Новости рынка

Уолл-стрит выросла в понедельник, а индекс S&P 500 может показать максимальный с 1998 года квартальный рост, поскольку инвесторы надеются на экономическое восстановление, в том числе за счет стимулирующих мер правительства.

Подъем акций Boeing (NYSE:BA) оказал поддержку индексу “голубых фишек” Dow. Бумаги производителя самолетов подскочили на 14% после начала сертификационных испытательных полетов лайнеров 737 MAX – решающий момент в тяжелейшем в истории компании кризисе.

Новые вспышки коронавируса в южных и западных штатах США оказывали давление на S&P 500, из-за чего индекс потерял почти 3% с прошлой недели. С другой стороны, угроза более глубокой, чем предполагалось, рецессии заставляет инвесторов ждать новых мер стимулирования от ФРС или правительства.

“То вверх, то вниз – волатильность никуда не денется”, – сказал Вилли Дельвиче, специалист по инвестиционной стратегии из Baird в Милуоки.

“Может быть, это урок июня, эти однодневные колебания кажутся впечатляющими, но взять 20 из них вместе – и в итоге вы не получаете ничего”.

Индекс Dow Jones при закрытии торгов вырос на 2,32% до 25,595.8 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,47% до 3.053,24 пункта​, в то время как ​Nasdaq – 1,2% до 9.874,153 пункта​.

Акции Coty Inc выросли на 13,4% после того, как компания сообщила о покупке 20-процентной доли в косметическом бренде Ким Кардашьян за $200 миллионов.

Во вторник европейский фондовый рынок откроется разнонаправленно, поскольку опасения по поводу продолжающейся вспышки коронавируса омрачают позитивные признаки возобновления экономичекой активности как в Азии, так и в Европе.

В 02:25 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт DAX в Германии торговался на 0,3% ниже. Французский фьючерс на CAC 40 вырос на 0,1%, в то время как фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании упал на 0,2%.

Утром во вторник официальный индекс менеджеров по закупкам Китая показал, что производственная активность во второй по величине экономике мира в июне росла четвертый месяц подряд, что дает надежду на продолжение восстановленя мировой экономики.

Эти новости последовали за хорошими результатами на рынке жилья США в понедельник, которые помогли Уолл-стрит добиться значительного роста.

Тем не менее, худшее ждет впереди из-за отсутствия глобальной солидарности, как заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Добавляет неопределенности Китай, который одобрил закон о безопасности в Гонконге рил спорный закон, который позволит властям бороться с подрывной сепаратистской деятельностью в Гонконге. Это может привести к ограничениям в торговле Китая с США, а возможно, и с другими западными странами, усиливая напряженность между двумя сверхдержавами. Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что США приостанавлювают экспорт в Гонконг технологий двойного назначения. «Если Пекин относится к Гонконгу по принципу „одна страна, одна система“, также должны и мы», — написал он в своем Twitter.

В Европе во вторник выйдут данные по инфляции потребительских цен за июнь (в 09:00 по Гринвичу). Также может представлять интерес информация об размерах потребительстких расходов во Франции за тот же месяц, поскольку отчасти продемонстрирует степень восстановления экономики в зоне евро.

Что касается корпроративных новостей, то компания Wirecard (DE: WDIG) вероятно, опять будет в центре внимания после того, как британский регулятор отменил приостановку операций компании в Великобритании, которые он ввел на прошлой неделе.

Norwegian Air Shuttle (OL: NWC) заявила, что уведомила Boeing (NYSE: NYSE:BA) о том, что она отменит сделку по покупке 100 оставшихся самолетов, и подаст в суд в связи с убытками, связанными с простоем самолетов с двигателями 737-Max и 787.

Цены на нефть во вторник ослабли на фоне опасений, что вторая волна коронавируса снизит спрос на топливо, а также признаков того, что Ливия может отменить эмбарго на экспорт нефти, наложенное в январе во время гражданской войны.

Американского институт нефти (API) представит данные по запасам во вторник, а затем в среду свои цифры опубликует правительство США.

В 02:25 по восточному времени (06:25 по Гринвичу) фьючерс на нефть марки WTI упал на 0,8% до $39,40 за баррель. Международный эталон контракт Brent снизился на 0,6% до $41,62 за баррель.

Фьючерсы на золото выросли на 0,2% до $1 785,15 за унцию, а пара EUR/USD торговалась на 1,1216, снизившись на 0,2%.

Почти все крупнейшие банки США заявили в понедельник, что они показали достаточно хорошие результаты в ходе последнего стресс-теста ФРС, чтобы сохранить квартальные выплаты акционерам в текущем объеме, сообщает CNBC.

Goldman Sachs, Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan Chase и Citigroup (NYSE:C) заявили, что сохранят свои текущие дивиденды. Wells Fargo (NYSE:WFC) намерен их сократить в следующем квартале.

Крупнейшие банки США прекратили обратный выкуп акций в начале пандемии коронавируса, однако им не хочется сокращать выплаты дивидендов, которые рассматриваются как стабильный источник дохода для инвесторов.

Кредитные организации были вынуждены сократить дивиденды после финансового кризиса 2008 года и начали их медленно наращивать лишь в 2011 году после соответтвующего разрешения ФРС. Учитывая беспрецедентный стресс, который Covid-19 оказал на американскую экономику, ФРС на прошлой неделе объявила новые ограничения на банковскую индустрию США.

Совет управляющих ФРС потребовал от баков в третьем квартале этого года сохранять капитал путем приостановки выкупа акций и ограничения выплат дивидендов, а также пересмотреть долгосрочные планы капиталовложений. Дивиденды в третьем квартале не могут превышать размер выплаченных за второй. Кроме того, назначть дивиденды кредитные организации могут только если у них была достаточная прибыль.

В итоге Goldman Sachs заявил, что выплатит в третьем квартале такие же дивиденды, как и во втором — $1,25 на акцию. Не изменился размер дивидендов у JPMorgan Chase — $0,90,
Citigroup — $0,51, Morgan Stanley — $0.35, Bank of America — $0,18.

Wells Fargo сократит дивиденды в третьем квартале, а сумму объявит позже. «Мы ожидаем, что результаты второго квартала будут включать увеличение резерва на потери по кредитам, значительно превышающее увеличение в первом квартале», — сказал генеральный директор банка Чарли Шарф.

Цены на нефть снизились во вторник из-за ослабления надежд на быстрое восстановление спроса и ожиданий увеличения уровня предложения после того, как государственная нефтяная компания Ливии сигнализировала о прогрессе в переговорах о возобновлении экспорта.

Фьючерсы на WTI сбавили 0,45% до $39,52 за баррель к 08:27 МСК после роста на 3% в понедельник.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,38% до $41,69 за баррель. Менее активный августовский контракт, истекающий во вторник, снизился на 0,46% до $41,52.

Поводом для оптимизма в понедельник стали хорошие данные о предстоящих продажах домов в США, укрепившие уверенность в устойчивом росте спроса по мере выхода стран из коронавирусного карантина.

Но в то же время число случаев коронавируса продолжает расти в южных и юго-западных штатах США.

“Очень трудно сказать, что спрос – дорога с односторонним движением. Рисков по-прежнему достаточно в обоих направлениях”, – сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia.

“Быки” будут ждать данных о запасах нефти в США в надежде на новые признаки восстановления спроса. Американский институт нефти (API) опубликует данные во вторник, а Управление энергетической информации (EIA) США – в среду.

Согласно предварительному опросу Рейтер, аналитики ожидают, что запасы нефти в США упали с рекордных максимумов прошлой недели, а запасы бензина снизились третью неделю подряд.

Что касается стороны предложения, то инвесторы следят за тем, сможет ли Ливия, которая может производить около 1% мирового предложения нефти, возобновить экспорт, заблокированный с января на фоне гражданской войны.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила в понедельник, что добилась прогресса в переговорах с соседними странами о снятии блокады.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США растет по отношению к евро и японской иене.

По состоянию на 9: 15 мск евро стоил $1,1218 против $1,1242 на закрытие предыдущей торговой сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 120,90 иены по сравнению со 120,94 иены в понедельник.

За доллар к 9:15 мск давали 107,77 иены против 107,58 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,04% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,11%.

Американская экономика переживает период “чрезвычайной неопределенности”, особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса, говорится в речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, подготовленной для сегодняшнего выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Пауэлл отметил важность сдерживания темпов распространения коронавируса на фоне восстановления экономики США после самого существенного падения за десятилетия.

“Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, – говорится в тексте выступления Пауэлла. – Хотя мы приветствуем этот скачок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в особенности, необходимость сдерживать вирус”.

Фунт стерлингов к 9:15 мск стоил $1,2278 против $1,2298 днем ранее и 1,0944 евро против 1,0940 евро на закрытие торгов в понедельник.

Экономика Великобритании в 1-м квартале упала на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное снижение с третьего квартала 1979 года, отмечает Trading Economics.

Относительно января-марта 2019 года падение ВВП составило 1,7%.

Предварительно было объявлено о сокращении первого показателя на 2% и второго – на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра обоих показателей.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев – 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК во вторник составляет $41,49 за баррель, что на $0,22 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,53%) – до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.783,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,12%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.754,00 долл. и сопротивление — на 1.790,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,05% и торгуется на отметке 97,457 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,29%, достигнув отметки 18,117 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,41%, дойдя до уровня 2,695 долл. за фунт.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник заметно опускаются на новостях о продолжающемся распространении коронавируса в мире.

По данным университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, заболевание было обнаружено у более 10 млн человек. Как отмечает Цзиньи Пан из IG Markets, “превышение отметки в 10 млн случаев заражения COVID-19 перевесило чашу весов на рынках в понедельник в сторону неприятия риска”.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 мск опустился на 1,94%.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 12,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения второго показателя – на 11,6%, свидетельствуют данные Trading Economics. Падение продаж в годовом выражении наблюдалось третий месяц подряд на фоне негативного воздействия пандемии на спрос. В апреле падение продаж составило 9,9% в месячном и 13,9% в годовом выражении.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 2,6%, автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 1,4%. Акции производителя электроники Sony дешевеют на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 мск снизился на 0,68%, гонконгский Hang Seng – на 1,19%.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в мае 2020 года выросла на 6% на фоне наращивания бизнесом объемов производства и продаж при постепенном снятии по всему миру ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 582,34 млрд юаней ($82,25 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В апреле показатель сократился на 4,3%.

В ходе торгов в Гонконге в понедельник падает рыночная стоимость телекоммуникационных компаний China Unicom (-3,5%) и China Mobile (-2,4%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-2,9%), страховщика AIA Group (-2,9%).

В то же время котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 мск снизился на 1,61%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,7%, автопроизводителя Kia Motor – на 2,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 мск опустился на 1,79%.

Котировки акций банка Commonwealth Bank of Australia снижаются на 1,6%, Westpac Banking – на 1,8%, National Australia Bank – на 2,6%, Australia & New Zealand Banking Group – на 1,8%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшается на 2,1% и 1,7% соответственно.