Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы следили за ситуацией с распространением коронавируса и ходом саммита Европейского союза.

В пятницу в формате видеоконференции состоялся саммит Евросоюза. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, встреча позволила почувствовать появление консенсуса по различным пунктам обсуждаемого семилетнего бюджета и плана восстановления экономики ЕС. Саммит ЕС с физическим участием членов Евросовета может собраться в июле.

Инвесторы также следили за ситуацией с распространением коронавируса. В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов.

Тем временем китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку COVID-19 в Пекине, заявил главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью. По его словам, пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе-феврале этого года.

Оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США. США сохраняют за собой возможность разрыва отношений с Китаем, заявил накануне американский президент Дональд Трамп, опровергнув, таким образом, слова торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Ранее на этой неделе Лайтхайзер, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса, заявил, что не считает разрыв экономических отношений с Китаем оправданным решением.

Опубликованные в пятницу статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в Великобритании в мае. Объем розничных продаж в Великобритании в мае увеличился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордные темпы роста продаж. Относительно мая 2019 года продажи снизились на 13,1%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 5,7% и снижение второго на 17,1%, согласно Trading Ecomonics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,56% и составил 365,46 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,1%, германский DAX – на 0,4%, французский CAC – на 0,42%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,68% и 0,32% соответственно.

В пятницу в том числе дорожают акции нефтяных компаний. Цена бумаг Tullow Oil (LON:TLW) PLC выросла на 2,6%, BP PLC (LON:BP) – на 2,1%.

Капитализация швейцарской фармацевтической компании Roche Holding увеличилась на 1,7%.

В то же время акции Wirecard подешевели еще на 35,3% после падения на 63% накануне на фоне новостей о том, что аудиторы Ernst & Young не смогли подтвердить наличие у германской финтех-компании 1,9 млрд евро, или примерно четверти всех средств, на ее балансе. В пятницу Wirecard сообщила об отставке генерального директора Маркуса Брауна.

Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снизились на новостях о коронавирусе после уверенного роста ранее в ходе торгов.

Индикаторы перешли к резкому снижению на сообщении Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) о закрытии 11 магазинов во Флориде, Северной и Южной Каролине и Аризоне из-за скачка новых случаев заражения в этих штатах. Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Однако все основные индикаторы завершили неделю в плюсе: S&P 500 вырос на 1,8%, Dow Jones – на 1%, Nasdaq – на 3,7%.

Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC. “Случаи COVID-19 подскочили в некоторых штатах США. Проблема становится слишком серьезной для рынка, чтобы ее игнорировать”, – отмечает основатель Vital Knowledge Адам Кризафулли.

Помимо этого, на пятницу пришелся день так называемый день “четверного колдовства” (Quadruple Witching Day), в который истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день обычно наблюдается волатильность торгов, отмечает MarketWatch.

Оптимизму инвесторов в начале торгов в пятницу способствовало сообщение Bloomberg о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США.

Тем временем статданные министерства торговли США показали, что дефицит счета текущих операций платежного баланса страны в первом квартале 2020 года сократился до $104,2 млрд с пересмотренных $104,3 млрд в предыдущем квартале. Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года отрицательное сальдо равнялось $109,8 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение дефицита в январе-марте до $103 млрд с предварительно объявленного уровня четвертого квартала, согласно Trading Economics.

Безработица в США в мае снизилась в 43 из 50 штатов и в округе Колумбия, тем не менее в трех она осталась выше отметки 20% (Невада, Мичиган и Гавайи), свидетельствует подробный отчет министерства труда, опубликованный в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 208,64 пункта (0,8%) – до 25871,46 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 17,6 пункта (0,56%) и составил 3097,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 88,8 пункта (0,03%) – до 9946,12 пункта.

Акции Apple в пятницу потеряли в цене на 0,6%.

Бумаги круизных операторов подешевели, после того как объединяющая крупнейших представителей отрасли ассоциация Cruise Lines International Association сообщила о продлении приостановки отправлений из портов США до 15 сентября. Ранее сообщалось, что операции были приостановлены до 24 июля. Carnival Corp (LON:CCL). потеряла в цене 5,2%, Royal Caribbean Cruises Ltd. – 6,9%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – 5,6%.

Котировки Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC). опустились на 0,7%. Нефтеперерабатывающая компания снова планирует попытаться продать сеть заправок Speedway, сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость дилера подержанных автомобилей CarMax Inc (NYSE:KMX). снизилась на 6,2%. Выручка компании за квартал, завершившийся 31 мая, упала до $3,23 млрд с $5,37 млрд годом ранее, однако превысила ожидания экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,72 млрд.

В пятницу акции азиатских компаний в основном были на подъеме. Инвесторы продолжают следить за ростом числа новых зараженных вирусом в Китае и США, а также за напряженностью между США и Китаем.

В четверг Пекин объявил о 25 новых случаях заболевания, в результате чего общее число заболевших из-за новой вспышки в выходные дни на рынке Синьфади достигло почти 200 человек.

Ву Цзунью, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сказал на брифинге для прессы, что вспышка вируса в Синьфади «взята под контроль», но добавил, что «когда я говорю, что она находится под контролем, это не означает, что количество заболеваний будет нулевым уже завтра или послезавтра».

В аналитической записке Вишну Варатхан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank, сказал: «Несмотря на неослабевающий рост числа инфицированных вирусом в Латинской Америке, Южной Азии и риске второй волны, нависшем над США и Китаем, мировые рынки вновь обрели силу и даже оптимизм;… устойчивость на рынке объясняется тем, что многие предполагают, что ФРС загнана в угол и пойдет на уступки из-за страха разочарования рынка,.. проще говоря, рынок считает риск пандемии скорее пассивным, отодвигая его на задний план, поскольку ждет движения вперед».

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33% в 23:00 по восточному времени (04:00 по Гринвичу), а KOSPI в Южной Корее снизился на 0,37%.

Австралийский индекс ASX 200 в отличие от предыдущего месяца прибавил 1,11%, получив прирост после того, как Бюро статистики страны объявило о рекордном росте розничного товарооборота на 16,3% в мае по сравнению с месяцем раньше, что почти полностью компенсирует его рекордное падение в апреле на 17,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,09%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,50%, а индекс Shenzhen Component вырос на 1,07%.

Между тем инвесторы также следят за нарастающей напряженностью между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп не исключил возможности «полного расставания с Китаем», написав в Twitter в начале дня. Его заметка была ответом на комментарий торгового представителя США Роберта Лайтхейзера днем ранее, что такая мера не является «разумным политическим вариантом».

Заметка Трампа в Twitter появилась на следующий день после того, как госсекретарь Майк Помпео встретился на Гавайях с главным дипломатом Китая Ян Джечи. Обе стороны стремятся предотвратить дальнейшее разрушение отношений, но им пока требуется преодолеть разногласия по ряду вопросов, включая законы Китая о национальной безопасности в Гонконге и Макао.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в паре с евро и иеной. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов менее 0,1%.

По состоянию на 9:34 мск евро стоил $1,1215 по сравнению с $1,1205 на закрытие предыдущей сессии.

Накануне американская валюта подорожала на фоне новой волны роста спроса на активы “тихой гавани” в связи с данными о росте числа заражений коронавирусной инфекцией, в том числе в США. Кроме того, статданные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, указали на более существенное, чем ожидалось, число новых заявок на пособие по безработице, поданных на прошлой неделе.

Курс доллара к японской валюте составил к 9:34 мск 106,93 иены против 106,97 иены накануне.

За евро на то же время давали 119,95 иены по сравнению со 119,87 иены накануне.

Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса.

Экономика остается в “крайне тяжелом положении”, однако ситуация “практически перестала ухудшаться”, говорится в ежемесячном докладе кабинета министров, опубликованном в пятницу. Оценка ситуации в экономике улучшена японским правительством впервые с января 2018 года, пишет Bloomberg.

Доллар может показать рекордный за месяц недельный подъем, так как ускорение роста числа случаев коронавируса подорвало уверенность в быстром восстановлении экономики и усилило спрос на безопасные активы.

Геополитическая напряженность на Корейском полуострове, в Гималаях и между Китаем и его торговыми партнерами также оказала давление на настроения. Основные валюты в результате торговались в узких диапазонах.

Индекс доллара к корзине основных валют к 08.41 МСК был малоподвижен вблизи отметки 97,351, оставаясь недалеко от двухнедельного максимума. С начала недели индекс вырос примерно на 0,3% – максимально с середины мая.

Президент США Дональд Трамп в четверг вернулся к угрозам разорвать связи с Китаем, на следующий день после первых за несколько месяцев переговоров на высоком уровне между странами на фоне охладевших отношений.

“Австралиец”, подскочивший почти на 25% по сравнению с мартовскими минимумами, стабилизировался за последние сессии и в пятницу лишь незначительно укрепился до $0,6859, несмотря на то, что данные указали на рекордный рост розничных продаж до предвирусных уровней.

“Киви” сбавил 0,12% до $0,6418.

“Быкам нужны новые новости и вдохновение, чтобы подтолкнуть цены вверх. Это вдохновение не всегда доступно”, – сказал Крис Уэстон, глава отдела исследований брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

Безопасная иена окрепла на 0,15% до 106,80 за доллар.

“Такое положение дел потенциально может распространиться на начало следующей недели, так как рынки продолжают переоценивать риски второй волной COVID-19 в сравнении с прогрессом в разработке вакцин”, – говорится в записке аналитиков Maybank в Сингапуре.

Фунт стерлингов прибавил 0,16% до $1,2449, удерживаясь лишь немного выше двухнедельного минимума и находясь под давлением на фоне опасений инвесторов о том, что Банк Англии, возможно, не планирует покупку облигаций в достаточном количестве, чтобы поддержать доверие до конца 2021 года.

Внимание рынка теперь обращено на саммит ЕС, начинающийся в 11.00 по МСК, где лидеры блока попытаются прийти к компромиссу, чтобы согласовать фонд восстановления на 750 миллиардов евро.

Евро окреп на 0,12% до $1,1215, но со вторника потерял около 1,3% к доллару из-за растущих сомнений в реализации этого плана.

Европейские фондовые биржи в пятницу откроются разнонаправленно, поскольку инвесторам приходится балансировать между сохраняющимися опасениями по поводу нового всплеска заболевания вирусом и растущими надеждами на быстрое восстановление экономики.

В 02:00 по восточному времени (06:00 по Гринвичу) немецкий индекс DAX вырос на 0,3%. Фьючерс на французский CAC 40 снизился на 0,6%, а фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании сократился на 0,5%.

Хотя надежды на дополнительные стимулы для помощи мировой экономики, а следовательно, и достаточно быстрое ее восстановление по-прежнему сильны, страх перед второй волной коронавируса побудили некоторых инвесторов умерить свой оптимизм на этой неделе.

В четверг примерно у 400 рабочих на скотобойне в северной Германии получен положительный результат на вирус. В то же время в ряде наиболее густонаселенных штатов США, в том числе в Техасе, Калифорнии и Флориде, зафиксирован самый большой ежедневный прирост заболеваний, а Пекин изо всех сил пытался справиться со вспышкой болезни, которая началась на популярном продовольственном рынке в выходные дни.

В пятницу все внимание будет направлено на встречу лидеров ЕС, на которой посредством видеоконференции будет обсуждаться план Европейской комиссии по заимствованию 750 млрд евро из бюджета ЕС, а также пересмотр бюджета размером 1,1 трлн евро.

Существуют серьезные разногласия по поводу размера пакета, предназначенного для поддержки и восстановления экономики и того, нужно ли выдавать государствам-членам ЕС две трети из него в виде грантов, как предлагает комиссия.

Британский розничные продажи в мае подскочили на 12% после падения на 18,1% в апреле, что является хорошим признаком того, что британский потребитель возвращается на рынок. В то же время цены немецких производителей в мае были по-прежнему отрицательными, предоставляя пищу для размышлений Европейскому центральному банку, учитывая его указания относительно инфляции.

Голландский банк ING (AS: INGA) заявил, что назначил своего главного управляющего рисковыми активами Стивена ван Рейсвейка новым исполнительным директором. Он сменит Ральфа Хамерса, который стал генеральным директором UBS Group.

Цены на нефть в пятницу повысились благодаря Ираку и Казахстану, которые пытаются достичь целевых сокращений добычи, согласившись компенсировать свое перепроизводство в мае. Если они выполнят свои обязательства, то лишняя нефть будет ликвидирована, это ослабит опасения по поводу избытка предложения на рынке.

По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились благодаря росту акций компаний энергетического и потребительского секторов, однако Dow Jones завершил в минусе вторую сессию подряд под давлением акций финансового сектора.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 39,51 пункта (0,15%) – до 26080,10 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 1,85 пункта (0,06%) и составил 3115,34 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 32,52 пункта (0,33%) – до 9943,05 пункта.

Акции Facebook Inc (NASDAQ:FB)., Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). слегка подорожали вчера – на 0,2-0,5%, подтолкнув вверх индекс Nasdaq Composite. В то же время бумаги Carnival Corp (LON:CCL). и American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подешевели более чем 1%, что ограничило подъем S&P 500. Акции American Express Co (NYSE:AXP). и Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). также потеряли в цене более 1%, оказав давление на Dow Jones.

Цена бумаг Carnival снизилась на 1,4%, поскольку крупнейший в мире оператор круизов отчитался о крупном убытке во 2-м финквартале на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Котировки акций Kroger Co (NYSE:KR). опустились на 3,1%, после того как крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов США отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за 1-й финквартал, но не стала давать прогноз на текущий финансовый год из-за неопределенности, связанной с коронавирусом.

Рыночная стоимость McDonald’s Corp (NYSE:MCD). уменьшилась на 0,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания вчера объявила о планах нанять 260 тыс. работников в США этим летом на фоне постепенного открытия залов своих точек после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Капитализация американского производителя стали U.S. Steel Corp. упала на 13,1%. Компания в среду подала заявку на размещение 57,5 млн акций, сообщив, что планирует использовать вырученные средства “для укрепления своего баланса, повышения ликвидности и общих корпоративных целей”.

Акции Hertz Global Holdings Inc. подешевели на 10% на новостях о том, что американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, приостановила выпуск новых акций объемом $500 млн из-за проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Вчера инвесторы оценивали последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке.

В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии и Южной Каролине в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов. Количество госпитализированных пациентов в Техасе днем ранее подскочило на 11% и достигло нового рекорда.

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Между тем в Пекине начиная с 11 июня выявлено более 150 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай – более 100 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции “Синьфади”.

Тем не менее, главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил в четверг, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе – феврале этого года.

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг объявил, что на следующей неделе начнется второй этап снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом, сообщают американские СМИ. По его словам, с понедельника в городе смогут открыться парикмахерские, барбер-шопы, а также офисы. На прошлой неделе Нью-Йорк начал постепенно ослаблять ограничения. Работу возобновили и магазины розничной торговли.

“Мы полагаем, что рынок уже закладывает в цену немало хороших новостей, и ралли, вероятно, ослабнет в ближайшие месяцы по мере оживления экономики, – отмечает старший стратег Wells Fargo (NYSE:WFC) на мировых рынках Скотт Рен, которого цитирует CNBC. По словам эксперта, в ближайшие месяцы на рынке сохранится повышенная волатильность.

Статданные, обнародованные вчера, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек.

Таким образом, показатель снизился по итогам одиннадцатой недели подряд после роста почти до 7 млн на последней неделе марта, говорится в отчете министерства труда США. Однако количество новых заявок все еще остается высоким по сравнению с уровнем чуть выше 200 тыс. до вспышки коронавируса, отмечает MarketWatch.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в июне неожиданно вырос.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 27,5 пункта по сравнению с минус 43,1 пункта в мае. Индекс впервые с февраля поднялся выше нуля, что указывает на улучшение условий в производственном секторе региона.

Аналитики ожидали роста показателя до минус 23 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 20 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что американская экономика близка к тому, чтобы оставить позади пандемию COVID-19. Он выразил уверенность, что начавшийся в Штатах рост числа рабочих мест, а также розничных продаж, говорит о быстром восстановлении экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В то же председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает, что экономике США потребуется длительное время на восстановление, и Федеральная резервная система (ФРС) должна будет придерживаться очень мягкой денежно-кредитной политики до конца 2023 года, чтобы способствовать этому процессу.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы поддержки домовладельцев и малого бизнеса, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.