Новости рынка

Основные индексы Уолл-стрит выросли в понедельник за счет технологического сектора и в надежде на государственные стимулирующие меры, несмотря на опасения роста числа случаев заражений коронавирусом в США и за их пределами.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье о рекордном росте числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире, что вызвало спрос на так называемые активы-убежища, включая золото и долгосрочные казначейские облигации США.

В то время как Нью-Йорк в понедельник радовался отмене большинства ограничений, связанных с коронавирусом, десятки штатов на юге и юго-западе США отчитывались о рекордном росте числа новых случаев.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу сообщил телеканалу CNBC, что второй волны пандемии нет и что администрация США вряд ли будет применять широкомасштабные ограничительные меры по всей стране.

Инвесторы также цеплялись за надежды на расширение мер государственного стимулирования после того, как в минувший четверг Палата представителей США представила законопроект об инфраструктуре стоимостью $1,5 триллиона. На той же неделе появились сообщения о подготовке администрацией Трампа плана стимулирования инфраструктуры.

“Хорошие новости прошлой недели доминируют над плохими новостями сегодняшнего дня, а именно: ростом числа случаев COVID”, – сказала Нэла Ричардсон, специалист по инвестиционной стратегии Edward Jones, предупредив, что в недавнем прошлом планы администрации США по расходованию средств на инфраструктуру несколько раз не воплощались в реальность.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,59% до 26.024,96 пункта, индекс S&P 500 – на 0,65% до 3.117,86 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 1,11% до 10.056,475 пункта​.

Nasdaq зафиксировал четвертый рекордный максимум закрытия в этом месяце во главе с акциями Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN).

Акции Apple выросли до рекордных максимумов после того, как компания объявила о выпуске новых продуктов на ежегодной конференции для разработчиков программного обеспечения.

Бумаги Virgin Galactic Holdings Inc подскочили чуть менее чем на 16% после того, как компания подписала соглашение с NASA о разработке программы частных полетов на Международную космическую станцию.

Австралийский доллар и другие чувствительные к риску валюты восстановились после того, как торговый советник Белого дома Питер Наварро сказал, что его комментарии о том, что торговой сделке с Китаем “конец”, были вырваны из контекста.

Президент США Дональд Трамп также внес свою лепту, сказав, что первая фаза торговой сделки, заключенная с Китаем в январе, полностью остается в силе, ослабив опасения рынка, что Вашингтон может отказаться от соглашения.

Австралийский доллар, ранее снизившийся на 0,7%, к 08.40 МСК восстановился до $0,6895, теряя 0,17%.

Китайский юань на офшорном рынке также замедлил снижение к доллару, дешевея на 0,22% до 7,0726.

Безопасная иена просела на 0,22% до 107,1 к доллару.

“Рыночные колебания подчеркивают, насколько рынок обеспокоен возможным ухудшением китайско-американских отношений”, – сказал Аяко Сера, рыночный экономист в Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом в мире. За 24 часа было зафиксировано 183.020 новых случаев.

Волатильность на валютных рынках усиливается на фоне надежд, связанных со снятием карантинных мер во многих частях мира, с одной стороны, и признаков роста числа случаев коронавируса в США – с другой.

“С весны рынок получил поддержку на фоне смягчения политики ФРС и надежд на экономическое восстановление после пандемии. Но этот (фактор), возможно, исчерпал себя, в то время как наблюдается рост числа случаев (вируса) в США с середины этого месяца”, – сказал Масаси Хасимото, старший экономист в Institute for International Monetary Affairs.

“Теперь мы должны увидеть, насколько экономика восстановится. Чем дольше она будет восстанавливаться, потери рабочих мест станут постоянными, а проблемы станут более структурными”.

В фокусе рынка – данные о деловой активности в Европе, где некоторые страны стали смягчать ограничения уже в конце апреля. Участники рынка будут ждать сигналов о темпах экономического восстановления.

Экономисты ожидают, что индекс PMI в еврозоне вырастет до 42,4 в июне с 31,9 в мае на фоне постепенного восстановления европейских экономик.

Евро удерживался на отметке $1,1258 в преддверии выхода данных, отступив от минимума понедельника в $1,1168.

Цены на нефть снизились во вторник из-за неопределенности вокруг судьбы торговой сделки США и Китая.

Инвесторов напугали неожиданные комментарии советника Белого дома Питера Наварро о том, что с трудом достигнутой торговой сделке между США и Китаем “конец”. Беспокойство несколько утихло после заверений президента США Дональда Трампа о том, что соглашение полностью остается в силе.

Наварро позднее сказал, что его слова были вырваны из контекста, что он “говорил об отсутствии доверия” к китайской администрации и торговая сделка остается в силе.

“Эти комментарии Наварро появились из ниоткуда”, – сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка брокерской компании OANDA.

“Энергетические трейдеры, скорее всего, останутся скептически настроенными вокруг отношений между США и Китаем, если китайцы не смогут быстро восполнить отставание в своих обещаниях о (покупках) сельскохозяйственных товаров”.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,12% до $43,03 за баррель к 08:23 МСК, на WTI – сбавили 0,42% до $40,56 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 40,58 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,37%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 37,11 долл. и сопротивление — на 41,23 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 96,970 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 0,16%, достигнув отметки 43,01 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,43 долл. за баррель.

Курс доллара США в понедельник умеренно снижается к евро и стабилен относительно иены, в то время как юань незначительно дешевеет к доллару на фоне решения Народного банка Китая сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,85%.

Тем временем в пятницу в формате видеоконференции состоялся саммит Евросоюза. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, встреча позволила почувствовать появление консенсуса по различным пунктам обсуждаемого семилетнего бюджета и плана восстановления экономики ЕС. Саммит ЕС с физическим участием членов Евросовета может собраться в июле.

Австралийский доллар дорожает. Управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу в понедельник улучшил прогноз по рынку труда страны. Ожидается, что количество отработанных часов снизится на 10% по сравнению с ранее ожидавшимся падением на 20%. Лоу заявил, что регулятор готов сделать “все необходимое”, чтобы стимулировать экономический рост. По его словам, процентные ставки, вероятно, останутся на низком уровне в течение нескольких лет, учитывая дефляционное давление на экономику. В марте RBA снизил базовую процентную ставку до рекордно низких 0,25%.

По состоянию на 9:55 мск евро вырос на 0,22% – до $1,1203 по сравнению с $1,1178 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты к японской поднялась на 0,27% – до 119,78 иены по сравнению со 119,46 иены на закрытие предыдущих торгов. Доллар подрос на 0,06% и торгуется на уровне 106,93 иены проти в 106,87 иены на закрытие в пятницу.

Британская нацвалюта к доллару выросла на 0,28%, до $1,2384 против $1,2348 на закрытие предыдущих торгов, к евро – на 0,14%, до 1,1063 евро против 1,1047 евро на закрытие торгов в пятницу.

Австралийский доллар вырос к доллару США на 0,45% и торгуется на уровне $0,6866.

Юань подешевел до 7,0793/$1 с 7,0723/$1 в пятницу. Народный банк Китая (НБК) второй месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,07% относительно предыдущего торгового дня. В пятницу индикатор поднялся до максимальных с начала июня 97,6 пунктов на фоне опасений инвесторов относительно второй волны коронавируса и статданных, опубликованных на минувшей неделе, включая не оправдавшие ожиданий данные по числу новых заявок на пособие по безработице, отмечает Trading Economics.

В понедельник на азиатских фондовых биржах торги шли разнонаправленно после того, как инвесторы узнали о рекордном количестве новых случаев инфицирования коронавирусом в воскресенье, а также получили подробную информацию о китайском законе о национальной безопасности в Гонконге, опубликованном на выходных.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 183 020 случаях заболевания коронавирусом в воскресенье. По последним данным Универститета Джона Хопкинса, в мире уже более 8,9 млн заболевших и более 460 тыс. умерших.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,46% в 22:20 по восточному времени (03:20 по Гринвичу) из-за опасений, что закон о национальной безопасности в городе может быть принят раньше, чем ожидалось. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей заявил, что он соберется снова 28 июня на трехдневное заседание. Законы о безопасности в Гонконге и Макао вступят в силу уже 30 июня.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,43%, а Shenzhen Component прибавил 0,51%. Китай объявил, что не будет менять свою базовую ставку по кредитам, сохранив ставки на 1 год и на 5 лет на уровне 3,85% и 4,65%, соответственно.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,18%. Австралия вновь ужесточила карантинные ограничения во втором по величине штате Виктория, чтобы обуздать всплеск коронавирусной инфекции.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,02%, а южнокорейский KOSPI потерял 0,11%.

«Акции в техническом плане остаются уязвимыми для дальнейшей коррекции или периода консолидации, но мы по-прежнему считаем это паузой в восходящем тренде», — заявил в интервью Bloomberg Шейн Оливер, глобальный инвестиционный стратег AMP (OTC: AMLTF) Capital Investors Ltd.

Американские энергетические компании снизили число нефтяных буровых установок седьмую неделю подряд, вновь обновив рекордный минимум.

За неделю, завершившуюся 19 июня, число буровых установок снизилось на три до 189, самого низкого количества с июня 2009 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Несмотря на то, что фьючерсы на американскую легкую нефть все еще в минусе примерно на 35% с начала года из-за обвала спроса на фоне пандемии коронавируса, они подскочили на 133% за последние восемь недель и превысили $39 за баррель в пятницу.

Ожидается, что американские производители сланцевой нефти к концу июня восстановят около четверти того, что они закрыли после того, как пандемия обрушила цены, говорят покупатели и аналитики рынка нефти.

Некоторые аналитики ожидают, что восстановление цен на нефть подтолкнет энергетические компании к замедлению темпов сокращения количества буровых установок и, возможно, размещению новых установок позже в этом году.

Цены на нефть выросли в понедельник благодаря сокращению добычи со стороны крупных производителей, однако рост был ограничен на фоне рекордного роста числа случаев инфицирования коронавирусом в мире, вызвавшего опасения, что восстановление спроса на топливо может застопориться.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,24% до $42,09 за баррель к 08:50 МСК, на WTI – сбавили 0,68% до $39,48 за баррель.

Оба контракта выросли примерно на 9% на прошлой неделе, а фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали бэквордацию, или ситуацию, когда нефть для немедленной поставки стоит дороже, чем поставка позднее, что обычно свидетельствует о снижении поставок.

“Рынок вступил в легкую бэквордацию до октября. Это совпадает с некоторыми нашими оценками, по которым к ноябрю рынок может стать очень “тесным”, сказал Хоуи Ли, экономист банка OCBC в Сингапуре.

“Я считаю, что в данный момент нефти сложнее укрепиться, особенно с учетом растущей обеспокоенности по поводу второй волны заражений”, – сказал Ли.

Американские энергетические компании снизили число нефтяных буровых установок седьмую неделю подряд, вновь обновив рекордный минимум.