Новости рынка

Евросоюз принял к сведению отсутствие у Великобритании намерений продлить переходный период Brexit.
“Это означает, что переходный период закончится 31 декабря 2020 года”, – отмечается в выводах Совета ЕС, принятых вчера по письменной процедуре.

Совет ЕС напоминает “о решимости Союза как можно более тесно сотрудничать с Соединенным Королевством в будущем в соответствии с политической декларацией, устанавливающей ключевые параметры предполагаемого партнерства между Союзом и Великобританией”.

ЕС подтверждает готовность в ходе текущих переговоров достичь масштабного соглашения о будущих отношениях, признав, что до сих пор в ходе них “достигнут ограниченный прогресс”.

Совет ЕС также приветствовал планы переговорщиков интенсифицировать переговорный процесс и “создать наиболее благоприятные условия для достижения соглашения до конца 2020 года”.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.767,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,19%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.753,50 долл. и сопротивление — на 1.796,10 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 97,320 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,28%, достигнув отметки 17,845 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,11%, дойдя до уровня 2,668 долл. за фунт.

Бюджет Европейского союза может составить в следующем году €330 млрд, что больше прошлогоднего всего на 1%. Скромный прирост объясняется выходом Великобритании из ЕС. Эксперты считают запланированные расходы недостаточными в качестве антикризисной меры поддержки от коронавируса, тем более, что бюджет не учитывает новые угрозы президента США Дональда Трампа.

Обязательства — это сумма, которая точно будет потрачена. А еще 163,5 млрд евро запланированы в виде предполагаемых расходов.

В целом бюджет на 2021 год на 1% больше, чем на текущий год. При этом рост расходов на общеевропейские нужды в предыдущие годы достигал 2-3%. Из этой суммы необходимо еще вычесть 6% — на административные расходы еврочиновников, включая зарплату, и затраты на информационные системы, уточняет гендиректор «УК Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Несколько более скромные расходы на следующий год объясняются несколькими факторами, но главный среди них — «Брексит». Бюджет 2021 года будет первым бюджетом для 27 стран Евросоюза без взносов Великобритании, которая вышла из состава ЕС в январе.

«Еврокомиссия рассчитывает, что получит право быть более гибкой в принятии решений о расходовании средств общего бюджета. В 2021 году основные расходы общего бюджета ЕС будут направлены на восстановление экономики, подорванной коронакризисом, на проекты связанные с сельским хозяйством, с борьбой с изменениям климата и помощь мигрантам», — говорит Лосев.

США в среду усилили давление на Европейский союз в рамках 16-летнего спора об авиационных субсидиях, сигнализировав о возможном изменении пошлин на товары ЕС.

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре дала Вашингтону зеленый свет на введение пошлин на импорт из ЕС стоимостью $7,5 миллиарда из-за незаконных субсидий для авиапроизводителя Airbus.

Теперь ВТО должна принять решение о пошлинах со стороны блока в рамках параллельного дела о неправомерной поддержке Boeing (NYSE:BA).

Офис торгового представителя США добавил в список европейских товаров, на импорт которых могут быть введены пошлины, продукцию стоимостью $3,1 миллиарда, включая маслины, пиво и джин, и сообщил, что может переключиться на другие товары, внесенные в ранее опубликованный список, или еще сильнее поднять действующие тарифы.

Британия в среду призвала Вашингтон не вводить дополнительных тарифов, предупредив, что взаимные меры нанесут ущерб бизнесу по обе стороны Атлантики.

Представитель Еврокомиссии сказал, что подход Вашингтона может усугубить проблемы, вызванные коронавирусом, и даже “выйти за рамки того, что разрешено ВТО”. Приоритетом ЕС остается поиск решения путем переговоров, сказал он.

Новый шаг США является частью “карусельного” подхода, направленного на поддержание давления на ЕС, чтобы добиться договоренностей и завершить спор, начавшийся еще в 2004 году.

Обе стороны одержали частичные победы в ВТО и проявили интерес к урегулированию спора, но ожидают окончательных решений, согласно источникам, знакомым с процессом.

ВТО должна была принять решение о европейских пошлинах в мае или июне, однако из-за коронавирусного кризиса это может произойти не раньше сентября, сказали два человека, знакомых с этим делом. Еще один источник сказал, что решение может быть отложено до октября.

ВТО отказалась от комментариев.

Курс доллара США слабо растет к евро и иене после подъема накануне на фоне выхода инвесторов из рискованных активов в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в ряде стран мира.

Снижению аппетита к риску также способствовало увеличение напряженности в отношениях США и Европы и ухудшение прогноза для мировой экономики Международным валютным фондом (МВФ). Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП в этом году сократится на 4,9%. В апреле фонд прогнозировал снижение на 3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает увеличение количества новых случаев заболеваемости COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. Австралия в четверг сообщила о максимальном с апреля числе новых случаев заражения.

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести новые пошлины для очередной порции товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

Эксперты опасаются, что эти действия могут вылиться в масштабную торговую войну уже этим летом.

Офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Кроме того, предложено еще больше поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы, составляющие на данный момент от 15% до 25%.

По состоянию на 9:55 мск евро снизился к доллару на 0,07% – до $1,1242 по сравнению с $1,1251 накануне.. Курс доллара относительно иены увеличился на 0,07% – до 107,12 иены против 107,04 иены накануне. Стоимость единой европейской валюты к японской стабильна и торгуется на уровне 120,43 иены по сравнению со 120,44 иены на закрытие предыдущих торгов

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,1%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе сегодняшних торгов вслед за рынком акций США на фоне скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах, что ослабляет надежды инвесторов на относительно быстрое восстановление экономики.

Средний прирост новых случаев заболевания в США за последние семь дней увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют расчеты CNBC, произведенные на основании данных университета Джона Хопкинса. По информации Bloomberg, прирост выявленных случаев инфицирования увеличивается в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, а власти некоторых штатов и городов рассматривают возможность замедлить или приостановить смягчение карантинных мер.

Рост новых случаев заражения провоцирует опасения, что процесс возобновления деловой активности придется ограничить, несмотря на признаки, указывающие на восстановление экономики после ослабления ограничений в США и других странах, пишет MarketWatch.

“Большой проблемой для инвесторов является тот факт, что волатильность сейчас слишком дорогая для покупки, поэтому они считают, что проще сократить позиции на фондовом рынке”, – говорит эксперт AxiCorp Стивен Иннес.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что США могут ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании стоимостью $3,1 млрд. Это заставило рынки опасаться, что подобный шаг может привести к еще одной торговой войне, говорит эксперт IG Цзинъи Пань. “Возобновившиеся тревоги по поводу распространения COVID-19 и новых пошлин определяют настроение рынков в середине недели, рисковые активы теряют привлекательность в глазах инвесторов”, – отмечает Пань.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi – на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 2,2%.

Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты по случаю праздника.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. дешевеют на 0,5%. Главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон уходит из совета директоров китайского гиганта электронной торговли Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (SPB: BABA)

Цена бумаг автопроизводителя Mazda Motor Corp. падает на 5,4%, Honda Motor Co (T:7267). – на 3%, Suzuki Motor Corp. – на 2,7%, Mitsubishi Motors Corp. – на 4,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов южнокорейской Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшается на 1,1%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 2,7%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor снижается на 3,2%.

Акции крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas Airways Ltd. теряют в цене 2,8% на сообщениях СМИ о том, что компания сокращает 20% сотрудников и приостанавливает полеты 100 самолетов на срок до 12 месяцев в связи с пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшается на 2% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть падают в четверг на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

“Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду”, – отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир. “Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад, – цитирует эксперта MarketWatch. – Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть”.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. “Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин”, – отмечается в обзоре Rystad Energy.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд – на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 249 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в четверг составляет $39,95 за баррель, что на $0,36 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,76%) – до $37,72 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

В четверг европейский фондовый рынок откроется разнонаправленно, консолидируясь после резкой распродажи на предыдущей сессии, чему способствовало восстановление доверия потребителей в Германии. Тем не менее, уверенность на рынке подорвана быстрым повторным распространением коронавируса в США и замедлением глобального роста, прогнозируемого Международным валютным фондом.

В 02:10 по восточному времени (06:10 по Гринвичу) фьючерсные контракты на DAX в Германии выросли на 0,1%. Французские фьючерсы на CAC 40 в основном не изменились, в то время как фьючерсные контракты на FTSE 100 в Великобритании упали на 0,4%.

Исследование потребительского климата от аналитической компании GfK из Германии показало значительное улучшение настроений в наиболее важной экономике Европы. Показатель в июне составил −9,6, что лучше ожидавшегося −12 и тем более лучше майского значения −18,6.

Инвесторы также ждут выхода протокола последнего заседания комитета по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, на котором регулятор увеличил свою программу экстренной закупки долговых ценных бумаг в условиях пандемии на 600 млрд евро.

Все основные европейские индексы в среду снизились примерно на 3%, в то время как по ту сторону Атлантики — на Уолл-стрит — среда была худшим днем за две недели: промышленный индекс Dow Jones снизился более чем на 700 пунктов.

Поводом для распродаж стал прогноз Международного валютного фонда о дальнейшем снижении мирового ВВП в 2020 году. Он заявил, что пандемия коронавируса нанесла мировой экономике больший урон, чем предполагалось на первый взгляд. МВФ ожидает, что мировое производство в 2020 году сократится на 4,9% по сравнению с прогнозируемым в апреле сокращением на 3,0%.

Тем не менее еще более важной причиной распродаж стал рост числа заболеваний коронавирусом в США, особенно в тех штатах, где карантинные ограничения были сняты рано.

Авиакомпания Lufthansa (DE: LHAG) в четверг окажется в центре внимания после того, как испытывающий проблемы перевозчик заявил, что согласился на сделку с профсоюзом, которая сэкономит более 500 млрд евро.

Bayer (DE: BAYGN) также привлечет внимание после того, как он согласится выплатить до $10,9 млрд для урегулирования десятков тысяч судебных исков американских истцов, утверждающих, что один из продуктов фармацевтической компании вызывает рак. Этим шагом он закончит длительную судебную тяжбу.

Цена на нефть в четверг ослабла, продолжая значительные потери предыдущей сессии, поскольку рекордно высокие запасы нефти в США оживили опасения по поводу переизбытка предложения на фоне тревоги в отношении удара по спросу на топливо по мере возобновления коронавирусной пандемии.

Распродажа на рынке нефти в среду произошла после того, как правительственные данные США показали, что запасы нефти выросли еще на 1,4 млн баррелей на прошлой неделе, что привело к рекордному росту запасов уже третью неделю подряд.

В 02:10 утра по восточному времени фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,9% до $37,67 а за баррель. Международный эталонный контракт Brent упал на 1% до $39,89.

Фьючерсы на золото в основном не изменились и составили $1775,25 за унцию, а пара EUR/USD торговалась по 1,1248, не изменившись за день.