Новости рынка

ОПЕК в июне сократила экспорт нефти на 1,84 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с экспортными объемами в мае, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные Kpler – одной из ведущих мировых компаний по отслеживанию перемещения сырьевых товаров на энергетических рынках. Согласно ее расчётам, общий экспорт нефти стран-членов картеля в среднем составлял в прошлом месяце 17,2 млн б/с.

Почти половину снижения внешних поставок нефти ОПЕК обеспечила Саудовская Аравия, сократив собственный экспорт на 979 тыс. б/с.

Между тем не входящий в картель Оман, на долю которого приходится около 1% мировой добычи нефти, уведомил своих клиентов о снижении поставок с сентября на 161 тыс. б/с. Согласно сообщению министерства нефти Омана, эти объемы соответствуют договоренностям в рамках ОПЕК+.

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения – 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

До этого ADNOC из ОАЭ оповестила своих клиентов об общем сокращении поставок нефти на 5% в августе. Сокращения коснутся всех четырёх добываемых на территории эмирата сортов нефти.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен относительно евро и иены.

Сильные статданные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, поддержали аппетит к риску, однако быстрый рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США спровоцировал очередную волну опасений, пишет Dow Jones.

Валютные торги пока будут оставаться в прежнем диапазоне, отмечают эксперты Maybank.

Сегодня американские рынки закрыты в связи с выходным в США (канун Дня независимости).

По состоянию на 9:18 мск евро стоил $1,1241 по сравнению с $1,1239 на закрытие предыдущей сессии. В паре с японской нацвалютой единая европейская составила на то же время 120,83 иены против 120,82 иены накануне.

За доллар к 9:18 мск давали 107,49 иены по сравнению со 107,50 иены в четверг.

Доллар США теряет 0,16% в паре с австралийским долларом и 0.04% в паре с фунтом стерлингов.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами – более чем на 50 тыс., свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Согласно данным Минтруда США, обнародованным накануне, число рабочих мест в стране в июне выросло на рекордные 4,8 млн. Безработица в США упала до 11,1% с майских 13,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение количества рабочих мест в июне на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

“Июньский отчет по рынку труда США поддерживает мнение о том, что восстановление глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не находится под угрозой срыва, хотя и будет медленным”, – отмечается в обзоре Maybank.

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов.

Министерство труда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости. В пятницу американские финансовые рынки будут закрыты.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,355 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в мае 2020 года составил $54,6 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $49,8 млрд и был максимальным с декабря 2018 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $53 млрд с предварительно объявленных $49,4 млрд в апреле.

Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 8% после падения на рекордные 13,5% в апреле и 11% в марте. Рост заказов зафиксирован впервые за последние три месяца, что, в частности, обусловлено постепенной отменой ограничительных мер в некоторых штатах.

Постепенное восстановление экономической активности, которое началось вслед за частичным снятием ограничительных мер, введенных ранее в США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, привело к росту занятости в июне после резкого падения числа рабочих мест в марте и апреле – за эти два месяца американский рынок труда потерял 22,2 млн рабочих мест.

Однако экономисты предупреждают, что рынку труда предстоит длительное восстановление. Многие считают, что официальные данные не отражают реальный масштаб его потерь, поскольку довольно большое количество людей считаются занятыми, но не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений.

Кроме того, существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил в четверг, что администрация США не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным американских СМИ, в США зафиксировали рекордный дневной прирост новых случаев COVID-19. США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса – 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 92,39 пункта (0,36%) – до 25827,36 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 14,15 пункта (0,45%) и составил 3130,01 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 53 пункта (0,52%) – до 10207,63 пункта, закрывшись на рекордной отметке вторую сессию подряд, хотя и отступив от сессионного максимума на уровне 10310,36 пункта.

За эту неделю Dow Jones повысился на 3,3%, S&P 500 – на 4%, Nasdaq – на 4,6%.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 8% по итогам торгов в четверг благодаря повышению их целевой цены аналитиком Wedbush. Американский производитель электромобилей сообщил о превысившем прогнозы объеме поставок во втором квартале.

Акции Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). подорожали на 0,9%. Крупнейшая нефтегазовая компания США в четверг предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале 2020 года из-за падения цен на нефть.

Цена бумаг General Mills Inc (NYSE:GIS). увеличилась на 1,7%. Производитель продуктов питания сообщил, что ожидает сохранения повышенного спроса на некоторые из его товаров, включая супы и хлопья для завтрака, на фоне пандемии коронавируса.

Рыночная стоимость Dun & Bradstreet Holdings Inc. поднялась на 6,9%. Торги акциями компании начались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду под тикером DNB. Dun & Bradstreet, крупнейший мировой поставщик аналитики по компаниям, привлекла в ходе IPO $1,72 млрд, разместив большее, чем планировалось, число акций по $22, выше границ объявленного ценового коридора в $19-21.

Бумаги Constellation Brands (NYSE:STZ) Inc. практически не изменились в цене. Американский производитель алкогольных напитков по итогам первого финансового квартала отчитался о скорректированной прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков.

Капитализация Moderna Inc. снизилась на 4,9% на фоне сообщения медицинского издания Stat о том, что заключительный этап испытаний разрабатываемой компанией вакцины против коронавируса будет отложен, возможно, на несколько недель.

Котировки бумаг United Airlines Holdings опустились на 0,9%. Американская авиакомпания планирует с 8 июля возобновить пассажирские авиаперевозки между Сан-Франциско и Шанхаем. Также она может в ближайшее время начать поэтапное возобновление авиаперелетов в Гонконг и Сингапур, сообщают СМИ.

Акции транспортной компании YRC Worldwide Inc. подешевели на 5,9%. Как сообщает The Wall Street Journal, министерство финансов США планирует выдать YRC кредит на $700 млн в обмен на 29,6% ее акций для поддержки компании в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Цены на нефть снижаются в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами – более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

“Нефтяной рынок по-прежнему очень зависим от развития ситуации вокруг коронавируса, а также от всех факторов, влияющих на спрос”, – отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. “Рост цен на нефть будет сдерживаться рисками введения новых ограничительных мер из-за повышающейся заболеваемости COVID-19”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, – на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США – показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю – до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в пятницу составляет $42,66 за баррель, что на $0,46 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,45 (1,11%) – до $40,20 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (2,1%), до $40,65 за баррель.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

Нефть дорожает в четверг, несмотря на опасения о том, что ускорение роста числа случаев COVID-19 затормозит восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,43% до $42,21 за баррель к 09:10 МСК, на WTI – прибавили 0,35% до $39,96 за баррель.

Поддержку ценам оказали данные о превзошедшем прогнозы снижении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США снизились на 7,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 июня, до 533,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали снижения на 0,7 миллиона баррелей.

Однако аналитики отметили, что данные также указали на рост запасов бензина в связи с резким увеличением импорта, вопреки ожиданиям сокращения запасов.

“Данные EIA показали, что импорт бензина достиг самого высокого уровня с августа прошлого года и вырос до сезонного пика за девять лет”.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием “бычьего” тренда на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Управление гражданской авиации Китая приостановило на неделю, начиная с 6 июля, полеты Sichuan Airlines из Каира в расположенный на юго-западе страны город Чэнду после того, как шесть пассажиров на рейсе 27 июня оказались с положительным результатом на COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng – на 1,5%.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции страховщика China Life Insurance Co. (+8,9%), девелопера New World Development (+6,3%), Bank of Communications Co. (+3,8%) и нефтяной компании CNOOC (+3,7%).

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повысилась на 2,4%, телекоммуникационной компании China Mobile – на 2,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 мск увеличился на 0,2%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,9%, автомобильной компании Toyota Motor (T:7203) – на 1,8%.

Между тем капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing уменьшилась на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск повысился на 0,9%.

Потребительские цены в стране в июне не изменились относительно того же месяца прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,1%, сообщает Trading Economics. При этом наиболее сильно упала стоимость транспортных услуг – на 5,6%, а также услуг в сфере образования – на 2,9%. Между тем продукты питания и напитки подорожали на 3,3%. Инфляция в июне составила 0,2% в помесячном выражении по сравнению с консенсус-прогнозом в 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снижается на 0,2% в ходе торгов, автопроизводителя Kia Motor – также на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:34 мск прибавил 1,4%.

Профицит внешней торговли страны в мае увеличился до 8,03 млрд австралийских долларов по сравнению с 7,83 млрд долларов в предыдущий месяц. Это оказалось ниже средней оценки экспертов в 9 млрд долларов. Экспорт снизился на 4% – до минимального за последние два года объема в 35,74 млрд долларов. Импорт сократился на 6% и составил 27,72 млрд долларов, что является самым низким показателем за семь лет.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 0,6%.

Кроме того, выросли котировки акций всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia – на 1,5%, Westpac Banking – на 1,8%, National Australia Bank – на 1,8%, Australia & New Zealand Banking Group – на 2,1%.

Доллар в четверг находится в обороне против более чувствительных к росту валют, вслед за сильными экономическими данными США и Европы, хотя опасения по поводу коронавируса смягчили аппетит к риску в преддверии предстоящих данных о занятости в США.

Новозеландский доллар продемонстрировал скромный рост в Азии, повысившись на 0,29% до отметки в $0,6494 к 8.37 МСК

Доллар потерял 0,1% против корзины основных валют и может закончить неделю снижением на 0,4%. Однако валюта может также восстановить потери, в зависимости от данных о занятости в США, которые должны быть опубликованы в 15.30 МСК.

Ожидается, что в прошлом месяце количество рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 3 миллиона. Однако оценки сильно разнятся, и данные поступают по мере роста беспокойства по поводу того, сможет ли американская экономика обеспечить восстановление на фоне всплеска коронавируса, а также с учетом ввода ограничений в некоторых штатах.

“Любая разумная реакция на это число должна также вложить в цену возобновление случаев (заражения)”, – сказал Вишну Варатхан из Mizuho, добавив, что для стимулирования настроений необходим сильный импульс.

Безопасная японская иена удерживалась на уровне 107,43 иены за доллар, что указывает на повышенную осторожность инвесторов.

В то же время евро, слегка вырос против доллара, торгуясь у отметки $1,1264.

Фунт стерлингов прибавил около 0,1% до уровня $1,25, подскочив почти на 2% от месячного минимума, достигнутого в понедельник.

“Если мы увидим дальнейшие всплески случаев коронавируса, я буду ожидать, что и доллар, и иена укрепятся по отношению к другим валютам”, – сказал Тору Сасаки из J.P. Morgan.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в среду, однако сводный индикатор крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрылся ростом.

Давление на рынки продолжили оказывать опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в странах мира. В то же время росту оптимизма трейдеров способствовали сообщения о ходе испытания вакцины от коронавируса в США.

Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,24% и составил 361,19 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,19%, германский DAX – на 0,41%, французский CAC – на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,23% и 0,06% соответственно.

“С началом третьего квартала неопределенность на рынках возрастает. Есть риск возникновения новой волны коронавируса, хотя первая волна еще далека от завершения, учитывая ситуацию в США и Латинской Америке”, – отметил рыночный аналитик Think Markets Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Между тем американская фармацевтическая компания Pfizer (NYSE:PFE) Inc. обнародовала оптимистичные результаты тестирования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. Компания работает над вакциной совместно с германской BioNTech.

Участники рынка оценивали свежие данные из Китая, указывающие на восстановление экономики страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне вырос до 51,2 пункта по сравнению с 50,7 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение с декабря прошлого года.

Эксперты ожидали в среднем менее значительного повышения – до 50,5 пункта, согласно Trading Economics.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ), опубликованные накануне, показали, что PMI в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в июне 2020 года достиг максимума за четыре месяца.

Значение индикатора составило 47,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Предварительные данные указывали на значение на уровне 46,9 пункта, аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя. Месяцем ранее индекс составил 39,4 пункта.

В среду в том числе выросли акции нефтяных компаний. Бумаги Shares of BP PLC (LON:BP) крепились на 0,7%, акции Royal Dutch Shell Group PLC – на 1,4%.

Акции Clariant AG подорожали на 7,4%. Швейцарская химическая компания сообщила, что завершила сделку по продаже своего подразделения Masterbatches, специализирующегося на полимерных добавках, американской компании PolyOne Corp. за $1,6 млрд.

Цена бумаг Wirecard AG упала на 16,2%. Прокуроры в Германии провели обыск в штаб-квартире и еще четырех офисах компании в рамках расследования, касающегося ее финансов.