми, а также имеет решающее значение для глобальных цепочек поставок». Примером могут служить фирмы, занятые контейнерными перевозками, и полупроводниковые компании. Они могут сталкиваться с ценовым давлением, но по-прежнему обладают ценовой властью в силу своего положения в отрасли. Это производители полупроводников: Infineon, Microelectronics, NXP, Microchip Technology, Texas Instruments, Analog Device, ON Semiconductor, Globalfoundries, Nuvoton Technology, Nanya Technology, производители технологического оборудования: BYD Electronics, Wingtech Technology, Unimicron, Kinsus Interconnect Tech, Nan Ya PCB, сетевого оборудования: Lumentum, II-VI, Corning, CommScope.

«В условиях сбоев и нехватки производственных мощностей их возможности ограничены, и все, что они могут — повышать цены, чтобы компенсировать рост производственных затрат, или нормировать мощности и отставать».