Новости рынка

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов – снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск в четверг составляет $42,07 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,76 (1,8%), до $42,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,01 (0,03%) – до $39,81 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,55 (1,4%), до $39,82 за баррель.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенные штаты – Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.

По итогам торгов в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,36 (0,87%), до $41,63 за баррель. Срок действия августовских контрактов на Brent истек во вторник.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась в среду $0,42 (1,06%), до $39,69 за баррель.

Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики: значение Dow Jones снизилось, в то время как S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе. При этом Nasdaq обновил рекорд, зафиксированный 23 июня.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 77,91 пункта (0,3%) – до 25734,97 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 15,57 пункта (0,5%) и составил 3115,86 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,86 пункта (0,95%), завершив торги на отметке 10154,63 пункта.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer (NYSE:PFE) Inc., показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

В компании отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году – более 1,2 млрд доз.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Участники рынка в среду также анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта с майских 43,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 49,5 пункта, отмечает Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов – о ее росте.

“Превысивший прогнозы рост в промышленном секторе является еще одним положительным признаком того, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий”, – отметил главный инвестиционный аналитик Plante Moran Financial Advisors Джим Берд, которого цитирует MarketWatch.

Акции Pfizer в среду подорожали на 3,2%.

Росту значения Nasdaq способствовали бумаги Tesla Inc. (+3,7%), NetFlix Inc. (+6,7%) и Facebook Inc (NASDAQ:FB). (+4,6%).

Капитализация FedEx Corp (NYSE:FDX). увеличилась на 11,7%. Транспортно-логистическая компания отчиталась о снижении выручки по итогам четвертного финансового квартала до $17,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль сократилась до $2,53 с $5,01 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,58 на акцию при выручке в $16,4 млрд.

Тем временем акции Macy’s Inc (NYSE:M). подешевели на 4,4%. Скорректированный убыток сети универмагов за квартал, завершившийся 2 мая, составил $2,03 на акцию и совпал с ожиданиями аналитиков. Выручка упала на 45,2%, до $3,02 млрд, и также совпала с прогнозами.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) потеряла в цене 0,2%. Компания сообщила, что снова закроет 30 магазинов в США из-за скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.

Фондовые индексы стран Западной Европы во вторник не продемонстрировали единой динамики.

На рынках сохраняются опасения по поводу возможности второй волны коронавируса в мире, хотя они частично и нивелируются лучшими, чем ожидалось, статданными из Китая и надеждами на дальнейшее стимулирование экономики в США, пишет Trading Economics.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,4 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 50,5 пункта.

Тем временем экономика Великобритании в первом квартале упала на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное снижение с третьего квартала 1979 года, отмечает Trading Economics. Оно обусловлено широкомасштабным ухудшением экономической активности после принятия ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Относительно января-марта 2019 года падение ВВП составило 1,7%, что стало самым существенным спадом с июля-сентября 2009 года. Предварительно было объявлено о сокращении экономики на 2% в поквартальном выражении и на 1,6% в годовом. Аналитики не ожидали пересмотра обоих показателей.

Участники рынков продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. “Мы все хотим, чтобы это (пандемия) закончилось. Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу”, – сказал на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус. Он отметил, что, “несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп”. По мнению главы ВОЗ, “худшее еще впереди”. К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,13% и составил 360,34 пункта. С начала второго квартала значение индикатора поднялось на 12,6%, что стало максимальным ростом с первого квартала 2015 года, отмечает Trading Economics.

Германский индикатор DAX прибавил 0,64%. В то же время британский FTSE 100 снизился на 0,9%, французский CAC – на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,37% и 0,64% соответственно.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 являются акции Wirecard AG, которые взлетели на торгах во вторник на 75,8%, продолжив наблюдавшийся накануне рост. Британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) сообщило накануне, что германская финтех-компания со вторника сможет возобновить деятельность в Великобритании, которая была приостановлена на фоне скандала с отчетностью.

Цена бумаг швейцарской химической компании Clariant AG увеличилась на 19,6%.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE подорожали на 0,3%. Акционеры компании на ежегодном собрании во вторник одобрили выплату дивидендов в размере 4,8 евро на акцию по итогам 2019 финансового года.

В лидерах падения оказались бумаги британского девелопера Hammerson (LON:HMSO) Plc, которые потеряли в цене 6,8%.

Капитализация Royal Dutch Shell снизилась на 3,9%. Компания сообщила, что во втором квартале ожидает обесценения активов на сумму $15-22 млрд.

Компания Facebook заблокировала сотни аккаунтов, которые связаны с причастными к беспорядкам в США экстремистами. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, в социальной сети Facebook заблокированы 220 аккаунтов, в Instagram – 95 аккаунтов, связанных с праворадикальным движением Boogaloo. На данных аккаунтах осуществлялась пропаганда насилия в отношении гражданских лиц, полицейских, чиновников и правительственных учреждений, указано в сообщении компании.

Кроме того, закрыты еще около 500 учетных записей, не связанных с данным движением, однако причастных к размещению аналогичного контента.

Массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.801,85 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,07%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.754,00 долл. и сопротивление — на 1.804,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 97,377 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,08%, достигнув отметки 18,652 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,59%, дойдя до уровня 2,732 долл. за фунт.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 39,75 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,22%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 37,08 долл. и сопротивление — на 40,08 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке 97,330 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 0,99%, достигнув отметки 41,68 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 1,93 долл. за баррель.

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и здравоохранения.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,85%, индекс S&P 500 поднялся на 1,54%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), которые подорожали на 1,56 п. (2,68%), закрывшись на отметке в 59,83. Котировки Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) выросли на 5,07 п. (2,55%), завершив торги на уровне 203,51. Бумаги Nike Inc (NYSE:NKE) выросли в цене на 2,18 п. (2,27%), закрывшись на отметке 98,05.

Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), цена которых упала на 11,19 п. (5,75%), завершив сессию на отметке 183,30. Акции Dow Inc (NYSE:DOW) поднялись на 0,22 п. (0,54%), закрывшись на уровне 40,76, а Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX) снизились в цене на 0,30 п. (0,48%) и завершили торги на отметке 61,62.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG), которые подорожали на 7,27% до отметки 25,24, Xilinx Inc (NASDAQ:XLNX), которые набрали 6,99%, закрывшись на уровне 98,39, а также акции Hologic Inc (NASDAQ:HOLX), которые повысились на 6,88%, завершив сессию на отметке 57,00.

Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), которые снизились в цене на 5,75%, закрывшись на отметке 183,30. Акции компании Coty Inc (NYSE:COTY) потеряли 5,70% и завершили сессию на уровне 4,47. Котировки Molson Coors Brewing Co Class B (NYSE:TAP) снизились в цене на 2,99% до отметки 34,36.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Polar Power Inc (NASDAQ:POLA), которые подорожали на 262,04% до отметки 4,960, Alterity Therapeutics Ltd (NASDAQ:ATHE), которые набрали 103,42%, закрывшись на уровне 1,1900, а также акции Apex Global Brands Inc (NASDAQ:APEX), которые повысились на 80,65%, завершив сессию на отметке 1,1200.

Лидерами падения стали акции Zynerba Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ZYNE), которые снизились в цене на 48,47%, закрывшись на отметке 3,37. Акции компании Puhui Wealth Investment Management Co Ltd (NASDAQ:PHCF) потеряли 22,90% и завершили сессию на уровне 6,230. Котировки PDS Biotechnology Corp (NASDAQ:PDSB) снизились в цене на 22,69% до отметки 2,010.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1934) превысило количество закрывшихся в минусе (938), а котировки 58 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1830 компаний подорожали, 874 снизились, a 54 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Hologic Inc (NASDAQ:HOLX) выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,88%, 3,67 п., и завершили торги на отметке 57,00. Котировки акций Molson Coors Brewing Co Class B (NYSE:TAP) упали до минимума, снизившись на 2,99%, 1,06 п., и завершили торги на отметке 34,36. Котировки акций Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,55%, 5,07 п., и завершили торги на отметке 203,51.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,25% до отметки 30.43.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,95%, или 16,95, достигнув отметки $1.798,15 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,18%, или 0,07, до $39,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,12%, или 0,05, до отметки $41,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1234, а котировки USD/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 107,94.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 97,347.

Американская экономика переживает период “чрезвычайной неопределенности”, особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса, говорится в речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Пауэлл сказал, что открытие американской экономики и связанный с этим рост расходов и занятости этой весной произошли раньше, чем ожидали представители руководства американского ЦБ.

При этом он отметил, что стремление снять ограничения на коммерческую деятельность сопряжено с другими рисками, на что указывает недавно начавшийся рост числа заражений коронавирусом в ряде американских штатов.

Пауэлл указал важность сдерживания темпов распространения коронавируса на фоне восстановления экономики США после самого существенного падения за десятилетия.

“Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, – говорится в тексте выступления Пауэлла. – Хотя мы приветствуем этот скачок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в особенности, необходимость сдерживать вирус”.

“Дальнейший путь для экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность и будет в большой степени зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса”, – отметил Пауэлл.

“Полноценное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого круга мероприятий является безопасным”, – говорится в тексте выступления главы ФРС.

Пауэлл также предостерег от преждевременного отказа от каких-либо мер стимулирования.

“Дальнейший путь будет также зависеть от принимаемых в рамках политики мер на всех уровнях правительства для обеспечения помощи и для поддержки восстановления до тех пор, пока это будет необходимо”, – сказал он.

Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете по финансовым услугам во вторник.