Новости рынка

Продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) упали в мае на 52,3%, или в 2.1 раза, и составили составило 581,161 тыс. по сравнению с 1,217 млн в мае 2019 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В апреле продажи рухнули на 76,3%, или в 4.2 раза. Это самое существенное падение спроса на автомобили за месяц с момента начала учета данных. В мае падение замедлилось на фоне некоторого ослабления введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Тем не менее двукратное снижение было зарегистрировано во всех странах ЕС.

Из четырех крупнейших рынках региона самое существенное снижение продаж зафиксировано в Испании – на 72,7%, или в 3,7 раза. Во остальных странах продажи снизились приблизительно в 2 раза: во Франции на 50,3%, в Италии – на 49,6% и в Германии – на 49,5%.

В январе-мае спрос на новые автомобили в ЕС сократился на 41,5%, или в 1,7 раза, – до 3,332 млн единиц.

Среди компаний наиболее существенное падение продаж в мае было отмечено у японских Nissan – на 58,9% и Honda (T:7267) – на 58,7%, а также у французской PSA Group – на 56,4%. Наименее существенное зафиксировано у Mitsubishi – на 41,9%.

Реализация автомобилей германской группы Volkswagen уменьшились на 52,4%, до 145,2 тыс. машин. Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, сократила продажи на 56,4%, до 91,1 тыс. автомобилей. Другой французский автопроизводитель – группа Renault – зафиксировал снижение продаж на 52,5%, до 69,2 тыс. машин.

Корейская Hyundai сократила продажи в ЕС в прошлом месяце на 47,8%. Реализация автомобилей германского концерна BMW снизилась на 50,4%, японской Toyota (T:7203) – на 49,7%, Daimler – на 49,6%, Ford – на 53,6%, Volvo – на 47,7%.

Цены на нефть падают в среду после того, как данные указали на рост запасов в США, усилив вероятность избытка предложения на фоне риска второй волна пандемии коронавируса, которая поставит под угрозу восстановление спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,44% до $40,37 за баррель к 08:38 МСК, на WTI – упали на 2,01% до $37,61 за баррель.

Оба бенчмарка выросли более чем на 3% во вторник, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2020 году до 91,7 миллиона баррелей в сутки, а розничные продажи в США зафиксировали рекордный рост в мае.

Рост запасов нефти и топлива в США, однако, вызвал опасения о профиците сырья и оказал давление на цены, в то время как количество зараженных коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, а в нескольких американских штатах число заболевших резко возросло.

“Данные API указали на увеличение запасов нефти, а рост числа новых случаев заражения коронавирусом в США и Китае ослабил ожидания роста спроса на топливо со стороны двух крупнейших мировых потребителей нефти”, – сказал Ким Кван-Ре, аналитик по сырьевым рынкам компании Samsung (KS:005930) Futures в Сеуле.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 3,9 миллиона баррелей до 543,2 миллиона за неделю, завершившуюся 12 июня, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 152.000 баррелей.

Уолл-стрит выросла во вторник благодаря перспективе дополнительных мер стимулирования и рекордному росту розничных продаж, сигнализировавшим, что экономика США может восстановиться раньше, чем ожидалось.

Объем розничных продаж в США в мае вырос на 17,7% после рекордного падения на 14,7% в апреле, сообщило министерство торговли.

Аппетит к риску получил дополнительный стимул благодаря ожидаемому от администрации Трампа инфраструктурному пакету в размере $1 триллиона, направленному на стимулирование экономики.

“Показатели розничных продаж – это история, которая способствует росту рынков”, – сказал Райан Детрик, старший специалист по рыночной стратегии компании LPL Financial в Шарлотте, штат Северная Каролина.

“Но и запах стимулов в воздухе наверняка способствует сегодняшнему росту”.

На фоне возобновившегося роста числа зараженных коронавирусом в Китае, США, а также неуклонного распространения вируса в Латинской Америке и ряде других регионов, результаты клинических исследований в Великобритании показали, что кортикостероид дексаметазон снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни примерно на треть.

Индекс Dow вырос на 2,04% до 26.289,98 пункта, S&P 500 – на 1,90% до 3.124,74 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,75%, поднявшись до 9.895,87 пункта.

Бумаги фармкомпании Eli Lilly and Co подскочили на 15,7% после того, как компаний объявила об успехе поздней стадии клинических испытаний метода лечения рака груди.

Доллар стабилизировался к основным валютам в среду после превысивших прогнозы данных о розничных продажах в США, в то время как чувствительные к риску валюты пострадали от опасений из-за коронавируса и геополитической напряженности в Азии.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл нарисовал довольно мрачную картину для американской экономики во вторник, одновременно укрепив надежды рынка на долгосрочную поддержку со стороны ФРС.

Вышедшие во вторник данные показали, что розничные продажи в США в мае подскочили на 17,7%, опередив средний прогноз экономистов, ожидавших роста на 8,0%.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют торговался без ярко выраженной динамики на отметке 96,963​ к 08:41 МСК после подъема на 0,4% во вторник.

Фунт стерлингов снизился на 0,16% до $1,2554​.

Японская иена подорожала на 0,08% по отношению к доллару до 107,23 иены.

Евро прибавил 0,1% до $1,1274​, после того как потерял 0,5% во вторник, продолжая консолидацию после достижения трехмесячного максимума в $1,14225 неделю назад.

Австралийский доллар подешевел на 0,17% до $0,6872​, отойдя от максимума вторника в $0,6977. “Киви” опустился на 0,08% до $0,6442​.

Юань на материковом рынке снизился на 0,06% до 7,0893, а на офшорном рынке был малоподвижен на уровне 7,0828.

“В Азии наблюдается некоторый risk-off после возобновившейся вспышки коронавируса в Пекине, а также из-за некоторой геополитической напряженности в регионе”, – сказал Киосуке Судзуки из Societe Generale (PA:SOGN).

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается к евро и слабо меняется в паре с иеной.

По состоянию на 9:49 мск евро стоил $1,1281 по сравнению с $1,1264 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 121,01 иены против 120,88 иены на закрытие предыдущих торгов.

За доллар к 9:49 мск давали 107,27 иены по сравнению со 107,32 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,02% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,1%.

Вчера глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената, что “уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США”. Эти заявления способствовали росту неопределенности на рынке, что поддержало доллар как актив “тихой гавани”, пишет французская газета Le Figaro.

Сегодня Пауэлл снова выступит в Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Данные Минторга США показали рекордный рост розничных продаж в США в мае. Показатель в прошлом месяце подскочил на 17,7%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем японский экспорт в прошлом месяце рухнул на 28,3% относительно мая прошлого года – до 4,18 трлн иен, сообщило министерство финансов страны. Это максимальные темпы падения более чем за 10 лет. Падение показателя было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.

Британская нацвалюта к 9:49 мск стоила $1,2570 против $1,2573 днем ранее и 1,1144 евро против 1,1162 евро накануне.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 0,5% в годовом выражении после роста на 0,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Уровень инфляции в стране совпал с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии.

Нефтяные цены снижаются сегодня после уверенного роста накануне. Трейдеры следят за новостями о росте новых случаев заражения коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:40 мск составила $40,42 за баррель, что на $0,54 (1,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник их цена выросла на $1,24 (3,1%) – до $40,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,71 (1,85%) – до $37,67 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,26 (3,4%) – до $38,38 за баррель.

Вчера поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК – на 94%. По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот. По мнению аналитика Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, которого цитирует MarketWatch, эта встреча “позволит увидеть настроения в ОПЕК+”.

В то же время обеспокоенность вызывает рост новых случаев заболевания в Пекине. За истекшие сутки в китайской столице выявлены 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

“Рост (нефтяных цен) был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, – отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. – Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны”.

В среду трейдеры также ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов – на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 3,1 млн баррелей.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.732,20 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,25%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.706,20 долл. и сопротивление — на 1.754,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,05% и торгуется на отметке 96,983 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,46%, достигнув отметки 17,570 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 0,27%, дойдя до уровня 2,558 долл. за фунт.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит инфраструктурный пакет на сумму почти $1 триллион в рамках усилий по оживлению крупнейшей экономики мира, сообщило в понедельник агентство Bloomberg News.

Предварительная версия плана министерства транспорта предусматривает выделение большей части средств на такие проекты, как дороги и мосты, но часть денег также будет зарезервирована на развертывание инфрастурктуры 5G и широкополосной связи в сельской местности, сообщило агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.