Новости рынка

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 29 июня.

Так, цена на августовские фьючерсы WTI, по расчетам на 8.00 мск, составила $35,67 за баррель, упав на 2,13%.

Кроме того, стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent показала снижение на 2,02% — до $40,19 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили снижением торги в пятницу на опасениях по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в мире.

На рынках сохраняются опасения по поводу возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции и необходимости введения новых ограничительных мер на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США и Латинской Америке, пишет Trading Economics.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет следовать намеченному изначально плану по возобновлению экономической деятельности из-за роста числа новых случаев заболевания, сообщают американские СМИ. “Мы пока останемся на том этапе, на котором мы находимся сейчас”, – сказал Десантис.

Его слова прозвучали после того, как ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт принял решение приостановить смягчение ограничений из-за увеличения количества случаев заражения и госпитализаций в штате. “Эта временная пауза поможет нашему штату локализовать распространение (коронавируса), чтобы мы смогли безопасно перейти на следующий этап возобновления экономической деятельности”, – отметил Эбботт.

По состоянию на пятницу в США зафиксировано более 2,4 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом и более 124 тыс. летальных исходов, согласно данным университета Джонса Хопкинса, на которые ссылается CNBC.

По данным CNBC, отдельные ограничения были также вновь введены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабона, в западной Германии, Пекине и штате Виктория в Австралии.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил накануне, что рынки акций могут пережить вторую волну распродаж в случае дальнейшего распространения коронавируса в мире, повторного введения карантинных мер и эскалации напряженности в международной торговле.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что мировая экономика, возможно, уже прошла худший период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако, по ее мнению, восстановление ранее существовавшего положения маловероятно.

“Восстановление будет неполным и может привести к преобразованиям, – приводит CNBC слова Лагард в ходе выступления в пятницу. – Вполне вероятно, что торговля будет значительно сокращена”.

В четверг ЕЦБ объявил о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны – EUREP (Eurosystem repo facility for central banks). “EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами”, – говорится в сообщении ЕЦБ. Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую “ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ”.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,39% и составил 358,32 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,73%, французский CAC – на 0,18%, итальянский FTSE MIB – на 0,57%, испанский индекс IBEX 35 – на 1,26%. Между тем британский FTSE 100 поднялся на 0,2%.

Акции Wirecard AG рухнули еще на 64% в пятницу после существенного падения накануне. Wirecard в четверг подала заявления о начале процедуры банкротства в суд Мюнхена “из-за грозящей неплатежеспособности и чрезмерной задолженности”. Такое решение было принято после того, как по итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива.

Акции Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) подешевели более чем на 6%, на следующий день после того, как акционеры авиакомпании проголосовали за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Цена бумаг Hennes & Mauritz AB (H&M) уменьшилась на 5,5%. Шведский ритейлер одежды получил чистый убыток во втором финансовом квартале и существенно сократил выручку в связи с закрытием почти всех магазинов в период самых жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Бумаги британского ритейлера Tesco Plc (LON:TSCO) выросли в цене на 1,9%, так как компания отчиталась о росте сопоставимых продаж в первом квартале примерно на 8%.

Фондовый рынок США упал в пятницу в связи с опасениями второй волны коронавирусной инфекции. Американские фондовые индексы завершили торги на минимальных уровнях за две недели.

Увеличение числа заболевших COVID-19 вынудило власти штатов Флорида и Техас отказаться от намеченных изначально планов смягчения ограничений.

“Фондовому рынку угрожает все, что подвергает опасности восстановление экономики”, – отмечает аналитик Prudential (LON:PRU) Financial Куинси Кросби. “Очень важно сейчас оценить соотношение между числом новых случаев заболеваемости COVID-19 и количеством госпитализаций, а также смертей. Это даст нам представление о том, насколько эффективно проводимое лечение”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Акции банков снизились в пятницу на итогах стресс-тестов, проведенных Федеральной резервной системой (ФРС). Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов ФРС.

Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения выплаты дивидендов в третьем квартале. За это проголосовали 4 члена совета управляющих, против высказалась Лейл Брейнард, выступавшая за полное прекращение дивидендных выплат.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что расходы американцев в мае выросли рекордными темпами при снижении доходов. Расходы населения США в прошлом месяце подскочили на 8,2% по сравнению с апрелем, когда они рухнули на 12,6%. Доходы американцев в мае сократились на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, их снижение стало самым существенным с января 2013 года. В апреле доходы американцев выросли на рекордные 10,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 730,05 пункта (2,84%) – до 25015,55 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 74,71 пункта (2,42%) и составил 3009,05 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 259,78 пункта (2,59%) – до 9757,22 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones упал на 3,3%, S&P 500 – на 2,9%, Nasdaq – на 1,9%.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели по итогам торгов в пятницу на 5,5%, Goldman Sachs – на 8,7%, Morgan Stanley (NYSE:MS) – на 3,6%, Bank of America (NYSE:BAC) – на 6,4%.

Акции Nike Inc (NYSE:NKE). опустились на 7,6%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров по итогам четвертого квартала 2020 финансового года отчитался о чистом убытке и снижении выручки на фоне вспышки коронавируса, несмотря на уверенный рост онлайн-продаж.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). снизились в цене на 2,2%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер подтвердил заключение сделки о покупке стартапа Zoox, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, о которой ранее сообщали СМИ.

В пятницу азиатские фондовые индексы в основном поднялись, и рынок по-прежнему настроен оптимистично, несмотря на введение Федеральной резервной системой США новых правил, касающихся капитала банков, и постоянно растущего числа новых заболевших вирусом.

В четверг ФРС США ограничила выплату банками дивидендов, а также потребовала прекратить обратный выкуп акций до конца 2020 года. Эти ограничения были введены после того, как последнее стресс-тестирование центрального банка США в банковском секторе показало значительную потерю капитала банков из-за экономического ущерба, нанесенного пандемией.

Некоторые инвесторы положительно оценили последнюю директиву ФРС.

«Фьючерсы настроены на получение прибыли, и вопрос в том, как они интерпретируют последнюю директиву ФРС США. Мы можем наблюдать результат влияния регулятора на поддержание банками финансового благополучия, особенно сейчас, когда пандемия приобретает новое качество, а проблемы растягиваются надолго», — рассказал в интервью Reuters Том Пиотровски, рыночный аналитик CommSec.

Но у других инвесторов более негативная точка зрения.

«ФРС будет поддерживать этот рынок так или иначе… Я думаю, что будет еще несколько спадов. Удивительно то, что рынок сейчас заботится не о фундаментальных показателях или доходах, а только о пандемии», — сказал агентству Bloomberg Сэнди Виллер, управляющий портфелем инвестиций Villere & Co.

Инвесторы также следят за ростом заболевших коронавирусом в некоторых штатах США, пока Техас объявил о задержке с повторным открытием предприятий. По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире по состоянию на 26 июня составило почти 9,6 млн человек.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,43% в 23:29 по восточному времени (04:29 по Гринвичу). Сенат США принял постановление, накладывающее санкции на китайские компании, связанные с законами о национальной безопасности в Гонконге и Макао. Тем временем Национальный комитет КНР должен собраться уже в выходные дни, и ожидается, что законы будут приняты еще до конца месяца.

Китайские биржи в пятницу были закрыты из-за праздника.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,02%, а южнокорейский KOSPI — на 0,99%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,64%.

Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС).
Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения на выплату дивидендов в 3-м квартале. За это проголосовали 4 члена совета управляющих, против высказалась Лейл Брейнард, выступавшая за полное прекращение дивидендных выплат, сообщает MarketWatch.

Дивиденды за июль-сентябрь будут выплачиваться в размере средней чистой прибыли за последние 4 квартала.

ФРС опубликовала два исследования – результаты традиционных стресс-тестов, проведенных в феврале перед пандемией, и анализ банковского капитала по трем сценариям развития экономики в ближайшие кварталы в условиях кризиса в системе здравоохранения (V-образная, U-образная и W-образная форма восстановления экономики).

Традиционный стресс-тест показал, что все крупные банки остаются хорошо капитализированными. Федрезерв заявил, что банки достаточно сильны, чтобы противостоять кризису, и что он ограничивает дивидендные выплаты и buyback для уверенности в том, что они таковыми и останутся.

При наихудшем сценарии, когда безработица остается высокой и экономика не приходит в норму на протяжении нескольких кварталов, крупнейшие банки понесли бы большие потери по просроченным кредитам, которые разрушили бы буферы капитала.

В рамках трех различных сценариев рассматривался пиковый уровень безработицы от 15,6% до 19,5%, что существенно выше, чем в каких-либо предыдущих стресс-тестах.

Совокупные потери по кредитам 34 банков варьируются от $560 млрд до $700 млрд за рассматриваемые ФРС девять кварталов. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) может упасть до 7,7-9,5% по сравнению с 12% в 4-м квартале 2019 года, говорится в сообщении ФРС.

Ограничение выплат акционерам поможет сохранить здоровое состояние банков во время рецессии. Анализ текущей пандемии показывает, что если восстановление экономики затянется, финорганизации могут понести убытки, сопоставимые с финансовым кризисом 2008 года. Сюда входят потери по потребительским кредитам, таким как ссуды на покупку автомобилей и ипотека, а также корпоративные долги.

В связи с неопределенностью, с которой столкнулась банковская отрасль, Федрезерв обязал банки повторно предоставить обновленные планы капиталовложений позднее в этом году.

ЦБ не публиковал результаты анализа влияния коронавируса COVID-19 на отдельные банки. Однако среди шести самых крупных финорганизаций страны только Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. собиралась выплатить дивиденды, которые превышают установленный ФРС порог, свидетельствуют расчеты Wolfe Research. Их размер в третьем квартале составил бы 150% от средней чистой прибыли за последний год.

Представители Wells Fargo отказались от комментариев результатов стресс-тестов, пишет Dow Jones.

Результаты очередного раунда тестирования банков, размещенные на сайте ФРС, являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций. Стресс-тесты в США – проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка, проводятся с 2012 года. Главной целью их введения была проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.

Европейские фондовые индексы в пятницу откроются разнонаправленно, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики соперничает с постоянными опасениями по поводу возможности второй волны Covid-19.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии торговался на 0,1% ниже. Французский фьючерс на CAC 40 подорожал на 1,2%, а фьючерсный контракт на британский FTSE 100 вырос на 0,8%.

«Мы застряли в некотором диапазоне. Присутствует ощущение, что любая вторая волна заболеваний будет компенсироваться стимулирующими мерами,… но если нам придется вернуться к введению карантина повторно, это совсем другая история, и рынок столкнется с гораздо большим риском спада», — сказал в интервью Reuters Шейн Оливер, главный экономист AMP (OTC: AMLTF) Capital из Сиднея.

Этот заявление последовало за рекордным количеством новых случаев заболевания коронавирусом в США. В четверг министерство здравоохранения сообщило о более чем 37 тыс. новых случаев заболевания. Штат Техас был вынужден приостановить открытие предприятий, а палаты интенсивной терапии больниц Хьюстона заполнились до отказа.

Экономические данные указывают на тенденцию восстановления экономики в США: в четверг данные показали небольшое снижение числа заявок на пособие по безработице и значительный рост заказов на товары длительного пользования. Рынок попытается обрести уверенность в данных европейских индексов доверия производителей и данных о потребительских расходах в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу.

Банковский сектор будет сегодня в центре внимания после того, как Федеральная резервная служба США объявила в четверг об ослаблении некоторых требований к капиталу, что высвободит денежные средства для кредитования, но в то же время потребовала от них ограничить выплату дивидендов и приостановить обратный выкуп акций.

Немецкая Vonovia приобрела 2,6% акций Vesteda, голландского инвестора в жилую недвижимость, что стало первым шагом на рынке жилой недвижимости в Нидерландах.

В пятницу цены на нефть выросли, чему способствовали признаки восстановления спроса на топливо в мировом масштабе, при этом трейдеры игнорируют рост заболеваний коронавирусной инфекцией во многих штатах США и недавний рост нефтяных запасов, что предполагает оживление добычи нефти в США.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерс на нефть марки WTI вырос на 1,2% до $39,16 за баррель. Международный эталонный контракт на марку Brent вырос на 1,3% до $41,58 за баррель.

Фьючерсы на золото упали на 0,1% до $1 768,15 за унцию, а пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1216, не изменившись по итогам дня.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в четверг, поскольку акции банков подскочили в преддверии результатов стресс-тестов, перевесив страхи инвесторов в связи с тревожным ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

Но инвесторы не могли обрести спокойствие в течение всего дня, так как количество новых случаев COVID-19 в США выросло, особенно на западе и юге.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о приостановке поэтапного перезапуска экономики штата.

Индекс Dow Jones вырос на 1,18% до 25.745,6 пункта, S&P 500 – на 1,10% до 3.083,76 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,09% до 10.017,00 пункта.

Банковский сектор S&P 500 вырос на 3,6%.

Федеральная резервная система обнародовала результаты стресс-тестов после закрытия рынка, придя к выводу, что коронавирусный кризис может сулить банкам масштабные потери. Регулятор объявил, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и запретит обратный выкуп акций в третьем квартале.

Акции Walt Disney (NYSE:DIS) снизились на 0,63% после того, как компания отложила открытие тематических парков из-за пандемии.

Акции Boeing (NYSE:BA) упали на 1%, после того как конкурент американского производителя самолетов Airbus достиг важной цели по производству лайнеров и преодолел недавние производственные проблемы.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется в паре с евро и умеренно снижается к японской нацвалютой.

По состоянию на 9:32 мск евро стоил $1,1213 по сравнению с $1,1218 на закрытие вчерашних торгов. В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 120,06 иены против 120,25 иены в четверг.

За доллар к 9:32 мск давали 107,07 иены по сравнению со 107,19 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор отыграл большую часть потерь с начала недели на сохраняющихся опасениях по поводу коронавируса.

Как отмечает аналитик ActivTrades Рикардо Евангеста, которого цитирует Le Figaro, недавнее укрепление доллара “связано с опасением, что быстрое экономическое восстановление может оказаться невозможным из-за роста новых случаев (заражения) в мире и усиления карантинных мер, которое может стать необходимым”.

Губернатор Техаса Грэг Эбботт в четверг объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер из-за скачка количества заболевших и госпитализированных.

Тем временем председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2-процентного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Фунт стерлингов ка 9:32 мск стоил $1,2418 против $1,2419 днем ранее и 1,1074 евро против 1,1072 евро на закрытие вчерашних торгов.

На следующей неделе стартует очередной раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом о заключении торгового соглашения после Brexit. В четверг Совет ЕС отметил, что переходный период после выхода Великобритании из ЕС завершится 31 декабря текущего года, поскольку Лондон не выразил намерения продлить его.

Юань торгуется на уровне 7,0784/$1 по сравнению с 7,0782/$1 в четверг. Сенат США накануне единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, имеющих отношение к продвижению законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

Австралийский доллар отыграл потери к доллару и торгуется на уровне $0,6884 против $0,6887 на закрытие торгов в четверг. Австралийские власти планируют в пятницу обсудить принятие мер в связи со скачком новых случаев заражения коронавируса в стране, передают СМИ.

Цены на нефть растут в пятницу за счет оптимизма в отношении восстановления спроса на топливо во всем мире, несмотря на обострение вспышек COVID-19 в некоторых штатах США и признаки оживления американской добычи нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,49% до $41,66 за баррель к 08:29 МСК, на WTI – прибавили 1,32% до $39,23 за баррель.

В целом, сырьевые рынки в пятницу позитивно смотрят на восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса, сказал Автар Санду из Phillip Futures в Сингапуре.

“Оптимизм вокруг восстановления спроса на топливо по всему миру поддерживает цены, несмотря на увеличение общего числа случаев коронавируса в мире и признаки того, что сланцевая добыча в США вырастет”, – добавил он.

По словам аналитиков, спутниковые данные указывают на сильное оживление дорожного движения в Китае, Европе и США, что сигнализирует об улучшении спроса на топливо.

Загрузка дорог в Шанхае в последние несколько недель выше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как в Москве транспортный поток вернулся к прошлогоднему уровню, показали данные, предоставленные Рейтер компанией TomTom, специализирующейся на GPS-навигации.

Однако есть опасения, что резкий рост числа случаев коронавируса в южных штатах США может замедлить восстановление спроса, тем более что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.