Новости рынка

Аппетит к риску “съедает” доллар

Во вторник утром доллар упал на фондовых биржах Азии, отреагировав на объявление Федеральной резервной системы США о начале массовой покупки корпоративных облигаций США инвестиционного уровня.

Аппетит инвесторов к риску возрос, поскольку ФРС стремится обеспечить доступ компаний к наличным, а также ликвидность кредитного рынка в условиях продолжающегося влияния коронавируса на экономику

Индекс доллара США, который отслеживает его курс по отношению к корзине шести других валют, упал на 0,23% до 96,425 в 23:40 по восточному времени (04:40 по Гринвичу).

«Это драматический поворот … и кажется, что он только подтверждает тот факт, что нельзя бороться с ФРС», — сказал в интервью Reuters главный стратег по рыку Форекс National Australia Bank (OTC: NABZY) Рэй Аттрилл.

Пара USD/JPY прибавила 0,16% и достигла 107,48, при этом иена, «безопасное убежище», осталась в пределах диапазона, который она удерживает с апреля, что указывает на осторожность некоторых инвесторов.

«Ключевой вопрос для инвесторов и трейдеров заключается в том, представляют ли этот рост долговременное изменение настроений или краткосрочный тренд», — сказал в интервью Reuters главный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Между тем более рискованные валюты — доллар Австралии и доллар Новой Зеландии — выиграли от повышенного аппетита к риску. Пара AUD/USD выросла на 0,64% до 0,6962, а пара NZD/USD выросла на 0,40% до 0,6498.

Резервный банк Австралии также опубликовал свои протоколы июньского заседания, где говорилось, что экономический спад в Австралии, вызванный эпидемией, был не таким серьезным, как опасались.

Пара USD/CNY упала на 0,22% до 7,0729, растеряв рост за предыдущий день.

Пара GBP/USD выросла на 0,52% до 1,2668, при этом инвесторы ожидают данных по рынку труда из Великобритании, которые будут опубликованы во вторник, прежде чемг Банка Англии объявит о решении по мерам поддержки экономики на заседании в четверг.

Уолл-стрит закрылась в плюсе после объявления о новых мерах ФРС

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник благодаря улучшению настроений инвесторов после объявления Федеральной резервной системы США о программе покупки корпоративных облигаций.

Федрезерв сообщил, что во вторник начнет скупку корпоративных облигаций через механизм вторичного рынка корпоративного кредитования (SMCCF), один из нескольких экстренных механизмов, недавно запущенных центральным банком США с целью улучшения функционирования рынка после пандемии коронавируса.

При совершении покупок ФРС будет использовать индексный подход с целью создания портфеля, основанного на широком, диверсифицированном рыночном индексе американских корпоративных облигаций.

“Конечно, рынку это понравилось: кому не понравится еще порция торта и мороженого?” – сказал Роберт Павлик из SlateStone Wealth LLC в Нью-Йорке.

“У банков, вероятно, есть какой-то объем корпоративного долга на балансе, и теперь у него есть покупатель”, – добавил он.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,62% до 25.763,16 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,83% до 3.066,59 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 1,43% до 9.726,023 пункта​.

Все 11 основных секторов S&P 500 закрылись в плюсе благодаря финансовому и потребительскому сектору.

Банковский индекс S&P 500 прибавил 1,6%.

Однако аппетит инвесторов к риску был ограничен из-за роста числа новых случаев коронавируса в Китае и рекордного количества госпитализаций в нескольких штатах США.

Акции производителя лекарств Moderna Inc выросли на 7,4% после сообщения о том, что Израиль находится на продвинутой стадии переговоров о покупке вакцины компании против коронавируса.

Цены на нефть стабильны на фоне опасений о спросе, надежд на дальнейшее сокращение добычи

Цены на нефть стабилизировались во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу угрозы для спроса на энергоносители в случае второй волны пандемии коронавируса и надежд на дальнейшее сокращение добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,05% до $39,74 за баррель к 09:08 МСК, на WTI – сбавили 0,03% до $37,11 за баррель.

К понедельнику число случаев коронавируса во всем мире превысило 8 миллионов, при этом в Латинской Америке наблюдается всплеск числа инфицированных, в то время как США и Китай пытаются справиться с новыми вспышками. Но некоторые наблюдатели сообщили, что не ожидают возвращения к жестким ограничениям, введенным в начале года.

“Хотя заголовки COVID-19 подчеркивают, что восстановление спроса, скорее всего, будет медленным процессом, маловероятно, что мы увидим возврат к локдаунам первого полугодия”, – сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по мировым рынкам.

Надежды на дополнительное сокращение добычи нефти ведущими производителями также помогли предотвратить резкое падение цен, считают аналитики.

“Возродившийся оптимизм по поводу того, что сокращение добычи ОПЕК+ может сохраниться, если мы увидим, что обеспокоенность по поводу второй волны (коронавируса) усилится, не дал ценам на нефть уйти в свободное падение”, – сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Что встряхнет рынки: выступление Пауэлла и отчет Oracle

В понедельник фондовые индексы США, просевшие в начале торгов из-за опасений второй волны вируса, восстановили свои позиции после того, как ФРС заявила о начале покупки корпоративных долгов для поддержания роста экономики.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить перед Конгрессом и представить законодателям видение ФРС относительно перспектив экономики. Также будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель, а технологический гигант Oracle сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал. Вот три вещи, которые могут повлиять на рынки во вторник.

1. Председатель Федеральной резервной системы США выступит перед Конгрессом

Во вторник Пауэлл должен выступить перед объединенным экономическим комитетом в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу) с докладом об экономических перспективах и недавних решениях ФРС в области денежно-кредитной политики.

На прошлой неделе ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что центральный банк сделает все необходимое для поддержки экономики, которая пытается оправиться от прекращения деловой активности из-за пандемии коронавируса. По мнению регулятора, особобенно уязвимы малые предприятия.

В понедельник ФРС сообщила, что будет покупать отдельные корпоративные облигации в дополнение к биржевым фондам, чтобы повысить ликвидность на рынке.

2. Розничные продажи в апреле снова упадут

Данные по розничным продажам должны выйти во вторник в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу). Ежемесячные продажи в апреле, как ожидается, снизятся на 8% в отличие от снижения на 21,6% в предыдущем месяце.

Ожидается, что в мае основные розничные продажи, за исключением автомобилей, составят 5,4% по сравнению со снижением на 17,2% в апреле.

3. Технический гигант Oracle опубликует отчет о доходах за четвертый квартал

Корпорация Oracle (NYSE: ORCL) выпустить отчет о доходах во вторник после закрытия торгов, после чего запланирована телефонная конференция и веб-трансляция. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,16 при доходе $10,7 млрд.

Технический гигант одним из первых сообщил о том, что вся его выручка за квартал была почти полностью нивелирована карантинными ограничениями и прекращением деловой активности, поэтому аналитики будут прислушиваться к тому, что компания расскажет о своих перспективах и прогрессе перевода бизнес-модели на облачные подписки — такая модель приносит почти три четверти выручки.

Доллар просел после объявления ФРС о скупке корпоративных бондов

Доллар снизился во вторник после того, как Федрезерв объявил о начале широкой скупки корпоративного долга, что улучшило настроения инвесторов и усилило аппетит к более рискованным валютам.

ФРС сообщила, что во вторник начнет покупку широкого спектра американских корпоративных облигаций инвестиционного уровня, чтобы обеспечить компаниям доступ к наличности и поддержать ликвидность на кредитном рынке на фоне пандемии COVID-19.

Это сообщение пока что затмило опасения по поводу второй волны коронавируса, омрачившие настроения на предыдущей сессии, и подтолкнуло чувствительный к риску австралийский доллар, новозеландский доллар и акции вверх, в то время как безопасные казначейские облигации и доллар США просели.

“Это кардинальный разворот”, – сказал директор по валютной стратегии в National Australia Bank Рэй Аттрилл, говоря о смене настроений.

“Похоже, он усиливает посыл о том, что не стоит и нельзя бороться с ФРС, и из этого действительно вытекает все остальное”.

ФРС во вторник начнет скупку бондов на вторичном рынке и сообщила, что “в ближайшем будущем” также будет покупать облигации непосредственно у эмитентов. Суммарный размер первичной и вторичной программы составляет до $750 миллиардов.

Под программу подпадают индивидуальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с оставшимся сроком погашения не более пяти лет. По оценке Morgan Stanley (NYSE:MS), из $10 триллионов рынка корпоративных облигаций США, программа может затронуть бонды на $385 миллиардов.

Кредитные спреды сузились после сообщения ЦБ, а доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила, так как трейдеры предпочли риск безопасности облигаций.

Но безопасные валюты удерживали позиции: японская иена к 8.41 МСК торговалась на уровне 107,44 за доллар, вернувшись в диапазон, в котором находилась с апреля, что говорит о том, что некоторые инвесторы остаются настороженными.

По отношению к корзине основных валют доллар сбавил 0,1% до 96,442, отойдя от максимума понедельника в 97,396.

Чувствительный к риску австралийский доллар восстановился с двухнедельного минимума понедельника, подорожав на 0,52% до $0,6956.

Резервный банк Австралии подтвердил в протоколе июньского заседания, что экономический спад в стране может быть не таким сильным, как опасались ранее.

Новозеландский доллар вырос на 0,17% до $0,6486.

Китайский юань на материковом рынке также вырос на 0,3% до 7,0673.

Фунт стерлингов укрепился на 0,6% до $1,2682.

Евро вырос на 0,2% до $1,1343.

Позднее во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом Сената – в 17:00 МСК.

Азиатские рынки акций торгуются на подъеме

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов вслед за позитивной динамикой американских индексов. Улучшению настроений инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) для поддержки рынков, пострадавших на фоне пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок вышел в плюс по итогам волатильной сессии в понедельник, отыграв потери, понесенные в начале дня, после сообщения Федрезерва о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний для поддержания рыночной ликвидности и доступности средств для крупных работодателей. “На случай, если щедрость ФРС вызывала какие-либо сомнения, это не так. Мировые рынки акций быстро восстанавливаются”, – отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

В центре внимания рынков также заседание Банка Японии, завершившееся во вторник. Регулятор сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, продолжая оценивать последствия стимулирующих мер, которые он ввел ранее в ответ на кризис, вызванный пандемией. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля, говорится в сообщении японского ЦБ.

Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

Кроме того, сегодня был опубликован протокол июньского заседания Резервного банка Австралии (RBA). Руководство ЦБ “признает, что существенное, скоординированное и беспрецедентное смягчение фискальной и денежно-кредитной политики в Австралии помогает экономике пережить этот сложный период”. “Вполне вероятно, что такая фискальная и монетарная поддержка потребуется еще некоторое время”, – говорится в документе.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 4,8%.

Акции японской Fanuc Corp., специализирующейся на выпуске промышленных роботов, выросли в цене на 6,3%. Значительный подъем также показывают цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+9,7%), Nissan Motor Co. (+8%), Subaru Corp. (+6,7%) и Mitsubishi Motors Corp. (+9,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,1%, гонконгский Hang Seng – на 3%.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник являются акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. (+8,2%) и производителя различных продуктов питания Want Want China Holdings (+7,6%). Также дорожают бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (+5%) и PetroChina (+6,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 4,6%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дорожают на 3,6%, производителя электроники LG Electronics – на 3,2%. Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 3,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 4,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) поднялась на 3,2% и 3,4% соответственно. Кроме того, существенно подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+9,2%), Oil Search (+ 9,2%) и Woodside Petroleum (+4,2%).

Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.735,40 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,47%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.706,20 долл. и сопротивление — на 1.754,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,20% и торгуется на отметке 96,457 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,74%, достигнув отметки 17,527 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,66%, дойдя до уровня 2,603 долл. за фунт.

Доллар дорожает к евро и снижается к иене на опасениях второй волны коронавируса

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США растет по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной на тревогах по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса.

По состоянию га 9:45 мск евро стоил $1,1236 по сравнению с $1,1256 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 120,50 иены по сравнению со 120,89 иены в пятницу.

За доллар к 9:45 мск давали 107,24 иены против 107,38 иены (-0,13%).

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,03% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,34%.

Трейдеры следят за новостями, касающимися роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и Китае на фоне опасений, что вторая волна заболевания может нанести еще больший ущерб мировой экономике.

Курс доллара США относительно юаня растет на 0,19% – до 7,0967 юаня.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке “Синьфади”.

Австралийский доллар падает к доллару США на 1,19% и торгуется около $0,6784.

Курс австралийского доллара чувствителен к изменениям прогнозов мировой экономики и сырьевых цен, пишет Dow Jones. По мнению экспертов CBA, переоценка рынком прогноза мировой экономики может подтолкнуть пару AUD/USD к значению $0,6665. Дополнительное давление на австралийский доллар могут оказать данные по рынку труда, которые будут опубликованы в четверг.

Британский фунт к 9:45 мск стоил $1,2458 против $1,2540 днем ранее и 1,1088 евро против 1,1142 евро.

Падение промпроизводства в еврозоне в апреле ускорилось до 17,1%, в ЕС – до 17,3%

Объем промышленного производства в еврозоне в апреле 2020 года упал на 17,1% по сравнению с мартом, когда было зафиксировано снижение показателя на 11,9%, свидетельствуют данные Евростата. Это максимальное падение за время ведения расчетов. Относительно апреля 2019 года промпроизводство рухнуло на 28%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в апреле снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 17,3%. В годовом выражении показатель опустился на 27,2%.

Евростат отмечает, что на динамику промпроизводства повлияли меры по сдерживанию пандемии коронавируса. Наибольшее снижение в марте и апреле зафиксировано в производстве транспортных средств (-33,5% в марте и -68,5% в апреле по сравнению с предыдущими месяцами). При этом выпуск фармацевтической продукции в марте вырос на 16,9% в марте, а в апреле снизился на 11,9%.

Производство товаров длительного пользования снизилось зоне евро по сравнению с мартом на 28,9%, средств производства – на 26,6%, энергии на 4,8%. В ЕС снижение составило 27,8% и 5,0%, соответственно.

Наибольшее падение промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксировано в Венгрии (-30,5%), Румынии (-27,7%) и Словакии (-26,7%).

В годовом выражении самый значительный спад наблюдался в Люксембурге (-43,9%), Италии (-42,5%) и Словакии (-42,0%). Рост был отмечен только в Ирландии (+5,5%).