Новости рынка

Сегодня нефтяные цены продолжают расти на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $41,85 за баррель, что на $0,34 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (2%), до $41,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,32 (0,82%) – до $39,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,88 (2,3%), до $38,84 за баррель.

Ирак и Казахстан вчера представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

“Ирак и Казахстан обязались компенсировать не исполненные обязательства по ограничению добычи, и это отличная новость, которая показывает, что страны ОПЕК+ привержены совместной работе”, – отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

“Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% – превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК – на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100-процентным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.

Доллар США дешевеет относительно евро и иены, в то время как курсы австралийской и новозеландской нацвалют падают к доллару на данных о безработице в Австралии и ВВП Новой Зеландии.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы поддержки домовладельцев и малого бизнеса, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В четверг трейдеры ожидают публикации министерства труда США о количестве новых заявок на пособие по безработице.

Сегодня состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов как минимум на 100 млрд фунтов стерлингов, чтобы обеспечить стабильность финансового рынка.

Новозеландский доллар дешевеет. ВВП Новой Зеландии в первом квартале упал на 1,6% относительно предыдущих трех месяцев – до 310 млрд новозеландских долларов ($200 млрд), свидетельствуют данные официальной статистики. Относительно января-марта прошлого года снижение экономики составило 0,2% и стало первым с третьего квартала 2009 года.

Австралийская нацвалюта также снижается. Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос в мае до 7,1% по сравнению с 6,4% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Это максимальный показатель с октября 2001 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост безработицы до 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Юань дорожает. Народный банк Китая (НБК) снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО на 20 базисных пунктов – до 2,35%. Ставка по 7-дневным операциям была сохранена на уровне 2,2%. ЦБ страны влил в финсистему 120 млрд юаней ($16,95 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

По состоянию на 9:51 мск евро вырос на 0,11% – до $1,1256 по сравнению с $1,1244 на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость единой европейской валюты к японской стабильна и находится на уровне 120,3 иены по сравнению со 120,33 иены на закрытие предыдущих торгов. Курс доллара снизился на 0,08% – до 106,92 иены против 107,01 иены.

Британская нацвалюта снизилась к доллару на 0,04%, до $1,2550 против $1,2555 днем ранее, к евро – на 0,16%, до 1,1148 евро против 1,1166 евро на закрытие торгов в среду.

Новозеландский доллар теряет 0,3% относительно доллара США и торгуется на уровне $0,6441. Австралийская нацвалюта подешевела на 0,12% – до $0,6876. Доллар снизился к юаню на 0,12% – до 7,0768/$1 с 7,0855/$1 накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,11% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,02%.

В среду Китай сообщил о 21 новом случае заболевания в Пекине, в результате чего общее число случаев заболевания, вызванных вспышкой в выходные дни на городском рынке Синьфади, превысило 150 человек. Власти страны усилили меры по сдерживанию распространения вируса, в том числе закрыли школы, повысили до второго уровень ЧС, а также отменили рейсы из Пекина.

В Техасе выросло число госпитализаций, а в Бразилии зарегистрировано рекордное количество новых случаев – 34 918.

«Большой шок для рынка в том, что Китай, который, похоже, успешно подавил заболевание, сталкивается со второй волной. А в США мы наблюдаем рекордные случаи инфицирования во многих штатах,… все это говорит о том, что чем больше открывается предприятий, тем больше инфекции. Сначала думали, что экономика быстро восстановится к июлю-сентябрю после падения в апреле-июне. Но теперь все это неопределенно», — сказал в интервью Reuters Норихиро Фухито, главный инвестиционный стратег из Mitsubishi UFJ (NYSE: MUFG) Morgan Stanley Securities (NYSE: NYSE:MS).

По данным Университета Джона Хопкинса, количество заболевших в мире быстро приближается к 8,5 млн, а по состоянию на 18 июня почти 450 тыс. человек умерли.

Австралийский индекс ASX 200 снизился на 1,32% в 22:57 по восточному времени (02:57 по Гринвичу) после того, как национальное бюро статистики опубликовало данные в начале дня, показывающие рост безработицы до 7,1%. Этот показатель является самым высоким в Австралии с октября 2001 года.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,21%.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,36%, в то время как Shenzhen Component прибавил 0,28%.

Японский Nikkei 225 потерял 1,17%, а KOSPI в Южной Корее снизился на 0,58%.

Энтузиазм инвесторов по поводу быстрого восстановления экономики из-за того, что центральные банки по всему миру запустили беспрецедентные проекты стимулирования, а также появились обнадеживающие данные после ослабления карантина, быстро сходит на нет.

«История с монетарным стимулированием и улучшением экономических данных, похоже, теряет популярность», — заявил агентству Bloomberg Самир Самана, старший стратег по глобальным рынкам в инвестиционном институте Wells Fargo (NYSE: NYSE:WFC).

Но некоторые инвесторытем не менее настроены оптимистичны в отношении того, что вспышка коронавируса в Пекине может быть взята под контроль быстрее, чем в Ухане в начале года.

Тапас Стрикленд, директор по экономике Национального австралийского банка (OTC: NABZY), отметил в записке, что китайские власти «предпринимают агрессивные действия», причем меры по сдерживанию распространения вируса в Пекине являются «более целенаправленными» по сравнению с теми мерами, которые применялись в Ухане.

Цены на нефть снизились в четверг, так как резкий рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возродил опасения, что восстановление спроса на топливо может забуксовать, несмотря на повсеместное смягчение ограничений.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,25% до $40,61 за баррель к 09:04 МСК. Фьючерсы на WTI сбавили 0,61% до $37,73 за баррель.

“Рынок продолжает балансировать между оптимизмом по поводу перезапуска (экономик) и неизвестными вокруг экономической неопределенности из-за вторичной вспышки вируса”, – сказал Стивен Иннес, специалист по рыночной стратегии AxiTrader.

Опасения о спросе выросли после того, как рост числа случаев коронавируса вынудил Пекин отменить авиарейсы и закрыть школы, в то время как некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, также сообщили о резком увеличении числа зараженных.

Рост запасов нефти в США до рекордного максимума вторую неделю подряд также сказался на настроениях, несмотря на то, что правительственные данные указали на снижение запасов бензина и дистиллятов.

Доллар и иена выросли в четверг на фоне усиливающихся опасений о росте числа случаев коронавируса, поддержавших спрос на безопасные активы.

Резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в нескольких штатах США и введение ограничений на передвижение в Пекине с целью остановить вспышку послужили напоминанием о том, что пандемия может продолжать оказывать давление на глобальную экономику еще длительное время.

Иена к доллару укрепилась на 0,2% до 106,8 к 8.37 МСК.

Австралийский доллар сбавил 0,12% до $0,6875, еще дальше отступив от годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, после слабой трудовой статистики.

Новозеландский доллар также подешевел на 0,15% до $0,6447 после выхода не дотянувших до прогноза данных о ВВП. Иена прибавила 0,3% до 73,41 к “австралийцу” и 0,36% до 68,83 к “киви” на фоне снижения аппетита к риску.

“Подъем американских акций и других рискованных активов сошел на нет, так как все больше людей говорят о второй волне вируса”, – сказал Дзюнити Исикава, старший стратег по валютным рынкам в IG Securities в Токио.

“Это оказывает поддержку доллару и иене, потому что они обе являются валютами-убежищами. У фунта свои проблемы. Британская экономика не в хорошей форме, и Brexit без сделки остается риском”.

Фунт стерлингов торговался без внятной динамики у отметки $1,2560 перед заседанием Банка Англии, на котором, как ожидается, регулятор расширит программу количественного смягчения. По отношению к евро фунт был стабилен на уровне 89,63 пенса.

Евро торговался без ярко выраженной динамики на уровне $1,1249 после снижения на 0,2% на предыдущей сессии.

Швейцарский франк удерживался на уровне 0,9492.

Юань на материковом рынке окреп на 0,13% до 7,0750 за доллар.

Народный банк Китая в четверг снизил ставку 14-дневного обратного репо до 2,35% с 2,55% и влил 70 миллиардов юаней ($9,88 миллиарда) в денежный рынок для увеличения ликвидности.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли в среду на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив восстановления мировой экономики, который нивелирует опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавируса и геополитической напряженностью.

Инвесторы продолжают следить за новостями о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Число выявленных случаев заражения в мире превысило 8 млн. При этом в Пекине во вторник объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за роста числа новых случаев инфицирования, сообщает издание South China Morning Post.

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила, что снижение мировой экономики в текущем году может оказаться более значительным, чем прогнозировалось ранее. “Впервые со времен Великой депрессии и развитые, и развивающиеся страны в 2020 году войдут в рецессию. Предстоящий июньский обзор мировой экономики World Economic Outlook скорее всего покажет более значительный отрицательный экономический рост, чем оценивалось ранее”, – написала она в своем блоге.

На настроения инвесторов также влияет обострение напряженности между Китаем и Индией. Столкновения на границе между двумя странами в гималайском регионе привели к жертвам впервые более чем за 40 лет, пишет CNBC.

Помимо этого, власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон было разрушено по их решению. В администрации президента Южной Кореи заявили, что Сеул больше не намерен терпеть “неразумные” слова и действия Пхеньяна.

Тем временем Еврокомиссия в среду обнародовала ряд предложений, призванных исправить рыночные “перекосы”, которые, по мнению регулятора, создает субсидирование бизнеса государствами. В частности, ЕК предлагает запретить зарубежным компаниям, получающим от правительства крупные гранты, кредиты, налоговые льготы или другие виды государственной помощи, покупать европейские компании или конкурировать с ними за определенные виды контрактов на территории ЕС.

Многие эксперты считают, что подобные меры нацелены, прежде всего, на китайские госкомпании, однако они также могут касаться американского бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2020 года выросли на 0,1% в годовом выражении. Показатель стал минимальным с июня 2016 года, когда в еврозоне была зафиксирована нулевая инфляция. Окончательная оценка совпала как с предварительной, так и с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics. Снижение потребительских цен относительно предыдущего месяца в мае составило 0,1%.

Потребительские цены в Великобритании в мае 2020 года выросли на 0,5% в годовом выражении. Это минимальный показатель с июня 2016 года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 0,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,74% и составил 366,02 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,17%, германский DAX – на 0,54%, французский CAC – на 0,88%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,20% и 0,22% соответственно.

Акции SSE Plc (LON:SSE) подскочили на 9,1%. Британская энергетическая компания отчиталась о росте скорректированной доналоговой прибыли на 49% – до 1,02 млрд фунтов стерлингов ($1,28 млрд). Показатель превысил ожидания аналитиков, отмечает газета City AM.

Цена бумаг Berkeley Group Holdings Plc выросла на 4,1%. Британская строительная компания зафиксировала падение доналоговой прибыли на 35%, до 503,7 млн фунтов стерлингов, по итогам финансового года, завершившегося 30 апреля. Показатель превзошел собственный прогноз компании, который на фоне вспышки коронавируса был понижен до 475 млн с 550 млн.

Бумаги Sanofi (PA:SASY) SA прибавили в цене 2,9%. Французская фармацевтическая компания пообещала инвестировать более 600 млн евро ($675 млн) в разработку и производство вакцин во Франции в ответ на требования президента Эмманюэля Макрона обеспечить стране доступ к любой вакцине от коронавируса, которая будет создана Sanofi.

Котировки акций HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc снизились почти на 1%. Британский банк приступит к реализации плана по сокращению штата на 35 тыс. человек, о котором было объявлено в феврале, сообщают СМИ со ссылкой на письмо главы банка Ноэля Куинна сотрудникам.

Акции германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG подешевели на 0,3%. Совет директоров компании утвердил на пост главного исполнительного директора компании бывшего главу Tommy Hilfiger Global и европейского подразделения владельца ряда известных брендов одежды PVH Corp. Дэниела Гридера.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса.

В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, пишет в среду издание The Hill. Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в указанных регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение к ношению масок.

Всего в США по состоянию на 17 июня больше 2,2 млн пациентов заразились COVID-19. Почти 120 тыс. человек умерли от последствий инфицирования, более 904 тыс. – полностью вылечились.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. “Я полагаю, что слишком быстрая отмена мер помощи, действующих в настоящее время, может стать поводом для беспокойства”, – сказал Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что число домов, строительство которых было начато в США в мае, увеличилось на 4,3% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение числа новостроек в мае на 23%.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в мае, выросло на 14,4% по сравнению с минимальным за пять лет апрельским уровнем, составив 1,22 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 1,228 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 170,37 пункта (0,65%) – до 26119,61 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 11,25 пункта (0,36%) и составил 3113,49 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 14,66 пункта (0,15%) – до 9910,53 пункта.

Акции авиаперевозчиков, круизных операторов, ритейлеров и других компаний, чей успех связан с возобновлением функционирования экономики, оказались под давлением в среду. В частности, цена бумаг United Airlines Holdings Inc., Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). и American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. снизилась на 2,4%, 1,8% и 0,3% соответственно. Бумаги Carnival Corp (LON:CCL)., Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Cruises подешевели на 6,5-8,4%. Акции Nordstrom Inc (NYSE:JWN). и Gap Inc (NYSE:GPS). потеряли по 5,5%.

Также подешевели бумаги энергетических компаний и банков. Котировки акций Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. снизились на 3,8%, а акции Marathon Oil Corp. подешевели на 5,5%.

Рыночная стоимость американской Oracle Corp (NYSE:ORCL)., одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, сократилась на 5,6%, так как компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2020 финансового года из-за последствий вспышки коронавируса.

Капитализация Hilton Worldwide Holdings уменьшилась на 2,3%, после того как американская гостиничная сеть объявила о сокращении числа сотрудников по всему миру на 22%.

В то же время акции крупных технологических компаний показали динамику лучше рынка. Цена бумаг Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. повысилась на 0,4%. Бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Netflix Inc (NASDAQ:NFLX).прибавили в цене 1% и 2,7% соответственно. Акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) немного подешевели – на 0,9%, ранее в ходе торгов достигнув рекордного максимума.

Котировки акций Tempur Sealy International Inc. выросли на 5,1%, после того как производитель матрасов улучшил прогноз на второй квартал, зафиксировав значительный рост заказов в мае и начале июня.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.735,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,03%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.706,20 долл. и сопротивление — на 1.753,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,16% и торгуется на отметке 96,993 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,28%, достигнув отметки 17,725 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 0,15%, дойдя до уровня 2,586 долл. за фунт.